NAN:分享一下對 Nansen Dune 以及數據市場的片面想法

下面是一個推特的Thread，分享一下。

1.今天都在說Nansen和Dune的融資和估值，也跟朋友大概聊了一下，因為我們也有類似的業務。

個人認為@nansen_ai的融$70m融資有些高了，而@DuneAnalytics$1b估值則是低了。

2.當然，并不是說Nansen就不值。Nansen是非常棒的公司，我們想做也很難做出那樣的產品，非常值得學習。只是我覺得高了的原因在于，Nansen是一個封閉的系統，而且在未來也必須是一個封閉的系統。?

3.Nansen的故事很好說：客單價高，產品壁壘高。Crypto的人越來越多，將來增加更多的鏈，那就有更多的用戶。用戶數*高的客單價，非常好算的模式。所以看起來很實在，比較好融資。?

中國移動新專利可實現元宇宙與現實世界信息分享:金色財經報道，企查查APP顯示，近日，中國移動通信集團有限公司、咪咕音樂有限公司、咪咕文化科技有限公司申請的“信息分享方法、裝置、設備及存儲介質”專利公布。專利摘要顯示，本申請實現了現實世界與虛擬世界的結合，打通了元宇宙與現實世界的信息分享通道，使得用戶無論是在元宇宙的虛擬世界還是現實世界，都能互相進行信息分享，從而使得用戶進行信息分享時更加方便。（證券時報）[2023/1/3 22:23:07]

4.但本質上鏈上數據都是透明的，Nansen的Tag和特征值抓取給會員信息優勢，這個數量一旦擴大，不對稱信息的優勢就會消失。當消息Pricein的程度越來越大時，實際產生的影響就會提前。簡單理解就是如果人人都知道，那你知道可能也就沒什么優勢了。

Defrost Finance計劃與黑客談判，愿意分享20%的被盜資金以換回大部分被盜資產:12月26日消息，據官方推特，Defrost Finance表示計劃與黑客協商，愿意分享20%的被盜資金以換回大部分被盜資產，具體金額可以協商，并呼吁黑客盡快與之聯系。

此前報道，Defrost Finance預言機被惡意修改，并且添加了假的抵押token清算當前用戶，損失超1300萬美元。[2022/12/26 22:08:42]

所以nansen是封閉的，而且必須要是封閉的。?

5.@DuneAnalytics最大的不同是Dune是開放的，而且Dune很多有價值的Dashboard是用戶/社區/項目方自己貢獻的。這個就讓Dune有非常強的經濟外部性，一直有人給Dune提供信息，增加平臺的價值/用戶/粘性。?

經合組織新提案要求加密服務商與稅務機關分享交易細節:3月22日消息，經濟合作與發展組織（OECD）周二發布一份關于新的全球稅收透明度框架的公眾咨詢文件。文件要求加密貨幣交易所必須與外國稅務機關分享有關其用戶身份和交易的詳細信息，以避免外國數字資產被用于隱藏財富。

新提案稱，加密貨幣服務提供商必須在加密貨幣和法定貨幣之間以及不同類型的數字資產之間共享其用戶的姓名、地址、社會安全號碼和交易細節。交易所還須檢查新用戶的稅務居民身份，并有12個月的時間提供現有客戶的信息。這些規則也適用于離線冷錢包和熱錢包，以及加密ATM等服務。

經合組織表示，它將根據人們的意見最終確定規則，公眾咨詢會議將于2022年5月下旬舉行。[2022/3/23 14:12:07]

6.所以從這個邏輯上講，Dune其實有一點以太坊的味道，都是搭建好之后，讓外部性的作用來給平臺增加價值。幣圈的用戶說白了不是項目方的用戶就是交易所的用戶，所以Dune的用戶可以是所有的項目用戶，一樣有很大空間。?

7.更重要的是，和在說Nansen的時候一樣，鏈上信息是透明的，所以理論上Nansen，tokenterminal做的事情，Dune都能完成。未來鏈上信息的走向之一可能是關于項目的財報，或者說Treasury的管理，也就是一個項目的BalancerSheet。?

8.我記得@MessariCrypto已經幫@compoundfinance做過了一個。未來一定會出現更多的此類數據Dashboard。

我不知道Dashboard現在是不是賺錢的，他們離Web3就差一個發幣。

如果Dune發個幣，FDV長期到別說1b，10個b也是有希望的。?

9.Dune的問題可能就是門檻還是太高了，支持的鏈也比較少。這兩天有跟一個團隊@Footprint_DeFi溝通過，他們嘗試的是類似的事情，只是在門檻上做了一些努力，不用寫查詢語句不需要代碼基礎，再對鏈上處理過的數據做一層封裝，讓用戶能夠用拖拽的方式來構建Dashboard。?

10.當然，如果數據處理封裝沒有問題的話，成本難度方面也不考慮的話，肯定是能讓更多的人用。但是靈活性肯定也會降低。?

11.最后說說數據市場到底能有多大規模。這個肯定是跟全市場的規模有很大的關系，我記得之前@MattBlofin1之前跟我說，大概是百分之幾的市場規模。2萬億的市場，對應的也就是幾百億的數據市場規模。?

12.幾百億的規模又要分成鏈下數據，鏈上數據

不用說，現在鏈上數據市場規模肯定是比鏈下的規模小的。最大的dune也才10個億。?

13.未來肯定不會是這個樣子，未來鏈上的數據市場規模一定會比鏈下的高，而且可能高很多。

這個就好像未來鏈上交易注定會超過中心化交易所的交易量一樣。

14.所以從這個角度看，Dune10個億，如果一直保持這個身位，發個幣，這不等于送錢嗎？

優秀的公司真的好多，自勉&共勉。

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