MEG:威爾講話意外“放鷹” 3月加息50個基點的預期升破50%

當地時間3月7日上午，美央行主席鮑威爾在參議院發表半年度貨幣政策證詞。鮑威爾表示，由于通脹持續存在，美聯儲可能會繼續收緊貨幣政策，而且可能會比之前預期的更快，這是繼上個月加息步伐放緩后出乎意料的激進姿態。

鮑威爾對參議院銀行委員會表示：“最新的經濟數據強于預期，這表明最終利率水平可能高于此前預期。如果整體數據表明有必要加快收緊政策，我們將準備加快加息步伐。”?

這些言論似乎暗示美聯儲可能會在3月21日至22日的下一次政策會議上實施比上月25個基點更大的加息幅度。

美聯儲主席鮑威爾：堅決致力于降低通貨膨脹:9月22日消息，美聯儲主席鮑威爾：堅決致力于降低通貨膨脹。物價穩定是經濟基石，缺乏價格穩定，經濟就無法運轉。(金十)[2022/9/22 7:12:34]

根據CMEGroup的FedWatch利率預測工具，鮑威爾發表上述言論后，交易員押注美聯儲3月加息50個基點的可能性升至51.3%，這比一天前的31.4%和一個月前的9.2%大幅上升。此前市場普遍預計，美聯儲將維持其在2月1日通過的25個基點的加息幅度，放緩2022年的激進加息舉措。

美聯儲主席鮑威爾：我們可能仍然處在一個利率非常低的時代:1月11日，美聯儲主席鮑威爾：我們可能仍然處在一個利率非常低的時代，如果我們看到通脹持續的時間比預期的要長，那么我們將不得不隨著時間的推移進一步提高利率。 （金十）[2022/1/12 8:42:26]

此外，交易員當前預計基準利率的峰值將在夏季達到5.5%-5.75%的范圍。在12月份的估計中，美聯儲官員們將最終利率定為5.1%。

關鍵衰退指標閃爍警告信號

鮑威爾發表講話后，加密市場和股市大幅下跌，美國國債收益率飆升。

比特幣?在該言論發布后短時下跌約1.6%至22,000美元以下。此后略有反彈至22,100美元，標準普爾500指數下跌1.4%。

美國財長耶倫、美聯儲主席鮑威爾和美國證交會主席根斯勒今天將出席與總統拜登的會議:市場消息：美國財長耶倫、美聯儲主席鮑威爾和美國證交會主席根斯勒今天將出席與總統拜登的會議。（金十）[2021/6/21 23:54:18]

美國2年期國債收益率盤中突破5%，升至2007年以來的最高水平。2年期國債收益率自1981年9月22日以來首次較10年期國債收益率高逾100個基點，上一次2年期收益率低于10年期是在去年7月。CNBC分析師表示，半個世紀以來，收益率曲線倒掛一直是經濟衰退即將到來的準確信號。

鮑威爾：目前美聯儲還沒有考慮到縮減資產負債表:美聯儲主席鮑威爾：目前美聯儲還沒有考慮到縮減資產負債表。（金十）[2020/6/16]

10年期國債通常比短期票據提供更高的回報率，因為投資者的資金承諾時間更長。期限較短的美國國債，例如2年期或3年期債券，通常提供較低的收益率，因為與長期相比，風險更容易預測?。?

但是，當10年期國債的回報率低于2年期國債時，這表明投資者對前景持悲觀態度，并且不愿投入資金。

經濟學家一直將收益率曲線倒掛視為經濟衰退即將到來的準確信號。根據舊金山聯邦儲備銀行的研究，自1955年以來，美國每次經濟衰退之前都會出現收益率曲線倒掛。

鮑威爾稱美聯儲距離抑制通脹的目標“還很遠”

美聯儲一年前開始積極上調聯邦基金利率，目前利率區間為4.5%至4.75%。即便如此，美國經濟仍表現出非凡的韌性。截至1月份的三個月內，就業人數增加了超過100萬，美聯儲首選的通脹指標個人消費支出指數在截至1月份的12個月里?上漲了5.4%，消費和通脹數據表明價格壓力持續存在。

鮑威爾還強調，央行在宣布戰勝通脹之前還有一段路要走。

在參議院的證詞中，他指出，盡管美聯儲加息并試圖為經濟增長降溫，但勞動力市場仍然“極度緊張”。他說：“我們離我們的物價穩定任務還很遠，而且實際經濟數據已經超過了對最大就業的大多數估計。”

參議院民主黨人對加速升息持謹慎態度，民主黨資深參議員ElizabethWarren在會議中表示，如果到年底失業率升至美聯儲預計的4.6%，將有200萬人失業。她詢問鮑威爾：“你會如何解釋你認為需要失業率的觀點？”?

鮑威爾辯稱，所有美國人都在物價上漲的重壓下受苦。通貨膨脹非常高，嚴重傷害了美國人民。

他回應稱：“如果我們放棄這項工作而讓通貨膨脹率保持在5-6%，勞動人民會過得更好嗎？”

美國2023年1月非農業部門新增就業51.7萬人，失業率為3.4%，為54年來的最低水平。勞工部定于周五公布2月份的招聘情況，下周發布2月份的通脹報告，這將為新的貨幣政策提供指引。鮑威爾表示：“在FOMC會議之前，我們確實有兩三個非常重要的數據發布需要分析，這些對于我們評估這些相對較新的數據非常重要。”

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