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ETH:金色觀察|回顧加密行業波瀾壯闊的2021年四季

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本文為數據分析機構CoinMetrics總結的加密貨幣行業波瀾壯闊的2021年最主要的故事線。

Q1:比特幣大漲

經過動蕩的2020年,比特幣以高位進入2021年。今年前八天中有七天見證著BTC的歷史新高,1月8日價格首次突破4萬美元,這主要歸功于機構投資者的流入。2020年COVID-19大流行后宏觀條件巨變,大機構開始集體公開進入加密市場,一直持續到2021年開始。

然后在2月初,一個意外的公告將市場推向了新的高度:特斯拉買入15億美元的BTC。到2月21日,BTC已飆升至超過5.75萬美元,比1月1日上漲了96%。在2021年期間,余額大于0的BTC錢包數量增加了約580萬。但最大的增長發生在特斯拉宣布之后的第一季度。?

來源:CoinMetricsNetwork數據圖表

從歷史上看,在BTC暴漲之后,投資者開始轉向小市值加密貨幣。今年也沒有什么不同,第1層資產和小市值代幣空前暴漲。狗狗幣在第一季度帶來了新一波的MEME幣,這將成為全年的主題。在新一波買家涌入之后,DOGE在1月27日至29日期間突然從低于0.0075美元飆升至約0.05美元。

金色晚報 | 10月29日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:伊朗、富達數字資產、暹羅商業銀行、波卡社區、Ripple

1. 伊朗修改法律將加密貨幣重新納入央行進口融資機制。

2. 富達數字資產將加密托管服務擴展到亞洲地區。

3. 暹羅商業銀行旗下風投SCB 10X涉足DeFi領域。

4. 波卡社區正在討論如何限制驗證者大幅更改傭金。

5. 周小川:數字人民幣更重視改進國內零售支付系統。

6. BitMEX再發推督促用戶進行KYC驗證。

7. SBI Holdings CEO證實Ripple可能會遷往日本。

8. 陳純:我國區塊鏈技術、應用、產業監管進入新歷史時期。

9. 釜山銀行推出基于區塊鏈的“數字憑證”服務。[2020/10/29]

第一季度也標志著非同質化代幣(NFT)的首次大幅上漲。在悄然建立多年后,NFT在2月和2021年3月開始爆發。最初的NFT反彈因Beeple于3月11日在佳士得的6900萬美元NFT拍賣而加劇,這幫助NFT獲得了主流關注,但也標志著第一季度NFT的繁榮頂峰。?

Q2:礦工遷移

隨著期待已久的CoinbaseIPO終于在4月14日舉行,傳統金融部門對比特幣和加密貨幣的興趣正接近一個新的高峰。回顧過去,4月13日是BTC上半年的最高收盤價,最高達到6.345萬美元。?

金色財經行情播報丨BTC創出新高 上升三法形態已完成:據火幣行情顯示,今日上午BTC小幅拉升,創出新高,最高觸及7790USDT,隨后迅速回落,振幅劇烈。日線圖看,均線MA5構成支撐,上升三法形態已經完成,價格緊貼布林線上軌,未能有效釋放。4小時圖在7500USDT區間構筑較強支撐,短線沖高回落,有回測支撐可能。截至10:00,火幣平臺的主流幣的具體表現如下:[2020/4/27]

除了BTC和DOGE,大多數其他加密貨幣也在第二季度飆升至新高。受益于NFT日益普及帶來的新用戶,ETH在5月11日飆升至超過4100美元的歷史新高。Solana(SOL)也開始飆升,并于5月中旬首次突破50美元。Uniswap(UNI)、Compound(COMP)和AAVE等去中心化金融(DeFi)代幣也在4月和5月飆升至新高,使2020年的DeFi夏季相形見絀。事后看來,5月份是大多數主要DeFi資產的最高點,這些資產在今年下半年表現不佳。?

但在5月飆升之后不久,一系列負面事件使市場陷入困境。在最初贊美BTC之后,埃隆·馬斯克和特斯拉在進入市場僅三個月后就改變了態度。5月12日,馬斯克宣布,出于對比特幣能源消耗的擔憂,特斯拉將暫停接受BTC支付購買。?

幾乎同時,更嚴重的情況開始發展:中國政府宣布監管打擊比特幣挖礦和交易。盡管中國過去曾多次“禁止”比特幣,但這一次不同:中國的比特幣礦工開始關閉并迅速離開該國,等待監管行動。隨著一些礦工出售其持有的資產并搬出該國,礦工轉移的BTC數量創下年度新高。

分析 | 金色盤面:BTC大幅拉升 再次攻擊6400美元:金色盤面綜合分析:BTC在晨間跳水之后,多頭再次發動攻勢,過去30分鐘,大幅拉升,振幅大漲1.87%,但6400美元壓力依然明顯,短線建議投資者保持理性投資,做好風險控制。[2018/9/10]

來源:CoinMetricsNetwork數據圖表

消息傳出后,市場開始大跌。由于期貨合約被強行出售,背靠背的沖擊波導致了重大的級聯式清算,導致BTC突然下跌至約3萬美元。?

這一系列的壞消息肯定是催化劑,但市場已經處于不穩定狀態——到5月11日,許多加密資產的未平倉量創歷史新高,這表明期貨市場可能存在大量杠桿通常使用杠桿打開)。在意外的突然波動期間,高水平的杠桿使市場變得脆弱。

高持倉量和隨之而來的杠桿將成為全年的主題,持倉量在2021年晚些時候達到更高的水平。然而,5月的崩盤也有助于導致一些全行業的變化,因為幣安和FTX都降低了杠桿限制到7月的20倍。

金色財經數據播報 日元交易占比特幣交易六成以上:金色財經數據播報,根據網絡公開數據,目前比特幣交易中按幣種分類情況,日元排名第一,占比高達63.54%;USDT排名第二,占比為15.09%;排名第三的是美元,占比達14.43%。[2018/6/15]

來源:CoinMetricsNetwork數據圖表

在崩盤之后,隨著投資者紛紛轉向安全,穩定幣經歷了大幅增長。盡管按市值計算,Tether(USDT)仍然是最大的穩定幣,但USDC的表現尤為強勁——僅在5月18日至6月18日之間,以太坊上的USDC供應量就增加了約50%,并且自2021年初以來已經超過了USDT的增長。

盡管這是一個動蕩的季度,但第二季度以一些積極的勢頭結束:BTC正式成為薩爾瓦多的法定貨幣,標志著第一個將BTC視為任何形式的貨幣債務的令人滿意的支付方式的國家。薩爾瓦多的采用有助于刺激閃電網絡的活動——自6月1日以來,公共閃電通道的BTC數量已從4.9萬枚增加到8.6萬枚。

Q3:JPEG夏季

在第一季度最初的繁榮之后,NFT在第二季度退居其他加密貨幣市場之后。但是,在5月加密貨幣崩盤之后,NFT突然爆炸。

直到8月12日,第三季度ERC-721代幣的總轉移量才超過第二季度的總轉移量。僅在本季度的前6周內就記錄了超過240萬次轉移,在整個第三季度中記錄了990萬次——環比增長305%。

金色財經現場報道 陳雪濤:區塊鏈之所以火是因為離錢太近:在GBLS全球無眠區塊鏈領袖峰會上,雷神科技執行董事陳雪濤表示:區塊鏈為什么這么火?因為它離錢太近了,我們看成金融的改革或者叫金融的變革,有人說希望它是金融的革命,現在有的投資人以及專家學者覺得是革命,有的人是變革、有的是改革。總之它離錢太近了。[2018/6/6]

來源:CoinMetricsNetwork數據圖表

作為機構對NFT感興趣的一個跡象,支付巨頭Visa在8月底宣布他們購買了CryptoPunk。CryptoPunks于2017年首次推出,是2021年最受追捧的NFT之一,最近成為加密資產管理公司Bitwise新藍籌NFT基金中權重最高的成分股。2021年對Punks的需求在鏈上留下了明顯的印記,Punks以前所未有的速度易手。?

下圖顯示了按時間段上次活躍的CryptoPunks供應百分比。圖表底部的棕色/紅色/黃色條帶代表過去3個月內最近活躍的供應百分比,而頂部的條帶則表示持有的供應部分更長。Punks在2021年以創紀錄的速度移動,在1萬個朋克總數中,有75%或7500個至少在鏈上移動了一次。2021年,擁有Punk的唯一ETH地址數量增加了兩倍多,從約1K增加到3.3K。

但到9月底,NFT已經開始萎縮。大量新供應、高昂的Gas費和ETH價格上漲的結合導致NFT在第四季度開始降溫。OpenSea上的每日NFT銷售額在10月的第一周達到峰值,銷售額超過8.5萬ETH,但到11月迅速回落至初夏水平。

與此同時,以太坊經歷了EIP-1559這一自創世以來最重大的變化。EIP-1559在萬眾期待中于8月5日推出,為以太坊的費用機制帶來了重大更新。EIP-1559的一個關鍵特征是引入了由協議確定的基本費用,該費用會隨著對區塊空間的需求而波動。為避免對礦工產生不利的激勵,以游戲區塊大小,此基本費用被“燒掉”,永久地從循環供應中移除該ETH。部分歸功于NFT和總體上增加的活動,自引入EIP-1559以來,現在已經燒毀了超過120萬個ETH。以太坊的貨幣政策發生了巨大變化,由于新的費用消耗,ETH的凈年通貨膨脹率下降。?

來源:CoinMetricsNetwork數據圖表

但隨著活動和費用的增加,以太坊及其可擴展性問題受到了進一步審查。以太坊的高額費用激勵用戶采用并遷移到新一波替代的第一層(L1)智能合約平臺。Solana(SOL)、Avalanche(AVAX)和其他公鏈都創下了歷史新高,同時促進了NFT和DeFi的生態系統競爭。但是隨著以太坊第2層(L2)解決方案獲得越來越多的采用,擴容競爭愈演愈烈。NFT作為通用加密網關,隨著許多新參與者進入生態系統,大型科技公司和其他投資者開始重新審視第四季度進入行業。

Q4:進入元宇宙?

10月15日,經過漫長的等待,專注于比特幣的ETF終于在美國推出,但ProShares比特幣策略ETF是期貨ETF,而非現貨ETF產品。盡管對現貨BTC的敞口更為間接,但BITO在其第一天的流入量和交易量均創紀錄,使其成為有史以來最大的ETF發行方之一。?

到10月19日,BTC價格突破6.4萬美元,超過第二季度最高點并創下歷史新高。Q4還迎來了比特幣四年來最大的升級:Taproot。Taproot引入了新的腳本可能性,并為新的智能合約功能奠定了基礎,同時提高了比特幣的安全性和隱私性。到目前為止,大約1600枚BTC已存儲在TaprootP2TR輸出中。

ETH很快跟隨BTC的腳步,在11月8日創下4800美元的歷史新高。與此同時,圍繞以太坊和其他智能合約的敘述開始發生轉變。圍繞Web3的想法,即去中心化網絡的愿景,在第四季度開始受到關注。去中心化自治組織(DAO)因最著名的例子而獲得動力,ConstitutionDAO在不到一周的時間內籌集了4500萬美元。?

Web2技術巨頭格局也開始反映不斷變化的敘事。Square宣布將更名為“Block”,Facebook于10月28日宣布其名稱將更改為“Meta”,從而加速了人們對元宇宙的興趣。在此公告發布后,Decentraland和Sandbox等虛擬土地項目的ERC-20代幣價格相對于ETH上漲。

資料來源:CoinMetrics參考匯率

回到現實世界,隨著通脹達到39年高位,宏觀環境再次發生變化。臨近本季度末,美聯儲宣布可能在2022年以更激進的步伐加息。市場暗示的2022年3月加息的概率現在為47.4%,高于去年12月底和年初的25.2%。

隨著過去的一年以及進入2022年的宏觀條件的變化,加密貨幣市場正在進入未知領域。在L2、NFT、Web3、Taproot的持續勢頭以及以太坊2.0的潛在發布的推動下,2022年將成為加密貨幣的又一個轉型年。

Tags:BTCNFT比特幣ETHBTCπ幣LONDON Vault (NFTX)比特幣鉆石暴跌ETHFan Burn

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