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DEF:如何評估一個項目是否靠譜?

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Time:1900/1/1 0:00:00

本文來自TheDeFiEdgeNewsletter,由DeFi之道進行編譯整理:

你評估項目的基本流程是什么?

我跟別人聊過這個話題,無非就是以下幾種:

沒有什么流程,只看別人的分析。這就導致很多人被利用,成為接盤俠。

依賴于自己的直覺。這種方式可能是有價值的,但你可能會成為各種認知偏見的受害者。因為在你的直覺變得可靠之前,你需要大量的經驗。

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又或者他們有自己的一個評估清單。

很久以前,我聽到過一句話,我覺得很有道理。

"做決定的過程比決定本身更重要"。

如果你有一個完善的系統,你可以分析你的決定出了什么問題。

我想介紹一個我在過去幾年里一直在用的工具——它確實幫我成為了一個更好的投資者。

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這個工具是加權決策矩陣。

這是一個簡單的例子:

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當你直接比較兩個類似的協議時,這個方法就很方便了。

你要做什么:

弄清楚評估一個項目的所有主要標準。你應該考慮代幣經濟學、團隊、競爭力、敘事、路線圖等。盡可能地讓標準簡單化。在獲得更多的經驗之后,你就可以詳細展開了。

衡量標準。創始人的過往成績是否重要?是的。已建立的合作關系是否重要?是的。但它們的重要程度不一樣。在我看來,我更看重創始人的經驗而不是合作關系。所以,你可以根據自己的想法來衡量標準。

給項目打分。給每個項目打分,然后將分數乘以權重。把它全部加起來。總數越高,則獲勝。

迭代。DeFi誕生兩年多了,它仍在不斷創新。隨著時間的推移,你將不得不調整你的系統,因為你學到了更多。

試想一下,如果你在評估下一個項目時參照了這個方法,但它最終失敗了。那么你就有一份詳細的記錄,說明你是如何做出決定的。你可以做出調整,并在以后成為一個更好的投資者。

常見的問題:

“在NFT里怎么實踐這個方法?”

我不投資NFT,不過我覺得和其他項目沒什么區別。只需要建立一套標準,例如應用、團隊、社區和路線圖等等。

"你的權重是指個人經驗還是基于什么指標?你怎么知道要分配什么權重。"

經驗和不斷迭代。

例如,我曾經把VC投資的權重定為9。如果VC投資了,那么他們可能比我更聰明,并且能獲得更多的資源。有不少我喜歡的協議就算有了VC的資金也表現不佳。還有一些我喜歡的項目,盡管沒有任何VC的資助,但也有很好的表現。

所以我把"權重"從9調整為7。

"你會給匿名團隊打0分嗎?"

不是所有的匿名團隊都是一樣的。

0分我會給那些不知道從哪里冒出來的人。在社區中沒有聲譽。沒有合作關系或風險投資。因為聽起來很可疑。

在以下情況中,我可以給一個匿名團隊更高的分數。

有一個可用的產品

在社區內有知名度

他們在過去已經創建了一個成功的項目

有突出的種子或VC投資或者有生態的grant。

試試這個方法吧,然后讓我知道你的想法。

我知道這很難。但可以把它看作是你對投資過程考慮不夠充分的標志,并把它看作是一個機會。

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