Polygon:三月展望：四類熱點賽道項目分析

我會從我的角度把我所關注的事件分為S、A、B、C四個等級，以方便提前做出埋伏。文章將會呈現S級和A級兩個板塊。

S級

LSD

可以確定的事，雖然不確定以太坊上海升級的具體時間，但是LSD風潮應該會貫穿后續ETH的發展。介紹了三個項目$YFI、$PENDLE和$AURA。要說最看好的，應該是$AURA，因為$AURA將會是未來BalancerWar的核心，相較CRV/CVX，BAL/AURA賄賂效率更高。它們都算是LSD大廈的第三層建筑

我簡單算了一下，$AURA。不一定對。

第二層建筑就是那些提供ETH質押服務的協議，比如$Lido、$RPL和$FXS等等，它們相當于質押的基本面。我會關注另外一個即將發布質押產品的項目$SD。

三月調整后穩定幣鏈上交易額達8232億美元，上漲47.5%:金色財經報道，據The Block Pro數據顯示，三月調整后的穩定幣鏈上交易額增長至8232億美元，漲幅達到了47.5%；不過已發行穩定幣供應量小幅收縮至1256億美元，降幅約為2.3%，其中美元穩定幣USDT市場份額升至64.1%，USDC的市場份額降幅較大，為24.6%。此外，三月調整后比特幣和以太坊鏈上總交易額增加了48.8%，上漲至2550億美元，其中比特幣鏈上交易額增長48.3%，以太坊鏈上交易額漲幅達到了62.7%。[2023/4/5 13:46:43]

最底層的應用就是$SSV，$SSV負責協調節點運營商。

我會重點關注我提到的這些——因為LSD已經說太多了，所以我就不做過多復述。

存儲風

整體評價：看起來FEVM的宣布推動了$FIL價格的上漲，我在去年12月就開始布局$FIL，事實證明，太早布局車會非常的顛簸，如果不是現貨的話，可能就拿不住。所幸我是拿住了。$FIL將帶動存儲風的來到，且BNB同樣推出了存儲相關產品。雖然去中心化存儲是Web3行業的重要應用之一，但目前來看，采用低會限制其的價值發現，當下更多是熱點驅動和炒作。

Robinhood CFO：加密錢包將在三月份正式上線并開放:1月28日消息，在 Robinhood 發布四季度財報后，該公司首席財務官 Jason Warnick 確認當前沒有新加密資產上架計劃。據 Jason Warnick 透露，Robinhood 與監管機構進行了對話，監管機構警告 Robinhood 某些 Token 可能會被視為未經許可發行的證券產品，因此他們決定謹慎行事。此外，Jason Warnick 還表示，此前推出 beta 版的加密錢包將會在三月底之前正式上線并向所有人開放。

此前報道，Robinhood 已于 1 月推出加密錢包 beta 版，支持 BTC、ETH 和 DOGE 交易。[2022/1/28 9:18:41]

FIL

FEVM的推出是$FIL最大的催化劑。FEVM的推出將推動Filecoin在數據存儲方面的可塑性——畢竟引入了智能合約。我個人比較看好，但本質上想要$FIL價值發現，還需要FEVM的落實和生態協議以及TVL的增長。目前來看，$FIL的上漲其實是利好驅動。

AR

數據：比特幣礦工三月收入超過17億美元，創歷史新高:據歐科云鏈OKLink數據顯示，比特幣三月的礦工收入達到17.34億美元，創下歷史新高。而同期以太坊礦工在三月的收入則為13.41億美元。[2021/4/1 19:35:49]

Arweave將于3月6日發布2.6版本，新版本限制了計算密集型挖掘策略，使得Arweave挖礦更加節能，同時激勵礦工存儲更多數據，從而產生更高效的存儲市場。配合存儲風的到來，$AR可能也會存在炒作空間。

BNB

BNBGreenfield也沒有什么好說的，它已經發布了白皮書。本質上，這里提到了它的原因是它也是存儲風的推動者。因此，很多人會關注與BNB產生聯系的項目，比如$BLZ。

ZK

Zk風的主要推動者其實是市場對于zk-rollup的發幣預期和PolygonZkEVM的推出。我目前主要關注的是PolygonZkEVM的推出。PolygonZkEVM將于下周推出帶有審計的測試網，Beta版本主網將于3月27日發布。這時會有兩個思路，第一個是埋伏Zk相關的項目，比如以$MINA為首的Zk項目，還有就是$DUSK、$MUTE等等。

USDC三月份市值增長65％，亞洲市場需求主要來自中小企業:在全球新冠疫情的推動下，Circle 宣布將業務轉向穩定幣后的4個月，其發行的穩定幣USDC獲得意外增長，CoinMetrics 數據顯示，USDC市值已上漲了65％，從3月1日的4.44億美元增長到目前7.34億美元。Circle 聯合創始人兼首席執行官 Jeremy Allaire 表示，在過去幾周，通過和 Coinbase 合作，USDC 出現爆炸式增長，新用戶來自電子商務市場、廣告網絡、奢侈品生產商、招聘平臺、數字內容市場、點對點借貸平臺、支付公司、軟件公司、專業服務公司、獎勵業務、移動銀行提供商和互聯網公司。從亞洲市場參與者的反饋顯示，USDC 日益增長的需求主要來自尋求數字美元安全性和實用性的中小企業。上個月針對企業客戶啟動的 Circle 業務賬戶，在過去幾周內增長了 700％，其中三分之二以上的業務來自加密領域之外。（Coindesk）[2020/4/19]

第二個思路是埋伏Polygon生態的項目，比如$GHST(Aavegotchi)和$QUICK，$GHST是Polygon上的NFT游戲，$QUICK是Polygon上TVL最高的DEX。另外就是Polygon上的NFT項目，比如從Solana上遷移到Polygon上的y00ts。不過，ZkEVM的催化劑對Polygon上的NFT推動效果沒有想象中那么好。

日本Canon-its：三月惡意挖礦程序CoinMiner數量減少:據Prtimes報道，日本網絡信息安全公司Canon-its今日（4月26日）發布了2018年3月惡意軟件檢查報告。報告顯示，惡意挖礦程序CoinMiner的數量相較一、二月出現了下降趨勢，Canon-its認為這與三月虛擬貨幣市場的持續低迷有一定關系。[2018/4/26]

值得一提的是，Aavegotchi交易關閉將使得GHST與DAI脫鉤，這意味著固定GHST供應成為自由浮動的代幣，整個游戲的代幣經濟學將發生轉變。團隊也計劃為GHST進行更多賦能，如：計劃在2023年上線PolygonPoS網絡許可分支Gotchichain，并使用GHST代幣作為gas費用。

就在3月1日，Aavegotchi官方發文宣布，隨著AGIP64和AGIP65的順利通過，即將在Aragon上發起關于關停GHSTBondingCurve并分配其內部DAI儲備的正式鏈上投票。投票時間是3月8日。

A級

ATOM

Cosmos即將在3月15日進行Lambda升級，此次升級旨在激活Cosmos鏈間安全的功能，這相當于是給予了$ATOM更多的賦能。其他應用鏈只需要支付費用和通貨膨脹獎勵給CosmosHub驗證者，$ATOM便將為它們承擔起對應鏈的驗證工作。這相當于其他應用鏈的安全將由$ATOM質押者共同維護。

了解我的人會知道我之前是非常喜歡的Cosmos的，但是從目前的發展態勢來看，Cosmos所面臨的競爭非常激烈。這一點將會限制Cosmos的發展——因為未來$ATOM的價值捕獲是基于欣欣向榮的Cosmos生態的。越來越多應用鏈的加入，將會極大得促進$ATOM的價值捕獲能力。但是競爭激烈，導致Cosmos目標客戶減少，就會削弱$ATOM的價值捕獲能力。

其中需要注意的是，Paradigm解鎖了一批$ATOM，2月22日解鎖的，大概600萬枚。

值得關注的另一件事情是dYdX預計將會在三月底上線v4版本的個人測試網，也就是在Cosmos上構建dYdX應用鏈。不過dYdX應用鏈的安全性應該是由$DYDX保障的。

SNX

Synthetix已經在2月23日完成了v3升級。v3的本質是旨在提升sUSD的數量。我之前介紹過，Synthetix的優勢是巨鯨們可以以近乎無滑點的方式進行大額的代幣兌換。這種方式的機制在于使用了sUSD作為中間媒介。提升sUSD的數量便可以提升Synthetix的交易深度——也就是說Synthetix正在通過這種方式持續來搶占DeFi市場。我還是之前的觀點，看好$SNX。

STG

$STG需要你關注的兩件事情是：3月15日換幣和引入了新的做市商GSR。我會對其保持關注。

OKX品牌建設

OKX最近在$Blur事件和$CELT事件中的危機公關做得很好，愿意給用戶足夠的補償，刷了路人緣，結合OKBChain即將于Q1上線、OKXChain調整代幣經濟學，我會關注$OKB、$OKT和$CHE。

OP

關于$OP，我之前的觀點是雖然我喜歡$OP的治理結構，但是$OP的FDV太高了，解鎖太多，以及OP生態一直被Arbitrum壓制，導致我去年對于$OP產生了錯誤的判斷。加之，今年是解鎖大年，也推動了很多Token解鎖上漲出貨的態勢。因此，從中短期的角度和這種態勢，且$OP不錯的催化劑和產品推進速度來看，它似乎在今年能夠擁有不錯的表現，我會把$OP加入到我今年的watchlist中。

接下來我會列舉一下$OP值得關注的三個催化劑：

1、Coinbase宣布基于OPStack推出Layer2。這是一件已經發生一段時間的事情，但也說明OPStack技術已經不是PUA市場的工具，而是即將要落地。我也期待更多企業開始基于OPStack進行構建。

2、3月15日的Bedrock升級。

3、以太坊EIP-4844的發布將有機會降低100倍Layer2Gas費用，大幅度優化Layer2使用體驗，$OP將從中受益。

但也需要注意其中的一些風險，比如某位巨鯨正在做空$OP。

AI風

CryptoAI是一個很玄學的事情，主要看外界事件的推動。CryptoAI沒有基本面，主要看熱點事件和敘事的推動。我會關注$AGIX和$FET。

游戲風

PRIME

Parallel是一款由Paradigm領投，已經在Coinbase上線的卡牌游戲，內含Play2Earn的機制。按照Paradigm以5億美元估值以及5000萬美元投資額來看，機構的拿幣成本應該是4.5u左右，先觀望一下。具體的游戲我準備去玩玩看看。

ILV

Illuvium將于3月7日推出一款名為Beyond的新游戲。為了游玩游戲，玩家需要購買D1skNFT：StandardD1sk和MegaD1sk。NFT也可以作為玩家Illuvium世界的Avatar使用。這款游戲將會在IMX上發布。

GHST前文說過了，就不再復述。

以及一些老GamaFi，比如星鯊、Raca都在放比較虛的利好，我個人謹慎看待，就不參與了。

最后，馬上就要312周年了，注意大盤風險。我會盡量在3月上半旬減少交易，當下也在減倉。

最后：

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