HET:TheDeFiedge：7 個擁有真實收入和代幣賦能的 DeFi 協議

撰寫：Edgy

編譯：深潮TechFlow

大多數DeFi項目通過提供大量的代幣作為獎勵來激勵流動性。人們都很喜歡這樣做，且往往頭礦的收益很高。項目經常會通過這種方式來引導TVL的增長。但這樣做的問題是：

1）如果他們不斷超發代幣，但沒有足夠的價值產生，系統就會失敗；

2）這些用戶并不忠誠。一旦激勵降低，他們就會輪換到下一個新出的DEX；

如果將高代幣排放量與協議低收入結合起來，那么代幣價格可能會下跌。人們期待的是一個有價值的代幣，而不是一坨垃圾，DeFi用戶正在意識到這一點。如果協議可以產生自由的現金流，我們想要其中的一部分。

那么，什么才是真實收益協議？

1）產品/市場契合：無論市場條件或代幣激勵如何，人們都在使用該協議。

2）該協議通過其產品產生鏈上收入。

Lookonchain：Tether已將1.62億枚USDT發往Binance:金色財經報道，據 Lookonchain 數據顯示，Tether 于 1 小時前于波場網絡鑄造 10 億枚 USDT，隨后將 1.62 億枚 USDT 發往 Binance，2860 萬枚 USDT 發往 Kraken。[2023/3/21 13:15:36]

3)收入>運營費用+代幣排放：只要協議的收入較高，有一些代幣排放是可以承受的。

4）他們是否用穩健的貨幣支付：最受歡迎的選擇是ETH和穩定幣。

以下是符合條件的7個協議：

1.BTRFLY(RedactedCartel)

BTRFLY已推出V2。他們正在以債券為中心，采用稀釋性的模式向真實收益的模式轉變。用戶可以通過rlBTRFLY鎖定BTRFLY以賺取以ETH分配的收入。收益來自他們的資金和產品生態系統。

白蘭地品牌馬爹利將在The Sandbox上推出元宇宙:7月31日消息，法國干邑白蘭地品牌馬爹利將在The Sandbox上推出元宇宙，用戶將可以在元宇宙中參觀馬爹利城堡以及見到馬爹利歷史中的重要人物。此外，馬爹利將發行包括葡萄園葡萄、馬爹利藍帶、城堡鹿以及馬爹利蒸餾器等在內的NFT。（martell.com）[2022/7/31 2:49:33]

2.Polygon上的GainsNetwork?

一個去中心化的杠桿交易平臺。它為加密貨幣、股票和外匯提供高達150倍的杠桿。目前，他們提供DAIVault和GNS-DaiLP，以及單幣GNS質押即將推出。?

3.Umami(Arbitrrum)

1)將你的UMAMI存入mUMAMI，從Umami的協議/國庫收入中賺取穩定的WETH被動收入，大約5%的年利率。我們也可以通過mUmami的復利賺取更多收益。

Etherscan新增“查看NFT”和“聯系持有者”功能:2月17日消息，以太坊區塊瀏覽器及數據分析平臺Etherscan新增“View NFT”和“Chat with Owner”功能。Etherscan針對所有NFT交易添加“View NFT”新按鈕，用戶可以點擊查看NFT詳細信息。此外，NFT詳細信息頁面支持“Chat with Owner”功能，可以點擊按鈕通過Blockscan Chat聯系NFT持有者進行溝通。上月消息，創建Etherscan區塊鏈瀏覽器的團隊Blockscan發布“Blockscan Chat”測試版。該網站主頁披露的信息顯示，Blockscan Chat是一個消息傳遞平臺，用戶可以通過錢包到錢包輕松、即時地相互發送消息。[2022/2/17 9:57:15]

火幣全球站將于7月1日01:00暫停THETA充提業務:據官方公告，由于THETA主網硬分叉升級，火幣全球站將于2021年07月01日 01:00暫停THETA的充提業務。[2021/6/29 0:14:28]

2)GLP/TCRUSDC?池：

APR約為20%。我知道，20%的穩定幣會觸發你的PTSD......

1.鑄造GLP向GMX收取費用。

2.它通過TracerDao的不可清算對沖對沖市場波動。

不幸的是，由于需求，該池目前已滿。

4.Kujira

Kujira有幾種產品：

?Orca-通過清算以折扣價購買資產；

THETA領漲全球市值前百加密貨幣:據coinmarketcap平臺數據，截至目前，THETA現全球均價為1.72元，漲幅11.72%。幣安于2018年05月29日15:30上線Theta Token（THETA），并開通THETA/BNB、THETA/BTC、THETA/ETH交易市場。THETA是旨在解決目前視頻流媒體產業面臨的挑戰所發行的一個代幣。[2018/6/2]

?Fin-去中心化的訂單薄式交易；

?Blue-生態系統的核心；

?$USK-去中心化穩定幣；

質押KUJI，賺取Kujira的部分收入，現在它的年利率是0.49%。產生的掉期費用是KUJI質押者的真實收入，隨著采用率的增加和更多的dApp在Kujira上推出，APR應該會增加。

5.TraderJoe(Avalanche)

Avalanche上排名第一的DEX。將JOE質押到sJOE并獲得穩定幣獎勵-'USDC'。

TraderJoe對每次交換收取0.05%的費用。這會被轉換為穩定幣，然后每24小時分發到sJOE池中。

6.Synthetix(Ethereum/Optimism)

DeFi中最令人印象深刻的dApp之一，一個真正的創新者。您可以通過Kentra創建合成資產，并在鏈上交易現實世界的資產，包括加密貨幣、外匯、貴金屬等。

質押SNX，你會得到：

1.來自交易者的sUSD，sUSD是他們的原生穩定幣。

2.SNX的通脹獎勵。

7.GMX(Arbitrum/Avax)

一個去中心化的合約交易所，杠桿率高達30倍：

1)他們在交換和杠桿交易中抽取30%的費用。

2)兌換成ETH/AVAX，并分發給質押的GMX代幣。

GMX一直是熊市期間的熱門話題，這是有充分原因的。它是Arbitrum上排名第一的dApp，并且使用率還在不斷上升。

研究項目的工具

?TokenTerminal/CryptoFees-尋找收入來源

?DuneAnalytics-有一些很棒的儀表板可用于GMX和Gains等協議

?Messari-代幣供應信息

?ProtocolData-從協議中查找內部儀表板。

在判斷項目中，要問自己的問題

?收益從何而來？

?該協議產生了多少收入？

?原生代幣供應和排放量是多少？

?他們用什么代幣支付收益？

?網絡的吸引力是什么？

風險

1）由于其收入分享模式，一些協議可能被貼上監管標簽，司法機關可能會開始嘗試對其進行監管。

2)其中相當一部分是基于金融工程的，如合約和期權。

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