BTC:專注于行業基礎設施的ViaBTC Capital 如何成為加密世界的造雨人？

ViaBTCCapital依托ViaBTC的全鏈條生態，旨在整合多方資源優勢提供許多傳統投資機構不具備的一站式投融資服務，從而成為加密世界基礎設施領域不可或缺又并非人人可做的「造雨人」。

在傳統互聯網投資世界中，一直有「造雨人」的說法，譬如一手促成京東和騰訊這兩個行業重量級對手握手合作，并最終實現業務協作雙贏的高瓴資本。簡言之，「造雨人」就是可以改變行業內某個區域的「天氣」，撮合、創造出新的交易或協作，從而產生奇妙的化學反應，實現「1+1＞2」的效果。

而作為「行業老兵」ViaBTC集團旗下集資本、資源、投后服務為一體的投資平臺，新成立的ViaBTCCapital?旨在依托ViaBTC豐富的行業資源，聚合全球相關行業的技術、人才、項目和資金，從而成為區塊鏈世界底層基礎設施的「造雨人」。

加密行業投融資進入深水期

Blockdata統計數據顯示，2021年三季度期間，加密行業已披露的公司融資額達到65.86億美元，數量為339筆，相比二季度續創歷史新高。相對應的則是此前第一、第二季度分別為38.3億美元和51.31億美元，雖然這相比去年已經是創下歷史新高——2020全年融資額僅為38.02億美元，但相比三季度仍是小巫見大巫，足見今年以來整個行業投融資賽道的井噴之勢。

Genesis旗下專注于機構的貸款部門將暫停贖回和新貸款發放服務:11月16日消息，加密投資銀行Genesis Global Trading旗下專注服務于機構客戶群體的貸款部門Genesis Global Capital將暫停贖回和新貸款發放服務，截至2022年第三季度末，該部門活躍貸款總額為28億美元。

Genesis臨時首席執行官Derar Islim表示，Genesis Trading將獨立運營，不受影響，Genesis的交易和托管服務仍在全面運作。[2022/11/16 13:12:51]

而三季度最活躍的投資者為CoinbaseVentures，共參與18筆交易，其次為AnimocaBrands和PolychainCapital，分別參與10和11筆交易。其中截至目前業內最大的一筆融資自然是7月份FTX以180億美元估值完成的9億美元B輪融資，短時間內難以讓其它項目望其項背。

總的來看，投資機構們不僅總金額和出手頻次呈明顯的上升態勢，單筆的大額融資也開始屢次出現，這也意味著原先加密行業投融資領域小打小鬧的時代正在逐步向機構化的「正規軍」時代轉移。正如前不久眾籌平臺Republic完成1.5億美元B輪融資，代幣發行及融資平臺CoinList完成1億美元A輪融資。大風起于青萍之末，從Republic、CoinList這兩個專注于投融資項目所受的市場熱捧之中，也可一窺行業投資的整體趨勢偏好和資本的布局思路：在加密行業本身的發展路徑逐步向主流金融世界對接的背景下，伴隨著加密行業的持續發展和體量的不斷膨脹，對于每天都相繼涌現出來的行業創新項目而言，加密投資領域已經成為直接分享行業發展紅利等的最前排。

Holt Xchange推出新基金，將專注于投資種子輪和A輪階段的Web3初創公司:11 月11日消息，早期金融科技投資機構Holt Xchange宣布推出新基金，該基金將重點投資種子輪和 A 輪階段的 Web3 初創公司，旨在通過數字藏品、區塊鏈技術、智能合約和 NFT 來顛覆體育和娛樂行業傳統商業模式。[2022/11/11 12:52:19]

ViaBTCCapital的同與不同

10月23日，ViaBTC集團旗下全資投資機構ViaBTCCapital正式成立，并設立了5000萬美元專項風投基金，主要聚焦支持Web3.0、Layer2等基礎設施項目以及DeFi、NFT和DAO等應用類項目，旨在實現基礎設施業務的協同效應和概念應用落地。

作為加密世界的老兵，ViaBTC集團本身成立于2015年，早期主要從事加密貨幣礦池業務，近幾年里除了深耕加密貨幣礦池，同時也陸續在區塊鏈行業各細分領域有所布局，構建了礦池、錢包和公鏈等板塊的區塊鏈產業生態，為大眾所熟知。這也為它在行業內積累了豐富的資源和人脈，因此作為ViaBTC集團旗下的全資投資品牌，ViaBTCCapital等同于是ViaBTC集團對外進行區塊鏈項目投資和孵化的窗口，通過投資實現ViaBTC集團的愿景布局：ViaBTCCapital旨在通過投資對公司已有業務形成協同效應的創新項目，同時借助強大的海外社區和扎實的技術，實現為所投資的項目賦能，助力投資組合成長并直接分享行業紅利。這也是ViaBTCCapital?相比其他傳統傳統投資機構的差異化定位——不只是一個簡單的投資機構，借助背后的「ViaBTC生態」，意味著?ViaBTCCapital?連接著涵蓋公鏈生態(CSC)、錢包等在內幾乎全維度的行業生態，可整合自身多方資源優勢提供許多傳統投資機構不具備的一站式投融資服務。簡言之，不只是把錢給到位，還提供覆蓋項目整個發展鏈路的一條龍行業資源，這也是ViaBTCCapital相比行業內其它投資機構最大的不同與優勢所在。

資管巨頭貝萊德推出首只專注于區塊鏈的ETF “IBLC”:金色財經報道，資產管理巨頭（資產管理規模10萬億美元）貝萊德公司正在推出其首個專注于區塊鏈的 ETF “The iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC)” 。根據提交給美國證券交易委員會的文件，該ETF于周三開始交易，追蹤參與“區塊鏈和加密技術的開發、創新和利用”的公司。IBLC 是貝萊德的第一只加密主題基金，貝萊德是全球最大的交易所交易基金發行商。[2022/4/28 2:35:37]

專注行業基礎設施，深耕GameFi賽道

從去年的DeFi到今年的新公鏈生態、Layer2方向的擴容解決方案、Web3.0和元宇宙，整個行業投資賽道快速迭代，從早先的幣圈與鏈圈之爭進化為逐步鏈接真實世界，且通過DeFi構筑金融模型，使更多的人和機構開始接受這種虛擬資產范式。

從這個角度看，ViaBTCCapital對DeFi、GameFi等賽道的看好也就有了清晰的邏輯脈絡：

去年下半年以來，以太坊擴容問題的出現使得以幣安智能鏈為首的新公鏈開始嶄露頭角、百花齊放，先后爆火了Solana、Matic、Fantom和AVAX等競爭公鏈，同時二層明星Arbitrum在8月的正式上線也吸引了大批資金流向二層。而游戲行業也探索出了以用戶創作主導、經濟系統為核心的Roblox模式，游戲UGC模式廣受市場認可，而新樣式的NFT也逐漸受資本熱捧，同時游戲本身是一個非常成熟的賽道，并且游戲和金融的結合具有天然的優勢。所以ViaBTCCapital專注于投資及挖掘Web3.0、Layer2、DeFi應用及基礎設施、NFT、GameFi和DAO等DApps的早期潛力項目。

Pillar VC為兩只專注于加密貨幣的基金籌集1.92億美元:金色財經報道，風險投資公司 Pillar VC已為兩個專注于加密以及金融科技、人工智能、機器學習和企業軟件即服務(SaaS)的基金籌集了1.92億美元。USDC的支持者Circle是Pillar之前基金的受益者之一。[2021/7/21 1:06:10]

截至目前的公開報道，ViaBTCCapital也已相繼完成對Qredo、Lunarcrush、Pianity、Solster等項目的投資，投資風格涵蓋Web3.0、Layer2等行業基礎設施。

同時ViaBTCCapital也透露，在具體的行業細分賽道投資時，ViaBTCCapital不只拘泥于發掘新模式的早期項目，也包含行業公認的、產品相對成熟的熱門項目。也即ViaBTCCapital篩選項目的標準主要是看團隊和產品，「投資項目其實就是投資人」，其次要看產品及其創新性：譬如目前ViaBTCCapital已經投出的去中心化跨鏈資管協議Qredo、加密貨幣數據平臺LunarCRUSH和音樂NFT平臺Pianity等，都是團隊綜合背景很強，而且有比較成熟的產品。此外ViaBTCCapital已經投資的項目中，比如NFT瀏覽器、Web3.0索引服務以及InvestmentDAO，雖然產品比較早期，但是團隊綜合背景和行業經驗都不錯。總的來看，ViaBTCCapital傾向于挖掘新模式的早期項目，此外一個優秀的團隊如有好的想法也很樂意去支持，且一旦選定目標之后，便致力于通過投后的全生態賦能去陪伴項目成長。

動態 | 專注于區塊鏈等行業的18家企業入選2019微軟加速器中國秋季班:9月11日，2019微軟加速器中國秋季班正式亮相，共有18家企業入選，專注于區塊鏈等行業。（環球網）[2019/9/12]

壯大的「朋友圈」

「獨行快，眾行遠」，加密行業在突破萬億市值體量之后，整個行業賽道愈加細分化，各種創新項目層出不窮，迭代速度極快，單憑一家之力很難覆蓋全行業的項目追蹤研究，難免力有不逮。所以最近有些頭部、明星投資機構的投資步調明顯趨于一致，很多時候呈現出抱團投資的態勢。在這方面，ViaBTCCapital表示也非常愿意與業內專業投資人士交流和分享，以提前捕捉市場信息。ViaBTCCapital則認為強大的投資關系網也是助力投資組合成長的一大優勢，如果能與合作的投資機構共同投資一個項目，就會發揮各自的資源與優勢，為項目成長賦能。所以ViaBTCCapital也在加深拓展自己的投資關系網絡，目前就已經與PanteraCapital、IOSGVentures、ShimaCapital等多家機構已經達成戰略合作，建立了ViaBTCCapital全球加密生態聯盟，致力于為加密生態黑馬項目提供資本支持、經濟模型建議、國際化商務資源以及營銷建設等服務。此外，雖然是剛剛成立不久的新秀，但ViaBTCCapital「朋友圈」里的機構合作伙伴也在逐步擴大，如WOOVentures、Blofin、TokenInsight、ForesightVentures等：

加密行業的生態端，ViaBTCCapital廣結盟，致力于實現推動行業創新的「硬核投資聯盟」；

加密行業的市場端，ViaBTCCapita倡導打造一個去中心化的資本市場生態體系，聚合行業眾人之力，加速創新項目的誕生；

加密行業的應用端，ViaBTCCapital則專注于布局行業痛點解決項目、發掘潛在的黑馬應用；

據官方透露，接下來ViaBTCCapital也會有重量級的合作拓展計劃，目前正在規劃中。

做加密世界的「造雨人」

「造雨人」雖然不可或缺，但又并非人人可做，因為它要創造出全新的交易和協作機會，就必須自己擁有全鏈條的生態服務支持能力。而對于ViaBTCCapital來說，或許依托于ViaBTC集團一條龍式的行業資源支持，也可以做并且也致力于做這樣的一個加密世界的「造雨人」：*一方面它會進行戰略投資，形成像騰訊這種類型的業務協同效應；*另一方面，它也會像高瓴、紅杉資本等，有一級和二級業務的投資板塊；此外，ViaBTCCapital秉持「戰略投資+財務投資」雙輪驅動業務模式，持續關注和布局區塊鏈領域。其中戰略投資以長期持有為目的，聚焦于戰略方向購建和優化資產組合，對ViaBTCCapital已有業務形成協同效應；而財務投資以財務回報為導向，選擇合適的標的組合投資。

最后ViaBTCCapital也希望能成為區塊鏈世界中創業和創意實施的首選資本之一，通過投資賦能加速整個加密行業的生態發展。

所以這么來看，ViaBTCCapital的核心愿景，正是依托ViaBTC集團，深耕投資行業基礎賽道，實現基礎設施業務的協同效應，從而成為區塊鏈世界基礎設施的「造雨人」。

撰文：一棵楊樹

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