STE:2022，素質教育產業元年到來

圖片來源@視覺中國

文|周天財經，作者|零露

「你孩子喊你回家吃飯了。」

近日，教育部正式印發義務教育課程方案并發布《義務教育勞動課程標準(2022年版)》。課程標準規定，從今年9月開始，全國的中小學都將專門開設一門獨立課程：勞動課。各學校依據方案制定了「日常生活」、「烹飪與營養」、「家用器具使用與維護」等學段目標。

可以想象到，這項課程開展后，對于很多靠「點外賣」為生的父母來說，「在未來，吃飯靠娃將不是夢。」同時，素質教育也在這場以「熱愛生活」為名的「勞動必修課」中再次被推上風口。

在政策的妥善引導下，素質教育這條賽道等來了行業之春。

據多鯨教育研究院發布的《2022中國素質教育行業報告》顯示，2021年素質教育賽道投融資事件達54起，占比40.6%，金額超過30億元人民幣，成為引領教育行業投融資的新動力。

在教育市場，素質教育機構數量也迎風暴漲。據央視財經頻道報道，2021年7月-9月兩個月間，素質教育培訓機構新增3.3萬余家，較前一年同期相比增長99%。投資者們甚至在A股市場炒出素質教育概念股。

教育企業巨頭們也快馬加鞭紛紛押注素質教育。

新東方從去年6月投資「萬域芳菲」冰上運動培訓，到8月宣布成立北京新東方素質教育成長中心，接著聯合馬術學院共同推出暑期馬術夏令營，再到推出街舞課程「新東方街舞」、少兒圍棋課程，短短半年實現素質教育多樣化覆蓋；好未來則推出戲劇、美育、益智、口才、讀物五大素質教育產品；學而思推出素質教育品牌——學而思素養中心；猿輔導旗下斑馬App官方發布消息稱，已完成品牌向美術培訓方面的升級。

美國銀行CEO：預計美國經濟將在2023年出現輕微衰退:金色財經報道，美國銀行CEO Moynihan表示，美銀預計美國經濟將在2023年出現輕微衰退；美國消費者極具韌性。[2023/1/20 11:21:46]

緩慢發育30年的素質教育如今正成為教育企業巨頭們的救命稻草，而這根「救命稻草」又能否接得住資本的熱情，素質教育的春天是否真的到來？2022年伊始，教育部明確表示，要把非學科類培訓監管作為新的工作重點。規則之下的素質教育又能否真的成為教育企業所期望的利潤增長點？

船已動，路未知。

01素質教育的需求與生機

素質教育并不是一件新鮮事物，早在上世紀90年代，素質教育就已經納入義務教育必須貫徹的教育方針之中，備受政策重視。如今隨著3-15歲以下學生家長的換代，素質教育也進一步被開發出來，成為80、90后新父母中的帶娃新潮流。

據艾媒統計，2013-2019年素質教育市場復合增速為12.4%，2020年雖然在疫情影響下略有下滑，但預計2021年中國素質教育行業市場規模將達5239.2億元。而隨著江蘇、廣西、湖南等多地明確規定了音樂、美術、體育考試分數計入中考總分，而后全國多地區都將藝術類、體育類學科成績計入中考，素質教育市場進一步擴大。

從需求端來講，90后的家長正逐漸成為市場主力，在「應試教育」下成長起來的父母更加對素質教育充滿渴求。億歐智庫與中國音樂學院的專業數據顯示：2017年，以美術、鋼琴為代表的素質教育，青少年的參培人數就已經超過了3000萬人，而這一人數正在以每年10%的速度不斷增長。

身邊一位「寶媽」曾跟筆者抱怨過，自己正在上小學三年級的兒子在班級聯歡會節目選拔中落選，因為在35名小朋友中就有12個報名鋼琴演奏，而一大半均已考過鋼琴十級證書。

數據：NFT相關商標申請數量在2022年3月后連續10個月下降:金色財經報道，根據商標代理律師Mike Kondoudis編制的美國專利商標局(USPTO)數據，與NFT相關的商標申請數量在2022年3月后連續10個月下跌。去年3月份向美國專利商標局(USPTO)提交的商標申請數量最多，為1,089件。但到12月，申請數量已經下降到341份，比最高點下降了69%。

盡管商標申請量穩步下降，但2022年提交的NFT相關商標數量是2021年提交的兩倍多。去年提交NFT相關商標申請的品牌包括Kanye West的Yeezus和Sony Music，Adele背后的唱片公司和其他頂級音樂藝術家。[2023/1/6 10:24:39]

興旺投資副總裁、教育行業負責人張肖磊在接受媒體采訪時表示，素質教育在整個教育行業的比重將會越來越高。

2021年，中國3—15歲的在校學生總體規模突破2億人，這個龐大的數字構成了中國素質教育最核心的目標群體。“唯分數論”已經不再成為當下父母的第一信仰，家長們對孩子的氣質、形象、自信心的要求也在加大。

同時，視野的拓展，也在一定程度上拓寬了父母對孩子未來期望的寬度：比如B站上就有大量類似小學生用流利英文講解相對論、小學生講解人工智能機器學習的視頻，怎能不激起其他父母的跟進。

因此，我們判斷，素質教育正逐漸形成「半剛需化」趨勢。

當家長圈里開始流行「考不上大學咱不怕，進廠牌和厚米闖天下」，素質教育也在教育界資本圈實現逆流而上，融資幅度明顯增大。火花思維、美術寶、昂立STEM、核桃編程等素質教育品牌均獲得單輪千萬融資。

據36氪報道，美術寶教育目前已啟動美國IPO。而在此之前，美術寶曾獲得素質教育單筆最大的2.1億美元D輪融資，目前融資總金額超過了22億元。

2020年Q1全國居民人均可支配收入8561元 實際下降3.9%:國家統計局今天公布，一季度全國居民人均可支配收入8561元，同比名義增長0.8%，扣除價格因素實際下降3.9%。其中，城鎮居民人均可支配收入11691元，實際下降3.9%；農村居民人均可支配收入4641元，實際下降4.7%。全國居民人均可支配收入中位數7109元，下降0.7%。[2020/4/17]

雖然2021年教育行業「收緊」政策較多，整體投資熱度下降，但素質教育依然是教育行業的熱門投資賽道。《中國企業報》了解到，2021年，素質教育中的細分賽道STEAM教育獲得了資本最多的加碼，融資總額超30億元。

STEAM代表科學，技術，工程，藝術，數學。這個多領域融合的綜合性教育賽道，在互聯網的加持下，實現了產業的快速崛起，新興品牌與老牌教育機構開始展開有機結合。

2021年10月，火星人正式宣布完成來自新東方的B輪融資，金額為數千萬元。這家以青少年創客培訓為主的教育機構正與教育界巨頭新東方展開合作，為新東方的素質教育發展提供課后延時服務整體解決方案。

在供給、需求端開始變化時，市場也隨之產生新機會。素質教育智能化、線上化的機會，開始贏得資本青睞。比如，獲得千萬融資的美術寶、編程貓、潤哲教育、掌門教育等企業，都是以智能化教學著稱。

「10代」少年們正處于一場大范圍的數字化躍遷之中，幾乎每個孩子都經歷過線上授課，這也為素質教育智能化的推廣奠定了基礎。如今的班級里，基本上每個孩子都有那么幾門網課要上，素質教育網課開始成為「10代」的「新少年宮」。

譬如，可以實現鋼琴在線陪練的「小葉子智能陪練App」成為少年們新的學琴課堂。該APP通過軟件識別演奏中的錯誤，對應App琴譜加以標識，形成線上線下的互動教學。低廉的學習成本搭配上鋼琴家郎朗的代言加持，「小葉子」迅速獲得創新工場、真格基金、美國紅杉等資本的青睞，在C+輪實現完成2億元人民幣融資。

iGMA馬尼拉和AIBC馬尼拉博覽會將改期至2021年5月:SiGMA Group宣布，由于COVID-19全球危機，計劃于2020年6月8日至9日舉辦的SiGMA馬尼拉和AIBC馬尼拉博覽會現在將改期至2021年5月27日至28日。（Cryptimi）[2020/4/8]

資本的加持下，這樣的創新服務，開始不斷的出現在素質教育賽道上，產業生態也開始向多元化方向轉變。

02素質教育的「魷魚游戲」

不難理解，當素質教育本身，也開始異化為「應試教育」，就足以說明中小學生的競爭壓力沒有完全消失，一條河道被關閉了，河水不會消失，而會涌到另一條河道。教育資源的需求方和供給方之間并非敵對關系，為了給需求者松綁，就把供給者綁好，需求方的需求仍然還在，這股洪水會涌到何處，何處自然也會成為資本扎堆之處。

素質教育市場需求端的旺盛，迅速點燃了供給端的熱情，越來越多的從業者，開始投入到素質教育的賽道中來。素質教育賽道快速進入行業格局重塑窗口期，開啟了去偽存真，大浪淘沙的「生存」模式。

如今走進大型商業中心，幾乎都有那么一層是以各類教學培訓機構為主。除音、體、美這類常見的培訓班之外，馬術培訓、滑雪培訓、橄欖球培訓、戲劇話劇表演、兒童模特走秀培訓、兒童國學等新型品類也開始入局。在商場明亮的玻璃櫥窗之內，大量新穎、豐富的教學內容展示給消費者。

隨著素質類機構大批量進駐，行業內卷也開始。誰家環境更美觀、誰家教學內容更豐富、誰家的教學道具、教師素質更高成為各個機構間角力的重點。

內卷造成培訓機構的運維成本與日俱增，以至于教培行業并沒有外界想象的那么暴利。雖然需求端活力旺盛，但人工成本、房租成本、教材教具成本和招生成本依然困擾絕大多數中小型培訓機構。尤其在疫情期間，即便在此期間的營收幾乎為零，但許多機構為了維護學員，紛紛推出低價甚至免費的線上課程，同時還要為人工、場地付出成本。

分析 | 預計到2022年 STO市場規模將達5萬億美元:Techemy Capital發布報告《證券型通證產品投資指南》(Security Token products Investment Guide)。報告指出，與傳統風投和加密貨幣相比，STO有幾個引人注目的優勢。STO具有加密貨幣和ICO的所有現有優勢，但也有一個重要的區別，即作為證券型通證受到證券法律和法規的約束——為投資者提供了一定程度的保證，而這正是多數ICO所缺乏的。證券型通證可代表真實世界的資產，可以充當傳統金融與區塊鏈空間之間的橋梁，提供流動性、可信度和監管確定性。報告還指出，預計到2022年，STO市場規模將達到5萬億美元。[2019/4/24]

拋開運營，素質教育這條賽道的游戲規則也開始有了變化。當資本下場，巨頭轉身之后，素質教育這條賽道已經不再局限于「就近原則」這一招生規律，在頭部教育機構成熟的商業模式之下，中小型培訓機構在社區多年積累的口碑優勢正在減弱，頭部教育機構打破地域限制，將素質培訓的觸角覆蓋線上線下各個角落。

主打青少年素質教育的達內教育集團就是市場紅利的獲得者。

達內教育2021年財報顯示，其青少年素質教育業務的全年營收從2020年同期的7.62億元增加到12.36億元，同比增長62.3%。青少年素質教育業務的口碑和續費學員占比持續提高，達到70.8%。

達內教育CEO孫瀅在財報電話會上表示，基于線上線下相融合的產品、線下門店運營以及獲客能力是達內教育的核心優勢。同時，機構成熟的業務結構也為企業在疫情等不確定因素影響下，提供一份保障。

曾風靡一時又跌入谷底的掌門教育，在向素質教育轉身之后也首次實現季度盈利，據其財報顯示，2021年四季度實現凈收入5.06億元人民幣，其中素質教育業務表現出強勁的增長勢頭，實現收入7000萬，同比增長34%。

但并不是所有獲得資本青睞的素質教育企業都能獲得賽道紅利，專注于少兒邏輯思維的在線教育品牌火花思維曾有望成為素質教育第一股，但是從其招股書上數據來看，火花思維在2019年、2020年公司凈虧損分別為7.711億元、9.517億元，而2021年一季度則虧損3.737億元。盡管2021年一季度其毛利率有所改善，但虧損仍在擴大。

業務涵蓋嬰幼兒到青少年的美吉姆，曾在2021壯士斷腕，剝離青少年留學語言培訓與服務業務，不再涉及學科類培訓業務的相關內容。雖然做到了及時止損，但其2021年年度業績報告顯示。全年美吉姆實現營收3.36億元，相比2020年的3.56億元下降了5.61%，凈虧損為1.98億元，同比收窄58.56%。

除此之外，2021年底，曾在2020年融資數千萬元的線上真人1對1鋼琴陪練平臺——快陪練也宣布停止發展「真人陪練業務」，只保留人工智能陪練課程繼續為用戶提供服務。

當素質教育這條平靜的溪流驟然加寬，無論是主打線下的中小型素質教育培訓機構，還是有資本撐腰的創業企業，都很難保證自身不被波及。巨頭轉身、新玩家涌入、素質教育機構原住民的反擊都在不停考驗這條賽道的承重力，同時也在考驗著每一家素質教育機構在企業結構、營銷模式、教學資源以及抗風險的能力。內卷加劇，放眼現在的素質教育市場，還未出現現象級的巨頭公司，混戰仍在繼續。

03素質教育難以復刻資本神話

素質教育正在「野蠻生長」，但曾經發生在線上教育的資本神話或許難以再現。

素質教育與學科教育相比可選擇的科目更多，可發展的空間也就更大，但同時，這個品類分散的市場將注定素質教育是一門較難復制化、標準化的生意。

目前，素質教育企業在品類的選擇上涇渭分明，這也歸結于單個素質教育企業很難形成全品類覆蓋。從細分類型來看，素質教育可分為藝術教育、STEAM教育、數學思維、體育教育、研學與營地教育等。僅教學環境一項條件，就大大提高了素質教育擴張的門檻。

對線上教育來說，在面對體育、美術、樂器、舞蹈等特殊化的教學課程時，很難重走曾經的輝煌路線。線下教學在氛圍、設備、教學效果上具有較大優勢，在這樣的非標教學特質下，曾經席卷教育界的線上教學難以像之前一樣，對傳統教育模式形成巨大沖擊。

中國音樂學院上海考級辦市場總監陳志濤在接受驚蟄研究所采訪時表示，學科類的教培機構之所以在短短幾年間快速發展起來，原因就在于其找到了標準化生產和快速擴張的模式。但是這套方法論，在素質教育的行業體系上會出現水土不服的情況。

與曾經的在線教育融資熱相比，資本在面對素質教育時顯得更為冷靜。2020年在線教育行業融資金額超過三百億元人民幣，而素質教育2020年與2021年的投融資數額加在一起也沒有超過百億元。查看2021年素質教育領域在一級市場發生的投融資交易，金額大多集中在數千萬元人民幣以內。

紫藍教育、邏輯島、小練成就這些初創企業，在2021下半年的融資中均未獲得千萬以上投資。

資本市場的保守態度一方面在于大環境的不確定性，另一方面在于素質教育市場規模小于學科類教育，后者在家長心中還是占據著壓倒性的地位：大多數的家長，在孩子初中之后，就會大幅削減孩子的興趣培養計劃，專注于升學考試。

主打兒童科技教育的小熊尼奧CEO熊建明表示，素質教育如果依然想通過資本力量進行規模化，如果按應試教育的方式走，則會在未來遇到阻力。

雖然素質教育賽道引起關注時間并不長，但是，這并不意味著這是一份可隨意作答的「考卷」。今年3月，為深入貫徹「雙減」，文化和旅游部發布《文化和旅游部辦公廳關于做好文化藝術類校外培訓管理相關工作的通知》。通知指出，規范文化藝術類校外培訓管理成為接下來教育監管的重點工作。

比如將嚴格規范文化藝術類校外培訓招生宣傳，不得以承諾通過任何形式的文化藝術水平測試、考試等作為招生誘導。加緊研究制定地區文化藝術類校外培訓機構設置標準、審批條件和管理辦法等等。同時對培訓期間超時收費、惡意漲價等現象加大了檢查力度。

規則之下，將更加考驗素質教育企業的韌性與核心競爭力，同時規則的限制也能讓教育機構更加專注于對教育方式、教育能力的優化與提升。教育市場是場拉鋸戰，等資本退潮，市場競爭回歸理性，最后考驗的還是那些有教無類、擁有良好運營模式的教育企業。

威創股份產業投資部董事總經理郭曉樂認為，狹義的素質教育市場是小而美的碎片化市場，在高度差異化的教研、管培與標準化復制方面都要面臨挑戰。而廣義的素質教育大賽道更有想象空間，其需要基于扎實核心教育理念的多渠道、多模式、多學科、跨地域綜合運營能力。

04結語

隨著行業走向規范和成熟，具有優質教育理念以及優秀教學成果的企業將脫穎而出，并獲得長期的品牌競爭優勢。

著名哲學家雅斯貝爾斯對于教育曾這樣解讀：教育的本質意味著一棵樹搖動一另棵樹，一朵云推動另一朵云，一個靈魂喚醒另一個靈魂。如今中國空間站推出的「天宮課堂」播下一顆有關「星辰大海」的種子，同時也成為素質教育的天花板。加強素質教育的背后，是塑造科技與創新型人才的隱形需要。當素質教育培訓去偽存真、平衡質量與速度之后，將會作為校內教育的有益補充，進而成為青少年們知識補充、壓力釋放的教育場所。

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