ETF:黃金交易提醒：經濟強勁華爾街仍看好金價，多頭四大利好！

來源：匯通網

　　匯通網訊——4月26日亞洲時段，現貨黃金小幅上漲。盡管美國經濟數據強勁，不過黃金多頭受到四大利好因素的支撐，只要能守住1750一線，多頭仍有望漲向1800一線。周一亞洲時段，現貨黃金小幅上漲，交投于1778附近，美元指數小幅下跌。上周五強勁的經濟數據令黃金跌去0.38%，美債收益率的上漲進一步拖累了金價走勢，不過黃金背后仍有諸多利好因素支撐，包括美元、比特幣走勢的疲軟、印度和日本疫情惡化、ETF持倉流出放緩等等。本周華爾街分析師仍然看好黃金走強或震蕩，散戶們堅定看漲，技術面黃金只要守住1750一線，金價仍保留挑戰1800的可能。

　　本周重點關注美聯儲利率決議及歐美一季度GDP數據。

　　

基本面利多

　　

　　比特幣創下近兩個月來最大單周跌幅，有關拜登可能提高美國富人資本利得稅的報道加劇了比特幣波動性。

　　上周五出現的新一輪拋售推動比特幣盤中最多下跌7.9％至47525美元，擊穿100日移動均線。華爾街分析師警告稱，比特幣可能進一步下挫。

　　上周比特幣累計跌幅16.24%，是2月末風險資產大范圍下跌以來的最糟糕時期。即使是過去幾天上漲的數字貨幣，比如以太幣和狗狗幣周五也掉頭下挫。

　　DeltaExchange首席執行官PankajBalani表示：“在這次漲勢中，比特幣跌破了50天移動平均線支撐位。看起來還有下行空間。”

迪拜DMCC與ComTech將合作提供基于區塊鏈的黃金交易:11月22日消息，迪拜多種商品交易中心（DMCC）與ComTech Gold達成合作，將提供基于區塊鏈的實物金條交易。

ComTech將在DMCC批準的金庫中存放實物金條。DMCC是阿拉伯聯合酋長國最大的自由貿易區。這些金條存款也將在Tradeflow上注冊。Tradeflow是DMCC創建的在線平臺，用于跟蹤阿聯酋金庫中實物商品的來源。ComTech將在XDC區塊鏈網絡上發行由其實物黃金支持的代幣CGO。（The Block）[2022/11/23 7:57:50]

　　Peters說，“我們顯然看到了一些拋售壓力。最近幾個月來，隨著買盤和價格的飆升，加密貨幣市場看上去似乎有了相當大的泡沫，加稅消息是回撤的導火索。”

　　比特幣作為黃金在避險領域強勁的競爭對手，它的下跌將有利于黃金的走強。

　　

　　上周四印度單日新增病例刷新全球記錄，而上周五這一數字進一步攀升到332730例。該國現在是全球疫情第二嚴重的國家，累計確診總數超過1600萬，僅次于美國。

　　過去24小時，印度病例數激增349691個，連續第四天創下紀錄新高。德里與印度各地醫院在醫療用氧氣與病床用罄后，已開始拒收病患。

　　日本首相菅義偉宣布，從本周日至5月11日，東京，大阪和另外兩個縣進入疫情防控緊急狀態，這是日本政府迄今為遏制冠狀病感染而采取的最嚴厲舉措。經濟學家們認為，嚴格的防疫措施甚至可能將日本拖向雙底衰退。

分析：CME比特幣期貨有望在6月形成黃金交叉:日線圖表顯示，CME比特幣期貨可能會在2020年6月形成50天移動平均線與200天移動平均線的黃金交叉。這種看漲模式將證實機構投資者在新興比特幣市場的存在日益增加。自2017年12月CME比特幣期貨上市以來，這種交叉只發生過一次。2019年5月17日，黃金交叉形成。

它的出現使每份合約的價格在不到三個月時間里從7940美元升至14170美元，漲幅接近78.5%。（Bitcoinist）[2020/6/4]

　　上述緊急狀態令將覆蓋東京，大阪，京都和兵庫縣，這幾個地區人口數量約占日本四分之一。目前距離東京奧運會僅三個月，日本正在努力撲滅疫情火苗。該國1.26億人口只有不到2％接種了疫苗，遠遠落后于許多發達經濟體的接種率。

　　分析師認為，日本和印度新增確診人數激增，削弱了全球經濟復蘇預期，拖累本周債券收益率，從而有利不孳息的黃金。

　　

　　德國商業銀行分析師CarstenFritsch報告指出，金價若要重返1800美元，市場必須看到黃金ETF資金流的趨勢逆轉，而這已經有點跡象，因為ETF資金流出的動能已經放緩，4月每日的流出量為1.5噸，較3月份近6噸的速度緩和許多。

　　我們預期下半年ETF資金會轉為流入，且金價再次上漲。畢竟，黃金的環境顯然一片光明，因為美聯儲也堅持長期超寬松貨幣政策，債券收益率和美元應該會自年中開始回落，所以屆時阻力就會變成助力。

　　德國商業銀行預期，今年年底之前黃金可以上漲至每盎司2000美元。

上海黃金交易所黃金T+D盤初漲幅0.60% 報377.80元/克:上海黃金交易所黃金T+D 4月15日（周三）早盤盤初漲幅0.60%報377.80元/克；

上海黃金交易所白銀T+D 4月15日（周三）早盤盤初漲幅1.65%報3811.00元/千克。（金十）[2020/4/15]

　　

　　上周五美元再度大跌，創逾一個半月新低。

　　

　　經濟數據的強勁令避險美元遭到一定的打擊，不過美元的疲軟對金價有利。

　　

基本面利空

　　

　　IHSMarkit上周五公布，制造業和服務業綜合采購經理指數初值從前月的59.7升至62.2，創下2009年以來最高水平。讀數高于50表示增長。

　　數據顯示，抗疫限制措施的放松及強勁的銷售正推動企業活動加速增長，包括與國內工廠簽訂單的創紀錄增速。

　　但是，供應短缺和運輸挑戰使制造商滿足需求的努力被復雜化，同時還推高了材料成本。

　　周五公布的政府數據顯示，美國3月新建住宅折合年率銷量上升20.7%至102萬套，該數據超越所有經濟學家的預估，此前一個月上修后為84.6萬套。

　　惡劣的天氣在2月份推遲了購房者的行動，而且可售房源短缺也阻礙了購買。鑒于借貸成本盡管近幾周有所回升但仍處于歷史低位附近，并且隨著疫情仍在繼續，民眾對更多空間的需求仍然強勁。

Meld Gold將推出基于區塊鏈的代幣化黃金交易平臺:澳大利亞初創公司Meld Gold將于2020年第三季度推出一個基于區塊鏈的代幣化黃金交易平臺。Meld Gold表示，該平臺將提供一種更有效的數字方式來買賣實物黃金。（Cointelegraph）[2020/4/1]

　　黃金時事通訊編輯BrienLundin表示，這樣正面的數據足以令人訝異到推升收益率，因此黃金走跌。

　　

　　10年期美債收益率上周五上漲1.24%，經濟數據的強勁提振了收益率的上漲，交易員也在評估美國總統拜登新稅收計劃的前景以及美聯儲的政策走向。

　　

　　美國財政部本周一和周二將標售總計1830億美元的兩年期、五年期和七年期公債，標售情況將顯示市場對美債的胃納。

　　

黃金走勢前瞻

　　根據最新的調查，金價無法突破每盎司1800美元，不確定性開始滲入黃金市場。

　　這種情緒的轉變在華爾街分析師中最為顯著。在之前一周的調查中，所有分析師都看好近期黃金。不過，由于金價無法突破每盎司1800美元，許多人預計金價將出現一些盤整，然后再進一步走高。

　　Forexlive.com的首席市場策略師AdamButton表示：“在從1675美元的雙底反彈后，金價目前略低于1800美元。”

　　上周，17位分析師參加了黃金走勢調查。中立和樂觀的情緒持平，各獲得7票，即41%。與此同時，有三位分析師看跌本周黃金。

動態 | 區塊鏈黃金交易平臺Tradewind任命前紐約梅隆銀行高管為CTO:據theblockcrypto消息，區塊鏈黃金交易平臺Tradewind任命前紐約梅隆銀行高管Leon Shklar為其首席技術官（CTO）。[2019/7/9]

　　與此同時，共有850個散戶投資者參與投票。在這些投票者中，有575人預計金價本周將上漲。另有154人表示更低，121人持中立態度。

　　一些分析師還沒有準備好放棄黃金。盡管上周五金價下跌，但Kitco高級分析師威科夫表示，金價仍處于上升趨勢。從日線圖上看，黃金和白銀市場近期價格均呈上升趨勢，暗示價格阻力最小的路徑仍是盤整至更高。

　　AdrianDay資產管理公司總裁AdrianDay表示，盡管金價預計將呈直線走勢，但他仍預計金價在近期內會走高。"金價已突破近期波動區間的高端，約為1750美元，因美元走低，長期利率較低，以及美國政府出臺更多支出計劃。"

　　本周最大的事件風險將是美聯儲的貨幣政策會議。BannockburnGlobalForex董事總經理MarcChandler表示，美聯儲的溫和立場可能推動金價突破每盎司1800美元。

　　不過，并非所有分析師都相信黃金已準備好突破每盎司1800美元上方的新上行趨勢。

　　DarinNewsomAnalysis總裁DarinNewsom表示，他預計金價近期將試探每盎司1750美元左右的支撐位。

　　他說:“在周三和周四的兩天反轉之后，6月黃金的短期趨勢似乎已經下降。”

　　

本周重要數據前瞻

　　周一歐洲時段，投資者重點關注德國的IFO商業景氣指數。據德國聯邦經濟部官方網站信息。德國聯邦經濟部公布月報稱，受持續限制措施影響，今年一季度德國經濟或陷入衰退。考慮到全球經濟復蘇和疫苗接種逐步展開，政府預計經濟將在今年開局疲軟之后逐步回暖。近期在中美兩國經濟大幅走強及歐洲整體疫情緩和的情況下，數據可能小幅走強。

　　周二關注日本央行利率決議及美國諮商會消費者信心指數。日本央行此次將提出最新的季度預估數據，料將鞏固外界對于央行在可預見的未來中維持大規模刺激措施的預期。消息人士稱，日本央行料將調降本財年的通脹預估，以反映移動通訊費率調降，這凸顯出央行要消除僵固通縮心態所面臨的挑戰。他們說，由于出口強勁，日本央行對于經濟的看法可能較為樂觀，但可能警告最近新冠疫情反彈會抑制消費。消息人士稱，日本央行還將首次發布對2023財年的預估，料將顯示通脹率徘徊在1%左右。

　　周四凌晨公布的美聯儲利率決議將是重中之重，市場預期美聯儲決議會維持利率和政策不變，對于進來市場上激增的升息預期，美聯儲官員們近期的講話一直都表示謹慎，并表示繼續維持寬松的政策。美國近期經濟數據表現強勁，顯示復蘇勢頭良好，投資者將關注美聯儲主席鮑威爾是否仍然維持鴿派立場。

　　目前市場普遍預期，他將呼應歐洲央行行長拉加德的發言，拉加德上周四宣布維持購債速度不變，并保持利率在史上低點。果真如此，鮑威爾的談話將打壓收益率和美元。

　　周四周五將出爐歐美一季度GDP數據，歐美經濟可能都將有所提振，這將打擊市場尋求黃金避險的情緒。第一季度經濟，美國被看好，主要原因有二：第一、美國通過了1.9萬億美元的經濟刺激計劃，直接導致了消費者手中，有了更多的資金，用于生活日常開支。第二、對疫情的積極樂觀預期，消除了對阻止經濟增長因素的干擾。

　　歐洲知名研究所預測報告表示，受疫情影響，預計一季度歐元區GDP將延續負增長，環比降幅約為-0.4%左右。自二季度起，經濟有望轉為正增長，預計二、三季度將環比分別增長1.5%和2.2%。在通脹方面，受需求及大宗商品價格帶動，通脹壓力將逐步增大，預計一至三季度歐元區通脹率將分別為1.1%、1.8%、2.1%。

　　

機構觀點

　　美爾雅期貨：疫情助力金價上行，但美國經濟遏制金價前景；

　　①上周COME黃金維持震蕩走勢，市場對疫情的擔憂情緒主導了金價的支撐因素，此外美債收益率短期回落調整也給金價支撐。不過仍然有很多因素對金價上漲不利，如美國經濟近期的強勢表現，美國股市的強勢表現，拜登基建法案的預期，以及美國10年期債券收益率長期走高的預期。展望下周，投資者仍然需要密切關注美聯儲4月份的利率決議，投資者可以從鮑威爾的言論中尋找美聯儲何時收緊政策的更具體時間點；

　　②策略方面，目前COMEX金價格周線高位窄幅震蕩，后市金價可能持續上行。COMEX黃金主力合約來看，建議逢低布局多單為主，下方支撐暫看1755美元/盎司，破位止損離場。國內方面，滬金主力2106合約高位震蕩，操作上建議逢低布局多單為主，下方支撐暫看370元/克，破位止損離場

　　財經網站DailyFx分析師David：FOMC會議或決定金價前景；

　　①隨著10年期美債收益率從4月低位反彈，金價從月高回落。但美聯儲利率決定或讓金價維持在較高水平，因為美聯儲依賴其非常規工具來實現政策目標；

　　②隨著美聯儲主席鮑威爾打壓市場“縮緊恐慌”的預期，長端美債收益率承壓。截止4月21日，美聯儲資產負債表達7.821萬億美元，續刷新高，同樣施壓長端美債收益率。短期內金價料將升至1804美元/盎司

　　分析師：黃金恐未完全擺脫下行趨勢，要看關鍵阻力；

　　①盡管本周金價大漲，但一些分析師認為黃金恐怕還沒有擺脫下行壓力；

　　②TheTechnicalTraders首席市場策略師ChrisVermeulen認為，盡管短期金價已經觸底，但趨勢并沒有徹底轉多，并不能確認黃金趨勢轉而向上了；

　　③他認為，如果金價突破1850美元/盎司水平，那么可能很快就能漲至1960美元/盎司，但這一水平的突破將會很困難，因為之前很多投資者選擇在該水平獲利了結，突破該水平，那么將是牛市下一階段的漲勢；

　　④Vermeulen指出，從過去幾個月的走勢來看，黃金仍然在熊市中，而這種趨勢可能繼續；技術面來看，黃金下一個低位要一直到1500美元/盎司水平

　　北京時間9:12，現貨黃金報1780.29美元/盎司。

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