ESS:Messari報告解讀 需要重點關注的六個方面（下）

12月初，一年一度的Messari年終報告如期而至，全文內容豐富，數據詳實，旁征博引，是對整個2021年加密行業最好的總結與回顧，在通讀這篇報告之后，認為有必要將這篇報告中最精彩的觀點向大家介紹。

通讀這篇報告，至少能夠獲得三方面的收獲。

其一，本報告能增強你對加密行業的信心，并對加密行業發展指明方向。什么方向？很顯然，Web3就是發展方向，我們在忍受中心化互聯網長達20年之后，終于有機會以去中心化的方法拿出一整套解決方案，無論你是作為加密世界的“傳教者”還是投機者，你都會發現，掀起這場加密運動的力量正是我們對去中心化信念的追求和向往。Web3是一個替代走向衰敗的傳統機構體系的絕好方案。

其二，我們正身處一個巨大的加密藍海市場，雖然當下不少項目都在為昂貴的流量與高昂的手續費而內卷，但這并不是行業問題，而是Web3遠未發揮出自己規模效應帶來的網絡價值，簡而言之就是區塊鏈世界還太小。即便這樣，當下加密市場絕不像10年前那樣是隨便誰都能忽略的，當下的加密行業是一個價值3萬億美元級別的資產類別，擁有1500多億美元的穩定幣、5萬多億美元的年化鏈上交易量，和數量級可能更高的穩定幣場內交易。

Epic Games CEO：蘋果必須停止對NFT交易收取30%的傭金:9月27日消息，Epic Games首席執行官Tim Sweeney在社交媒體發文表示，蘋果公司正在扼殺所有無法征稅NFT應用業務，摧毀另一項可能與其定價過高的應用內支付服務相抗衡的新興技術。蘋果必須停止繼續這樣做。此前報道，蘋果公司對通過iOS應用程序內的所有NFT交易收取高達30%的標準傭金。[2022/9/27 22:32:00]

其三，雖然當下加密市場處于熊市的深度回調中，但加密世界的未來一片光明。就像Messari報告原文：我有99%的信心相信，加密資產市場到2030年將會有一個數量級的增長，因為這個市場有著巨大的預期的強大的吸引力。我們正處于全球經濟全面轉型的時期，加密資產的出現，爆發出的影響力會高于移動通訊，甚至是互聯網。

總而言之，Messari的這篇報告，是鳥瞰整個加密行業的瞭望鏡，也為未來的工作與投資指明了方向。除了以上三方面總結性的觀點，我認為報告中細化的6個關鍵點也值得格外關注。如果你沒有時間詳細閱讀原文，畢竟原文有十多萬字，100多頁，就看看這篇簡略版的文章吧。

鏈游公司Digital Insight Games完成750萬美元融資:4月8日消息，鏈游公司Digital Insight Games宣布完成750萬美元融資，Hivemind Capital和Griffin Gaming Partners領投。The Hunt Technology Ventures、RSE Ventures和Signum Growth Investments等參投，所融資金用于制作原創區塊鏈游戲。Digital Insight Games由騰訊前高管JackSheng與《魔法門之英雄無敵》的開發者JonVanCaneghem擔任聯席CEO，旨在利用區塊鏈和NFT技術為游戲內數字經濟體打造一個用戶友好的技術平臺，提供免費游戲。[2022/4/9 14:13:51]

Messari員工都投資了哪些項目？

Messari的報告公布了其員工在2021年的投資倉位。

游戲巨頭Epic Games為專注于元宇宙而關閉社交視頻應用Houseparty:9月10日消息，游戲巨頭Epic Games將于10月關閉旗下熱門社交視頻應用Houseparty，并將吸收后者團隊，致力于“創造新的方式，在整個Epic Games家族中以元宇宙的規模進行有意義的、真正的社交互動。”據悉，Epic Games在2019年以3500萬美元收購了Houseparty。去年，Houseparty已被整合進Epic Game的旗艦游戲《堡壘之夜》中，允許用戶在玩游戲時進行視頻聊天。今年早些時候，Epic Games完成10億美元融資，以支持構建元宇宙的愿景。（華爾街日報）[2021/9/10 23:14:57]

Messari公開的持倉倉位的員工包括TBI、Aidan、Chase、Dustin、Eric、Rshita、Jack、Mason、Maartje、Jerry、Tomas、Watkins、Wilson。

動態 | 著名期權投資人James Cordier慘遭爆倉:11月15日，著名期權投資人James Cordier掌管的期權交易公司OptionSellers.com通過郵件告知投資者，其公司管理的賬戶遭遇了毀滅性的損失。James Cordier也在YouTube上發布了一段視頻，感謝投資者這幾年來的幫助并解釋了虧損的原因。據悉，爆倉的原因，在于裸賣空美國天然氣看漲期權(naked short on call)，無任何對沖保護。[2018/11/19]

公布信息的維度包括Messari的持倉倉位，2021年心目中最爛的與最好的項目，以及他們對2022年的想法。

總的來說，Messari員工在2021年獲得收益最高的項目是Luna、AXS、HNT，例如Aidan持有AXS獲得收益率為23,621%，他對2022年的想法是DeFi1.0的項目“文藝復興”。再以TBI為例，2021年收益最好的項目是LUNA，收益率為5,746%。

需要進步的領域：NFTs/DAOs/跨鏈橋

Messari極度看好Web3的未來發展，但認為有三個領域特別不發達：NFT基礎設施、DAO相關的建設以及跨鏈橋。

首先來看NFT賽道。

Messari認為，我們正在見證NFT領域爆炸式增長，但這也只是剛剛開始。不過，目前市場仍然缺乏可靠且通用的NFT基礎設施。這些基礎設施包括NFT交易平臺、金融化原語、開發者工具，面向社區的商業模型，以及去中心化的身份管理/信用管理系統都還處于起步階段。這些核心基礎設施將會是2022年最熱門的投資領域之一。

此外，與NFT類似，DAO的相關基礎設施也是如此，這是整個加密社區亟待解決的問題，目前看來，社區成員對社區治理的投票漠不關心，這個形勢相當嚴峻，而且社區投資處理的時間太長。

Messari預測，在未來10年內，由代幣治理的開放化市場將取代公司制；但是當前的社區協作還需要100倍的改進才能比中心化的模式更有效率；但是，DAO每一筆交易基本上都要經過一個董事會級的代理投票，這種去中心化的方式雖然民主，但也不高效。DAO的建設仍然有很長的路要走。

最后，最為核心的問題在于區塊鏈世界的擴展和互操作性解決方案，即各種橋與通道。

以太坊在今年的達到了容量上限，因此其他公鏈開始承接以太坊無法接收的市場價值，不少公鏈的價值都爆發式增長了50–100倍，而投資者們也都將目光投向了新的公鏈生態并在其中獲利。但是所有的公鏈都需要相互交流，所以如今加密世界的痛點可能在于缺乏跨鏈橋。如果未來是多鏈架構，那么誰能推出更好的跨鏈連接器并幫助資產在平行鏈、中繼鏈以及二層之間自由流通，誰就能掌握未來數字化世界的巨大財富。

關于比特幣的三個思考

1）比特幣與黃金

Messari在報告中有這樣一段描述：來算一筆賬，如果10年前你在黃金上投資100美元，今天會有102美元的收益，表現低于通貨膨脹。但如果你在同一時間段在BTC上投資100美元，會有170萬美元的收益。誰好誰壞，一目了然。

正應了那句話，如果你不相信比特幣，他就用暴漲來說服你。

2）比特幣未來通過哪些方面提升價值

Messari認為，未來比特幣很可能通兩個方面提升價值，分別是：BTC將成為其他L1的儲備貨幣，且這個屬性不斷加強；對穩定幣的獨立性、抗審查性或抵押性的擔心可能會導致人們對比特幣抵押的興趣增加。

3）比特幣ETF

Messari表示，美國證券交易委員會通過長期破壞審批程序來保護散戶免受其害。在未來五年，鎖定在類似ETF的工具中的BTC總量將保持在流通比特幣供應量的10%以下。

最后，在閱讀Messari報告過程中，產生了三個思考，當做是開放問題與大家分享：

1）當熊市來臨，你要被強制“剝離”市場時，你的PlanB是什么？如果你是加密有關的公司呢？

2）市場是不可預測的，為什么大家全都熱衷于預測未來，而真實的市場走勢似乎從來沒有按照某人的預測行動。

3）69000美元是比特幣的頂峰嗎？

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