OLA:數讀熱門公鏈 Solana：總鎖倉額超 116 億美元 1583 個大戶地址總持倉 4 億枚

Solana生態應用增長迅速，其生態已涵蓋了DeFi、NFT等多個領域，目前DeFi是其最重要的組成部分。

原文標題：《數據起底Solana：SOL年內漲94倍，1583個大戶地址總持倉達4億枚》撰文：Carol

以太坊擴容的敘事引發的公鏈大戰持續升溫。繼Cardano強勢升起后，近期Solana又「以漲服人」。根據CoinMarketCap截至9月12日的數據，Solana的原生代幣SOL年內漲幅已經達到9485.87%，相當于漲了近94倍，同期市值規模也從約0.86億美元飆升至512.05億美元，擴大了約595倍，排名已躍居第7位。

在瘋狂的數據背后，Solana正在上演怎樣的故事？為此，PAData分析了近期Solana的鏈上交易數據和SOL的市場交易數據，分析發現：

7月以來，雖然SOL上漲超422%，最高幣價突破191美元，但同時其月均最大振幅從9.52%提高至18.21%，這表明近期SOL單邊上行的趨勢有所放緩，市場波動較大。

Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市場，三者累計交易量占比超過57%。從交易所覆蓋的主要用戶面推測，SOL現貨交易的主要投資者或主要來自于中國和美國市場。

Solana的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。最近一周平均每秒處理的交易筆數約為2106，最大TPS約為7602，最小TPS約為79。

同時，Solana在高TPS的環境下保持了極低的交易手續費，最近7天平均每筆交易的手續費則僅約0.0000051SOL，折合約0.0009美元，遠遠低于以太坊當前7.47美元的單筆交易手續費。

數據：目前質押的ETH中只有31%處于盈利狀態:金色財經報道，根據Binance Research的數據，自以太坊Beacon Chain(信標鏈)于2020年12月上線以來，已有超過1650萬個ETH（價值277億美元）被質押，其中31%或511.5萬個ETH盈利，其余1138.5萬個ETH處于虧損狀態。其中有相當數量的ETH（約200萬）以400美元至700美元的價格被質押，這代表了2020年12月最早的質押者。[2023/2/16 12:11:44]

最近7天Solana平均每塊結算的交易總額約為2138SOL，折合約41.94萬美元。其中，9月10日是近期Solana鏈上交易的高峰時間，當天平均每塊交易總額約為5964SOL，折合約107.92萬美元。

當前共有488.38萬個非零地址，其中428.59萬個地址的余額不到0.1SOL，占總數的比例約為87.76%，合計余額約為2萬SOL。絕大部分地址的余額都十分少，余額超過10萬SOL的地址數量僅1583個，但合計余額卻高達4億SOL。

總體而言，近期每塊節點收入的波動性不大，整體穩定。最近7天平均每塊的節點獎勵約為0.0028SOL，折合約0.51美元。

當前Solana以約642億美元的質押總額居第一位，其質押率超過75%，預期年化幣本位收益率約為6.52%，收益預期低于Cardano、Polkadot、Ethereum2.0等12種泛PoS公鏈。

當前Solana上DeFi的總鎖倉額已達到約116億美元，較7月初的6.3億美元激增約1738%，9月至今是其生態發展最快的一段時間，鎖倉量漲幅超過前兩個月，達到約228%。

大都會銀行2022年第四季度年度財務收入同比增長41.5%:金色財經報道，大都會銀行控股公司報告2022年第四季度和2022年全年業績。年度財務亮點同比：收入增長了41.5%，凈利息收入為2.292億美元，增長46.0%。凈息差為3.49%，上升72個基點。凈收入5940萬美元，包括3500萬美元的監管結算準備金和調整后的凈收入19440萬美元。截至2022年12月31日，公司總資產為63億美元，較2022年9月30日減少1.547億美元或2.4%，較2021年12月31日減少8.49億美元或11.9%。

此前1月9日消息，由于數字資產行業的“近期發展”，大都會商業銀行將終止與加密貨幣相關的服務。[2023/1/21 11:24:37]

7月至今SOL漲幅超400%，Binance是最大交易市場

根據CoinMarketCap的數據，截至9月12日，今年以來，Solana的原生代幣SOL已經從1.84美元上漲至174.54美元，年內漲幅高達9384.64%。其中，僅7月以來，SOL的漲幅就達到了422.46%，8月30日首次收于100美元以上，9月8日創下歷史最高幣價191.04美元。受此影響，SOL的市值也擴大至500億美元以上，市值排名晉升第7位。

不過值得注意的是，7月以來，雖然幣價爬升明顯，但這同時伴隨著日均最大振幅的提高。根據統計，7月SOL日均最大振幅約為9.52%，這一數值8月上升至13.88%，9月至今則繼續上升至18.21%。甚至在8月和9月，多日最大振幅超過20%，9月7日創下的最大振幅一度超過46%。日均最大振幅的增長趨勢表明8月后SOL單邊上行趨勢有所放緩，市場波動較大。

特斯拉所持比特幣浮虧在馬斯克2000億美元虧損中僅占0.39%:1月1日消息，據彭博社報道，馬斯克成為有史以來第一個年度損失超過 2000 億美元的人，盡管旗下特斯拉公司則因為比特幣波動浮虧了 7.83 億美元，但占比僅為 0.39%。馬斯克于 2021 年 11 月的個人財富約為 3400 億美元，但目前已縮水至 1370 億美元。[2023/1/1 22:19:58]

從SOL現貨交易來看，9月13日的交易總額約為41.44億美元，其中，Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市場，其日交易量分別約為12.36億美元、5.87億美元和5.29億美元，日交易量占比分別達到29.90%、14.20%和12.80%，累計占比超過57%。除此之外，FTX、BW.com、HuobiGlobal、Raydium、Binance.US的交易量也較高，交易量占比都超過了3%。從交易所覆蓋的主要用戶面推測，SOL現貨交易的主要投資者或主要來自于中國和美國市場。

近期平均每筆鏈上交易手續費僅0.001美元，日均交易總額約109萬SOL

為了探索SOL幣價飆升的背后景觀，PAData抽樣了Solana最近7天共161個區塊的交易情況、。根據統計，這161個區塊平均每塊包含的交易數量約為928筆，最大包含的交易數量約為3349筆，最小包含的交易數量約為35筆。按照0.44秒出一塊區塊的速度預測，相當于近期平均每秒處理的交易筆數約為2106，最大TPS約為7602，最小TPS約為79。整體而言，Solana的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。

村上隆：將在東京GEISAI #21展覽中免費發放紀念NFT:8月11日消息，村上隆于社交媒體表示，將在東京GEISAI #21展覽中免費發放紀念NFT，該系列NFT共計11,664枚。據悉，GEISAI展為始于2002年的藝術家孵化活動，第21屆活動（GEISAI #21）將于8/21（周日）在東京國際展覽中心舉行。紀念NFT獲取需進入參觀活動場地，NFT空投現場將有二維碼。[2022/8/11 12:17:50]

更值得關注的是，Solana在高TPS的環境下保持了極低的交易手續費。根據統計，最近7天，Solana每塊的平均手續費約為0.0047SOL，折合約0.85美元，而平均每筆交易的手續費則僅約0.0000051SOL，折合約0.0009美元，遠遠低于以太坊當前的單筆交易手續費。

最近7天Solana平均每塊結算的交易總額約為2138SOL，折合約41.94萬美元。同樣按照0.44秒出一塊區塊的速度預測，相當于日均交易總額約4.20億SOL，折合約759.58億美元，鏈上交易十分活躍。其中，9月10日是近期Solana鏈上交易的高峰時間，當天平均每塊交易總額約為5964SOL，折合約107.92萬美元，9月7日是近期鏈上交易的低谷時間，當天平均每塊交易總額約54SOL，折合約9771.03美元。

OpenSea NFT禮物贈送功能存在“被錯誤標記為購買交易”問題:金色財經報道，據decrypt消息，Opensea最新上線的NFT禮物贈送功能或存在Bug，這些NFT會被標記為“購買交易”，導致產生混淆。據 Metaverse HQ 創始人“JakeandBake”在社交媒體稱，該功能已經被“利用”，讓人們覺得許多公眾任務正在從各種收藏品中購買 NFT，進而引發市場跟從效應，導致人們被誤導去購買某些NFT系列。目前 Opensea 已承認該功能存在問題，但強調這個問題“不是漏洞利用”，而是“數據誤解的結果”，該公司在一條推文中補充說： “似乎第 3 方錢包追蹤器錯誤地將這些行為歸類為禮物接收者的購買行為。 ”[2022/8/3 2:55:03]

從當前用戶的持幣結構來看，共有488.38萬個非零地址，其中428.59萬個地址的余額不到0.1SOL，這部分地址的數量占總數的比例約為87.76%，合計余額約為2萬SOL。其次，還有20.06萬個地址的余額在0.1SOL-1SOL之間，地址數量占比約4.11%，合計余額約8萬SOL。此外，余額正在1SOL-10SOL和10SOL-100SOL之間的地址數量也都分別超過了10萬個，地址數量占比分別約為3.70%和2.71%，合計余額約為62萬SOL和333萬SOL。

從結構來看，絕大部分地址的余額都十分少，只有極少部分地址掌握當前絕大多數的流通量。余額超過10萬SOL的地址數量僅1583個，但合計余額卻高達4億SOL。

近期節點平均每塊收入約0.0028SOL，質押總額超642億美元居第一

Solana的節點見證區塊可以獲得獎勵，根據統計，最近7天平均每塊的節點獎勵約為0.0028SOL，折合約0.51美元。按照0.44秒出一塊區塊的速度預測，相當于日均節點總收入約為549.76SOL，折合約9.95萬美元。其中，9月11日平均每塊的節點獎勵約為0.0038SOL，折合約0.69美元，為近期最高值，而9月10日平均每塊的節點獎勵約為0.0021SOL，折合約0.38美元，為近期最低值。但總體而言，近期每塊節點收入的波動性不大，整體穩定。

當前共有20個出塊節點，其中Everstake和ChorusOne的質押總額最高，分別約為1424萬SOL和1417萬SOL，分別約占總質押額的3.74%和3.72%。而除此之外，其他當前出塊節點的質押總額都在350萬SOL至950萬SOL之間，質押額占比也都不超過2.5%。

從泛PoS類公鏈的質押額來看，當前Solana以約642億美元的質押總額居第一位，其質押率超過75%。另外，雖然Cardano、Polkadot、Ethereum2.0、Avalanche、Algorand和Terra的質押總額也都超過了120億美元，但仍然遠低于Solana。

從質押收益率來看，當前Solana的預期年化收益率并不高，僅約6.52%，遠低于EOS、Kusama、Polkadot、Elrond、BSC、Mina和NEAR等12種泛PoS公鏈。但考慮到近期SOL漲幅顯著，質押SOL產生的幣本位收益率有利于放大法幣本位的收益，因此，若考慮法幣本位的收益，那么SOL的預期年化收益可能高于前述公鏈。

DeFi鎖倉額已超116億美元，各品類DApp發展迅速

SOL此番上漲與其生態發展密不可分。根據公開資料顯示，Solana生態已涵蓋了基建、錢包、工具、瀏覽器、預言機、DeFi、NFT、GameNFT、基金等矩陣，其中，DeFi是其最重要的組成部分。

根據統計，截至9月14日，Solana上DeFi的總鎖倉額已達到約116億美元，較7月初的6.3億美元激增約1738%，其每個月的漲幅分別為120.24%、172.95%和228.61%。可見，9月至今是Solana上DeFi生態發展較快的時間段，其中，最高單日鎖倉額達到了約122億美元。

從更微觀的層面上來看，Solana的DeFi生態已經涵蓋了DEX、借貸、NFT鑄造、質押和流動性挖礦。其中，DEX和借貸是發展較充分的細分品類，分別已布局了6個DApp，而其他品類的發展則相對不充分，NFT鑄造和質押僅各有1個DApp。

但從DApp的當前鎖倉量來看，DEX和流動性挖礦的發展更加繁榮，尤其是Saber、Raydium和Sunny，各自的鎖倉量都在15億美元以上，其中，Saber和Sunny的鎖倉量分別達到了約39億美元和31億美元，各自占總鎖倉量的比重則分別達到了33.62%和26.72%，合計占比則超過了60%，是當前Solana上最重要的兩個DApp。

但這些DApp最近7天的鎖倉量并沒有如總鎖倉量一般持續上漲，而是漲跌不一。漲幅最明顯的是NFT鑄造協議ParrotProtocol，其7天鎖倉量的漲幅高達332%。其次，流動性挖礦協議Sunny、質押協議Staking、借貸協議Solend、PortFinance和DEX協議Saber的7天鎖倉量漲幅也都超過了100%，漲幅明顯。

數據說明：

區塊采樣的標準是以采樣時間點2021年9月13日16:40為起點，按照1塊/3分鐘的速度預估，抽樣過去7天中每小時所出的塊。其中9月13日因采樣時間點原因，只抽樣當天此前每小時所出的塊，即17塊，因此樣本總量為161塊。

抽樣區塊若因區塊瀏覽器查詢時間過長，則依次就近取樣。96246436、96238255、96213712、96189169、96180988、96058273、95845567、95755576、95722852、95665585、95632861、95575594、95559232、95444698、95420155、95231992、95223811、95166544依次調整為96246435、96238257、96213710、96189162、96180987、96058269、95845573、95755575、95722862、95665580、95632851、95575584、95559230、95444695、95420157、95231982、9522382、95166543。

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