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DEFI:DeFi 分析師教你如何構建加密貨幣分析研究框架

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學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢。

撰文:Edgy

學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢,但大多數人在研究方面很糟糕,所以這篇文章是關于我的加密貨幣研究框架,也許能讓你構建研究框架變得簡單一些。

我的方法是將加密研究分解為4大領域:

技術理解;

盈利技巧;

加密貨幣技能;

和加密以外的領域。

讓我們開始吧。

領域?1:技術理解

你必須知道你在投資什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么,你就無法看到Starknet的價值,多去學習知識,這有點像RPG游戲中的技能樹。

對新手來說,應該點亮的技能樹:

加密安全;

Web3實用案例;

比特幣如何運作;

熱錢包與冷錢包;

以太坊如何運作;

1inch Network聯創:DeFi市場在韓國有增長空間:金色財經報道,1inch Network聯合創始人Sergej Kunz在韓國區塊鏈周(KBW)期間表示,盡管DeFi市場在韓國和亞洲相對較小,但1inch正在尋求與許多亞洲Web3公司合作。Kunz補充說,人們進入的最大障礙似乎是對DeFi以及如何使用加密錢包缺乏了解。他還表示,基于區塊鏈的游戲在亞洲的流行可能會使更多人進入DeFi市場。他說:“在這里,有很多人喜歡游戲和很多類似的東西,所以我認為韓國的DeFi市場可以增長很多。”(Cointelegraph)[2022/8/8 12:09:31]

什么是ETH的合并?

了解收益農場;

PoSVSPoW。

中級技能樹:

DEXVsCEX;

流動性挖礦;

1池與2池;

基本代幣經濟學;

第0層/第1層/第2層;

主流L1;

無常損失Vs滑點Vs質押。

更進一步,專家技能樹:

MEV;

期權;

高級代幣經濟學;

治理;

L2Roll-Up之間的技術差異。

當然還有很多,在這里全部寫完不太現實,但要記住活到老,學到老。

DeFi協議總鎖倉量上升至937.6億美元,24小時內漲1.58%:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,DeFi協議總鎖倉量(TVL)上升至937.6億美元,24小時漲幅為1.58%。TVL排名前五分別為AAVE(104.3億美元,7天上漲11.9%)、MakerDAO(79.1億美元,7天上漲6.32%)、Curve(54.9億美元,7天上漲3.63%)、Lido(51.4億美元,7天上漲20.95%)、Uniswap(50.9億美元,7天上漲10.69%)。[2022/6/26 1:31:25]

緊接著的問題就是,在哪里開始學起呢?

我總是建議先從源頭上直接學習。比方說,你想了解「合并」,試著先去Ethereum的網站。之后,您可以觀看YouTube視頻或閱讀來自可信來源的相關話題。

領域?2:盈利技能

有一大堆把技術研究透的人,但他們卻沒有盈利能力。為什么?因為賺錢也是一個需要單獨學習的技能。

盈利技能包括:

決策;

認知偏差;

交易心理學;

投資組合構建;

獲利策略;

數據:當前DeFi協議總鎖倉量為2232.3億美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量2232.3億美元,24小時減少2.21%。鎖倉資產排名前五分別為Curve(170.8億美元)、AAVE(170.2億美元)、MakerDAO(154.3億美元)、InstaDApp(131.2億美元)、Compound(117.1億美元)。[2021/10/17 20:35:00]

風險管理策略。

領域3:加密貨幣技能

屬于加密貨幣的獨特技能,學習這些將使你獲得優勢:

了解元宇宙和新敘事;

發現新協議;

追蹤鯨魚錢包;

鏈上分析等等。

我舉幾個例子,如何發現新協議:

通過您的人脈和朋友;

通過DeFiLlama搜索;

觀察鏈上數據/鯨魚錢包;

研究VC正在投資什么。

尋找并使用正確的工具,工具是一種杠桿——正確的工具可以為你節省寶貴的時間。

鯨魚是持有大量加密貨幣的錢包地址,學會去跟蹤他們的動向:

ARCx推出“DeFi護照”:金色財經報道,ARCx周二發布了新的“DeFi護照”。借助DeFi護照,用戶可以利用其在鏈上的活動來證明自己的信譽,從而有資格通過各種加密協議獲得更多好處,這類似于高信用評分可以幫助投資者降低利率。該項目獲得了加密市場上許多大型投資者的支持,包括Dragonfly Capital和Scalar Capital。這些加密貨幣基金在最近一輪融資中與LedgerPrime一起為該公司注入了130萬美元。迄今為止,該項目已籌集了820萬美元。[2021/6/2 23:03:25]

您可以使用Nansen的「SmartMoney」功能;

Debank有一份鯨魚清單。

如何創建你自己的列表清單:

尋找一個你認為有大量聰明錢的代幣,我選擇了GMX;

前往區塊鏈瀏覽器Etherscan,Arbiscan);

查看該代幣的頂級持有者;

在ZapperFI中粘貼錢包地址;

觀察他們所持有的東西。

DeFi總鎖倉量突破700億美元,創歷史新高:據DeBank最新數據顯示,DeFi總鎖倉量于4月2日擊穿700億美元創歷史新高,本文撰寫時為700.2億美元,凈鎖倉量為476.69億美元。當前鎖倉金額排名前五的去中心化金融協議分別是Compound(75億美元)、Maker (74億美元)、PancakeSwap(68億美元)、Uniswap(62億美元)和SunshiSwap(54億美元)。

DeFi總鎖倉量在2月2日達到400億美元,3天后2月6日達到500億美元,之后12天達到600億美元,3月31日達到650億美元。總鎖倉量(TVL)是衡量一個 DeFi 項目使用規模時最重要的指標,通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。[2021/4/2 19:41:20]

領域4:學習Crypto以外的知識

不要整天都在研究加密貨幣,了解其他領域,也可以給你帶來優勢。你要成為一種T形人:

對多個學科都有理解;

某個領域研究很深。

對于參與學習的領域,你不可能在所有方面都達到10分。問題的關鍵在于,你需要去了解更多,這樣才不會阻礙你的發展:

找到一本在該領域可靠的書閱讀;

在每個領域有幾個你關注的「首選」人物。

我把我在加密貨幣中研究的范圍限制在DeFi,我專注于有巨大生態系統的DeFi項目,我目前的大部分研究都是圍繞著:

新協議;

新技術;

真實世界的采用;

說到新協議,我為自己創建了一個評估協議的框架:

策略;

執行;

人員;

現金;

代幣經濟學。

順便說一下,這并不是一個完整的列表,這是為了讓你更深入去思考。

策略:

它與競爭對手有何不同?

它解決了什么問題?

它有什么護城河?

它是如何獲取用戶的?

路線圖上有什么?

執行

團隊是否完成了路線圖?

協議的用戶體驗/用戶界面如何?

它通過了哪些審核?由誰?

營銷如何?

開發者活動

人員

什么樣的有影響力的人在推銷它?

創始人和團隊的背景

社交媒體上的情緒

社區氛圍

VC和初始種子輪

伙伴關系

現金流

創始人和團隊如何獲得報酬?

它的資金包括什么?

它產生了多少收入?

它籌集了多少資金?

代幣經濟學

代幣如何累計價值

供應量/最大供應量是多少?

代幣最初是如何分配的?

代幣的用例是什么?

協議如何降低賣壓?

我們總是很容易感覺到FOMO,并陷入確認性偏見,認為該協議是如此的棒。但我要說的是,我們尋找協議的FUD,這就是Twitter的用處,尋找協議可能失敗的原因,并思考它。

學習建議

下面的部分是關于如何地安排你的學習,大多數都是我大學時代的技巧,但我已經修改它們并讓它們適配快速發展的加密世界。

建立一個「待讀」系統

我看到Lido提出了一個新的國庫提案,但我當時看不懂,所以我用Chrome的應用程序「NotionWebClipper」,將其保存在一個名為「待讀」的數據庫中。我每周在日歷中安排時間,翻閱我的待讀清單。

深入研究

我在早上進行研究,因為那是我最專注的時候。這并不是說你研究的時間有多長,而是說你的強度有多大。

完成的工作=時間x強度

這有點像在健身房,25分鐘的高強度鍛煉>2小時的慵懶。

完全專注

我在研究時不會分心,我屏蔽社交媒體,把手機放在另一個房間,并且使用Pomodoro?工作法:研究50分鐘,休息10分鐘。

Feyman?理論

理查德-費曼是一位獲得諾貝爾獎的物理學家。他成功的秘訣就是:在你掌握知識之后,試著解釋它。

我鼓勵你發推特和寫文章,解釋事物將幫助你了解你與知識之間的差距。

關注好的內容

如果你吃的是垃圾,那么你的身體就變垃圾。要小心選擇向誰學習,關注幾個高質量賬戶比關注數百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter賬戶、新聞通訊和播客。

建立一個記筆記的習慣

做筆記可以提高你的理解能力和記憶力,正確的系統和軟件可以幫助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。

適當休息

我每天最多4小時做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知識。休息一下,睡個好覺,出去走走,大腦需要休息來記住信息。

健康的大腦

這是你最堅實的基礎——一個健康的大腦,如何做到?

經常鍛煉

保持水分

享受自然時光

健腦食品

找到應對壓力的健康方法

限制社交媒體

概率性思維

「如此多的研究并不能阻止一個漏洞利用來扼殺你的收益。」

在加密貨幣中沒有什么是可以保證的,你的研究只是為了增加你的成功率。

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