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PIC:PICKLE的價值捕獲

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(有白楊樹的小路,梵高)

在DeFi領域,人們為了尋求一個估值的模式,絞盡了腦汁。即便如此,也沒有大家公認的估值標準,也沒有真正行之有效的通用方法,一切都在不斷的摸索中。

其中的一個方法是,人們開始將協議的鎖定資產量和市值進行比較,由此得出一個值,用于衡量某個DeFi協議的價值是高估還是低估。這個方法認為,如果協議鎖定的資產量越多,而其市值相對較低,那么其價值有可能是被低估的。

當然,這個指標并不是絕對有效的,它只是一種相對衡量的數值,或者是一個側面的參考指標。因為估值是一個非常復雜的事情,即便是鎖定了相同的資產量,協議代幣捕獲價值的能力也是存在很大差異的。當前還不存在一個通用化的萬能估值指標。

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Picus Capital 成立于 2015 年,已進行了 140 多項投資,包括 Nested、Omni 和 Gatherly。該公司已經支持了許多加密初創公司,包括質押服務 Stride、人工智能基礎設施平臺 Spice AI 和加密資產管理服務 Arch。[2022/12/10 21:35:15]

此外,DeFi的發展還很早期,變化也很快,不同協議之間此消彼長,今天規模亮眼,明天暗淡無光也有可能。在極端情況下,一個黑天鵝就可以讓一個協議瞬間回到解放前。因此,這些指標只是大家用來做參考的一個相對標準,不能看作為估值的絕對有效工具。這在實踐中運用是需要非常小心謹慎的。

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截止到藍狐筆記寫稿時,根據DeFipulse的數據統計,整個DeFi領域鎖定的資產量大約在100多億美元,目前DeFi的整體市值,根據Coingecko的統計,大約為131億美元。按照這個數據看,整個DeFi領域的鎖定資產量/市值比為0.76左右。

目前Pickle鎖定的資產量為1.13億美元,在整個DeFi領域大約1%多一點。如果按照簡單粗暴的比較來看,根據DeFi的鎖定資產量/市值的平均值來計算,Picke的假想市值大約可以達到1.48億美元,也就是1.13億美元/0.76。

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有意思的是,當前Pickle的實際市值僅為1582萬美元,其鎖定資產量/市值比達到7.1,遠超當前DeFi的平均值。如果跟DeFi的龍頭YFI來比較,YFI的鎖定資產量/市值大約1.8左右,依然遠低于Pickle。

從這個側面看,不少用戶將資產鎖定在Pickle,尤其是在PJar中,通過它來獲取挖礦收益,不過PICKLE代幣本身并沒有捕獲相應的價值。至于原因是什么,這個取決于人們在市場上行為以及對它價值看法,可能是因為挖礦拋壓的原因,也可能是因為安全審計的原因,也可能是因為人們對項目認知的原因......

Pickle Finance正在竭力解決提款問題:今天凌晨流動性挖礦項目Pickle Finance中的PickleJar控制器出現錯誤,導致提款金額不正確。隨后Pickle官方對于提款問題進行修復,并且提醒用戶不要存取款。剛剛Pickle Finance發推表示:自事件發生以來,我們的團隊一直在不停工作,目前正在做最后的確認和檢查,目前Pickle官方團隊正在使用一個WIP腳本對每個賬戶的權益進行計算。[2020/9/30]

這些方面Pickle社區正在解決過程中。比如,它正在著手進行審計,正在降低其通脹率,正在設計鎖定PICKLE獲得pJar收益的機制等。不過,這些只是代幣機制的一個方面,支撐PICKLE價值的根本在于其鎖定資產的規模,以及由此帶來的費用收益。這是它未來能否取得成功的關鍵。

從價值的角度,PICKLE代幣高估還是低估取決于其價值的捕獲能力。那么,PICKLE的價值源于哪里?

DeFi項目Synthetix已完成Spica升級 但限價訂單暫無法運行:7月30日午間,DeFi項目Synthetix官方發推宣布,已完成Spica升級。不過官方表示,此次升級已經部署了限價單和回收、返利事件,但直到下周初這些指令才會在dApp接口中運行。限價訂單中繼器無法運行,因此合同級別的交易暫時無法完成。[2020/7/30]

首先來回顧一下Pickle是做什么的?Pickle的目標是幫助脫錨的穩定幣能夠不斷趨近于錨定價格。它通過Pickle代幣來獎勵人們讓穩定幣跟其錨定價格一致的行為。

不過,對于PICKLE代幣本身來說,上述的過程并不能捕獲多少價值。目前PICKLE代幣的價值主要來源于PickleJar的費用。PJar類似于YFI的Yvault,通過其挖礦的策略幫助用戶獲得收益。在幫助用戶獲得收益的同時,當用戶要退出pJar時,需要繳納0.5%的費用。這個類似于YFI的yVault的運作模式。

因此,從這個角度,在PickleJar中鎖定的資產量越高,Pickle能捕獲的費用就越多。其中捕獲的部分費用會分發給PICKLE代幣的持有人,這部分費用就是支撐PICKLE價值的關鍵所在。

目前Pickle的Pjar一共有pJar0.69a、pJar0.69b、pJar 0.69c、pJar 0四個聚合挖礦池,接近鎖定1億美元的資金。其中pJar0.69 a是存入Uniswap中的DAI/ETH的LP代幣挖UNI,然后賣出賺取更多的DAI/ETH LP代幣,當前APY為26.95%;其中pJar0.69 b是存入Uniswap中的USDC/ETH的LP代幣挖UNI,然后賣出賺取更多的DAI/ETHLP代幣,當前APY為21.88%;其中pJar0.69 c是存入Uniswap中的USDT/ETH的LP代幣挖UNI,然后賣出賺取更多的USDT/ETH LP代幣,當前APY為23.56%;PJar 0是存入sCRV賺取更多的sCRV,,當前APY在9.28%。

(PICKLE的pJar)

除了以上四個池之外,Pickle的PIP9提案計劃在pJar中引入Uniswap 的wBTC/ETH LP代幣參與聚合挖礦。

從Pickle的計劃看,它會持續引入更多的聚合挖礦池,從而捕獲更多費用。

當前用戶持有PICKLE代幣無法獲得直接的收益。在9月28日,pickle的PIP 8提案獲得社區通過。PIP 8提案允許用戶將其PICKLE代幣質押并賺取4.5%的PickleJar收益。

(PICKLE的PIP 8提案)

一旦PIP 8實施,這會鎖定一部分的PICKLE代幣,鎖定量大小會取決于其收益率,收益高會吸引更大規模的PICKLE鎖定量,這也會對Uniswap上的PICKLE/ETH流動性挖礦的產生影響。由于PICKLE鎖定可以獲得相應的費用收益,這會減少市場上PICKLE的拋壓,同時也增加對PICKLE的需求。

在最初的PICKLE發行計劃中,它采用了每周獎勵減半的模式。第一周每個區塊獎勵10個PICKLE,第二周每個區塊獎勵5個PICKLE,如此類推,直到最終每個區塊獎勵1個PICKLE為止。

不過,在后來的PIP 5提案中改變了這一代幣分配機制。在新方案中,從第6周開始到第52周,PICKLE代幣獎勵按照10%速率進行減產,也就是第7周比第6周的PICKLE獎勵少10%,依次類推。在第52周之后,PICKLE將維持靜態的分配機制,大約每周329個PICKLE。按照這個分發模式,一年后大約有130多萬個PICKLE(目前為873,849.855個),這樣其年化通脹率上限為1.29%。

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