區塊鏈:分析200個頂級DeFi協議 我們可以得到哪些結論？

原文標題：《在分析前200個DeFi協議后，我們可以得到什么見解？》

原文作者：Ren&Heinrich原文編譯：深潮TechFlow

在這篇文章中，我將會分享在分析200個頂級DeFi項目后所得到的見解。這不是一項學術研究，但這些發現對加密貨幣投資者來說是有價值的。

讓我們開始吧！

數據集

我使用了DefiLlama的公共數據來進行分析。在我的分析中，我納入了2022年10月末鎖定總價值(TVL)排名前200的DeFi項目。

鎖定的總價值

觀點：對于區塊鏈存證應秉持開放、中立的態度進行個案分析:《民主與法制》雜志發表分析文章指出，區塊鏈存證要解決的是司法“信任”問題。提升司法公信力需要一種革新和顛覆性的思維理念，區塊鏈技術具有的去中介化、建立社會信任、實現共享正好契合了這一需求。文章表示，區塊鏈存證的本質是電子數據的證據保全創新，最大優勢在于保障電子數據的真實性。而區塊鏈存證在特定類型案件中顯著提高了司法效率。文章也同時提到，區塊鏈存證的司法運用前景仍有爭議，除成本昂貴外，尚不能完全解決信任問題，且不是所有場景都需要區塊鏈。法官對于區塊鏈存證應秉持開放、中立的態度進行個案分析，既不應盲目引入區塊鏈技術并盲信區塊鏈存證，也不應排斥新技術和提高電子數據的認定標準，應在審核電子數據的來源和內容的完整性、技術的安全性、方法的可靠性、形成的合法性的基礎上，綜合認定電子數據的證據效力。[2020/5/19]

下圖顯示了各平臺鎖定的總價值分布。

分析 | BTC 空頭釋放明顯 多頭將迎來生存空間:據Huobi數據顯示，BTC現報8556美元，日內漲幅-0.94%。針對當前走勢，金色盤面特邀TLAB分析師Terry表示：BTC今早瀑布到8500附近，也驗證了昨天看到8600下方的觀點。結合今天市場來看，整體人氣相當弱勢，多頭萎靡不振幾乎沒有什么反抗力量，但是從大結構來看，BTC下跌結構已經飽滿，雖然還會有慣性下挫，但空間已經不是很大不要盲目追空了，短期企穩的話會迎來小幅反彈。[2019/11/15]

14個平臺的TVL超過10億美元。65個平臺的TVL在1億至10億美元之間。其余121個平臺的TVL低于1億美元，最少的為2300萬美元。

金色財經獨家分析 區塊鏈技術不適用于所有行業:今日，人民日報海外版刊文稱：不是所有領域都能實現“區塊鏈＋”，在當前區塊鏈發展階段，并非所有的領域都可以實現“區塊鏈+”，要防止新瓶裝舊酒，尤其要防止觸及監管紅線的行為。金色財經分析，目前區塊鏈發展還處在早期階段，技術上有許多需要晚上和發展的地方，盡管區塊鏈在金融產品很具有應用場景，另外包括區塊鏈落地的垂直賦能領域，內容、營銷、供應鏈、物聯網、金融等這些方向有著較強的應用場景。但是目前市場上的各個領域都在結合區塊鏈技術，區塊鏈技術也并不一定適合所有行業，很多所謂的區塊鏈項目都有“蹭熱度”的嫌疑。[2018/5/23]

TVL的分布遵循Pareto?分布。該名單中的前40名DeFi占所有TVL的80%。

支持的區塊鏈

談到DeFi，以太坊無疑是領導者。所檢查的項目中有96個只在或也在以太坊上提供服務。

BSC、Polygon和Avalanche以一定距離緊隨其后。

有5個平臺使用了10多個不同的區塊鏈。36個使用了2到10個之間。剩下的159個只使用了1個區塊鏈。

DeFi使用案例

下圖說明了所考察的平臺最常見的使用案例。DEX、流動性質押、收益農場和借貸是每個DeFi平臺最常見的功能。

以上哪個用例涉及的資金最多？下面的圖表解釋了這一點。「抵押債務頭寸、流動性抵押、指數和借貸」與最高TVL相關。

DeFi市場

我比較了三個具有高TVL的平臺。這些說明了TVL和平臺Token價格的每月百分比變化。線條表示比特幣價格的每月百分比變化。

引人注目的是，每個平臺都有相似的市場走勢。

這可能是因為存入各種DeFi產品的大部分資金是加密貨幣。由于個別貨幣與比特幣的走勢高度相關，因此各個平臺的走勢似乎一致也就不足為奇了。

總結

這項分析表明，DeFi平臺最經常提供的服務也與平均鎖定的最高總價值有關。

雖然有些項目只在一個或兩個公共區塊鏈上運行，但有些項目存在于15或20條鏈上。

然而，分析表明，一個項目運行的區塊鏈數量與項目的成功沒有關系。很難對某些用例是否處于上升期得出結論。

一般來說，整個DeFi市場的表現受比特幣價格的影響非常大。

此外，也有跡象表明，TVL似乎是DeFi平臺成功和質量的一個很好的指標。TVL較高的平臺似乎在其價格表現方面做得更好。意味著平均而言，它們在較長時期內是更好的投資，因為與TVL較低的DeFi項目相比，它們價格上漲較多或損失的價值更少。

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