比特幣:俄烏危機下 加密貨幣或成“救命稻草”

▌俄烏危機持續發酵，全球經濟再次陷入動蕩

自2020年全球新冠大爆發，導致供應鏈崩潰和通貨膨脹的雙重打擊后，全球經濟又將因為俄烏沖突的持續發酵，而陷入另一條不可預測的道路。

世界銀行行長戴維·馬爾帕斯最近在接受英國媒體時就警告稱：

“?我認為現在說烏克蘭戰事是否會導致全球經濟衰退還為時過早。不過顯然，這對世界來說是一場災難，并將削弱全球經濟增長。”

恐慌情緒持續上升

??REUTERS

在金融界有一種現象被稱為「戰爭謎題」：當戰爭以預期的方式發生時，股票價格不會受到太大影響，甚至有時價格會上漲。但當戰爭突然開始時，情況就將截然相反。

2月24日普京突然決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動，俄烏沖突爆發，引發市場巨震。美股三大股指震蕩下跌，納指一度跌超3％進入技術性熊市。

??Statista

盡管在此之后，市場有所回彈，但隨著沖突的不斷升級，恐慌情緒在短期內都將難以消散。

新一輪的能源危機

“除了石油和天然氣，俄羅斯在全球經濟中的重要性并不高。”?哈佛大學經濟學家、奧巴馬總統顧問杰森·弗曼(JasonFurman)說。“它基本上是一個大加油站。”

莫斯科東部卡西莫夫的地下儲氣庫。俄羅斯供應歐洲近40%的天然氣?|?TheNewYorkTimes

但一個「封閉的加油站」對于那些依賴它的人來說也可能是致命的。

歐洲近40%的天然氣和25%的石油來自俄羅斯，飆升的天然氣和石油價格將直接影響到普通民眾的生活。

食品價格飆升

俄羅斯是世界上最大的小麥供應國，與烏克蘭一起占全球出口總量的近四分之一。埃及和土耳其對小麥進口依賴嚴重，進口小麥占總量的70%以上。

俄烏第四輪會談將于14日以視頻方式舉行:3月14日消息，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當地時間13日晚表示，俄烏第四輪會談將于14日以視頻方式舉行。(財聯社)[2022/3/14 13:54:19]

??MarketWatch

每當市場發生震蕩，負擔將沉重的落在最脆弱的人身上。牛津大學全球化與發展學教授伊恩·戈爾丁說：“窮人在食物和取暖上花費的收入比例更高。”

此外，長期以來被稱為“歐洲糧倉”的烏克蘭實際上將40%以上的小麥和玉米出口到中東或非洲，人們擔心進一步的糧食短缺和價格上漲可能引發社會動蕩。

全球GDP或損失1萬億美元

成立于1938年，英國最古老的獨立經濟研究所NIESR，使用其全球經濟計量模型NiGEM做出預測，到2023年，烏克蘭的沖突可能會使全球GDP水平下降1%，這使全球GDP減少約1萬億美元。

??NIESR

此外，NIESR還預計隨著經濟衰退風險的加劇，西方國家的通脹仍將繼續走高。

基于這樣一個特殊的歷史節點，無論深陷制裁旋渦中心的俄羅斯，還是基礎金融系統面臨崩潰的烏克蘭，雙方都急切的需要找到，一個傳統金融系統的替代品，而基于區塊鏈技術的加密貨幣成為了兩者共同的選擇。

▌加密貨幣成為新避風港

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加密貨幣支持者長期以來提出的一大論點是加密貨幣有可能充當「?數字黃金」。這意味著，與法定貨幣不同，比特幣不能被稀釋，因為比特幣的數量永遠是固定的。

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從理論上講，這應該意味著比特幣是一種對沖通脹的方式，如果股市崩盤，比特幣則依然會保持堅挺。目前這個理論還沒有完全被證明是正確的，但加密貨幣已證明自己具有超強的波動性，并且經常與股票一起波動。

當俄羅斯入侵烏克蘭時，比特幣應聲下跌，標準普爾500指數也下跌，比特幣的表現與美國主要股票沒有什么不同。而隨著標準普爾500指數在晚些時候反彈，比特幣也同步回彈。

億萬富翁：俄烏沖突對比特幣是重大利好:金色財經報道，億萬富翁、Miller Value Partners創始人Bill Miller周三在接受CNBC采訪時談到了在俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭中加密貨幣的前景。Bill Miller稱，俄羅斯6400億美元的儲備中有16%是美元，有32%是歐元。因此，他們幾乎有50%的儲備貨幣是由想對他們不利的人控制的貨幣。從俄羅斯的角度來看，這不是一個很好的位置。他們擁有 22% 的黃金，這是其儲備中唯一其他國家無法控制的部分。所以我認為，如果你在一個擁有非儲備貨幣的國家，你可能會考慮，也許我們可以擁有其他資產是一些國家對我們無法形成傷害，并且不受通貨膨脹或大批量生產的影響，所以我認為這對比特幣是重大利好。[2022/3/4 13:37:27]

14天內的比特幣價格走勢圖|?CoinGecko

但隨著沖突的升級，事情逐漸發生了變化。2月28日，買家對比特幣的需求使其價格在24小時內飆升了17%。與此同時，標準普爾指數小幅收跌，納斯達克指數小幅收高，與上周的情況完全相反。

據CoinMetrics的數據，比特幣與標準普爾500指數的60天相關性正在下降——艾奇遜等分析師正在全力關注。

??MarketWatch

盡管現在判斷這一趨勢還為時過早，但艾奇遜和其他人正在尋找這種突破，是否預示著加密貨幣更深層次的方向變化或與股權投資“脫鉤”。如果是這樣的話，比特幣目前的動態可能預示著投資者對資產估值方式的重大轉變。

加密貨幣倡導者表示，比特幣可以比其他替代品更好，比如現金、銀行賬戶或其他實物資產，比如黃金或房地產。因為它不受任何一家機構的控制，而且易于運輸。

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面對銀行關閉、個人儲蓄被用來支付戰爭費用的威脅，以及主要的國際支付系統SWIFT被武器化的情況。一個可行的、去中心化的、無國界的、防篡改的、不可沒收的貨幣體系勢必將受到更多人的擁戴。

盡管加密貨幣可能會波動，但它的波動性仍可能低于某些國家的法定貨幣或市場。人權基金會的格拉德斯坦說道：

“你可能會擔心比特幣今天下跌了10%之類的。但你覺得烏克蘭人還有哪些其他選擇？他們還能做什么？把錢放在烏克蘭股市？放在房子里？逃難的時候還能把房子帶走嗎？”

媒體：原定3月2日舉行的俄烏談判是否取消，說法不一:3月2日消息，原定3月2日舉行的俄烏談判目前說法不一，據塔斯社報道，俄烏談判并未取消，雙方還在協商談判時間和地點。另據俄羅斯衛星通訊社報道，烏克蘭代表團還未到達白波邊境與俄羅斯方面進行的會談地點。有分析稱，俄烏會談有可能不會在2日舉行，而是推遲到本周末。（央視新聞）[2022/3/2 13:32:30]

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▌擁抱加密貨幣「從平民到總理」

??JumpstartMagazine

隨著烏克蘭經濟的崩潰，不少烏克蘭人將加密貨幣視為一種儲存財富的方式，目前該國中央銀行已經暫停了電子現金轉賬，并阻止烏克蘭公民提取外幣。

上周五，烏克蘭加密平臺Kuna的交易達到了自2021年5月以來的最高水平。

??Kuna

但在危機中使用加密貨幣并非易事。一方面，人們需要穩定的互聯網連接和電子設備來操作它，另一方面，加密貨幣擁有一個相對較高的準入門檻，市場上存在數以千計、工作方式各不相同的加密貨幣，在危機時刻一般人很難快速掌握。

據報道，現在即使是富有的烏克蘭人也難以購買與美元掛鉤的數字貨幣Tether。原因主要在于想要將其他資產轉換為加密貨幣，也需要現有金融系統正常的運轉，但在烏克蘭這一點已經難以保障。

烏克蘭基輔的一個加密貨幣交易點|??GettyImages

但就目前而言，對于已經擁有賬戶的人來說，加密貨幣可以為其提供一定程度的幫助和保障。有不少逃離該國的烏克蘭人，在安全抵達目的地后，就將加密貨幣轉換回法定貨幣，用以維持生活。

同時，得益于烏克蘭政府在過去幾年內，一直在積極推廣加密貨幣行業目前烏克蘭國內至少擁有上百萬的加密賬戶。根據區塊鏈研究公司Chainalysis的數據，烏克蘭目前在加密采用方面排名世界第四。

UkraineDAO，眾籌對抗俄羅斯

V神在俄烏沖突中支持烏克蘭:2月24日消息，V神（VitalikButerin）發推表示，普京決定放棄和平解決與烏克蘭的爭端而選擇開戰，對此感到非常不滿。這是對烏克蘭和俄羅斯人民的犯罪行為。我想祝大家平安，雖然我知道大家不會有安全感。榮耀歸于烏克蘭。以太坊是中立的，但我不是。[2022/2/24 10:12:49]

??UkraineDAO

「烏克蘭UkraineDAO」是由俄羅斯激進組織和女權主義朋克樂隊PussyRiot的NadyaTolokonnikova、TrippyLabs和PleasrDAO成員創建的去中心化自治組織。

他們為購買烏克蘭國旗NFT眾籌了2,199枚以太幣。并將其收益捐給烏克蘭的非營利組織，負責人表示這筆錢將只用于醫療幫助，而不是用于軍事裝備。

同時，UkraineDAO在其網站上寫道，傳統貨幣無法實現“革命”，因為“傳統機構、政府都是在沒有透明度的情況下轉移資金。”

??UkraineDAO

進擊的總理

??HABytes

除了個人和民間組織，2月26日烏克蘭政府也在其官方Twitter賬戶上發布了加密資產捐贈的請求。截止到3月4日，推文中列出的比特幣、以太坊、TRON和Polkadot、Dogecoin和Solana地址已收到超過107,000份加密貨幣捐款，捐款總額約為4840萬美元。

??Twitter

烏克蘭副總理米哈伊洛·費多羅夫在其個人推特賬戶上，宣稱將要政府將會發行新的NFT，來支持烏克蘭武裝部隊。

與此同時，他還呼吁主要的加密貨幣交易所封鎖普通俄羅斯用戶的地址。

?Twitter

IMF總裁：隨時準備幫助可能受俄烏沖突溢出效應影響的國家:2月3日消息，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃周三表示，IMF隨時準備幫助可能受到俄羅斯-烏克蘭沖突溢出效應和西方政府制裁影響的國家。格奧爾基耶娃在《華盛頓郵報》的一次現場活動中表示，制裁將不可避免地中斷一些金融交易和金融系統的運作，特別是如果俄羅斯被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）金融交易網絡的話。

格奧爾基耶娃稱：“如果我們處于出現溢出影響的情況下，需要IMF更多地參與進來幫助其他國家，我們當然會提供幫助。我們仍有大約7000億美元的放貸能力。”[2022/2/3 9:29:38]

但米哈伊洛·費多羅夫的呼吁并未能得到兌現，在早些時候發布的一份聲明中，全世界上最大的加密貨幣交易所幣安Binance表示不會單方面凍結數百萬“無辜用戶”的賬戶。

幣安Binance負責人在接受BBCNews采訪時說道：“加密貨幣旨在為全球人民提供更大的財務自由，”??”任何單方面的禁令都會「無視」加密貨幣存在的原因。

此外，根據ViceNews的調查，其他幾家加密貨幣交易所也排除了凍結所有俄羅斯賬戶的可能性。例如，Kraken的首席執行官JessePowell表示，其平臺不會凍結俄羅斯賬戶，這將違背比特幣的「自由主義價值觀」。

??Twitter

盡管在加密貨幣交易平臺上的呼吁受挫，但以「舉國之力」進軍加密貨幣的烏克蘭政府，未來還會做出哪些大動作，還將持續牽動全世界的目光。

▌俄羅斯，被制裁的巨人

對俄羅斯實施制裁的國家名單|??PragatiSrivastava

自俄烏沖突爆發伊始，以西方為首的各國，就對俄羅斯進行了「前所未有」的經濟制裁和廣泛打擊。

盧布兌美元匯率跌至歷史新低、俄羅斯央行將利率提高一倍以上至20%、莫斯科證券交易所當日宣布關閉，時至今日仍未恢復。

??Refinitiv

同時由于儲戶爭相提取存款，俄羅斯最大銀行的歐洲子公司瀕臨倒閉。經濟學家警告稱，俄羅斯經濟可能萎縮5%。

引爆「金融核彈」

??REUTERS

2022年2月26日晚間，歐盟、美、英、加拿大發布「關于進一步對俄羅斯經濟制裁措施的聯合聲明」，決定將7家俄羅斯銀行排除在SWIFT支付系統之外。根據SWIFT的聲明，該決定自3月12日起實行。

此前只有伊朗和朝鮮面臨過相同制裁，伊朗在被踢出SWIFT幾年后，GDP就面臨“腰斬”。因此將SWIFT除名比作金融界的「核武器」并不為過。

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通俗來講，SWIFT就是指全世界絕大多數銀行相互結算的系統。被踢出SWIFT系統，意味著任何人，無法通過世界上絕大多數銀行向俄羅斯匯款，俄羅斯6000多億美元的外匯儲備，幾乎喪失了對外支付的能力，盧布將成為“金融孤島”。

盡管俄羅斯2019年推出了替代系統SPFS，但是其使用范圍不夠大，而且大部分還是境內支出。客觀而言，目前為止全世界還沒有任何的其他系統可以代替SWIFT。

2022年2月27日，俄羅斯圣彼得堡人們正在排隊使用ATM取款機|??CNN

企業封鎖

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盡管并非所有請求都能得到兌現，但烏克蘭副總理米哈伊洛·費多羅夫還是在不遺余力的，請求各方對俄羅斯施加更多限制。

??Twitter

截止到目前，蘋果已經停止在俄羅斯銷售產品，切斷該國的ApplePay，并從俄羅斯境外的AppStore中下架俄羅斯國家控制的新聞應用。

YouTube正在對歐洲的俄羅斯國家控制媒體進行去平臺化，而Google和YouTube已經停止在俄羅斯國家控制的網站和頻道上通過廣告獲利。

Meta也限制在歐盟的Facebook和Instagram上訪問俄羅斯國家控制的媒體，并在全球范圍內將帶有俄羅斯國有媒體鏈接的帖子降級。

除此之外，應米哈伊洛·費多羅夫的呼吁，埃隆馬斯克還打開了Starlink在該國的太空互聯網服務，來應對烏克蘭有可能發生的互聯網崩潰的情況。但隨后馬斯克也表示，盡管Starlink為烏克蘭提供了幫助，但這并不意味著Starlink會對俄羅斯采取敵對舉措。

?Twitter

隨著時間的推移，除了全球各大科技巨頭。在能源、時裝、金融等諸多領域，越來越多的品牌加入到對俄羅斯的限制之中，將對俄羅斯民眾的生活造成更加直接的影響。

加密貨幣——抗衡制裁的強力武器

??BlockchainNews

面對西方的強力制裁，越來越多的俄羅斯人選擇，將資產轉移到加密貨幣市場中。根據加密數據提供商Kaiko的報告，以盧布為單位的比特幣購買量突破歷史新高。

盧布和比特幣價格走勢圖|???SkyNews

風險咨詢公司AnotherDay的調查主管MarlonPinto表示，加密貨幣在俄羅斯金融系統中所占比重比其他大多數國家都要大。俄羅斯政府的一份報告估計，有超過1200萬個由俄羅斯公民開設的加密貨幣錢包，涉及資金總額約2萬億盧布。

根據劍橋大學去年8月的數據，俄羅斯是全球第三大比特幣挖礦國。據俄羅斯當地媒體TheBell援引政府分析中心的報告估算，俄羅斯占全球加密市場的份額約為12%。去年全球加密貨幣市場的平均市值為1.87萬億美元，俄羅斯的份額約為2140億美元。

俄羅斯開采比特幣的“礦場”|??Bloomberg

與此同時，西方也注意到了俄羅斯使用加密貨幣逃避制裁的可能性。

據《華爾街日報》報道，美國正考慮將對俄羅斯實施的進一步，聚焦到加密貨幣領域。2月28日，歐央行行長拉加德呼吁立法者批準加密技術監管框架，并指出這將會阻止俄羅斯繞過經濟制裁。

▌第一次世界加密戰爭

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這不是人們第一次在國際沖突中轉向加密貨幣，但確實感覺加密貨幣第一次成為前沿和中心。以至于有些人將俄羅斯和烏克蘭的沖突，稱為「世界第一次加密戰爭」。

無論我們是否喜歡，加密貨幣已經成為戰爭的一部分。至于它將如何影響國際沖突，帶來積極還是消極的影響，一切還有待觀察。

但不可否認的是，至少到目前為止，加密貨幣兌現了它「最初的承諾」：為人們提供一種去中心化的金融、貨幣體系。

而隨著加密貨幣被證明是可信和可行的，美元的全球儲備地位最終可能處于危險之中。一個由加密貨幣形成的全球經濟新秩序，或將就此冉冉升起。

?Via@beeple_crap?

參考資料：

《?Warinthetimeofcrypto?》By?RebeccaHeilweil?and?EmilyStewart?

《MoreTroubleforaTroubledMarketBy??JeffSommer

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