在L2聚合L1的流動性。
原文標題:《DeFi?聚合池》
撰文:LouisGuthmann
編譯:StarkNet中文社區
概要
DeFi的初始價值觀是關于金融包容性和開放性。但隨著Gas價格上漲,DeFi慢慢變成了巨鯨的游戲。
L1池因便宜、簡單而有效擴展DeFi。
盡管如此,在L1的池子上存款、取款和調整資金仍然很昂貴。
StarkEx解決這個問題。解決方案就是DeFiPooling,該方案把L1上的賬單拆分并在L2上提供頭寸來重新平衡。
StarkEx3.0支持啟用這一功能所需的新基礎構件:L1限價單。
背景
DeFi旨在改善金融的包容性,這要歸功于它的可組合和無需許可的性質。然而,當gas過于昂貴時,只有巨鯨能參與得起了。
自4月初以來,以太坊 L2 下降了 40%:金色財經報道,Presight Capital VC 基金的加密風險顧問、經驗豐富的分析師Patrick Hansen在 Twitter 上分享了基于以太坊的第二層平臺的看跌動態。L2 在 4 月初開始下跌,TVL 從那以后下降 40%。Hansen先生強調,盡管有大量的流動性激勵措施和代幣計劃,但這種下降還是發生了。因此,我們可以肯定,現在談論 L2 突破還為時過早,Hansen 先生承認:但今年以太坊 L2 的突破被 Ethereum-Maxis 認為是確定的。就目前而言,這與現實相去甚遠,即使在最近幾周的崩盤之前也是如此。L2 的使用充其量是有限的。[2022/5/30 3:49:40]
如果希望DeFi在保持包容性的同時還能額外惠及千萬用戶,就亟需解決可擴展性問題,使交易成本保持在較低水平。
在YieldOptimizer中我們已經看到了向可擴展性發展的趨勢。YFI和Harvest等項目讓散戶也能參與到高階的昂貴交易策略中來。以YFIUSDt曲線策略為例。
L2 DeFi協議zkLend完成500萬美元種子輪融資,Stark Ware和Three Arrows Capital等投資:金色財經消息,基于 StarkNet 的借貸協議 zkLend 完成 500 萬美元種子輪融資,投資方包括 StarkWare、Three Arrows Capital、Alameda Research、MetaCartel DAO、Amber Group、Genesis Block Ventures 等。
zkLend將于2022年第三季度推出其無需許可的零售借貸產品Artemis,還將在2023年初推出機構產品Apollo。另外,zkLend將發布名為ZEND的原生代幣,以激勵用戶增加流動性,不過暫未公布具體日期。(Decrypt)[2022/3/29 14:25:01]
作為一名普通交易者,優化Curve的借貸收益率相當復雜。需要把錢存入一個特定的池子里,把LP代幣押進Curve儲蓄池,設置鎖定期來增加CRV獎勵,并在鏈上投票選擇分配給池子的獎勵比例。
Uniswap創始人:Uniswap L2 24小時成交量為3330萬美元:金色財經報道,Uniswap的創始人HaydenAdams發推表示:Uniswap L2(arbitrum + optimism)24小時成交量為3330萬美元,是之前歷史最高點的4倍。[2021/9/12 23:18:37]
用YFI,上述的步驟都加以抽象化。只需在YFIUSDtyVault上進行一次存款,剩下的都交給協議負責。作為回報,該協議對利潤收取20%的管理費。
這20%的費用對大多數交易者來說,不僅省去親自部署策略的麻煩,還節約了交易費用。
此外,通過聚合YFI客戶的投票權,YFI的行為就像一個投資基金并影響Curve以使所有YFI交易者和代幣持有者等這些利益相關者受益。
盡管如此,YFI在gas方面并不是最優的,因為從池中存取以及再平衡資金仍然是在L1上操作。因此,這些操作步驟往往價格昂貴到讓人高不可攀。
L2 Labs在以太坊測試網Ropsten上推出Layer2 平臺ZKSwap:L2 Labs昨日在以太坊測試網Ropsten上推出了Layer2去中心化交易平臺ZKSwap。據悉,ZKSwap通過ZK-Rollup技術把所有ERC-20 token轉移到Layer2上,再基于不斷生成的零知識證明來保證Layer1和Layer2狀態的一致性。ZKSwap有這樣幾個特點:零gas費用;TPS理論上達到每秒6000筆;所有交易都遷移到Layer2,所以可以實現實時交易。[2020/11/17 21:04:23]
而DeFi聚合池就是來解決此問題的:它可以把存款、取款、再平衡等操作,都轉移到可擴展且低成本的L2上!
什么是DeFi聚合池?
這種新機制能夠讓用戶使用L2帳戶更便捷地無Gas費交易:在Aave和Compound借貸,在YFI或者Harvest投資,又或是在Uniswap、Balancer或Curve提供交易流動性。
逐步流程
我們在此以一個簡單的DeFi操作步驟舉例:投資USDtyVault。
參與者有:
交易者/用戶/終端用戶
用戶A、B和C有資金在L2上交易。
鏈下
運營節點以及為其提供服務的StarkEx系統。
鏈上
DeFi目標合約
StarkEx智能合約
代理池:一個「新」的在鏈上智能合約,來協調StarkEx合約的需求、管理池子所有權,并與DeFi目標合約交互。
上述例子中,用戶A和用戶B想要存款進YFI,而用戶C想要從YFI中取款。因此,用戶A和用戶B的需求正好與用戶C匹配,只有剩下差額部分需要在鏈上交易。
從A和B的角度來看的話,DeFi聚合池操作為兩步:
將USDt換成StarkEx運營者從代理池出鑄造出的份額
將syUSDt換成yUSDt
第一步:需求聚合
代理合約鑄造代理池的份額
代理合約通過L1限價單將份額賣給交易者
StarkEx在鏈上結算這筆買賣
第二步:池子激活
代理合約從StarkEx智能合約中取出資金池中的資金
代理合約將這筆資金存入DeFi機槍池
代理合約收到存款憑證
代理合約創建一條鏈上限價單,給出存款憑證對池子份額的價格。
第三步:L2交易者收到LP代幣
L2上的交易者用份額換回存款憑證
代理合約銷毀份額
第四步:再平衡,完工!
有人可能注意到,代幣撮合交易可以鏈下進行。那像把yUSDt換成yETH這樣的再平衡,只要找到交易的另一方就可以,交易過程無需支付Gas。
少了什么東西?L1限價單
StarkEx上的DeFi聚合池還有一個組件需要解釋:L1限價單。StarkEx上有三類基本操作:轉賬、條件性轉賬以及L2限價交易。下一個版本(StarkExV3)將支持L1限價單,L1上的智能合約能夠在L2上發送交易。這是支持DeFi聚合池的最后組件。
結論
如果實現DeFi金融普及,我們需提供更大規模的交易處理量和更便宜的交易成本。而DeFi聚合池就是一種解決方案,等于是用商用機來取代私人飛機。如果DeFi想要再吸納千萬交易用戶,這是最好的選擇。
DeFi數據 1.DeFi代幣總市值:440.36億美元 DeFi總市值數據來源:coingecko2.
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