ASR:2021南非經濟發展研究報告

一、地域發展狀況

1.1地理和人口發展狀況

南非共和國，簡稱“南非”。地處南半球，有“彩虹之國”之美譽，位于非洲大陸的最南端，陸地面積為1219090平方公里，其東、南、西三面被印度洋和大西洋環抱，陸地上與納米比亞、博茨瓦納、萊索托、津巴布韋、莫桑比克和斯威士蘭接壤。東面隔印度洋和澳大利亞相望，西面隔大西洋和巴西、阿根廷相望。

南非擁有三個首都：行政首都為茨瓦內，立法首都為開普敦，司法首都為布隆方丹。

南非地處非洲高原的最南端，南、東、西三面之邊緣地區為沿海低地，北面則有重山環抱。北部內陸區屬喀拉哈里沙漠、多為灌叢草地或干旱沙漠、此區海拔約650至1250米。周圍的高地海拔則超過1200米。南非最高點為東部大陡崖的塔巴納山，海拔3482米。東部則是龍山山脈縱貫。

南非氣溫比南半球同緯度其它國家相對低，但年均溫度仍在零度以上，一般在12～23攝氏度。溫差不大。但海拔高差懸殊造成氣溫的垂直變化。此外，流經西部海岸的本格拉寒流和流經東部海岸的莫桑比克暖流形成氣溫在經度上的差異。冬季內陸高原氣溫低，雖無經常性雪被，但霜凍十分普遍。

全國全年平均日照時數為7.5～9.5小時，尤以4、5月間日照最長，故以“太陽之國”著稱。

如圖1所示，南非總人口從2011年的51770560人增長到2016年的55653654人，增長7.5%。男性：2016年為27247226，女性：2016年為28406428；青年：有201萬人；正式住戶占總數的79.2%；83.5%的家庭有管道供水，90.3%的家庭能用上電。

按年齡組分析顯示在5-9歲人群中人口增長最大。豪登省仍然是該國人口最多的省份，人口眾多其中1340萬人。各省的人口群體分布保持相對穩定從2011年開始，非洲黑人占所有省份人口的五分之四以上西開普省和北開普省除外。性別比例保持相對穩定。

圖1南非人口規模

資料來源：資產信息網千際投行南非數據統計局

圖2南非人口年齡結構，2016年與2011年對比

1.2南非經濟概況

1.2.1綜合

南非2020年GDP為3019.24億美元，與上一年相比減少495.08億美元。圖3是南非1950年至2020年的歷年GDP變化趨勢圖。

圖3南非1950年至2020年的歷年GDP變化趨勢

資料來源：資產信息網千際投行南非統計局

圖4南非歷年GDP

南非經濟在2021年第一季度增長了1.1%，折合成4.6%的年化增長率。1這是繼2020年第四季度實際國內生產總值修正后的1.4%增長率。

2020年美國共出現超8萬起加密貨幣欺詐:金色財經報道，根據加密教育平臺Crypto Head的最新研究，2020年僅在美國就發生了82,135起涉及比特幣、以太坊和其他數字貨幣的犯罪。這比2016年報告的340次增加了24,000%以上。Crypto Head表示，典型的加密欺詐行為包括ICO騙局、加密貨幣拉高出貨騙局和加密盜竊。[2021/7/1 0:18:37]

金融、采礦和貿易行業是經濟生產方面產出的主要驅動力，而家庭支出和庫存變化有助于刺激支出方面的增長。

盡管這是南非經濟連續第三個季度實現正增長，但與2020年第一季度相比，南非經濟仍下降了2.7%。金融、采礦和貿易推動生產，2021年第一季度，十大行業中有八個行業實現了正增長，其中金融、礦業和貿易貢獻最大。

圖：GDP增長貢獻

南非經濟的多樣化結構是其歷史和當前增長表現的一個關鍵方面。盡管制造業的相對重要性從1993年的19%下降到2012年的17%左右，但制造業在南非經濟中仍占有相當大的份額。

根據許多經濟體的結構變化，毫不奇怪地觀察到，房地產和商業服務部門的相對重要性從1993年的17%增加到2012年的24%左右。這兩個部門以及其他幾個部門是南非民主誕生以來增長故事的重要組成部分。

盡管如此，進入21世紀還不到十年，包括南非在內的許多國家都經歷了全球經濟危機，這影響了南非過去四年的經濟增長，導致經濟增長速度減速。

2004年至2007年期間，南非的實際平均增長率約為5%，但2008年至2012年期間的平均增長率僅略高于2%；這主要是全球經濟衰退的結果。

在南非的九個省中，有三個發電廠非常突出。豪登省、夸祖魯-納塔爾省和西開普省對該國的增加值貢獻很大，據報告超過60%。

家庭在保險、零售、服裝和家具上的支出更多，同時通過測量GDP的支出端，提供經濟中總需求的指標。這包括家庭支出、政府支出、投資支出和凈出口的衡量。

家庭最終消費支出在第一季度以每年4.7%的速度增長，主要受雜項商品和服務、服裝和鞋類以及家具、家用設備和維護的推動。

圖：家庭衣物支出增長

“雜項商品和服務”類別中顯著增長的項目包括保險相關產品，以及電器、珠寶和其他個人用品等零售商品。服裝和鞋類支出的年增長率為22.2%。庫存的變化，特別是采礦和貿易行業的庫存變化，也刺激了經濟支出方面的增長。

新冠疫情和隨后的封鎖限制對南非經濟造成了重大破壞。2020年第一季度的實際GDP為7820億南非蘭特。在2020年第二季度，當封鎖限制最為嚴格時，經濟產出下降至6520億南非蘭特。

圖：新冠期間2020年GDP大幅下降

火幣全球商務副總裁Ciara：2021年區塊鏈技術應用場景將繼續增加:2021年2月25日，在由加拿大商業生態咨詢（Canadian Ecosystem Institute）主辦的線上區塊鏈論壇中，火幣全球商務副總裁Ciara表示，數字貨幣市場還處于萌芽狀態，2021年仍然是投資包括比特幣在內的數字貨幣的機會，2020年受疫情影響，全球經濟大環境低迷，比特幣價格一度下探3800美元低點，而現在不到一年的時間，比特幣一度觸及58000美元高點，價格已經翻了十余倍。可以預測，2021年傳統機構仍將不斷入場加密貨幣，區塊鏈技術應用場景將繼續增加，更多的企業會開始應用區塊鏈技術。

“比如在社會公共事務方面，我們已經看到了加密技術和區塊鏈應用于公益慈善事業的案例，火幣公益利用區塊鏈技術的可溯源和不可篡改等特質，來保持公益事件的透明性。”Ciara最后表示道。[2021/2/25 17:52:22]

此后，隨著封鎖限制的放松，經濟活動有所增加，實際GDP在2021年第一季度上升至7610億南非蘭特。這一水平與2016年第一季度的經濟產出大致相當，比2020年第一季度記錄的7820億南非蘭特下降了2.7%。經季節性調整的本地生產總值按季實質變動。GDP，2010年不變價格，經季節性調整，未按年計算。

1.2.2農業

2020年南非農林牧漁業增加值為72.59相比上年增長6.36億美元。1960年以來農林牧漁業增加值波動性增長，近5年波動較大，總體呈上升趨勢。

圖：農林牧漁業增加值

圖：南非歷年農林牧漁增加值

南非農業統計的歷史可以追溯到20世紀初。除世界大戰和大蕭條時期外，在20世紀上半葉每年進行一次農業普查。隨著農業對該國國內生產總值的貢獻逐年下降，進行農業普查的頻率也隨之下降。1994年后，農業普查每五年進行一次，在普查年份之間進行年度調查。到目前為止，農業普查和調查主要集中在商業農業上，而忽略了小規模和自給自足的農業。

2009年，南非統計局對該國的農業統計進行了審計。調查結果之一是，該國缺乏關于小農和自給農業的信息。目前用于進行調查的農民名單主要限于商業性農業。

決定將三個與農業有關的問題納入2011年人口普查問卷。主要目標是確定該國所有參與農業的家庭，以便能夠形成一個完整的框架，包括所有參與農業的個人和實體。這將允許進行全面的農業普查。

圖：商用農業

近三分之二的農業家庭是KZN、EC和LP的總和。

按產品類別劃分的收入農業和相關服務業的總收入為2019年為1514億南非蘭特，2017年為1140億南非蘭特。總收入數據顯示，2017年至2019年間的年化增長率為5.8%2019年，“動物和動物產品”的銷售額最大，其次是“園藝作物和產品”和“大田作物”。收入的年化增長率最高從“動物和動物產品”銷售中獲得的收入，其次是“園藝作物和產品”和“大田作物”。

2020減半行情 | OKEx減半指數下跌4.12%:根據OKEx最新數據，今日OKEx減半行情指數為1305.39，近24小時下跌-4.12%；在追蹤的11種減半概念幣里，上漲數量為0，下跌數量為11，其中表現最好的幣種為BTC，下跌-3.70%，表現最差的幣種為BSV，下跌-11.93%。

注：OKEx減半指數是OKEx Research采用“帕氏指數”編制而成的反映2020年減半概念行情的指數。OKEx減半指數越高，減半概念幣種行情越好。[2020/2/26]

圖：農業相關類型產品收入

2019年，全球最大的100家企業農業和相關服務業占總收入的26.5%。農業產業的集中度在所有國家都有所提高。

圖：農業和相關服務業占總收入

按企業規模劃分的農業和相關服務業收入工業，2019年大型企業貢獻了2010年總收入的60.2%，即1113億南非蘭特2019年，其次是小企業，貢獻率為22.4%，即78.8南非蘭特十億。微型企業和中型企業分別占9.1%和8.3%。

圖：農業和相關服務業收入工業

農業和相關行業新資產的資本支出：

2017年和2019年服務業農業和相關行業新資產的總資本支出2019年的服務業總額為330億南非蘭特，而同期為186億南非蘭特2017年，年化減少9.8%“機動車輛、廠房、機械、拖拉機和其他交通工具”報告了最大跌幅。

圖：農業和相關行業新資產的資本支出

農業和相關服務業就業總人數截至2019年6月底，該行業為768171家，而2011年為764428家2017年6月，年化增長0.2%。

圖：農業和相關服務業就業總人

1.2.3制造業

2017年，制造業自有制造產品的總收入為20657億南非蘭特。收入比報告的收入每年增加5.9%，在2014年的相應調查中。與2014年和2017年相比，“運輸設備”、“食品和飲料”，“金屬、金屬制品、機械和設備”和“木制品、紙制品和印刷品”。

2014年至2017年間，“運輸設備”在自有制造產品收入中所占份額最大

2018年，韓國擁有10名或10名以上員工的制造企業數量為69513人，比10年前的2008年58459人增加了18.9%，而員工增加了20.5%。裝運總價值和增加值分別為1564萬億韓元和565韓元分別增加了40.5%和53.8%。股份制企業增長4.3%，外商及港澳臺商投資企業增長7.7%。

圖：各類產品在自有制造產品收入中所占份額

2017年制造業十大自有制造產品的收入為4482億南非蘭特。收入每年增長4.3%

年收入超過2014年相應調查報告的收入。收入最高的產品是“汽車柴油燃料”，其次是“輕燃料”商用車和“95辛烷值無鉛汽油”。與2014年和2017年相比，據報告，“中型載客汽車”大幅增長車輛和機車及相關服務車輛。”石油精煉產品和無鉛汽油是最重要的只有前十名中的產品自己制造的產品出現下降。“機車和相關服務車輛”和“中型乘用車”在自有制造產品收入中所占份額最大石油煉制產品的份額損失最大

聲音 | 報告：零售市場區塊鏈預計在2023年達到23.395億美元:據Globenewswire消息，ResearchAndMarkets.com發布的一份報告顯示，零售市場規模的區塊鏈預計將從2018年的8千萬美元增長到2023年的23.395億美元，預測期內復合年增長率（CAGR）為96.4％。由于區塊鏈初創公司數量的增加以及零售業區塊鏈技術解決方案中旨在改變各種業務流程和交易的風險資金活動的增加，亞太地區預計將在預測期內以最高速度增長。主要的金融中心以及包括香港和新加坡在內的大型航運和交易市場為零售業采用區塊鏈提供了巨大的機會。北美作為創新技術的早期采用者，預計將在零售市場的全球區塊鏈中占據最大的市場規模。[2018/10/29]

1.2.4交通

在截至2021年5月的三個月內，貨運收入同比增長26.1%。這一增長的主要原因是：初級采礦和采石產品；和其他“運費”

截至2021年5月的三個月內，經季節性調整的有效載荷與前一個月相比增加了6,0%。

三個月，公路貨運量增長了7.2%，鐵路貨運量增長了5.2%

圖：有效荷載

表：公路貨運量

截至2021年5月的三個月內，經季節性調整的旅客出行量較上年同期增長0.2%

前三個月。鐵路客運量增加了10.3%港口貨物處理能力增加。

圖：旅客出行量

1.2.5采礦業

2021年5月，采礦產量同比增長21.9%。最大的積極貢獻者是：PGM；黃金鐵礦石；錳礦石。與2021年4月相比，2021年5月經季節性調整的采礦產量下降了3.5%2021年4月的月環比變化為0.2%，2021年3月的月環比變化為4.5%。

表：采礦產量增長

在截至2021年5月的三個月內，經季節性調整的采礦產量較上年同期增長了5.6%前三個月。最大的積極貢獻者是：PGM；黃金；和錳礦石（13.5%，貢獻1.2個百分點。

表：采礦量增長

2021年5月，按現行價格計算的礦產銷售額同比增長88.2%。最大的積極貢獻者是：PGM；鐵礦石；煤炭。與2021年4月相比，2021年5月按現行價格計算的經季節性調整的礦產銷售下降了3,0%。隨后，2021年4月和2021年3月的月度變化分別為2.6%和17.0%。在截至2021年5月的三個月內，按現行價格計算的經季節性調整的礦產銷售價值為20,0%與前三個月相比有所上升

圖：礦產銷售額

二、產業發展模式和技術發展

2.1南非產業結構

圖：2020南非各行業GDP占比

資料來源：資產信息網千際投行Wind

分析 | 區塊鏈市場規模預計到2024年將超過160億美元:據Globe Newswire消息，Global Market Insights一項新研究顯示，區塊鏈市場規模預計到2024年將超過160億美元。[2018/7/17]

三、企業發展情況

3.1南非知名上市企業名單

表：南非知名上市公司名單一覽

資料來源：資產信息網千際投行福布斯

圖：南非知名公司成分行業分布

在進入福布斯世界知名企業名單中，金融類行業占比最多，這與南非行業占比表中的特征相似。

3.2主要上市公司

1.南非薩索爾

南非薩索爾公司是一家一體化的能源化工公司。該公司的礦山在南非，而生產天然氣和凝析油在莫桑比克，油在加蓬和頁巖氣在加拿大。該公司在南非，歐洲，中東，亞洲和美洲經營化學品生產和銷售業務。該公司運營四個細分市場：南非能源產業集群，國際能源集群，化工集群等業務。

20世紀70年代石油危機后，又在約翰內斯堡東南120公里的塞康達相繼建起了第二座和第三座工廠。

薩索爾使用間接轉化技術(F-T合成），先將煤氣化，然后合成燃料油和化工產品。目前生產汽油、柴油、蠟、乙烯、丙烯、聚合物、氨、醇、醛、酮等113種化工產品。其中2001年生產成品油730萬噸，2002年和2003年產量達到740萬噸。

薩索爾公司是全球唯一一家以煤為原料制造液體燃料長達50余年的公司。

今天，薩索爾公司擁有豐富的合成燃料生產與營銷經驗。薩索爾公司的產品將可以滿足未來燃料與引擎的需要。天然氣液化技術是本公司創新的、已商業化的煤液化技術中的一個步驟。這一技術已被公認為適合于液化天然氣生產廠。薩索爾在卡塔爾與尼日利亞的投資就是良好的證明。

2.英美資源集團

英美資源集團是全球最大的多元化礦業集團之一。高質量的礦業資產和自然資源形成了英美資源獨特的業務組合。集團業務覆蓋貴金屬、有色金屬及大宗礦產品，足跡遍布非洲、歐洲、南北美洲、大洋洲和亞洲。總部位于英國倫敦。

英美資源集團是世界領先的礦業和自然資源公司，其目標是使股東、客戶、員工和公司生產活動所在的社區獲得更多的財富。

英美資源集團是全球領先的多樣化礦業和自然資源集團，成立于1917年，總部位于倫敦。公司擁有獨特的高質量礦業資產組合及自然資源。

英美資源集團是《財富》雜志世界500強之一。她是一家在全球礦業和自然資源領域占有領先地位的企業，擁有八個核心業務部門，其總部設在倫敦。她在倫敦股票交易所上市，以股市資本量計，是該股市排名前十五的公司，2005年銷售額超過340億美元，扣除非正常性項目之前的利潤為37億美元。

3.NASPERS

Naspers及其運營子公司，合資企業和聯營公司從事付費電視的運營和相關技術的提供，互聯網和即時消息訂閱者平臺，電子商務平臺的運營以及雜志的發行，發行和印刷，報紙和書籍。這些活動主要在南非，撒哈拉以南非洲，中國，中歐和東歐，俄羅斯，印度和巴西進行。公司分為三個業務部門：電子媒體；印刷媒體;和企業服務。

Naspers是一家領先的跨國傳媒集團，成立于1915年于1994年9月在約翰內斯堡交易所上市。公司在倫敦交易所上擁有美國存托股。經過多年發展，Naspers已從一個從事傳統印刷的傳統媒體公司已發展成為業務涉及多個市場的電子媒體公司。主要業務包括互聯網，側重于商業、社區、內容、通信和游戲；付費電視和相關的技術和印刷媒體，包括出版、發行和雜志、報紙和書籍印刷.

Naspers集團位于開普敦的總部由于開普敦是南非西南部的重要交通樞紐，有數間知名的報館和雜志社都在此地開設辦公室。如出版主要英文報章開普艾格斯(CapeArgus)和開普時報的“獨立新聞媒體”。還有是出版主要南非語報章DieBurger的南非最大媒體集團Naspers。另外，開普敦大學亦印發屬于他們的學生報章大學報。

開普敦亦有一系列的社區小報，幾乎每個區域都有屬于他們自己的報章來刊載社區的新聞。一些較大規模的社區小報

四、未來展望

4.1政策

盡管受疫情影響，南非仍然表現出非凡的恢復力。三級和四級封鎖的實施將對經濟產出產生影響，但讓我們預測今年GDP復蘇的基本因素基本上仍然存在。這得益于更有利的全球環境和持續寬松的貨幣政策。

在短期內，由于封鎖，我們可以預期，消費者情緒、商業信心和對某些產品的需求減弱會對制造業生產和批發貿易銷售產生影響。根據StatsSA的高頻數據，在當前的封鎖中，零售銷售和運輸活動受到第三波限制的負面影響最大，而大多數其他經濟活動繼續復蘇。

從中期來看，國家財政部仍然預測，南非經濟將在2023年恢復到新冠疫情爆發前的水平，這反映了流感大流行和相關封鎖對經濟的重大和負面影響。

4.2夸祖魯-納塔爾和豪登動亂的深遠影響

從短期和長期來看，社會動蕩將打擊商業信心，減少私人投資和未來GDP增長。這將限制經濟復蘇，此時商業信心已經疲弱，上一次出現的水平是2014年第四季度。如果暴亂持續——即使規模較小，發生在該國的一些地區——將對信心、私人投資和增長產生持久的負面影響。正如總統所說，政府正在努力確保全國維持和平與穩定，并追究企圖顛覆我國民主的人的責任。

基礎設施的破壞很普遍，主要是在夸祖魯-納塔爾和豪登，那里有許多建筑物被蓄意縱火或財產受損。目前僅埃切克維尼的財產和設備損失估計就達150億蘭特。商店和購物中心、網絡塔、郵局、工廠、道路和貨運列車都受到了廣泛的破壞。數百臺自動取款機被摧毀，使得獲取現金變得更加困難。

雖然絕大多數損失可能通過保險來彌補，但對經濟的真正沖擊是對企業和投資者信心的損害。騷亂發生后立即采取的措施旨在迅速恢復正常運營。連接夸祖魯-納塔爾和豪登的N3公路在關閉近一周后重新全面開放。

4.3經濟改革對增長和財政框架的重要性

迅速實施經濟改革至關重要，這將是同時改善南非增長軌跡、提高信心和創造財政空間的廉價而快速的方式。從短期來看，執行良好的改革所帶來的信譽收益可以反映在較低的風險溢價和較低的借貸成本上，從而釋放出財政空間。

從中期來看，信心水平的提高刺激了更多的投資，導致更快的增長和更平坦的債務軌跡。這創造了一個積極的反饋循環，來自整個經濟體的低債務和更高的財政信譽、更低的風險溢價和更低的借貸成本。與此同時，投資者和消費者信心的提高轉化為更高水平的投資和消費，這也促進了更高的增長。

4.4初步宏觀財政評估和一攬子計劃

由于動蕩和封鎖，宏觀財政環境仍將受到限制。在這種環境下，政府將努力在短期內繼續為經濟和公共衛生服務提供支持。如2021年預算所述，中期主要預算赤字和償債成本預計仍將高于危機前水平。

政府需要為MTEF每年的總借款需求提供500億南非蘭特，或平均占GDP的9.7%。償債成本將占政府在這一期間所收全部收入的21%。

4.5新冠疫情大流行和動蕩支持計劃

近期，總統宣布了一項財政支持計劃，以應對主要在夸祖魯-納塔爾和豪登發生的新冠疫情和動亂的最新發展。必須強調的是，最終細節的審議將按照預算程序進行，包括由部長預算委員會和內閣進行審議。所有提案都已接受嚴格的技術和經濟評估。

南非不是一個發達經濟體，一個印刷本國貨幣的政府不能經歷債務危機是不真實的。財政冒險主義不是解決南非問題的辦法。我們將繼續實施恢復公共財政健康的戰略。在這種背景下，提出了一系列措施，這些措施將得到謹慎的資助，以避免進一步損害公共財政。它還應該得到實施促進增長的改革的更大緊迫性的支持。

該一攬子計劃還以加快疫苗接種計劃為基礎。在2月份預算時，政府估計疫苗接種計劃的成本約為193億蘭特。政府承諾提供確保其成功所需的一切資源。43億南非蘭特已撥給衛生部。政府現在正在增加這一撥款，從應急儲備中向衛生部額外撥款53億蘭特，用于購買更多疫苗和后勤安排。

4.6南非特殊風險保險協會

南非特殊風險保險協會將成為干預措施的一個關鍵部分，以幫助被保險企業恢復運營。與再保險公司一起，薩斯里亞已經開始了索賠管理流程。所有受保企業都將獲得支付。至關重要的是，政府已決定向這些國家提供充分的財政支持

如果薩斯里亞超過其償付能力限額。國家財政部正在作出必要安排，以確保在必要時履行這一承諾。

符合條件的未參保企業將得到國家的支持，部分是通過重新確定中小微企業現有支持機制的優先級。政府還與相關利益相關者合作，應對未投保企業面臨的挑戰。

預計一攬子計劃將達到389億南非蘭特的預算項目，包括50億南非蘭特的收入措施和39億南非蘭特的支出措施。根據PFMA第32節的要求，國家財政部將公布政府的季度收入和支出狀況。

這些財政指標將表明，政府的收入遠遠超過其估計，足以適應財政救濟措施。因此，在不增加債務的情況下，特別是從市場借款的情況下，該一攬子計劃可以得到滿足。因此，政府財政戰略仍在軌道上。實施這些紓困措施不會改變債務軌跡，財政赤字也不會超過2月份預算案中提出的水平。作為一項原則，政府將避免通過增加市場貸款為任何措施提供資金，在這方面，我們有不同的選擇。

該方案將包括50億南非蘭特的稅收措施，特別是擴大就業稅激勵，為期四個月。除此之外，還將符合條件的行業的按收入計酬的付款延期三個月，以及酒類消費稅的延期。這些措施將從8月1日起實施，財政部和SARS將提供進一步的細節。

開支措施包括：在財政年度結束前，暫時重新引入R350社會救助補助金，費用為267億南非蘭特。SRD補助金將包括在申請的基礎上向兒童保育者提供支持。需要明確指出，這不是一個永久的社會保護解決辦法。在這方面仍有許多工作要做，不支持為消費補助金提供額外借款。

SASRIA的財務支持，目前為39億南非蘭特，有待定期評估保險支出。如果SASRIA超過其限額，該金額為所需資本注入的準備金。它可能會隨著事態的發展而修改。

對SASRIA未涵蓋的小企業的支持將達到23億南非蘭特。這些金額包括對貿易、工業和競爭部以及小企業發展部基線的10億南非蘭特的重新排序和13億南非蘭特的增加。這兩個部門將制定評估申請的方式，并將資金交給正確的接受者。

CoverPhotobySteBen8onUnsplash

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