比特幣:比特幣“大跳水”，是崩盤還是假摔？｜京釀館

此番“大跳水”，大概率是又一輪“冰火兩重天”的上半場。

▲資料圖。圖片來源：新京報網

文|陶短房

4月17日，比特幣等加密貨幣在經歷一周狂漲后掉頭向下，上演了一出“瘋狂的大跳水”。

此前的半年里，加密貨幣的交易價格扶搖直上。這其中的“主力品種”比特幣，已完成價格翻番，以太幣則在一周前首次攀升至2488美元的單價，曾長期因名稱被當作笑柄的狗狗幣，則同樣在當周創下單日上漲200%的好戲。

數據：以太坊推特討論量創下新高，每百萬市值比推特討論量的倍數與比特幣類似:據TheTIE分析，以太坊推特討論量創下歷史新高，達32,640條。另外，比特幣和以太坊的NVTweetRatios（每百萬市值比推特討論量的倍數）類似，都為9-10條推文，而此前比特幣的NVTweetRatios約為以太坊的兩倍左右[2021/1/26 13:32:00]

一時間，投機市場人頭攢動，杠桿投機者們彈冠相慶，慶幸自己“總算沒錯過這撥”。

“跳水日”當天，比特幣一路沖到61293美元的歷史新高，其余加密貨幣品種也聯袂狂漲，一時間“幣圈”里喜氣洋洋。

但滅頂之災毫無征兆地倏忽而至：比特幣忽然如斷線風箏般掉頭向下，最低跌至53302美元，隨后才勉強站穩在55000美元上方，24小時內跌去近15%，創下今年2月以來單日最大跌幅。其余加密貨幣品種也不遑多讓。

觀點：“擬議的非托管加密錢包法規”傳聞不會對比特幣產生切實影響:針對“美國財政部長Steven Mnuchin正計劃任期屆滿之前就非托管加密錢包制定新法規”的傳聞，Multicoin Capital管理合伙人Kyle Samani表示，他認為這不會在當前的牛市中對比特幣產生切實影響：“關于Mnuchin的傳聞我的看法是，這對于當前BTC牛市（未來12-36個月）并不重要。原因如下：下一波買家——宏觀買家希望監管到來。對他們來說，2100萬的上限是一個特征，抵制審查是一個缺陷（某種程度上來說），他們不希望自我托管，（比特幣對于他們來說）只是通脹對沖工具。”

此前消息，Coinbase首席執行官Brian Armstrong發推就其聽到的美國財政部長Steven Mnuchin正計劃任期屆滿之前就非托管加密錢包制定新法規的傳聞表示擔憂，并指出，已于上周與多家加密貨幣公司和投資者一起致信財政部闡明了這一點。Brian Armstrong表示，擬議的法規或將要求像Coinbase這樣的金融機構在非托管錢包的所有者接收資產之前，驗證接收者或所有者，并收集相關身份信息。（Bitcoinist）[2020/11/27 22:19:13]

高臺跳水，玩的就是心跳

聲音 | 分析師：比特幣有可能在跌至150周均線（6500美元）后出現反彈:加密分析師davthewave表示，當前最糟糕的情況是比特幣一路跌破200周移動均線(MA)5000美元，隨后6500美元將成為阻力位。不過，他認為比特幣更有可能小幅降至150周移動均線(MA) 6500美元，隨后出現反彈。[2019/11/27]

點數上的損失并不足以勾勒投機市場的慘狀。加密貨幣市場并不是股市，市場主力是疊加了杠桿的短線投機客，任何大起大落都必然引發大量杠桿投機者的強制平倉，從而導致許多一路“賺指數”者一瞬間血本無歸。

有投資者說，比特幣等加密貨幣“玩的就是心跳”，很多玩家既已坐享了半年來財富效應的利好，就必須吞下“大跳水”帶來的割肉之痛。

事實上，敢在杠桿期貨市場“劃水”，都要有些膽量和身家，其中不乏所謂“技術派”、“數值派”。面對“大跳水”，他們當然會追問原因。

動態 | 美國法院批準動議，要求澳本聰周一前證明自己持有比特幣:據 The Block報道，美國佛羅里達州法院已經批準了一項動議，要求Craig Wright（澳本聰）在周一之前證明自己持有比特幣。自稱是比特幣創造者的Craig Wright昨日受到佛羅里達州一家法院的打擊。法院批準了一項動議，要求他在周一之前證明自己持有的比特幣。他還被傳喚到聯邦法院，在本月底之前，他將需要在宣誓后發言。該動議是已故企業家Dave Kleiman遺產管理人對賴特提起的訴訟的一部分。Kleiman聲稱，Craig Wright在本世紀初與他建立了復雜的多年合作關系，盜用了數十億美元的比特幣(約合110萬枚)。為了評估這一指控，法院上月要求Craig Wright提供截至2013年12月的比特幣私人地址記錄。強制執行的新動議意味著，如果Craig Wright現在不遵守，他將被判藐視法庭罪，這可能是一種犯罪行為，可處以罰款或監禁。若Craig Wright不遵守規定，輸掉官司，也可能影響他在英國正在進行的法律程序。[2019/6/16]

加密貨幣市場并非官方監管下的市場，是沒有“官方消息”的，流傳的小道消息卻不少。

比如，有消息稱，美國財政部計劃和金融機構合作調查借加密貨幣洗錢的行為，這“意味著監管時代的到來”；

此外，土耳其央行上周宣布，自4月30日起禁止使用加密貨幣及其他數字資產進行支付。

但這些未必站得住腳。美國之所以任由“比特幣們”上躥下跳卻不加監管，很大程度上是因為，基于國際法原則，監管即承認其合法性。至于土耳其央行的禁令，真倒是真的，但該國近期內外交困，金融形勢太特殊，從體量上也難以產生足夠的“帶頭效應”。

事實上，自加密貨幣交易誕生至今，就一直在各路明暗莊家高度控盤的基礎上，反復哄炒各種多空題材，令交易價格上躥下跳、忽冷忽熱。

占據消息、資金、通道三重優勢的莊家，正是借這種“猴市”和“消息市”，在盡可能短的周期內，翻來覆去地收割一茬又一茬“韭菜”，并因屢屢奏效而樂此不疲。

此番“大跳水”，大概率是又一輪“冰火兩重天”的上半場。中小杠桿投資者可能在大漲和大跌之中“兩頭被洗”，但大鱷們卻未必不是連獲兩輪豐收。

“擊鼓傳花”的游戲如何收場？

許多專業人士都指出，“比特幣們”半年來的火箭式上升，和眾多名人、機構真真假假的“站臺帶貨”息息相關。

去年10月，支付平臺PayPal允許客戶將比特幣等加密貨幣保存在其數字錢包，被公認為本輪大炒作的“沖鋒號”。

稍晚，摩根大通、維薩和萬事達相繼揚言將開始提供加密貨幣服務，高盛、摩根士丹利也不甘寂寞隨后跟進。

▲馬斯克。圖片來源：新京報網

前不久，馬斯克高調力挺狗狗幣，并宣布特斯拉汽車可以用比特幣支付；此外，4月13日，比特幣交易所Coinbase成為首家獲準于納斯達克交易所上市的加密貨幣企業，估值高達800億美元以上。

這些喜訊將“比特幣們”送上極樂巔峰，并隨即在許多莊家的倒計時聲中，迎來久違的“大跳水”。

在可預見的將來，“官方承認”仍是遙不可及的，只會成為大鱷們“割韭菜”所一再重施的故技。這意味著，比特幣等主要加密貨幣品種將繼續演繹上躥下跳的“猴市”，且大概率繼續被一路抬高。

之所以這么說，是因為“比特幣”們的市場已高度杠桿化、莊家化。大莊家既難以徹底脫手了結，又要保持高換手率，由此而來的，是交易成本的不斷上抬。這種情況下，只要有一線可能，拉抬單價都遠比打壓劃算。

但這出戲該如何收場？

馬斯克們說得再好，也難以改變一個不爭的事實：當初被當作所謂“各國法定貨幣替代者”推出的加密貨幣，如今已幾乎喪失了“完美貨幣”甚至貨幣的商品交換介質功能。

如今，它們的存在的價值已非“貨幣屬性”，而是“商品期貨屬性”。也就是說，它們本身被當成了高杠桿的期貨投資商品在買賣、被哄炒。

說到底，此次“大跳水”究竟是崩盤或“假摔”，其實并不重要。

這道理許多“小散戶”也懂，但“比特幣”們一路走來的財富效應太過誘人，由此難免會產生“擊鼓傳花效應”：誰都知道，一旦鼓聲停歇就會“乖乖不得了”，但許多人都不舍得退出這個游戲，并默禱和相信，當鼓停的剎那，自己不會是那個正好攥著花環的倒霉蛋。

□陶短房

編輯：陸玖實習生：唐杰婧校對：趙琳

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