CRYPTO:2021年Crypto風投基金募資、投資數據

2021年出現了很多新募集的Crypto方向的基金，整個行業受到很多關注，GalaxyDigital被業內人稱為數字貨幣世界的高盛，2018年上市，對整個海外Cryto賽道有體系化研究和布局，GalaxyDigital的很多數據是非常值得參考的。

注:本文版權歸GalaxyDigital所有，譯文為公益性質，僅為幫助大家共同學習,不構成任何投資上的建議。

核心觀點

2021年，風險投資基金向加密賽道和區塊鏈領域建設的初創企業投資總額超過了以往所有年份總和。

2021年，風險投資機構對加密貨幣/區塊鏈初創企業的投資總額超330億美元。其中約220億美元的投資額超1億美金，2021年，加密/區塊鏈初創企業獲得的融資額度占全年所有行業獲得風險投資總額約5%。

2021年第四季度，加密/區塊鏈賽道領域估值比其他風險投資領域高141%，說明一方面這類別的創業公司好拿融資，另一方面說明Deal之間的競爭非常激烈。

富國銀行：美國8月CPI將創下2020年春季以來最大的單月降幅:9月13日消息，富國銀行分析師預計，美國8月通脹將進一步緩和。具體來說，預計美國8月CPI將下降0.2%，將創下2020年春季以來最大的單月降幅。汽油價格的進一步下跌預計將導致整體CPI下降，而旅游服務和二手車的額外回報應該有助于保持核心CPI環比增長0.4%。預計美聯儲將受到自6月以來通脹持續回落的鼓舞，但核心CPI將繼續遠高于美聯儲的目標。近幾個月大宗商品價格走低、供應鏈瓶頸緩解，預示著通脹將在未來幾個月降溫，但勞動力成本增速依然強勁，表明要讓通脹持續回落到美聯儲的目標水平并不容易。（金十）[2022/9/13 13:25:28]

2021年，近43家獲得風投的創業公司是獨角獸。而種子輪這類的偏早期融資案例繼續下降，而A輪后的融資案例數數量在增長，這表明在2018-2020年加密貨幣熊市中創業的公司正在逐漸成熟，走到了之后的階段。

從類別上看，為Crypto投資者提供交易、投資、交換和借貸服務的公司以超過41%的融資總額居第一，在NFT、Web3、DAO和Metaverse等行業的創業公司獲得了將近17%融資額度。

CME數據：2022年6月與去年6月相比加密貨幣ADV增長74%:金色財經報道，美國芝商所CME集團今天公布了其第二季度和2022年6月的市場統計數據，6月平均每日交易量（ADV）合約量增加30%至2400萬份。其中，與2021年第二季度相比，2022年第二季度創紀錄的季度微型以太期貨ADV為21,311份合約，創紀錄的季度以太期貨日均交易量為6,588份合約，比特幣期貨ADV增長12%，微型比特幣期貨ADV增長3%。

此外，與2021年6月相比，2022年6月加密貨幣ADV增長74%，其中，創紀錄的月度以太期貨日均交易量為8,988份合約，比特幣期貨ADV增長54%。[2022/7/5 1:52:38]

針對加密賽道的募資在2021年比較火熱，在2020年加密基金的募資中，有62%的GP也在2021年繼續募集新一期基金。

目錄

風險投資總額

融資階段

不同階段的Deal數據

根據細分賽道劃分的加密項目融資情況

Cardano在2022年Q1新增超45萬個錢包，每天約5000個:4月5日消息，據Cardano Blockchain Insights的統計，在2022年第一季度，Cardano網絡從1月1日到3月31日增加了453121個錢包（從2666372個到3193445個），這表明在這段時間內，Cardano網絡平均每天增加5000個錢包，僅第一季度錢包總數就增長了19.76%。

值得一提的是，自2022年開始，隨著Cardano在今年二月初達到300萬錢包的里程碑，ADA已經總共新增了50萬個錢包。（Finbold）[2022/4/5 14:05:15]

加密基金募資情況

放到整個風投規模來看

估值

Crypto領域風險投資VS?數字資產市場

投資總額更高

2021年第4季度，Crypto賽道的風險投資總額超105億美元。2021年全年，在加密/區塊鏈領域的風險投資總額為338億美元，達到了歷史最高水平，這個數字占2021所有賽道風險投資總額的4.7%。2021年也是Deal數量最多的一年，共2018個案子，約為2020年的兩倍，上一個歷史最高水平是2019年，一共1698筆交易。

哈薩克斯坦央行：將于2022年12月決定是否推出CBDC:12月9日，哈薩克斯坦央行行長Erbolat Dossayev宣布，哈薩克斯坦國家銀行已經完成了該國CBDC數字堅戈平臺的原型。Dossayev說，央行現在正準備在12月15日公布數字貨幣測試和CBDC試點項目的初步結果。他指出，試點涉及當地金融公司和一些國際合作伙伴。盡管CBDC測試取得了積極進展，但哈薩克斯坦尚未決定是否要推出本國貨幣的數字版本。據Dossayev稱，哈薩克斯坦央行預計將在2022年12月做出這一決定。（Kazinform）[2021/12/9 7:28:56]

從融資階段來看

2021年Q4，加密賽道的創業公司獲得A輪融資的量最大，也有大量投資取到了A輪以后。

NFT游戲Illuvium將于2022年一季度推出公測版本:9月3日消息，NFT游戲Illuvium在推特上回復一名用戶關于游戲何時上線的問題時稱，Illuvium將于2022年一季度推出公測版本。[2021/9/3 22:57:23]

2021年Q4，投資于相對早期階段公司的資金比例增長至60%以上。

不同階段的Deal數據

2021年的Deal數量也有所上升，Deal總量超2000筆。然而，完成的案子中，種子輪和更偏早期的類型的Deal數量在幾個月中持續下降。

A輪的Deal數量

A輪的Deal數量達到近年的最高水平。主要是2018-2020年，熊市期間成立的早期公司部分進入A輪融資階段。

注意：這個圖比較重要

?????根據細分賽道劃分的加密項目融資情況

在風險投資對加密賽道初創企業投資的330億美元中，最大的一部分投向了提供Crypto交易、投資、交易和貸款服務的創業公司，共獲得了超過138億美元的融資。越來越多Web3公司也得到關注，包括構建NFT、DAO和Metaverse工具棧、基礎設施、游戲等公司。

2021年，有69筆加密賽道的融資額超過1億美元。超過1億美元的Deal占風險投資對加密賽道總投資330億美元中的67%，也就是220億美元。

加密基金募資情況

2021年，Crypto行業飛速增長，根據VisionTrack的2021年的數據，Crypto風投公司超過了500家。2021年新募了49個新基金，平均基金管理規模約為3億美元，比2020年的平均基金管理規模增加了2倍。在49個新基金中，43%是首次募資的新基金，41%是之前的基金新一期的募資。

LP、母基金等等有對Crypto風險投資配置的需求。因此，許多GP募資新基金的速度超過預期。根據VisionTrack，在2020年募集的基金中，有62%的募資者在2021年繼續募集新一期基金，這是一個令人驚訝的數字，因為大多數基金通常投資期限是在3-5年。

下圖是2021年CryptoVC的募資情況：

從整個風險投資行業來看

2021年，風險投資對所有行業、所有階段的初創公司投資超過7000億美金，Crypto初創企業獲得的融資額占所有資金的4.7%，也是有史以來最高的比例。

估值

Crypto初創公司的估值在2021年Q4繼續飆升。Crypto初創公司的pre-moneyvaluation中位數高達7000萬美元，而2021所有行業風險投資標的pre-moneyvaluation的中位數為2900萬美元，Crypto初創公司的估值中位數比所有初創公司的2900萬美元的估值高出141%。

將加密賽道的風險投資情況與其他新興科技的風險投資情況相比較

與量子計算、云計算、機器人、金融技術和機器學習領域的公司相比，CryptoDeal數量和風險投資額度都有所增長。2021年，Crypto案子的風險投資Deal超過2000個，占量子計算、云計算、機器人、金融技術和機器學習、Crypto六個行業Deal總和的12.41%。

Crypto領域風險投資VS?數字資產市場

從歷史上來看，Crypto領域的風險投資活動體現了加密資產市場的價值。2021年，風險投資的活躍程度和數字資產市場的表現高度相關。加密貨幣升值的時候，Crypto風險投資的熱度也會有所上升。

原文鏈接：

https://www.galaxydigital.io/post/2021-crypto-vcs-biggest-year-ever/

來源|GalaxyDigital

編譯|阿法兔

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