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以太坊:以太坊終將超過比特幣?

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過去十幾天行情突突突,BTC從底部反彈58%(29k→46k),ETH從底部反彈88%(1.7k→3.2k)。

顯然,這一輪ETH要比BTC更強勢。

所以最近市場上又出現了很多“以太坊超越比特幣”的討論聲。其實從2017年開始,這種聲音或者說爭議就一直存在。

目前,比特幣市值8500億美金,占加密市場總市值的46%;而以太坊市值3600億美金,占比接近20%。

以太坊真的會取代比特幣成為加密市場的老大嗎?這是一種可能性還是一種必然?大反轉又會在何時來臨?

為何看好以太坊?

“以太坊終將超過比特幣;以太坊超越比特幣只是時間問題……”

為什么越來越多的人看好以太坊,鑒叔認為主要有兩個原因:

以太坊活躍地址數走高至近3個月高位,為63.66萬個:4月15日消息,近期以太坊活躍地址數呈震蕩走高趨勢。當前為663.654個,處于1月9日以來高位。這或表明市場對ETH鏈上交易和價值結算的需求有所增加。[2023/4/16 14:06:05]

1、以太坊生態的持續生長與繁榮

2、以太坊自身的代幣機制,具備持續上漲的邏輯

下面,就展開說說這兩個點。

論生態,以太坊就是那個王

回顧今年的市場熱點:DeFi、NFT、gamefi,哪一個不是從以太坊上火起來的。

現階段,沒有任何一條其它公鏈有以太坊這樣活力以及創新力。

不管是曾經的EOS、波場,還是后來的ICP、波卡、Cosmos,所謂的“以太坊殺手們”當前都無法和以太坊相抗衡。

至于幣安BSC、火幣Heco、Fantom……這些兼容EVM的鏈其實都可以看作是以太坊的側鏈。

過去24小時,BSC鏈上NFT交易額超過4000萬,超越以太坊排名第一:據BSCFA數據顯示:過去24小時BSC鏈上NFT銷售的超過4000萬美元,本文撰寫日為4987577美元,增幅達到9501.74%。數據顯示,過去24小時,BSC鏈上交易額增長最快的3個NFT項目分別是:Baby Wealthy Club(41653667美元)狗ForthBox(2361129美元),AmazingDogeNFT(1154574美元)。[2022/6/27 1:32:53]

從某種角度來說,它們是以太坊的朋友,它們生態的發展和以太坊生態是共振的,所以也是在擴大以太坊的生態。

如果說比特幣是數字黃金,那么以太坊就是數字石油。

石油的體量遠大于黃金,因為黃金只有單一的價值存儲功能,而石油卻承載了人類的整個工業文明。

相應的,以太坊作為是一個超級計算機,終極理想是要承載全球所有的去中心化應用。

以太坊2.0合并開發者測試網4上線:2月18日消息,以太坊2.0合并開發者測試網4上線,旨在作為Kiln測試網的預演。盡管底層PoW測試網有多個分叉,因此不同的信標節點檢測到不同的終端區塊哈希。鏈就區塊哈希達成一致并按預期向前推進,測試整體基本沒有問題。[2022/2/18 10:01:13]

沒有石油,我們看不到今天的工業文明。而沒有以太坊,我們恐怕也看不清加密世界的未來。

論通脹率,以太坊將小于比特幣

8月5日晚上,以太坊倫敦硬分叉升級正式完成,其中最令人關注的莫過于EIP-1559。

EIP-1559改變了以太坊的手續費結構,把手續費拆分成了基礎費和礦工小費。而所有的基礎費都會被銷毀。

迄今為止不到一周的時間,就已經銷毀3萬多個以太坊,價值超1億美金。

程序員創建標準化代理合約以解決以太坊合約規模的限制:7月19日消息,當有太多函數和代碼時,以太坊合約可能會達到最大合約大小24KB的限制,程序員Nick Mudge在他7月10日的博客中透露,盡管V神堅持使用“代理合約”可能是解決這些限制的潛在方法,但他創建的標準化代理合約“鉆石標準”可能為其錦上添花。代理合約是指通過借用其他合同的功能來保持較小規模的合約。Mudge指出,ERC1400安全代幣標準需要很多函數和事件,實現標準契約很容易就會受到限制。而“鉆石標準”可以將程序員如何從任意數量的合同中創建小合約借用功能。(Cointelegraph)[2020/7/20]

我們可以粗略的計算一下,EIP-1559激活以后以太坊年通脹率有何變化。

目前的燃燒速率為3.25ETH/min,一年就將燃燒170萬ETH。

ETH的增發速度是每個區塊2ETH,區塊之間的時間間隔為13秒,那么一年會增發約485萬ETH。

比特大陸或推出以太坊挖礦專用ASIC芯片:據外媒Barron報道,比特大陸可能會在未來推出以太坊挖礦專用的ASIC芯片。RBC Capital分析師Mitch Steves認為,以太坊的價格從2017年初的10美元上漲到現在的接近900美元,出現專屬挖礦芯片的可能性遠高于一年前。如果比特大陸推出以太坊挖礦專用芯片,挖礦效率會遠勝GPU。[2018/2/22]

所以一年的凈增發約為315萬ETH。

即通脹率從4.1%降為2.7%。

也就是說,EIP-1559已經讓ETH的通脹率降低了34%左右。

而對于以太坊來說,EIP1559僅僅是一個開始,后面ETH2.0轉PoS才是大戲。

在ETH2.0的設計中,參與質押的ETH總數量,決定了區塊的獎勵數量,也就是決定了通脹率。

我們假設最終有1億ETH參與質押,通脹率約為1.71%。那么實施PoS之后,以太坊的實際通脹率就會低于比特幣當前的1.77%。

如果質押的ETH總量更少,那么通脹率會更低,再疊合EIP-1559的燃燒,以太坊甚至會走向通縮!

之前市場中一直有一種觀點:看好以太坊的技術和生態,相信以太坊這個平臺會產生巨大的價值,但是以太坊上的ETH代幣卻不一定會有很大的價值。

然而EIP-1559的引入,以及PoS共識機制的采用,將會大幅提升ETH的價值捕獲能力。也就能推翻以上這種觀點了。

為何短期內不可能彎道超車?

以太坊的生態發展和代幣機制,打開了人們的想象空間,也打開了ETH幣價的上行空間。

但是如果你問我:以太坊會超越比特幣嗎?

我覺得有可能。

那么以太坊什么時候超越比特幣?我覺得短期內很難,至少本輪周期不太可能。

關于比特幣和以太坊的現狀,我們可以看兩組數據。

隨著以太坊生態的飛速發展,以太坊的鏈上交易筆數/鏈上消耗的手續費都已經超越比特幣。但是以太坊的活躍地址數處于落后,只有比特幣的67%。

另外,比特幣相關金融產品的AUM高達323億美元,而以太坊只有117億美金。

這兩組數據恰好反映了兩個角度,前者是群眾共識,后者是機構認可,而比特幣在這兩方面都占據優勢。

今年的加密貨幣牛市,是由“機構入場”所驅動的。而如果沒有機構的需求,以太坊很難超越比特幣。

過去一年,我們不斷聽到機構買入比特幣的消息。

年初的時候,高盛甚至還指出,機構投資者對比特幣的需求被壓抑了,比如養老基金、全球主權財富基金暫時還無法入場。

對比而言,比特幣的共識在不斷加強,而且有大資金想進入但是進不來;至于以太坊,確實有一些機構在入場,但是很多機構根本不知道以太坊是什么。

正如CryptoQuant創始人在八月份一次采訪中提到的:

幾周前,我在邁阿密遇到了高盛、富達和其他大型機構資產管理公司的高管,他們仍在努力向他們的老板解釋什么是以太坊/DeFi。

我認為以太坊/DeFi項目建立起機構采用的信心還需要幾年時間。

對于加密貨幣而言,最大的利好就是被理解。

而時間顯然站在比特幣這一邊的,人們有十年的時間來了解比特幣,卻只有不到一半的時間來了解以太坊。

鑒叔總結

比特幣是一種共識資產,它需要的只是被更多人了解以及認可。它無需改變,不變恰恰是最大的優勢。

而以太坊則不同,作為一個生產力平臺,它天生需要證明自己,需要創新。

比特幣和以太坊屬于不同的賽道,并非勢不兩立。

為「以太坊終將超越比特幣」而搖旗吶喊,固然振奮人心,畢竟誰都不愛看老二碾壓老大的的故事呢?

但作為一個投資者,不應被情緒裹挾,也沒必要參與爭論。畢竟我們的終極目的是贏,而非贏得辯論。

如果只對賺錢有信仰,那當然是兩者皆配置:)

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