ETH:「鏈上分析」以太坊2.0質押者正被鎖定在浮虧中

原文作者：CryptoVizArt,Glassnode

編譯：BTXCapital

以太坊2.0升級是數字資產行業最受期待、最受關注的事件之一。然而，由于質押的以太坊被鎖定同時伴隨著市場價格下跌超過75%，絕大多數質押者的頭寸現在都踏踏實實地處于浮虧中。

以太坊2.0升級是數字資產行業最受期待、最受關注的事件之一。從當前的以太坊工作量證明共識機制到權益證明機制的轉變是一項重大的技術和工程壯舉。

自2022年12月信標鏈開始運行以來，許多以太坊投資者已經存入他們的代幣來運行驗證器。每個驗證者需要32ETH的質押，可以通過單獨質押、質押池或交易所進行操作。

星巴克本周三將推出新NFT，數量為5000個:4月18日消息，星巴克宣布太平洋夏令時間4月19日上午9點將推出Polygon鏈上的NFT系列“First Store Collection”，NFT數量為5,000個，每個價格為100美元。此前已經擁有兩張星巴克NFT郵票的用戶將在周三搶先體驗。

據悉，該系列NFT靈感來自星巴克在西雅圖Pike Place Market的第一家商店。用戶購買NFT可獲得1,500積分，并在其Web3平臺Starbucks Odyssey中兌換獎勵。此外，Starbucks Odyssey還將于4月24日為Beta版用戶推出一系列福利。[2023/4/18 14:10:14]

要成為驗證者，投資者必須將他們的32ETH存入2.0合約，然而，目前還沒有可以提取這些代幣的具體日期。盡管如此，自2020年11月上線以來，存款合約便一直持續流入代幣。

美國司法部、美國證交會正在調查硅谷銀行倒閉案:金色財經報道，據華爾街日報：美國司法部、美國證交會正在調查硅谷銀行倒閉案。美國司法部和美國證交會正在調查硅谷銀行的信息披露和高管交易方面的情況。[2023/3/15 13:04:20]

已存入的以太坊總量現已達到1298萬ETH，占流通供應量的10.9%以上。在2021年11月市場歷史最高點之前共有802萬ETH存入，其余的38%存入則發生在之后的時間。

曼哈頓檢察官正在主導美國司法部對FTX崩盤的調查:金色財經報道，市場消息，FTX破產團隊據悉將在紐約與聯邦檢察官會面，此外，FTX首席執行官John Ray本周參加了在曼哈頓舉行的會議。曼哈頓檢察官正在主導美國司法部對FTX崩盤的調查。[2022/12/9 21:32:13]

以太坊2.0總質押量

在11月的峰值，質押以太坊的總價值達到397億美元，代表263,918個網絡驗證者。然而，在歷史最高點之后，2.0合約中的質押價值下降了256.5億美元。盡管有近500萬ETH的額外流入，但總質押價值仍然比歷史最高點時低了65.2%。

OpenSea：暫時取消在主頁顯示Solana上熱門NFT:10月16日消息，OpenSea發推稱，已暫時取消在主頁顯示Solana上熱門NFT，避免“刷排名”現象。OpenSea在探索一個長期的解決方案，在未來會公布更多信息。OpenSea還表示，該變化不會影響統計頁面上的Solana過濾器。[2022/10/16 14:29:22]

以太坊2.0總質押量

隨著以太坊價格跌至低于2018年時歷史最高點的水平，以太坊2.0存款的增速明顯放緩。在整個2020年和2021年期間，每天500到1,000筆32ETH的新存款是很常見的。而目前每周平均存款數量已降至每天僅122筆，這是迄今為止的最低水平。

以太坊2.0新存款數量

除了整個市場的恐懼和不確定性之外，另一個可能的原因是以太坊質押者所經歷的盈利率到目前為止都是偏低的。

由于以太坊還不能被提取，我們可以計算出以太坊在存入時的價值。我們可以看到以太坊存款以平均2390美元的價格發送到合約中。

而目前現貨價格為1,060美元，這也就意味著以太坊2.0的質押者平均持有55%的損失。如果我們將其與整個以太坊供應的已實現價格進行比較，與普通的以太坊市場相比，以太坊2.0質押者目前承擔的損失要大36.5%。

以太坊2.0總質押量的已實現價格

最后，我們可以看到，今天的以太坊2.0中幾乎所有盈利的存款都是在2021年1月之前，也就是以太坊還不到1,000美元時存入的。而這部分只占今天所有已存入的以太坊的17%，這些存款在下圖以藍色顯示。

目前以太坊2.0的質押收益率約為4.2%，以太坊代幣的整體價格比普通質押者的成本基礎要低55%，這或許可以部分解釋存款活動的整體放緩。

這項研究的一個重要收獲是，使用Lido等流動性質押衍生品或交易所中的可交易以太坊2.0代幣的投資者可以更好地對沖下行價格風險。這解釋了為什么對這些流動性質押衍生品的需求是如此之高，以及在DeFi應用程序中用作抵押品的能力。

原文標題：《MarketPulse:ETH2.0StakersAreUnderwater》

原文鏈接：https://insights.glassnode.com/market-pulse-eth-stakers-underwater/

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