加密貨幣:2021年全球區塊鏈投融資報告

2021年，區塊鏈投融資賽道持續火熱，投融資的地區分布、融資輪次、融資區間等方面表現出明顯趨勢。從投融資行業看，加密貨幣、區塊鏈解決方案仍然是資本青睞的領域，值得關注的是，NFT、隱私計算以及技術融合也逐漸成為新的火熱賽道。

為全面展示區塊鏈產業發展情況，01區塊鏈、零壹智庫將推出《中國區塊鏈產業發展普查報告》，歡迎相關機構參與提供創新案例。

2021年全球區塊鏈產業融資概況

2021年，全球區塊鏈產業融資賽道火熱，相關行業獲得資本方的熱捧。據01區塊鏈不完全統計，2021年，全球區塊鏈產業共發生1812筆融資事件，其中，1433起透露公開披露具體融資總額，總計達486.74億美元，平均單筆融資額達3396.65萬美元。

1.3月單月發生239起，8月單月融資額達73.07億美元

2021年，全球區塊鏈產業融資表現略顯波動，但年末相較年初仍呈現增長態勢。從融資數量上看，3月份單月發生239起，為全年最高。隨后市場逐漸向下回歸，7月份后逐漸回升。從融資金額上看，8月份以單月73.07億美元位居第一，其余月份多維持在單月20億-40億美元區間。

圖1.2021年全球區塊鏈產業融資數量、金額

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

2.45%公司/項目融資金額處于100-500萬美元區間

就透露出具體融資金額的融資事件統計，從融資金額區間分布看，2021年，45%的公司/項目融資金額處于100萬-500萬美元，其次是分布在1000萬-1億美元區間的公司/項目，達25%。此外，16%的融資事件在500萬-1000萬美元區間。值得關注的是，融資金額小于100萬以及大于1億美元的融資事件均占7%。

慢霧：遠程命令執行漏洞CVE-2023-37582在互聯網上公開，已出現攻擊案例:金色財經報道，據慢霧消息，7.12日Apache RocketMQ發布嚴重安全提醒，披露遠程命令執行漏洞（CVE-2023-37582）目前PoC在互聯網上公開，已出現攻擊案例。Apache RocketMQ是一款開源的分布式消息和流處理平臺，提供高效、可靠、可擴展的低延遲消息和流數據處理能力，廣泛用于異步通信、應用解耦、系統集等場景。加密貨幣行業有大量平臺采用此產品用來處理消息服務，注意風險。漏洞描述：當RocketMQ的NameServer組件暴露在外網時，并且缺乏有效的身份認證機制時，攻擊者可以利用更新配置功能，以RocketMQ運行的系統用戶身份執行命令。[2023/7/14 10:54:22]

圖2.2021年全球區塊鏈產業融資數量、金額

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

3.70%區塊鏈投融資項目為戰略投資和種子/天使

2021年，70%全球區塊鏈產業融資事件為戰略投資和種子/天使，二者分別發生620筆、606筆，占比均達近35%。此外，約14%的項目為A輪，B輪發生75起，并購發生64起。

圖3.2021年全球區塊鏈產業融資輪次分布

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

4.全球區塊鏈產業融資事件分布不均勻，美國約為中國的5.1倍

Voyager因其獎勵營銷計劃在2022年損失5800萬美元:金色財經報道，Voyager 因其獎勵計劃在 2022 年損失了 5800 萬美元，該獎勵計劃包括高收益利息賬戶、推薦計劃等。據法庭文件顯示，Voyager 高管表達了其部分向用戶提供高收益產品會產生重大損失的擔憂，Voyager 高管始終將獎勵計劃成本視為獲取用戶所必需的營銷費用，但由于大量虧損，其希望降低部分收益產品的收益率。[2023/3/1 12:36:50]

2021年，發生在美國的區塊鏈產業融資事件共計536起，占全球總數的42.54%。中國共計發生105起，位居全球第二，占比為8.33%。此外，英國、新加坡和加拿大均發生超50起區塊鏈投融資事件。整體上看，全球區塊鏈產業融資事件分布不均勻，美國約為中國的5.1倍。

圖4.2021年全球區塊鏈融資產業分布地區

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

5.數字資產相關和數字貨幣相關領域依舊火熱，隱私計算賽道崛起

通過分析發生融資的區塊鏈公司/項目所處的細分行業，有助于觀察區塊鏈各相關細分行業的發現現狀、行業規模及發展趨勢。結合目前的區塊鏈產業結構，01區塊鏈將區塊鏈產業分為區塊鏈底層及基礎設施、拓展性技術及解決方案以及行業應用三大類別，在此基礎上再細分為區塊鏈底層協議、區塊鏈硬件及服務、拓展性技術、數字貨幣相關、金融應用相關、實體應用相關、行業配套服務等10余個二級大類，各大類再細分成100余個三級類別。

從一級分類看，產業應用類項目和拓展性技術及解決方案類項目表現優異。

特斯拉股價在2022年下跌 65%，創下有史以來最大年度跌幅:金色財經報道，據華爾街日報，由于投資者擔心生產中斷、需求下降以及首席執行官埃隆·馬斯克對Twitter的關注，特斯拉的股價較年初下跌了約65%，市值損失超過7000 億美元。

根據Bernstein Research數據，今年年初美國部分特斯拉車型的等待時間高達30周，現在已經大幅下降。?[2022/12/31 22:18:43]

從二級分類來看，應用類項目中數字資產相關和數字貨幣相關賽道依舊火熱，分別有588和459個項目獲得資本投資；其次，其他鏈上應用、解決方案服務商/平臺、實體經濟應用和金融相關應用也在2021年繼續成為資本青睞的賽道。值得關注的是，數據隱私安全技術賽道有55個項目獲得投資，并已開始初具規模。

圖5.2021年全球區塊鏈融資產業分布

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

從三級細分場景看，加密貨幣交易相關項目達405起，NFT相關、DeFi、加密資產、區塊鏈游戲相關項目在融資市場熱度頗高，均發生超過100起融資事件。同時，分布式存儲/計算、隱私計算、身份認證、云計算等相關賽道也取得了不俗表現，這反映出區塊鏈與其他技術融合的發展趨勢。

圖6.2021年全球區塊鏈融資產業細分場景

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

下表是2021年全球區塊鏈領域融資額排行榜，其中，2021年8月31日消息，騰訊大股東Prosus周二宣布，已同意以47億美元的價格收購印度支付平臺BillDesk，以補充自己在印度的PayU業務，這也是該年單筆融資金額最高的融資事件。

風險資本家Tim Draper：比特幣將在2023年中達25萬美元:金色財經報道，風險資本家、比特幣投資者Tim Draper表示，盡管比特幣在今年遭受重創，但他認為比特幣將在2023年中達到每枚25萬美元。與美元相比，零售商在每筆比特幣交易中可以節省大約2％的成本，一旦零售商們意識到這2％可以讓他們的利潤翻倍，比特幣將無處不在。

Tim Draper認為，比特幣為人們提供了一種繞過中間商的途徑。2024年比特幣減半也將推動該加密貨幣的上漲。[2022/12/7 21:26:41]

免傭互聯網券商Robinhood在2021年2月2日獲得24億美元的戰略投資以用于擴大其金融教育項目。并于該年7月在納斯達克上市，股票代碼HOOD，開盤價38美元，融資總額達21億美元。這也是2021年區塊鏈相關融資額排名第二和第三的融資事件。

此外，數字足球NFT收藏平臺Sorare獲得兩次融資，融資額達6.81億美元和5.32億美元。區塊鏈與數字貨幣投資集團DigitalCurrencyGroup也獲得兩次融資，分別達以7億和6億美元。

表1.2021年全球區塊鏈領域融資額Top15

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

2021年中國區塊鏈產業融資概況

2021年，中國區塊鏈產業融資賽道維持良好態勢。據01區塊鏈不完全統計，2021年，中國區塊鏈產業共發生105筆融資事件，其中，82起透露公開披露具體融資總額，達17.36億美元，平均單筆融資額達2117萬美元。

1.2021年融資數量、金額同比出現上升趨勢

直播｜佳晨 > 2020投資熱點:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》第11期15:00準時開始，本期“后浪”仙女Nova Global 的投資及投資者關系總監 佳晨 Helen將在直播間聊聊“2020投資熱點”，請掃碼移步收聽！[2020/8/3]

觀察近六年中國區塊鏈產業融資情況可以看出，2016-2018年，區塊鏈公司/項目融資數量、金額均呈明顯上升趨勢；2018年，融資數量、金額達到峰值；2018年后，區塊鏈產業回歸“理性”，融資數量、金額開始明顯回落。2021年，區塊鏈公司/項目融資數量、金額繼續延續這一大趨勢，但與2020年相比，2021年在融資數量、金額上均有上升。

圖7.2016-2021年中國區塊鏈公司/項目融資數量和金額

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

2.2021年平均單筆融資金額同比下降48.61%

從平均單筆融資金額看，2016-2021年，中國區塊鏈產業平均單筆融資金額均屬千萬美元以上級別。其中，2018年，平均單筆融資金額近1.4億美元，達到近六年峰值；此后幾年，平均單筆融資金額相較2018年處于低位。2021年平均單筆融資金額較2020年下降48.61%。

圖8.2021年中國區塊鏈公司/項目融資平均單筆融資金額

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

3.二季度表現良好，9月達到全年融資高峰

2021年，中國區塊鏈產業融資情況相對較穩定，每月融資事件約發生6-10起，其中，第二季度在融資數量上有較好的表現，3月發生17起，為全年最高單月融資數量。從融資金額上看，9月份共計達3.78億美元，為全年最高。

值得關注的是，9月份在單月融資金融上的突破峰值與單筆大額融資有關。2021年9月15日消息，眾安在線財產保險股份有限公司發布公告稱，公司已與旗下子公司眾安科技達成協議，將以20億元人民幣增資眾安科技。本輪增資完成后，眾安在線將繼續全資持有眾安科技100%股權，眾安科技注冊資本將達到50億元人民幣。這也是該年單筆金額最大的融資事件。

圖9.2021年中國各月份區塊鏈公司/項目融資表現

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

4.地域分布：香港以30筆、7.3億美元穩居全國榜首

從地域分布來看，2021年中國區塊鏈公司/項目融資主要集中在香港、深圳、北京、杭州和上海等地區。這些地區經濟發達、創新環境良好，且對于區塊鏈相關產業發展有較多的扶持政策，因此，這些地區的區塊鏈公司/項目更易獲得資本者青睞。

從各地區融資數量看，香港、深圳、北京、杭州和上海五地的區塊鏈公司/項目融資在全國占比近78%。觀察各地區融資金額可以看出，香港、深圳、北京、杭州和上海五地區塊鏈產業融資金額占全國融資總額的92%；其中，香港以7.30億美元遙遙領先，全國占比超42%。

圖10.2021年中國區塊鏈產業融資主要集中地區

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

2020年中國區塊鏈產業的投資機構分析

據01區塊鏈不完全統計，2021年，超過200家機構及個人參與投資中國區塊鏈產業。為從投資者視角觀察區塊鏈行業發展情況，本部分從主要投資機構、投資輪次、投資行業幾個角度進行具體分析。

1.眾安科技以20億元人民幣融資額位居榜首

下表是2021年中國區塊鏈領域融資額排行榜，其中，眾安在線財產保險股份有限公司以20億元人民幣增資眾安科技，本輪增資成為2021年度中國區塊鏈領域最高單筆融資。城市互聯網運營商城云科技和第三方電子合同平臺法大大分別以10億元人民幣和9億元人民幣排名第二和第三。

此外，值得關注的是，基于流行知識產權的手機游戲和產品的開發商AnimocaBrands獲得兩次融資，總額達2.04億美元。

表2.2021年中國區塊鏈領域融資額Top15

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

2.千萬以上級別區塊鏈相關公司/項目融資金額占比46%

從融資金額區間分布看，據已透露具體融資金額的82家中國區塊鏈企業/項目。43%的公司/項目融資金額在100萬-500萬美元之間，千萬美元以上的單筆融資事件達46%，其中，1000萬-1億美元區間的融資事件占30%。此外，小于100萬美元區間的融資事件僅占9%。

圖11.2021年中國區塊鏈投資機構的投資輪次

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

3.行業應用為最受歡迎的投資場景，占比約67%

從投資機構的投資行業分布看，這些機構的投資主要集中于區塊鏈底層及基礎設施、拓展性技術及解決方案和行業應用等三大領域。其中，行業應用為最受歡迎的投資場景，占比約67%；其次為拓展性技術及解決方案，占比約19%。

圖12.2021年中國區塊鏈投資機構的投資產業

數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

4.NFT、加密貨幣和區塊鏈技術方案服務場景火熱

從中國區塊鏈融資產業標簽云圖可以看出，NFT、加密貨幣相關和區塊鏈技術方案服務等項目是投資機構2021年最偏好的投資場景。

2021年被稱為NFT的“元年”，該年NFT概念火熱，而區塊鏈作為NFT的底層基礎設施進一步受到關注。此外，數字貨幣相關行業仍是投資機構最青睞投資賽道之一。而隨著區塊鏈發展進入與產業深度融合的新階段，產業區塊鏈成為“新風口”，為產業區塊鏈發展提供技術解決方案的服務商/平臺也成為資本方青睞的新對象。

圖13.2021年中國區塊鏈融資產業標簽云圖

?數據來源：01區塊鏈、零壹智庫

作者|?陳麗姍

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