DEFI:金色觀察丨深入研究DeFi風險投資：36個項目融資5億美元

金色財經 區塊鏈9月8日訊   去中心化金融熱潮沒有退卻，在經歷了短暫的市場波動之后又呈現出復蘇跡象。以總鎖倉量指標為例，本文撰寫時，根據DeBank數據顯示DeFi總鎖倉量再次逼近95億美元關口，其中排名前三位的DeFi協議分別是：Uniswap（17.2 億美元）、Aave（13.7 億美元）和Maker（12.7 億美元）。

不僅如此，另一個鮮為人知的指標——DeFi項目融資總金額——也值得我們關注，最近該指標創下全新里程碑：5億美元。具體而言，通過分析DeFi Pluse平臺上列出的 34 個去中心化金融項目/協議融資數據發現，他們已經從100多家風險投資基金中募集到超過5億美元的資金。

現場丨金色算力云聯合創始人洪睿：Web3.0時代用戶將會掌握數據的所有權 去中心化存儲是必不可少的基礎設施:金色財經現場報道，11月27日，由金色財經主辦，金色算力云聯合主辦，IPFS100，ZMQ，脈沖科技，時代區塊鏈協辦的金色沙龍第58期在深圳舉辦，金色算力云聯合創始人洪睿表示，Web3.0時代用戶將會掌握數據的所有權。洪睿指出在互聯網雛形階段，所有的內容都是由運營者產生，用戶只能被動接受，而運營方也無法知道用戶瀏覽了什么，做了什么事情，信息是單向傳輸的。隨著微博微信抖音的崛起我們進入到了Web2.0的領域，這個階段運營者和用戶是雙向互動的關系，雙方都可產生內容，可以說Web2.0是把我們帶入到了一個絢麗的畫面里。我們可以在這個共享的空間里創造我們的idea和我們的創意，但這個空間是屬于科技巨頭的。Web3.0是下一代的互聯網，此時數據將不再屬于科技巨頭，而是屬于我們自己，想要做到這一點，去中心化存儲是必不可少的基礎設施。[2020/11/27 22:20:14]

如果說2017年是首次代幣發行（ICO）最為瘋狂的一年，那么2020年絕對屬于去中心化金融行業。

金色相對論丨陳正昌：數字基礎設施完善及政策引導充足的地區將率先發展成具有規模的區塊鏈產業:在今日舉行的金色相對論中，星環創世拉美事務合伙人陳正昌發言指出：拉美地區加密貨幣流通量在全球范圍內占據相當大的比重。整體的狀態顯示為：1.沿海地區加密生態發展普遍優于內陸地區，主要由資訊發達程度、旅游業產生的兌換需求和經濟發展程度決定的。2.互聯網的便利程度決定了少部分人可以接觸到關于區塊鏈的資訊，整個拉丁美洲仍然有55%的成年人無法享受連續性網絡服務，熱力圖也準確呈現的這一因素，基本處于科學技術有一定基礎的地區。3.失業率和通貨膨脹率較高，普通民眾對避險資產的需求。

根據目前的數據及拉美的現狀，我們有理由相信，數字基礎設施完善及政策引導充足的地區將率先發展成具有規模的區塊鏈產業。[2020/7/2]

2017年，隨著大量散戶投資者涌入首次代幣發行市場，導致當年通過代幣銷售募集到的資金占到整個加密行業融資總金額的一半以上，其中融資規模最大的三個分別是：Bancor、Kyber和Loopring。

金色財經合約行情分析 | BTC量價齊升向上沖擊，暫受阻于9800美元:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報9731美元（+0.72%），20:00（GMT+8）結算資金費率為-0.004647%。

BTC昨晚下探在9370美元一帶獲得支撐，出現快速反彈，最高漲至9830美元。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交額翻倍，持倉量出現大幅拉升，后隨著價格在高位震蕩有所回調，精英多頭占比穩定，季度合約升水穩定。BTC目前價格在日K 30日線上方反復，市場結構保持穩定。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.04元，溢價率為-0.45%。[2020/6/8]

不過，從2018年開始風險投資機構開始入場，他們在加密行業中扮演的角色也越來越重要，包括DeFi在內的許多加密項目開始逐漸將投資機會留給機構投資者，而不再青睞于散戶投資者。

分析 | 金色盤面：XRP/USDT突破阻力，短線將打開上行空間:金色盤面綜合分析:XRP/USDT突破0.30阻力，短線打開上行空間，上方阻力關注0.32附近。[2018/8/13]

事實上，在大多數情況下，去中心化金融項目融資所采取的模式與傳統首次代幣發行也有所不同，前者低限額的銷售權僅保留給有限數量的投資者。在本次接受分析的加密公司中，只有四家在 2017 年之后啟動過代幣銷售，分別是：Ren、Metronome、PieDAO和bZx。除了這些孤立的案例之外，從2018年開始，幾乎所有融資交易都是通過私募股權和/或將代幣出售給風投基金來完成的。

但值得一提的是，盡管自2017年首次代幣發行繁榮之后加密項目年度融資總金額有所減少，但是由風險投資基金主導的去中心化金融加密項目融資交易規模卻在不斷增加：

如果按照去中心化金融項目/協議融資規模評估，融資最多的項目/協議包括：

1、Bancor-1.53億美元（代幣銷售，2017年6月）

2、Maker-6150萬美元（風險投資）

3、Kyber-5200萬美元（代幣銷售，2017年9月）

4、Loopring 4500萬美元（代幣銷售，2017年8月）

5、Compound-3,320萬美元（風投投資）

其中，Maker和Compound是獲得風險投資公司支持最多的兩個去中心化金融項目，也是目前總鎖倉量最高的兩個借貸去中心化金融平臺。毫無疑問，借貸去中心化金融協議是整個去中心化金融領域的核心業務，也因此收到了風險投資機構的關注，在過去兩年時間里更是這些機構投資者重點關注的投資領域。

如果按照投資交易量評估，去中心化金融行業里最活躍的風險投資基金分別是：Polychain Capital、A16z、Paradigm Capital、1Confirmation、Bain Capital Ventures、Coinbase Ventures和KR1——這些風投機構通常喜歡對去中心化金融項目進行種子輪投資，這種方式也為其他基金參與后續投資開辟了道路。

最后需要特別說明的是本次分析僅關注了在DeFi Pluse上列出的去中心化金融項目，但是有許多去中心化金融項目并沒有在DeFi Pluse上被列出，但這些項目同樣獲得了風險投資機構的投資。另外，在大多數情況下，一些與種子輪融資和私人代幣銷售有關的融資數據并不會對外公開，因此某些數據可能存在不準確或不完整的情況。

本文部分內容編譯自decrypto

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