AVE:ChainAegis：AAVE V2/V3鏈上數據分析

2023年1月27日，DeFi借貸協議Aave宣布V3版本已部署在以太坊上。以太坊是Aave部署的第一個網絡也是流動性最大的一個網絡。截止到4月28日，當前以太坊上AAVEV3的TVL規模已突破11億美元，借款總額為4.74億美元。

2020年DeFi迅速崛起，許多DeFi協議都從2020年開始嶄露頭角，TVL開始迅速攀升。2020年底，排名前四的DeFi借貸協議是MakerDAO、Aave、Compound與Venus，TVL總值達到64.35億美元。目前，TVL最大的協議是MakerDAO，其TVL為73.77億美元。

Aave是TVL排名第二的DeFi借貸協議，當前TVL達51.52億美元。

在上線主網方面，MakerDAO與Compound均上線以太坊主網，Compound還上線了Polygon，Aave已上線以太坊、Polygon、Avalanche等7條公鏈，采取多鏈發展模式。除此之外，Aave還是第一個在DeFi領域提出閃電貸概念的項目，允許人們無需任何抵押物借出資金進行操作，這使得它在套利交易者和尋求構建新的DeFi應用程序的開發人員中很受歡迎。

Michael Novogratz：BTC牛市即將到來:金色財經報道，Galaxy Digital首席執行官Michael Novogratz在最近的討論中表示，最清晰的交易將是繼續做多黃金、做多歐元、做多比特幣和做多以太坊。這些資產應該在美聯儲停止加息然后降息的情況下表現良好。在 2023 年的最后幾個月，比特幣的價格將達到約 4 萬美元，最終將為加密貨幣領域增加約 2000 億美元。[2023/5/23 15:19:55]

Aave的前身是ETHLend，于2017年成立，屬于點對點貸款平臺，后改為資金池模式，更名為Aave，并于2020年1月推出了Aave協議，上線于以太坊，提供借貸服務，用戶可以作為供應商或借款人參與其中。隨著Aave正式上線，其TVL一路上升，直至2020年底AaveTVL由30萬美元上漲至20億美元。2023年，Aave也上線了V3版本協議，我們對AaveV2及V3版本升級亮點做了統計如下：

Warp Finance將集成Chainlink oracle以防止閃電貸攻擊:金色財經報道，DeFi協議Warp Finance正準備重新啟動，并將集成Chainlink oracle，以防止類似的閃電貸攻擊。據悉，Warp Finance此前在發行后不久就遭受了800萬美元的閃電貸攻擊。[2021/1/9 15:42:04]

2020年12月，AaveV2正式上線。相較于V1版本，V2上線Yield&CollateralSwap功能，以保證用戶的貸款頭寸安全，并可獲得最佳收益。同時優化了閃電貸，用戶可以在一筆交易中借出多種資產。此外，V2還添加了本地信用委托，這是由債務代幣化衍生出的功能，使用戶能夠將信用授權給使用Aave的特定人員。

2023年1月27日，AaveV3上線以太坊，V3架構采用靈活的架構，提高了組合性，并提供更多的風險管理工具。此外，AaveV3還提高了資本效率，同時將gas費降低了20%-25%。

Aave的V2、V3版本一經上線，都帶動AaveTVL的增長，ChainAegis從TVL、Fee、Revenue、users、鏈上交易次數等方面進行梳理對比：

Riot Blockchain再次購入15,000臺S19系列礦機:12月21日，美國上市礦企RiotBlockchain,Inc..(NASDAQ:RIOT)宣布從比特大陸再次購買和部署15,000臺S19系列礦機，預計該公司的挖礦算力將可再增加65%。本次花費大約為3500萬美元。這些新增礦機計劃于2021年5月開始陸續可到貨并進行部署，持續收貨到2021年10月。新礦機到貨后，加上此前已有算力，預計將顯著提高Riot的比特幣挖礦算力占比。具體數據將從之前宣布的2.3EH/s提高到3.8EH/s。據此前報道，Riot公司在此前已分批至少購入16000臺比特大陸S19系列礦機。[2020/12/22 16:02:52]

AaveV2上線初期TVL一路升至184億美元，AaveV3上線后TVL增長相對比較平穩，日均9億美元，V3目前為止還遠未達到和V2類似的TVL量級。

V3日均用戶數量約為V2的7.69倍，V2每日只進行一次交易的用戶體量更大，V3上頻繁存取的用戶更多。

V3上線后，在Polygon、Avalanche上交易費用相較于V2版本大幅下降，分別下降85.9%、23.95%，在以太坊上費用下降表現不明顯。

REITS Chain正式公布節點競選:5月2日，專注于房地產公鏈技術的REITS Chain正式公布節點競選。一共有九家機構參與了這次競選。最終將從310個節點中競選出130個超級節點。

REITS Chain 是基于DAP chain的不動產資產側鏈，由于泰國的數字資產法案支持不動產公司以ICO的方式發售地產項目，目前RETIS CHAIN已在泰國啟動了STO流程。[2020/5/2]

Polygon上V2交易次數依舊呈上漲趨勢，但漲幅較V3上線時已下降，V3交易次數及增長幅度不如V2。

以太坊上V2的流動性呈現向V3逐步遷移的趨勢，已遷移3.29億美元，以WETH、WBTC等主流幣和USDC、DAI等穩定幣為主。

TVL

2021年10月26日，V2TVL到達歷史最高水平，為184.36億美元，此后以不同程度下跌直至Luna暴雷，其TVL穩定在40億美元左右。自2022年3月V3版本上線后日均TVL為9.06億美元，增長較為平穩。2022年11月受FTX暴雷影響，略有下跌，后續緩慢回升。截止4月25日，其TVL為12.84億美元。

聲音 | Charlie Lee：加密將在未來成為主流:據AMBCrypto消息，萊特幣創始人李啟威（Charlie Lee）在舊金山區塊鏈周上表示，2017年BTC價格上漲可能是由ICO熱潮引起的。他稱，人們喜歡賭博和賺錢，所以人們很容易讓ICO和人們投資這些ICO。不認為會有另一次ICO爆炸，但認為加密將在未來成為主流。每個人都用它來付款，這需要一些時間，但它會發生。[2018/10/11]

活躍用戶

ChainAegis對AaveV2及V3每日提取、清算、償還、供應、借貸及每日單獨用戶數量進行統計如下：

鏈上數據顯示，V2和V3日均用戶數分別為1821、14006，可見AaveV3雖上線時間不及V2，但活躍用戶數已遠超V2版本，為V2的7.69倍。相對于V3來說，V2版本每日只進行一次交易的用戶數量權重很大，V3中這一類別用戶表現并不明顯。在提取和供應上，V3版本表現更強勢，日均提取用戶數為V2的3.66倍，日均供應用戶數為V2版本的4.93倍。

鏈上交易費

AaveV2的鏈上交易費用主要以ETH鏈為主，2021年5月后，以太坊鏈上交易費用一度增長至1438萬美元；

2022年3月，V3上線Polygon及Avalanche后，鏈上交易費用明顯下降，日均交易費用分別為1.24萬、2.06萬美元，較V2下降了85.9%、23.95%。2023年1月27日，V3上線以太坊，鏈上交易費用與此前幾個月差別不大，日均24.93萬美元。

協議收益

V2版本上線后，協議月收益不斷上漲，曾一度高達655萬美元。但受2022年深熊影響，整體并不景氣，月收益不斷下降，截止到2023年4月1日，月收益為73.77萬美元。

polygon鏈上交易次數

V2上線后，Polygon鏈上交易次數急速增長，截止到2021年12月31日，日均交易次數797.9萬，較上線初期增長69249.3倍。后續增長速度減慢，漲幅為34.07%。依照V2/V3交易數量走勢來看，V3交易次數及漲幅均明顯不如V2，當前日均交易次數為238.07。

ETH上AaveV2向V3資產遷移

AaveV3上線以太坊前就已提前發行了V3遷移工具，幫助用戶在V2儀表盤上通過一次交易將頭寸從V2遷移到V3。據ChainAegis鏈上監控數據顯示，ETH鏈上AaveV2向V3遷移資產正在持續上漲。截止到4月25日，V2已向V3遷移資產達3.29億美元，日均遷移1.7億美元。

結合代幣轉移情況來看，轉移的主要為WETH、WBTC等大額幣種及USDC、DAI等穩定幣。當前轉移最大的幣種為WETH，轉移金額達1.62億美元，占比轉移總資產的49.24%；WBTC排名第二，累積轉移5550.9萬美元，USDC累積轉移4946.35萬美元，位居第三。后兩者累積轉移資產占比總資產的31.91%。

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來源:DeFi之道

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