SIU:兩加密公司暴雷之后：Celsius還貸保抵押品 三箭資本閉麥玩消失

本輪加密資產熊市中，受Terra崩盤影響最大的兩大CeFi公司——Celsius和三箭資本先后出現流動性危機。借貸平臺Celsius至今仍未開放客戶提款渠道，對沖基金三箭資本面臨破產清算。

面對債務危機，兩家公司呈現出完全不同的作為。

Celsius先從償還它在各種DeFi平臺中的貸款開始，以求其質押在這些DeFi平臺的抵押物不被清算，待市場穩定后開始逐漸贖回它累計超過數億美元的加密資產抵押品。

三箭資本則在資金鏈斷裂的情況下遭遇巨額清算，但仍舊資不抵債。然而，在面臨英屬維爾京一法院的清算令和申請在美國破產保護后，三箭資本的兩位創始人被債權人指控「不配合清算」且下落不明。

Celsius積極還貸?待贖回6.5億美元抵押品

7月11日，加密資產借貸平臺Celsius分別向DeFi借貸協議Aave和Compound還款6000萬USDC和3500萬DAI，此次共計償還了它從DeFi中借出的9500萬美元的貸款。該策略釋放了Celsius鎖定在DeFi中的1.72億美元的加密資產抵押品。

推出穩定幣后PayPal股價盤中上漲近3%:金色財經報道，在PayPal宣布推出與美元掛鉤的穩定幣，成為首個進軍加密貨幣領域的在線支付巨頭后，PayPal股價盤中上漲2.54%，現報64.34美元，從其三個月低點回升。

金色財經曾報道，該穩定幣名為PayPal USD (PYUSD)，由美元存款、美國國債和現金等價物支持，旨在維持1美元的價值。據彭博社報道，PayPal首席執行官Dan Schulman希望讓加密貨幣成為“整體支付基礎設施的一部分” 。[2023/8/8 21:30:29]

NansenPortfolio跟蹤器追蹤了這次還款動作，數據顯示，與Celsius相關的錢包在各種交易中轉移了3500?萬美元的DAI和4000?萬美元的USDC。另據以太坊瀏覽器數據，該錢包在上周日已向Aave協議支付了2000?萬美元的USDC貸款。

根據?DeFi?數據平臺?Zapper?的數據，這些舉措之后，Celsius?仍欠?Aave?和?Compound1.2億美元，較上周五的2.35億美元有所減少。目前，Celsius?鎖定這些貸款的抵押品價值為?6.5億美元，已經從最高的?9.5?億美元逐漸下降。如果該公司能完全償還其余貸款，理論上這些抵押品可以得到釋放。

Aptos聯創：希望創造新型數字化信息共享方式來提供經濟價值:金色財經報道，Aptos聯合創始人兼首席執行官Mo Shaikh在播客節目中表示，Aptos的使命是創造一種新的數字化信息共享形式，讓用戶能夠以更有效、更公平的方式共享信息和經濟價值。Aptos與前幾代區塊鏈和擴展解決方案相媲美，而且正在挑戰互聯網以及經濟價值。

此外，Mo Shaikh稱，2023年Aptos計劃將其打造成“意向年”，更多大型傳統企業將進入加密領域。Aptos希望在不停機的情況下覆蓋數十億人，同時提供每秒數千次交易和亞秒級延遲。（TechCrunch）[2023/1/30 11:36:16]

Celsius在兩協議中的債務為1.2億美元左右

更早前的7月8日，Celsius償還了區塊鏈的穩定幣協議Maker2.23億美元的貸款，以釋放4.5億美元的抵押品。

游戲公鏈Oasys計劃到2028年推出完全去中心化的自治組織結構:1月19日消息，游戲公鏈Oasys宣布已建立作為去中心化決策過程的治理體系，旨在在謀求項目去中心化的同時，討論針對鏈游行業的發展，包括制定專門用于游戲和元宇宙的NFT的互操作性標準。Oasys的目標是在2028年之前實現完全去中心化自律組織（DAO）。

該項目計劃首先建立治理體系是去中心化過程，并在未來逐步完善公共運營制度。將來，OAS代幣持有者可以參與項目的各種決策，Oasys網絡將被去中心化。2023年是治理體系的試運行期，有關網絡的改善提案僅限于以Oasys的合作伙伴企業為中心的Genesis理事會。另外，關于投票，一般代幣持有者也能參與的功能預定在年內實現。到2024年，Genesis理事會將任命正式的Council成員，一般代幣持有者也可以在治理中提出提案。（Coinpost）[2023/1/19 11:20:58]

今年6月，陷入流動性危機的Celsius在暫停用戶提款的博客文章中曾表示，會采取「重要步驟來保護資產，并探索可用選項」。從其當前的動作看，這家加密資產借貸平臺正在積極地向DeFi協議還貸，以贖回其質押在這些協議中的加密資產抵押品。

Coinbase CEO：制裁一項技術是不好的先例，我們將遵守法律:金色財經報道，Coinbase CEO Brian Armstrong就Tornado Cash事件發推評論稱，在我看來，制裁一項技術（而不是個人或實體）似乎是一個糟糕的先例，它應該受到質疑，可能會產生許多下游的意外后果。他也表示，Coinbase將永遠遵守法律。

此前消息，美國財政部將Tornado Cash列入黑名單，禁止美國公民使用。[2022/8/15 12:26:17]

客觀來看，積極償還貸款的舉動有利于Celsius厘清其債務，盡早面向客戶開放提款。這種策略大概是基于Celsius「避免破產清算」的立場而制定的，為了這一立場，該公司還專門更換了律師團隊。

在暴露流動性危機后，Celsius在6月聘請了AkinGumpStraussHauer&Feld律所，就可能的重組尋求建議。但媒體報道，在AkinGump建議Celsius的高層申請破產后，雙方陷入了緊張局面，因為Celsius希望探索其他選擇。

趙長鵬：Twitter價格可能略高，無論馬斯克做出什么決定都會支持:金色財經消息，幣安CEO趙長鵬在社交媒體回復網友時表示，Twitter的價格可能略高。但無論如何馬斯克的決定如何，他都會支持。[2022/7/24 2:34:08]

此后，Celsius將律師團隊更換為Kirkland&Ellis。新任的該律師事務所似乎「更容易接受」Celsius避免申請破產的計劃，在此前的博客文章中，該公司主張探索更多元的保護資產計劃，包括利用其客戶群尋求支持。

債權人指控三箭資本創始人「不配合清算」

與Celsius極力避免破產相比，另一家CeFi領域的對沖基金三箭資本在資不抵債的情況下走向了破產清算的道路，但債權人們指控，該基金的兩位創始人「不配合清算」，處于下落不明的狀態。

三箭資本由ZhuSu和KyleDavies于2012年創立，此后成為加密資產市場最重要的參與者之一。該基金主要在新加坡開展業務，于2021年9月遷至英屬維爾京群島。過去2年多，三箭資本從多家公司借入大筆資金，并投資了多個加密資產項目。今年，在三箭資本大額投資的Terra崩盤后，該基金出現嚴重的流動性危機，遭遇巨額清算的同時也陷入了巨額債務中。

7月1日，三箭資本通過律師向美國紐約南區的破產法院申請破產保護，旨在保護其美國資產不被債權人沒收，同時要求在英屬維爾京群島進行清算。6月27日，英屬維爾京群島一家法院曾下令清算三箭資本，要求清算其資金以償還債務。

然而在一組法庭文件中，代表債權人的律師稱，他們前往三箭資本新加坡辦事處時發現，該辦事處已被廢棄。另外，清算顧問在與兩位創始人進行Zoom會議通話時，兩人全程關閉鏡頭和語音，一言不發，回答問題皆由律師代表，全程表現出不合作的態度。

債權人還表示，由于不知道SuZhu和KyleDavies目前的所在地，因此擔心這兩名創始人會分散三箭資本的資產，對債權人不利，尤其是這些資產屬于流動性極強的現金、加密資產和NFT。

由于三箭資本創始人被指控不配合清算程序，紐約法院已批準召開三箭資本債權人緊急聽證會，預計于當地時間7月12日召開。目前，三箭資本旗下的NFT基金StarryNight的NFT已被轉移到一個新的錢包中，原因不明。

另一方面，債權人正尋求凍結三箭資本的資產，要求法院下令公開三箭資本所持的全部資產。

根據區塊鏈分析公司Nansen的數據，截至3月份，該基金管理的資產估計為100?億美元。但一位最近幾個月曾與三箭資本管理人員交涉過的人士在接受媒體采訪時稱，他們被告知該基金的總價值為40?億美元。

目前三箭資本的財務狀況尚無準確數據，聯合創始人ZhuSu自6月15日發完那條「我們正在與有關各方面進行溝通」的推文后，就再也沒有在公開場合露過面。創始人KyleDavies曾在6月面向媒體說明過公司投資Terra2億美元后陷入的困境，但此后也再無公開消息。

在該對沖基金陷入危機后，SuZhu被曝出急著脫手他在新加坡價值3500萬美元的豪宅，并將所得款項匯往迪拜一家銀行。據此，很多人猜測三箭資本的兩位創始人目前在迪拜。加上今年4月，SuZhu曾對外表示，三箭資本計劃將總部從新加坡遷至迪拜，并計劃推出一個50億美元的基金。

但6月底，迪拜金融服務管理局在回復媒體詢問時表示，三箭資本不是DFSA授權的公司。在迪拜，人們也查詢不到該基金的注冊信息。

面對債務人的消極態度，債權人十分著急。根據已公開的消息，以美元計算，三箭資本的清算額和債務以億計算。

總部位于美國的BlockFi和Genesis是兩家大型加密金融服務集團，6月17日，兩家集團先后表示對未履行追加保證金義務的「大客戶」、「大型交易對手」執行了清算，雖然沒有點名，但外界同時將被清算人指向三箭資本。

《金融時報》曾援引知情人士的說法稱，三箭資本在2020年對BlockFi進行了「戰略性」投資，并于次年退出。該公司從BlockFi借了比特幣，但未能滿足追加保證金的要求。其中一位知情人士表示，清算是在雙方同意的情況下進行的。

BlockFi后來在宣布與FTXUS達成交易時證實，它在與三箭資本的交易中損失了約8000?萬美元。

此外，由于未滿足追加保證金的要求，三箭資本在BitMex、FTX和Deribit三家加密資產交易平臺的資金也被清算。Deribit還聲稱，該對沖基金欠其8000?萬美元，其中包括1300BTC、15000ETH和3710?萬美元的負資產。

三箭資本還有未償還的貸款債務。

加密資產借貸和交易服務商VoyagerDigital表示，三箭資本拖欠了它們一筆貸款，這筆貸款由3.5億美元的穩定幣USDC和時值超3億美元的15250BTC組成。VoyagerDigital也是此次進入法律流程中主要的三箭資本債權人之一。

除了債務，三箭資本還面臨著監管審查。

此前，新加坡金融管理局的批評三箭資本超過管理資產的門檻、提供虛假信息。MAS補充說，它仍在審查「三箭資本是否進一步違反了MAS的規定」。

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