Filecoin:詳解去中心化存儲系統代幣經濟學設計：Filecoin、Arweave、Storj

第一家引入點對點概念的是Napster公司：P2P是一項中央化服務，將擁有特定音樂文件的人與尋求上述特定文件的人聯系起來。然而，由于Napster公司被認為有侵犯版權的嫌疑，不久就被關閉了。

在Napster的啟發下，加上對中心化的責任審查，類似的協議相繼出現，比如Limewire,Gnutella,Kazaa。但是這些分布式網絡都采用半中心化管理，可以想見，他們都以失敗告終。不過他們確實給互聯網世界帶來很大的影響。第三代產物Bittorrent應運而生。與之前平臺不同的是，Bittorrent去中心化，具有抗審查性。

盡管采用了去中心化系統，torrent并沒有達到想要的效果。錯位的激勵機制意味著參與者不需要去「播種」文件。「播種」指下載文件后，將其提供給其他參與者。人們播種的越多，網絡就越強大，冗余就越高，所有參與者的下載次數就會更多。

這個問題實際上是因為「播種」文件并沒有明確的財務激勵。在這種情況下，參與者依然愿意播種主要有三個原因：

參與者為了建立或維護名譽；

參與者默認播種越多文件會鼓勵更多人上傳新文件，上傳更多新文件又會鼓勵更多人播種文件；

參與者將其視為表達善意，建立集體，以及表現友誼的一種方式；

雖然隨著網絡的發展，理論上參與者會可以收獲更多價值，但是他們實際上沒有理由去參與，卻也沒有理由去拒絕。大家看出問題了嗎？

比特幣和加密經濟體解決了這個問題：代幣化網絡的出現是下一次文件共享革命，并且很有可能是最后一次。

代幣經濟學

截止8月31日，USDC流通量回升至261億枚:金色財經報道，據Circle官網數據，自8月24日至8月31日，Circle共發行約11億枚USDC，贖回約8億枚USDC，流通量增加約3億枚。截止8月31日，USDC流通量為261億枚，儲備資金為263億美元。[2023/9/2 13:12:59]

在去中心化的加密網絡，支配性策略是讓參與者的動力來源于為自己服務，而不是像之前一樣追求「服務他人在先，自己獲利在后」的理想化狀態。

根據微觀經濟學來說，對良好行為的財務激勵會大大減少只享用成果而不作出貢獻的人，代理問題也會顯著減少。

加密經濟通過建立無信任的系統改良了激勵機制：參與者為了回報最大化做的努力反過來也能幫其他參與者實現回報最大化。

去中心化數據儲存及IPFS介紹

對于不同形式的去中心化網絡，有不同的協議。涉及數據儲存時，最主要的是文集文件系統，IPFS。

IPFS沒有自己的代幣，它更像是一個基礎層，在此基礎層上可以疊加代幣激勵。

IPFS的官方文件中明確了IPFS是一個「分布式系統，用于存儲和訪問文件、網站、應用程序和數據」。簡單來說，當你想訪問一個文件或數據時，你的訪問請求不會被發送到中央數據庫，而會到世界各地的許多計算機，然后你就可以從那里下載文件。這個系統不僅增加了你訪問數據的機會，還給下一個下載文件的人提供了更多的機會：因為一旦你下載了數據，你的電腦也將成為「許多計算機」中的一個。

當我們訪問網上的網站或文件時，我們會進入一個特定的URL。這是該文件的地址，也是它所在的地方。然而，如上所述，IPFS中的數據保存在多臺計算機中，因此它也有多個地址。正因如此，當我們在一個去中心化的網絡中訪問數據時，我們并不會進入一個特定地址的數據，而是直接訪問數據的內容。也就是說，IPFS會根據文件內部的內容尋找，而不是根據它所在的位置。這就相當于當你找人的時候，你用了他的指紋來搜索，而不是用他的家庭住址。所以無論這個人在世界上任何地方，你都可以找到他。

Sturdy Finance遭受約442 ETH的閃電貸漏洞:金色財經消息，據CertiK監測，Sturdy Finance遭受約442 ETH(約80萬美元)的閃電貸漏洞。CertiK在2021年對該項目進行了審計，然而Sturdy后來升級到沒有審計的合約。[2023/6/13 21:32:33]

這一點為我們接下來要講的重點做了鋪墊。從技術層面來說，IPFS不是一個區塊鏈，而是一個有向無環圖。DAG與區塊鏈不同：區塊鏈中的數據被排列成區塊，每個區塊都引用其父塊，并和父塊相關存在；而DAG流動更加自由，它的數據可以引用其他數據點，并與之相關存在。

回到之前說過的動力問題，如果播種torrents數據沒有財務激勵，用戶有什么理由要去播種。這個問題對于IPFS同樣適用。

長期來說，合作是參與者實現利益最大化必要的過程。在這幫助其他參與者的同時，創造了一個正反饋—最終也會讓原參與者受益。

然而對于一次性博弈的參與者來說，「叛變」似乎是最佳選擇。也就是說，這些人會去IPFS中存儲一些文件，但不運行任何節點，也不存儲其他人的文件。Filecoin就是為了避免這種情況而創立的。

除了Filecoin，還有其他代幣旨在在無信任系統中引導用戶。這些其他代幣并不使用IPFS，而是使用專有的數據存儲網絡。其中突出的有Arweave、Storj和Sia。

下面讓我們來看看這些提到的技術和他們的代幣激勵機制。

Filecoin

協議及產品

Filecoin在IPFS上附加了明確的財務激勵。現在我們知道了IPFS是什么，那它的激勵機制是如何運作的呢？有趣的是，Filecoin的代幣設計與以太坊相當相似，甚至也執行了EIP-1559：交易費會被燃燒。也就是說，它的收入模式相當復雜，而且會有不同比例的收入被燒掉。

英國監管機構警告“金融影響者”不得推廣非法加密貨幣和NFT等“快速致富”計劃:金色財經報道，英國金融行為監管局(FCA)和該國廣告標準管理局 (ACA) 聯合向社交媒體“金融影響者”發出警告，要求他們停止宣傳非法的“快速致富”計劃，否則將面臨執法。該警告聲明中提及了加密貨幣和NFT，稱：“廣告標準局負責監管其他金融產品的推廣，包括加密貨幣、粉絲代幣和NFT，并確保所有廣告都是負責任。如果你的帖子違反了規定，ACA會采取行動。”

除了進行“盡職調查”外，社交媒體影響者還應尋求FCA的批準，并確保廣告合法、真實，并根據ASA規則正確標記為廣告。警告中還寫道：“如果有疑問，就不要推廣。非法推廣金融產品或服務是犯罪，最高可判處兩年監禁和無限罰款。”[2023/4/7 13:50:23]

本文提到的其他去中心化存儲網絡使用不同的路由算法來決定如何把工作分配給各個節點，但是Filecoin使用訂單簿來匹配供應和需求。買單和賣單分別由用戶和礦工提交到訂單簿。當雙方匹配時，協議達成。他們之間會打開一個鏈下小額支付通道。不過這些通道后來被關閉了，改為鏈上結算。

在Filecoin中有三個主要角色：

用戶：使用網絡存儲數據的實體；

存儲礦工：存儲用戶的數據；

檢索礦工：一旦有要求，就從存儲礦工那里向用戶提供數據；

代幣

存儲礦工必須不斷提交證明，以確保他們正確編碼并且正確存儲數據，并且持續存儲。如果他們不能提供所需的證明，他們的代幣可能會被砍掉。

還必須注意的是，Filecoin使用通貨膨脹動態機制，也就是說它根據網絡中去中心化的空間多少進行調整。可使用的存儲能力越多，新代幣的發行量就越大。這給礦工，也包括老礦工，很大的激勵，讓他們不斷升級網絡，提供更多價值。理論上，這可以防止礦工離去，尤其是那些覺得獎勵大不如前，對獎勵有很大不滿的礦工。

紐約州金融服務部：正使用新監測工具監管加密非法活動:2月22日消息，紐約州金融服務部官方發布公告稱，該部門通過新的內幕交易和市場操縱風險監測工具，提高了在紐約州監管的從事虛擬貨幣活動的實體中發現欺詐和其他非法活動的能力。

新功能旨在檢測潛在的內幕交易、市場操縱，以及與受部門監管的實體和申請人暴露或潛在暴露所列虛擬貨幣錢包地址相關的活動。紐約州金融服務部將繼續使用其所有監管工具與行業保持同步，制定數據驅動的政策決策，并積極應對虛擬貨幣市場。[2023/2/22 12:21:45]

動態鑄造以及動態燃燒創造了一個平衡：礦工被激勵不斷為網絡增加存儲空間，但這種增加的發行量并不一定會導致惡性通貨膨脹和代幣貶值，因為燃燒的代幣也隨著需求的增加而增加。這個平衡不僅控制了供應，還使代幣能夠獲得價值。

Arweave

協議和產品

Arweave的價值觀點與本文提到的其他協議略有不同。它不提供臨時存儲，而是提供永久存儲。其他網絡通過允許用戶和存儲提供者形成自動化或鏈下合同，并激勵其中的節點存儲數據，同時他們從用戶那里獲得報酬。由于提供者們不想代幣被砍，或者不想榮譽受損，網絡很好地利用這一點來減少數據丟失。

然而，Arweave的激勵模式是鼓勵礦工盡可能多地復制數據，并保持整個區塊鏈及其數據的副本，確保其永久性。對比于在Filecoin上「租借」數據，AR更像是在「購買」數據。

Arweave的激勵模式是可行的。因為當礦工獲得開采區塊的權利時，他們不僅必須將其與前一個區塊中的數據聯系起來，而且還要與區塊序列中的另一個隨機選擇的區塊聯系起來。如果礦工未能提供召回區塊的數據，他們就必須放棄這個區塊獎勵。因此，他們有動力去不僅存儲與最后一個區塊有關的信息，還存儲所有以前的區塊。

RENGA系列NFT 24小時交易額增長超50%:金色財經報道，OpenSea最新數據顯示，RENGA系列NFT過去24小時的交易額為546ETH，增長率為53%。24小時交易額排名位列OpenSea第三。[2022/10/8 12:49:10]

Arweave使用「工作證明」來抵抗虛假信息，并使用「訪問證明」來確保礦工保持鏈的完整副本。

這個系統里主要角色有：

消費者：尋求在Arweave上永久存儲數據的實體；

應用開發者：在Arweave上建立dapp的開發者；

礦工：網絡的維護者和存儲空間的提供者；

代幣

消費者以原生代幣$AR支付礦工作為存儲費用。該代幣也被用來支付交易費用。由于對永久數據存儲的需求是可變的，代幣的設計包含了一個「捐贈基金」，每筆交易費的一部分都被投入其中。該基金用于補貼礦工，并在需求低迷和礦工盈利能力為負數時保證他們依然在線。更多交易定價和捐贈基金的代幣匯出的細節，見Arweave黃皮書。

當挖礦成本超過回報時，其他去中心化的存儲網絡有時會受到礦工離線的影響，但是Arweave可以通過從捐贈基金中補貼礦工以確保他們還在工作。在其他PoW鏈中，如比特幣，這不一定是一個問題，因為下線的礦工增多會使哈希率下降；這可能會使礦工重新上線：這種平衡就此形成。然而雖然這種平衡Arweave里是可行的，但因為Arweave的存在不僅是為了提供安全的、抗審查的區塊空間，而是為了提供一個永久數據存儲和數據檢索的網絡，礦工下線，即使是暫時的，也意味著用戶可能無法及時檢索他們的數據；這顯然違背了Arweave的初衷。

網絡的架構確保了數據的永久存儲和礦工的永久在線，而代幣則平行工作，以引導供應方，并在Arweave的價值累積中獲取價值。

Storj

協議和產品

Storj是一個基于SLAs、冗余和加密技術進行數據存儲的網絡。它與本文提到的網絡有很大不同，因為盡管其代幣存在于以太坊，它并沒有利用區塊鏈或DAG技術。

也就是說，它沒有一個完整的加密經濟機制，更多的是基于SLA和聲譽來調整激勵。這既不是一件好事也不是一件壞事；只是一個設計決定。然而，這確實意味著$STORJ代幣本身的價值獲取能力很差。這就導致，雖然其供應有上限，而且隨著Storj的發展，對其代幣的需求也在增加，但代幣持有人沒有動力去長期持有它。

Storj中主要有三個角色：

衛星：一個服務器或服務器的集合，將數據分配給節點，促進支付，并審計節點；

存儲節點：存儲數據以換取$STORJ代幣的節點；

用戶：付費在網絡上存儲數據的個人用戶或消費者應用程序；

代幣

$STORJ代幣的使用非常簡單：它僅僅用于支付，可以認為它是在存儲信用。

Storj節點必須先建立起聲譽，才能被用戶信任，來儲存大量數據。為了建立聲譽，他們通過衛星管理做定期審計：他們提供PoW。這能證明節點可以在任何時候檢索到他們所存儲的數據，并且他們有穩定的正常運行時間。關于信譽評分的更多細節可以在白皮書中找到。

衛星的定期審計讓Storj信譽大大提高后，他們會收到更多的任務和數據，然后收到更多的付款。但是，如果節點被發現沒有做好他們的工作，這個循環也可以反向運作。

雖然Storj激勵機制于其他網絡一致，但很多情況下，Storj并不采用純粹的代幣激勵，而是通過鏈下協議來實現。目前，沒有一個用戶有足夠的動力去持有代幣。用戶買它的唯一原因就是用它來付款。然而，收款者很可能因為沒有動力持有它而甩掉代幣。這其實不是問題，只是代幣的價值累積會不明確。然而，一些公司和/或協議背后的團隊可能會選擇通過股權來籌集和獲取價值，而不是通過代幣銷售。

Sia

協議和產品

如Sia主頁所說，Sia將權力下放的信條作為其使命的核心。然而，它并不是沒有爭議的。

無論如何，Sia是一個市場，需求與供應相匹配。為了提高競爭力，網絡可以設置有利的費用，質押token，根據某些標準優化其他費用，來吸引消費者。

相關角色：

出租者：出租存儲空間的實體；

租用者：上述存儲空間的消費者；

SiaFund持有人：通過獲得所有交易費用的百分比來賺取紅利；

礦工：礦工維護區塊鏈，烘托主機和租戶之間的合同協議，并競爭解決PoW算法以獲得區塊獎勵；

代幣

Sia實際上采用了雙代幣模式，其中SiaCoin用于加油和付款，而SiaFunds是一種安全代幣，通過將每筆交易的3.9%的百分比分配給$SF的持有人來累積價值。

$SF的供應有上限，而$SC通貨膨脹嚴重，并且是無限供應的。這種設計目的在于把價值累積給$SF的持有人。然而，即使如此，這種機制也可能不是那么穩健。因為分紅是以$SC支付的，所以如果新的發行量超過了對Sia的需求，$SC的價格可能會下降，也就意味著$SF持有人獲得的獎勵價值會下跌。

簡而言之，Sia的存儲需求必須大于新發行的代幣，否則即使是$SF持有人也可能無法獲得良好的投資回報。此外，礦工在賺取代幣后可能沒有強烈的動機來持有代幣，進一步增加了$SC的價值下降的風險。

總結+思考

即使網絡可能有類似的目標，本文中即數據存儲，他們的主要區別在于協議架構、實現和作用。

具體到數據存儲網絡，設計側重點在于網絡中的供應和需求是如何互相作用的：

在這個競爭激烈的市場中，數據存儲提供者爭奪交易；

通過一個路由算法，根據預先定義的標準在網絡中自動分配數據；

代幣的設計對于網絡中的角色是否完整、以及填補這些角色的實體是否按預期行為起決定性作用。Filecoin、Arweave、Storj和Sia使用不同的方法來確各個角色以正和的方式行事，因此與它們相關的代幣也以不同的方式發揮作用和獲取價值。

代幣設計不能與項目的技術實施相分離：兩者必須同時進行規劃和開發。如果兩者有一定程度的沖突，那么技術細節在重要性和順序上都優先于代幣設計，但是這兩個因素都需要列入考慮范圍。最后，網絡的需求基于所述網絡的效用或產品的質量。代幣有能力幫助引導市場的供應和需求，但如果產品缺乏或沒有足夠的市場契合度，代幣也無能為力。

最有吸引力并取得最大成功的網絡都有以下特點：

強大的產品-市場適應性；

明確的激勵和威懾措施；

明確的機制；

構建和部署網絡的技術架構沒有公認的「最優選」，代幣設計也沒有無可爭議的「最佳法」。只要一個產品被設計得很好，那么就必須設計一個同樣有價值的代幣經濟體來保證網絡的正常運作。這些激勵調整機制有能力引導、授權、制造或破壞網絡，所以最好把它們設計好。

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