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DEFI:DeFi的火爆 以太坊網絡能否承受其重?

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2020年,以太坊網絡交易數量增加了一倍多,現在幾乎與2018年1月的歷史最高記錄持平。

如下圖所示,過去六個月的交易量翻了一番,達到每日123萬筆。

以太坊7天的平均每日交易量 ?來源:CoinMetrics

這種情況一開始看似非常樂觀,但我們必須記住EOS和波場(Tron)在啟動自己的主網并運行完全獨立的區塊鏈之前,開始都是ERC-20代幣。

Tether的USDT正在發生類似的鏈遷移,最近這種穩定幣市值達到了120億美元。

Tether是在OMNI協議下創建的,該協議運行在比特幣網絡上,大多數USDT代幣已移至以太坊網絡,以避免增加比特幣(BTC)交易費用。

過去一周多個DeFi協議交易量超10億美元 Uniswap單日交易量超128億美元:金色財經報道,據Dune用戶@hagaetc統計的DEX數據顯示,在過去7天共有6個DeFi協議的交易量超過10億美元,分別是Uniswap(約252億美元)、Curve(約107億美元)、Sushiswap(約36億美元)、Pancakeswap(約14億美元)、DODO(約13億美元)、Balancer(約11億美元)。其中,Uniswap在3月11日的單日交易量超過128億美元。[2023/3/13 13:00:07]

以太坊7天平均交易費 ?來源:BitInfoCharts

數據:DeFi鎖倉量為1665億美元:金色財經報道,據Debank數據,當前DeFi全網鎖倉量(TVL)達1665億美元。目前鎖倉量最多的三個協議分別是:1.Maker(173億美元)、2.Curve(168億美元)、3.PancakeSwap(165億美元)。[2021/11/20 7:00:47]

隨著以太坊費用在2019年全年上漲,過去一年也是如此,一些Tether(USDT)持有者選擇了Tron網絡。

2019年7月,以太坊交易費用中值增長了三倍,達到0.14美元,盡管與目前的3美元相比似乎微不足道。

當前的Tether USDT資產負債表 ?來源:Tether

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為3.77%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均跌幅為3.77%。47個幣種中12個上漲,35個下跌,其中領漲幣種為:MKR(+9.41%)、ANT(+7.67%)、LBA(+3.57%)。領跌幣種為:PEARL(-21.13%)、FOR(-13.73%)、BZRX(-12.04%)。[2021/6/23 23:58:41]

Tron網絡目前持有的數量是基于ERC-20的USDT的一半,考慮到最近的以太坊網絡費用飆升,這可能會增加Tron的份額。

相比之下,2019年8月,Omni網絡上流通中大部分USDT,而Tron僅占其市值不到3%。

合規穩定幣HUSD運營負責人Lynn:穩定幣是DeFi的重要基礎設施:加拿大東部時間7月23日,Conflux Network舉辦了“穩定幣現狀”的線上會議。邀請來自Stable Universal、Outlier Ventures、Maker Foundation、洛倫多大學的嘉賓,對穩定幣,DeFi和央行數字貨幣的技術和發展進行了深入討論。

?合規穩定幣HUSD發行方Stable Universal COO Lynn在討論中表示:穩定幣是DeFi的重要基礎設施,這個領域依然處于發展早期。在“DeFi樂高”系統中,處于不同層級的穩定幣對應著各自不同的細分市場以及風險。穩定幣的發行方應持續關注監管動態,并不斷為客戶提供安全、可靠的服務和真正的價值。

?Conflux Network 致力于打造下一代高性能的 DApp 公鏈平臺。HUSD是由Stable Universal 發行的合規穩定幣,與美元1:1錨定。[2020/7/28]

2019年8月USDT資產負債表 ?來源:Tether

WBTC成為Dai抵押品后,DeFi鎖倉價值飆升113%:5月3日,MakerDAO通過執行投票,新增WBTC作為Dai的抵押品。從那以后,鎖定在DeFi中的WBTC總價值從略高于1000萬美元飆升至高達2143萬美元的新歷史新高。在該投票之前,WBTC幾乎處于停滯狀態;但自該決定以來,它已經飆升113%,BTC鎖定的總數已經上升至2300 BTC。事實上,在過去的兩天里,上述的增長更加驚人和迅速。

據悉,WBTC是通過多方托管,1:1錨定BTC發行的以太坊ERC20代幣。(AMBCrypto)[2020/5/14]

值得強調的是,USDT目前在EOS,Liquid,Algorand和Bitcoin Cash SLP網絡中流通,盡管規模要小得多。

以太坊網絡能否挺過交易費用的飆升?

為了更好地評估以太坊生態系統額外流出的可能性,應該分析正在發生什么樣的交易類型。例如,穩定幣在網絡受限期間沒有什么動力留在以太坊上。

另一方面,在Maker(MKR)和Compound(COMP)等DeFi應用上切換網絡似乎不太明顯。

根據Cointelegraph的報道,與之競爭的智能合約平臺有自己的缺點,并且生態系統要小得多。

每周活躍的以太坊代幣??來源:Etherscan

Etherscan數據顯示,以太坊網絡上的去中心化金融(DeFi)應用的使用在不斷增長,但是考慮到當前的費用水平,這些數字的可持續性如何?

根據DefiPulse的數據顯示,過去90天內,鎖定在DeFi中的總價值增長了五倍。盡管這令人震驚,但到底有多少以太坊交易與這個數字有關?

Yearn.finance(YFI)交易金額和數量 ?來源:Etherscan

根據Etherscan的數據,過去一周,Yearn.finance(YFI)平均每天交易3400筆,15700個代幣轉移。

考慮到在那段時間YFI的價格為5175美元,每筆轉賬的平均價值是23900美元,這意味著增加3美元的費用應該不是一個障礙。

為了確定YFI是否是一個異常值,應該分析Synthetix網絡代幣(SNX),這是20個最活躍的以太坊合約中的另一個DeFi競爭者。

Synthetix網絡代幣(SNX)交易額和數量 ?來源:Etherscan

根據上面的圖表,SNX上周平均每天有2800筆交易,830萬個代幣轉移。考慮到此期間SNX的價格為4.70美元,平均每筆交易的價值為13900美元。這再次表明以太坊網絡費用的增加并沒有造成過大的影響。

預言機呢?

Chainlink(LINK)是旨在提供預言機解決方案的最大代幣,盡管可以在多個鏈上互操作,但它確實是一個以太坊ERC-20代幣。

根據Cointelegraph的報道,其使用量的增加似乎是LINK在兩周內飆升88%的背后原因。

Chainlink(LINK)交易額和數量 ?資料來源:Etherscan

LINK在過去一周平均每天進行35000筆交易,3400萬個代幣轉移。考慮到其在這段時期內的價格為13.40美元,每筆交易的平均價值為13000美元。

這個分析是另一個積極的指標,盡管最近以太坊網絡費用增加了,但一些主要的預言機和DeFi應用仍將能夠承受它,至少暫時是的。

并非每個智能合約在當前費用水平上都能蓬勃發展

以太坊網絡不斷上漲的費用已經加速了一些DeFi應用開發第二層解決方案。

盡管對以太坊的總體影響可能是積極的,因為它可能阻止應用遷移到競爭網絡,但對于投資者和公眾而言,它肯定是不美好的。

以太坊?2.0的開發面臨著巨大的壓力,需要提供一個網絡,能夠更好地滿足穩定幣、預言機、去中心化交易所和DeFi快速增長的需求。

現在要問的最重要的問題是,目前的以太坊(ETH)持有者和網絡開發者是否會適應目前的限制?

這個問題的答案可能取決于競爭對手的加密貨幣網絡能提供什么,因此,除了跟蹤以太坊的價格,明智的投資者還應該密切關注網絡的活動。

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金色財經 區塊鏈9月8日訊? ?“預言機”服務提供商Chainlink在去中心化金融領域扮演著非常重要的角色,它向去中心化交易所、錢包、去中心化金融協議聚合服務提供商提供喂價服務.

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