來源:財聯社
美東時間周四凌晨2點,美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)發布了最新的利率決議。與市場預期一致,將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到4.75%至5.00%之間,這是2007年9月以來的最高水平。
這也是該行去年3月以來的連續第九次加息,總加息幅度累計高達475個基點。此外,美聯儲還將儲備余額利率從4.65%上調至4.90%,升息幅度同樣為25個基點。
美聯儲喬治:盡管通脹可能正在緩和,但仍處于高位:8月19日消息,美聯儲喬治表示,盡管通脹可能正在緩和,但仍處于高位。到目前為止,核心通脹的緩解程度“很難令人寬慰”。上個月的通脹數字“令人鼓舞”,但還不是勝利的時候。美國的需求和供給之間仍然存在“相當嚴重的不平衡”。預計美國經濟增長將持續放緩,通脹預期看起來得到了充分錨定。美國勞動力市場緊張的狀況需要一段時間來緩解,需求仍處在一個相對較高的水平。[2022/8/19 12:34:54]
在銀行業危機的逼迫下,美聯儲不得不放緩了加息步伐。而就在就在兩周之前,美聯儲主席鮑威爾還表示,美聯儲可能不僅會加快加息步伐,終端利率也可能高于此前預期。但奈何形勢比人強,對銀行系統的擔憂已經打亂了美聯儲的計劃。
市場價格體現出美聯儲未來兩次會議各加息50基點的不確定性加大:5月25日消息,美聯儲掉期體現出未來兩次會議加息溢價略微低于100個基點,表明美聯儲在6月和7月兩次會議各加息50個基點的不確定性加大。美聯儲掉期現在顯示,美聯儲未來兩次會議將累計加息約98個基點,到9月會議將加息132個基點,低于周二收盤時預期的134個基點;到12月會議的加息幅度預期為182個基點,周二收盤時為184個基點;到明年年中的最終利率預期為2.93%左右,周二收盤時為2.95%。 (金十)[2022/5/25 3:41:11]
委員們一致同意此次的利率決定,值得注意的是,以往一直提到的“持續升息是適當的”措辭被刪掉了。取而代之的是,“一些額外的政策緊縮”可能是適當的,這意味著有可能在下次會議上再加息25個基點,但也暗示加息周期接近尾聲了。
美聯儲加息50個基點的可能性為16.5%:2月24日消息,美國聯邦基金利率期貨顯示,在俄羅斯入侵烏克蘭后,美聯儲加息50個基點的可能性為16.5%,周三約為30%。 (金十)[2022/2/24 10:14:05]
盡管FOMC在聲明中寫道,美國銀行體系依舊穩健、有彈性,但它也指出,最近銀行業面臨的壓力可能導致家庭和企業的信貸環境收緊,并給經濟活動、就業和通脹帶來壓力。
新的聲明去掉了通脹“已經得到緩解”的措辭,美聯儲認為通脹仍然高企,消費和生產增長適度,因此進一步收緊政策可能是合適的。
在經濟預期方面,美聯儲下調美國2023年GDP增長預期至0.4%,而去年12月預期增長0.5%;同時,美聯儲進一步上調美國今年通脹預期,預計2023年PCE通脹預期為3.3%,而去年12月為3.1%;預計今年失業率為4.5%,略低于去年12月預期的4.6%。
美聯儲點陣圖中值顯示,2023、2024年底利率預期中值分別為5.1%、4.3%。在參加會議的18名官員中,有17人預計聯邦基金利率將在今年年底前至少升至5.1%,這意味著利率將再上升25個基點。
決議公布后,美股三大股指短線拉升,道指漲0.2%,納指漲0.6%,標普500指數漲0.4%;現貨黃金短線漲幅擴大至逾20美元,現報1965.56美元/盎司。
“美聯儲傳聲筒”NickTimiraos評論稱,美聯儲再次加息25個基點,但暗示銀行系統的動蕩可能比兩周前預期的更早地結束其加息行動。
Timiraos補充道,美聯儲官員們在會后的政策聲明中暗示,他們可能很快就會停止加息。委員會預計,一些額外的政策收緊可能是合適的。他們放棄了在前八份聲明中使用的措辭,即委員會預計“持續加息”將是合適的。
芝加哥murphy&sylvest財富管理公司的高級財富顧問和市場策略師Paulnolte表示,他們仍在談論加息,并沒有說要在這里結束,但市場認為這是一個相當鴿派的聲明。“他們承認銀行業存在問題,但是他們說,好吧,銀行業相當健康,不用擔心,這正是我所預料的。”“他們還沒有放棄加息,但股市和債市都認為這是一個巨大的利好。”
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