EFI:2022 年加密市場教會我們的 22 個教訓

撰寫：Edgy?

編譯：深潮TechFow

1.鎖定代幣是不值得的。

在DeFi中，ve經濟學的鎖定機制曾幾何時變得很流行。你把你的代幣鎖定一段時間，作為交換，你獲得額外的收益或效用。

結果是有些人看著他們鎖定的代幣在熊市中下跌了-90%。我更喜歡保持我的代幣的流動性。

2.沒有"聰明錢"。

這個領域里所有"最聰明"的人都是虧損的。

高超的國際象棋技巧、麻省理工學位和代碼技術都不足以阻止貪婪和不良的風險管理，不要因為有大人物的支持就投資一個項目。

3.加密貨幣中還沒有什么是大而不倒的。

請記得：

?3AC

?FTX

?Luna

4.質疑國庫的行為。

協議的國庫是它的生命之源，沒有錢就意味著沒有協議。

Quasar預計于2022年底在Cosmos主網上線:10月10日消息，DeFi項目Quasar聯合創始人Valentin Pletnev表示，如果一切按計劃進行，Quasar將于2022年底在Cosmos主網上線，為新手提供參與DeFi投資的機會。

據此前報道，Quasar Finance完成600萬美元融資，Polychain Capital、Blockchain Capital、Figment Capital、Lightshift Capital和Galileo等參投。Quasar Finance旨在DeFi生態系統中創建一系列可訪問的結構化投資產品，投資者和流動性提供者都可以從中受益。（CoinDesk）[2022/10/11 10:30:15]

1)3AC秘密地管理一些協議國庫；

2)一些創始人秘密地使用他們的國庫進行交易。

糟糕的財務管理毀掉了好的項目。

開源礦池獲Distributed Cloud 2021全球分布式云大會分布式存儲創新獎:據官方消息，由全球分布式云聯盟、亞太CDN產業聯盟及眾視Tech聯合主辦的Distributed Cloud 2021全球分布式云大會4月7至8日在北京舉辦。會上，開源礦池榮獲“分布式存儲創新獎”。

開源礦池是致力于研發分布式存儲領域的科技公司，以為用戶提供分布式存儲解決方案為使命，產品包括分布式存儲服務器、算力服務器、智能應用系統開發和服務器托管運維等服務，擁有成熟的技術研發體系和完整的產業生產供應鏈。目前已獲ChainUP Capital數千萬元戰略投資。[2021/4/8 19:56:10]

5.牛市很容易，但不是每個協議都能在加密貨幣的冬天里生存。

時刻問自己：

1）協議的資金來源是否在其原生代幣之外？

2）他們是否有足夠的跑道來生存2年以上？

3）他們的成本合理嗎？

1475 孫赫：Filecoin或將成為2021年牛市發動機:據官方消息，11月10日，1475副總裁孫赫在媒體直播間發表了自己的觀點：Filecoin或將成為2021年區塊鏈行業牛市發動機。

孫赫表示，每一次比特幣減半后確實都會帶來一波牛市，這一次比特幣減半帶來的大牛市還是大概率會發生，時間應該會是在2021年。而比特幣只是牛市的“敲門磚”，需要如17年以太坊一樣量級的項目去引爆。IPFS背后是億萬級的存儲市場，相信只要Filecoin能夠成熟發展，它不僅能實現自身的價值，同時也能帶動比特幣的增長，成為2021年牛市的發動機。[2020/11/10 12:14:28]

6.在有破產傳聞時保護自己：

?“它們是穩定的”；

?“FTX破產的可能性接近0%”。

當事情即將發生時，要保護好自己的資金。沒有人會為你做這件事。

7.小心個人崇拜。

動態 | 2020年將會看到更多加密和區塊鏈領域的立法進展:1月16日消息，2019年加密領域和區塊鏈領域很多法案工作將在2020年看到新進展。盡管2020年是大選年，但很有可能將會有更多相關法案將被提出，已有的提案可能會引起進一步的對話；同時，加密和區塊鏈領域的研究法案是最有可能取得進展的，但也有政策倡導者表示，加密問題仍然停留在立法者的腦海中。（TheBlock）[2020/1/16]

“權力導致腐敗；絕對的權力導致絕對的腐敗”。

今年每一個主角都倒下了。

?DanieleSesta

?DoKwon

?ZhuSu

?SBF

你可以在上升過程中與他們同行，但在不可避免的崩潰之前，請快速離開。

動態 | 加密評論家Elizabeth Warren將在2020年競選美國總統:據Cryptocurrency News今日消息，加密評論家、馬薩諸塞州的美國參議員Elizabeth Warren于12月31日發布視頻公告，正式宣布她將在2020年競選美國總統。[2019/1/1]

8.算法穩定幣仍是白日夢。

UST崩潰；

Bean壞賬；

FEI/USN倒閉；

USDN/USDT的交易價格低于其掛鉤價。

人們將繼續嘗試使這些實驗成功，但我寧可持有法幣支持的穩定幣，只在遠處觀察算穩。

9.跨鏈橋是危險的。

Vitalik曾警告我們有關跨鏈橋的安全問題：

Axie的Ronin橋；

Solana的Wormhole；

Harmony橋；

Nomad。

使用跨鏈橋時，你會增加額外的風險。

10.世上沒有免費的收益：

20%AnchorUST；

通過CeFi獲得5%的比特幣收益率。

公司將這些產品推向市場，就好像它們和銀行一樣安全。但是收益率是以高風險為代價的。將硬幣存放在冷錢包中并且不賺取任何收益是完全可行的。

11.加密貨幣仍然與宏觀聯系在一起。

以太坊的合并是加密貨幣中最大的技術成就之一，不幸的是，宏觀風向太強，ETH無法起飛。美聯儲的政策和利率決定目前決定了加密貨幣的市值。

12.小心光環效應：

?SBF登上福布斯封面；

?FTX救助了BlockFi/Voyager；

?FTX贊助了體育運動員。

光環效應意味著人們沒有盡職調查，如果你投入足夠多的錢，就沒有人會問那些尖銳的問題。

13.不要試圖等到準確的頂部或底部。

你永遠不可能有完美的時機，而試圖把握時機可能會傷害你的資金。一個更簡單的策略是，在牛市中退出定投，在熊市中持續定投。

14.在熊市中仍有一些游戲。

我們看到真實收益的敘事在夏天前后開始流行。

早期投資GMX和GNS的人獲得了巨大的回報。熊市中的敘事較少--在宏觀形勢好轉之前太多的敘事被人遺忘了。

15.當加密貨幣進入后臺時，采用就會發生。

Reddit上的大多數人討厭與加密貨幣有關的東西，但Reddit的"數字藏品"卻賣光了。關鍵是在提供價值的同時，使加密部分不可見且無摩擦。

16.以太坊第2層將會繼續存在。

以太坊第2層正在從山寨L1吸走TVL(Arbitrum和Optimism都在前10名中）。

Starknet和zkSync等零知識Rollup即將到來。未來似乎是一場ETH第二層和應用鏈之間的戰爭。

17.從歷史上看，加密貨幣以4年為周期運行。

在周期接近尾聲的時候，你會看到人們試圖延長它。

?S2F圖表；

?“超級周期”；

?比特幣延期理論。

人們在經濟上受到激勵，讓你認為牛市會持續更長時間。

18.如果你不知道收益的來源，那你就是來源。

你還記得所有那些節點項目嗎？沒有人能回答收益從何而來。

收益率來自新進入者，在投資之前，確保你了解價值是如何產生的。

19.歷史不會重演，但往往會押韻。

?Mt.Gox→FTX；

?Bitconnect→TerraLuna。

在下一個周期，我們會有交易所崩潰，在下一個周期，我們會有新的邪教領袖。

人類的本性是很難改變的，要靠我們來警告下一代人。

20.要去尋找FUD。

當代幣大熱時，周圍只有一個聲音，Fomo心態使人們很難進行理性的討論。

?他們攻擊你的角色

?他們挖掘任何可以用來對付你的舊推文

所以當你投資的時候，要尋找FUD。

21.人類失敗了，但DeFi沒有。

今年最大的災難是人的貪婪、風險管理、欺詐和錯誤決策。

當CeFi公司資不抵債時，DeFi貸款是他們第一個償還的。學會相信代碼而不是人。

22.學會自我保管。

無法掌握私鑰，就不是你的代幣。

看起來我們不得不在每一個周期中學習這個教訓。交易所里的任何代幣都是"欠條"。

代幣不是你的，除非有硬件錢包來保護它。

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