數字貨幣:跌去99%！幣圈一夜驚魂，韭菜連根拔起

“理財產品收益率超過6%就要打問號，超過8%很危險，超過10%就要做好損失全部本金的準備。”

——郭樹清

1

幣圈驚魂

對虛擬幣世界來說，剛剛過去的5月12日，恐怕是今年“最黑暗的一個星期四”。

一場劇烈的山崩海嘯過后，這個財富場上，只留下一片廢墟。

導火索是一度被玩家稱為“幣圈茅臺”的LUNA幣，一天之內跌去——

99%以上。

來看看這個曲線，直線跳崖，已經是“腳板斬”了——從腳底板那層皮往上，全部砍掉。這種跌法，實屬罕見，這是要把韭菜連根拔起啊，太無情了！

說起LUNA幣，在幣圈地位很高。這是一款由全球排名第六的韓國加密交易所設計的虛擬幣，在圈內，它和全球第三大“穩定幣”UST共稱“雙子星”。

Otherside轉移5月初出售地塊獲得的1678萬枚APE，目前其價值跌去近九成:6月20日消息，據鏈上分析師余燼監測，Yuga Labs元宇宙項目Otherside去年5月1日出售地塊獲得的1678萬枚APE在2小時前發生了轉移：其中470萬枚（約合954萬美元）轉入Coinbase Prime，還有800萬枚（約合1624萬美元）轉至0xa07開頭多簽地址。

這1678萬枚APE在去年5月1日賣地時價值3.35億美元，現今價值3400萬美元，僅為當時的1/10。[2023/6/20 21:49:57]

得益于韓國的鼎力推廣和國際投資人的認可，LUNA的流通市值曾高居全球第五名。它的價格也一度達到119美元，最高市值410億美元。

但這場風暴過后，它的價格一度只有0.04美元。這就好像，珠穆朗瑪峰只剩下最后那一層土，迪拜塔只剩下最后一塊石頭。

“幣圈茅臺”的狂跌，把其他虛擬幣也帶崩了。5月12日，比特幣價格再次暴跌，盤中一度跌至25174.8美元，自年內高位已接近腰斬。

摩根士丹利：加密市場正繼續量化緊縮，穩定幣市值較峰值已跌去10%:金色財經報道，據摩根士丹利發布的一份報告顯示，近日USDT及USDC的市值繼8月中旬短暫穩住后再次開啟了下跌，當前市值相比4月份峰值低約10%，這表明加密金融系統的量化緊縮已經恢復。

摩根士丹利補充表示，穩定幣的可用性和需求是加密貨幣市場流動性和杠桿需求的指標，其市值下降相當于加密貨幣市場的量化緊縮。目前加密貨幣市場仍然對央行收緊政策的預期高度敏感，特別是美聯儲的相關行動。（CoinDesk）[2022/8/31 13:00:13]

除此之外，以太坊跌幅達20.57%，狗狗幣、幣安幣和艾達幣等加密貨幣跌幅也均在20%以上。

山崩之下，遍地哀嚎。從數據來看，24小時內，共有將近40萬人爆倉，最大單筆爆倉達1000萬美元。

就連圈內大佬也無法幸免。彭博億萬富翁指數顯示，coinbase創始人布萊恩阿姆斯特朗財富已經蒸發約83%，降至23億美元。

特斯拉此前也公告購買了比特幣，成本在3.2萬美元左右，如果它一直持有，現在的虧損也接近2億美元。

更慘的是幣安首席執行官趙長鵬，個人財富由960億美元縮減至116億美元，蒸發幅度近90%。就在去年，趙長鵬剛被傳憑借幣安股份成為華人首富，現在估計要改名叫“首負”了。

數據：自朱嘯虎、李寧、倍輕松等購入BAYC以來，地板價跌去至少50%:8月22日消息，朱嘯虎大概在4月底5月初購買了無聊猿猴NFT（#9279），幾乎同時，李寧、倍輕松等中國企業購入無聊猿猴，并成功借勢營銷。Dune數據顯示，當時BAYC的地板價幾乎是歷史最高，大概在125-150E之間。當前，BAYC的地板價大概在61ETTH，這意味著，彼時投資BAYC的朱嘯虎，虧損至少達到了50%。推特大V“Bitcoin女博士”則稱，朱嘯虎購入BAYC的價格在50萬美元，但目前市場價大概在10萬美元。[2022/8/22 12:39:08]

無數人看著賬號里的財富像魔術一樣瞬間揮發，他們恐怕永遠都不會忘記這一天。

2

天堂地獄，一天之間

這場暴跌來得非常突然。

在毫無征兆的情況下，UST突然失去了同美元的錨定價，快速暴跌至歷史最低價，緊接著將LUNA拖入深淵。

這一切，發生在短短幾天之間，據說韓國交易所還組織了一場規模超15億美元的救市。但在全球恐慌拋售潮下，這些錢也最終成了炮灰，沒炸起一個水花。

統計：自2017年夏天以來，超過40個比特幣分叉幣市值已跌去了98%以上:Bitcoin.com發布統計文章稱，自2017年夏天以來，比特幣網絡創建了超過44個分叉幣，到目前為止，其中多數已經跌去了相當大的價值，幾乎一文不值。具體而言，超過40個比特幣分叉幣市值已跌去了98%以上。BTC本身、BCH、BSV在相當長的一段時間里表現最具競爭力，從價格、鏈上活動和社區規模上來看，只有這三個幣種存在值得計算的數據。（Bitcoin.com）[2020/9/21]

動不動99%的跌幅，看起來很嚇人，但在幣圈，市場上的參與者早已經習慣了。

暴跌之前，他們已經享受過暴漲的狂歡。

早年間，圈內有一個故事廣為流傳——

2010年5月，在比特幣論壇上，有人用10000枚比特幣，購買了一塊價值25美元的披薩餅，這是比特幣第一個公允匯率。

算下來，當時一枚比特幣對應的價格是0.0025美元。

但在2021年4月，比特幣一度超過64000美元，也就是說——

11年時間，比特幣漲了2500萬倍以上！

我們假設那時候比特幣可以買到，試想一下，當年你投入1塊錢，就變成了2500萬；你投入10塊錢，就變成了2.5億！

比特幣再次坐上過山車 創下紀錄新高后的五個小時又跌去2000美元:據彭博報道，比特幣在升破11,000美元后的數小時內又從高點驟跌近20%，短短五個小時下跌逾2000美元。紐約時間下午2:52，報9,340美元。比特幣遭遇瘋狂拋售正值一些最大的比特幣交易網站報告服務中斷和延遲。這一加密貨幣在短短四天內上漲了20%，并在周三首次升破1萬美元，引發了更多的泡沫警告。比特幣9月份收報4,171.25美元。[2017/11/30]

11年前，有一個成為億萬富翁的機會擺在我面前，但我錯過了。

但很多人還是抓住了，過去數年，除了比特幣，還有很多虛擬貨幣也實現了超級漲幅。

一個經典的例子是狗狗幣。這個起源于表情包的虛擬幣，是一個十足的山寨幣，就連代碼來都自于萊特幣。但就是這樣一個虛擬幣，曾在一年之內漲幅超過400倍，還一度憑借超500億美元的市值成為十大數字貨幣之一。

在幣圈，這種一夜暴富的故事，太多了。

有人混跡幣圈多年，今天還是睡在天橋腳下的流浪漢，明天早上一看賬戶，已經成了身家過億的富翁。金錢和欲望，在這片虛擬的時空，交織出無數的魔幻場景。

但這里，不只有暴富神話，硬幣的另一面，是暴跌，是灰飛煙滅。

我重溫了一下比特幣的暴跌歷史，做成了下面這張表——

有圈內人說，這是一部激蕩史，因為每次暴跌過后，都是更為瘋狂的大漲。但在我看來，剛好相反，每一次大漲過后，都是沒有盡頭的暴跌。

這是一場瘋狂殘忍的循環，而且，很有可能在某一場暴跌后就畫上句號。

3

虛擬幣，到底有什么價值？

加密數字貨幣的流行，還得追溯到2008年。

那一年，自稱是日裔美國人的中本聰發布了發布了首個數字貨幣白皮書《比特幣：一種點對點的電子現金系統》，提出建立一種完全通過點對點技術實現的電子現金系統，中間不需要通過任何第三方機構。

在他的設想里，比特幣不可隨意增發，有著確定的2100萬固定總量。用戶通過電腦不斷解答設定好的數學難題，來獲取比特幣，也就是俗稱的“挖礦”。

由于沒有固定的發行方，任何人都有可能參與制造比特幣。

比特幣誕生的初衷是成為一種去中心化的“無國界貨幣”，可以繞開各國監管，在全世界自由流通。

中本聰恐怕也沒有料到，這樣一個帶著“烏托邦”理想的數字貨幣，后來演變成了世人競相追逐的金融產品。

2017年底，比特幣漲到了16000美元左右的天價，號稱自己持有比特幣總流通量的1%的Winklevoss兄弟，一躍變成了億萬富翁。

從那以后，比特幣迅速出圈，幾乎成了一夜暴富的代名詞。全世界嗅到風聲的人，都開始加入炒幣大軍。

看到比特幣的大火，五花八門的數字貨幣也開始冒頭，甚至出現詐騙的跡象。

以太幣、空氣幣、馬拉戈幣……一些比特幣的變種，甚至是毫無價值的虛擬幣被發行出來。

另一方面，很多買這些虛擬貨幣的人，根本不了解或者說不在乎它們是否有價值，這些人看到比特幣大漲，就搶著沖進來分一杯羹，它們希望其他人也會涌入，推高價格，然后他們可以賣出，迅速賺一筆錢。

一個經典的例子是2021年6月，韓國曝出一樁打著虛擬貨幣幌子的龐氏騙局——

大約6.9萬人合計被騙3.85萬億韓元，其中不少受騙者是老年人。

后來當地查明，罪魁禍首是一家叫做“VGlobal”的公司，聲稱運營虛擬貨幣交易平臺，勸說人們在該平臺開戶投資，最低投資額為600萬韓元，并承諾投資者可在短時間內收獲幾倍回報。

這些亂象出來后，有學者也開始質疑，以比特幣為代表的虛擬貨幣，到底有沒有價值？

從現實情況來看，誕生這十幾年來，比特幣沒有在實體經濟活動中充當任何角色，除了保護非法交易之外，比特幣似乎沒有解決任何問題，也沒有創造什么便利。

所謂的“去中心化”，在得不到政府認可的背景下，就是一個笑話。試問哪個國家愿意把鑄幣權拱手相讓？

除了炒高價格來營造共識，除了被各種騙局當做載體，除了把韭菜連根拔起，這些虛擬貨幣，還能做什么呢？

4

尾聲

有人說，虛擬幣就是一場賭博——

它吸收了賭場、股票、期貨、互聯網的精華，完美融合，收割天下。

到最后，它就演變成一場擊鼓傳花的荒誕游戲，倒霉的，是最后那一批接盤俠。

其實在歷史上，這樣的游戲也并不少見。

十八世紀的郁金香、八十年代的君子蘭、本世紀初的藏獒、2016年左右的金錢龜、這兩年的大益茶……

歸根結底，無論是郁金香、君子蘭、藏獒、金錢龜、大益茶，都是人給它賦予了金融屬性。是的，泡沫破滅了，這些東西都還在，破滅的只是一種錯誤的關系而已。

明白了這一點，你就會真正理解全球泡沫研究專家何塞·施可曼的那句話——

只要是泡沫，一定會破滅。

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