比特幣:年度盤點：2020年加密貨幣領域有哪些投資熱點？

今天是2020年的最后一天，很多媒體都刊發了年終回顧。

上一篇年終回顧《2020年，我與機會》回顧了部分全年市場上的投資機會，這一篇將專注于盤點加密貨幣領域的重大投資機會。

1.比特幣刷新歷史新高

比特幣是今年加密貨幣領域中最醒目的存在，從表現上來說，比特幣也是今年最佳的資產，年內累漲近300%，超越股市、黃金白銀等資產類別的表現，并突破歷史新高。

不過，今年最特殊的一點還要歸功于比特幣在傳統金融機構地位得到提升，越來越多的機構投資者、企業公開宣布在資產配置中納入比特幣，或者為數字貨幣提供交易/托管服務，如Microstrategy、Paypal和星展銀行等。

截至發稿，比特幣距離3萬美元/枚還有臨門一腳，比特幣是否會毫無懸念地突破呢？明年的比特幣是否還會一往無前？花旗銀行認為明年會再漲12倍，而高盛持保留意見，認為其雖然受到歡迎但不會取代黃金地位。

數據：2022年前20大對沖基金收益達224億美元，Citadel（160億美元）收益創下基金年度回報新高:1月23日消息，據彭博社援引追蹤基金回報數據的公司LCH Investments報告稱，2022 年，排名前20位的對沖基金公司總共創造了224億美元的收益（扣除費用后），其中，位列第一的Citadel 在2022年的收益達到160億美元，并創下對沖基金公司的年度回報新高，超過了對沖基金經理John Paulson在2007年美國次貸危機中為客戶賺取的150億美元巨額利潤。另外，橋水基金（Bridgewater）在2022年的收益為62億美元。[2023/1/23 11:27:00]

2.以太坊或將跟隨比特幣

以太坊在今年也有亮眼的表現，今年以來累漲超過300%。

不過，以太坊最大的意義是走出了低谷，此前因為ICO低迷，以太坊被指陷入踏縮。在過去的兩年時間里，以太坊長期處于橫盤狀態，長時間在100美元/枚-350美元/枚區間震蕩。而隨著DeFi挖礦潮及ETH2.0的到來，以太坊又重新起飛，尤其受到海外投資者的追捧。目前以太坊已漲至740美元/枚上方，尚未突破歷史新高。

VotingDAO區塊鏈年度人物投票人數突破10000人:2月7日消息，VotingDAO于1月26日-2月11日以去中心化投票的形式選出區塊鏈行業年度人物。據了解，42位候選人均由行業領袖和精英組成。投票用戶需要擁有Metamask并在投票前錢包在Eth/Bsc/Polygon上有余額，然后可在Votingdao.io投票。投票后可免費獲得一個NFT作為Proof-of-Vote，并可參與1萬美元的抽獎。目前投票人數突破10000人，票數目前排名前三的是OpenSea聯合創始人Alex Atallah & Devin Finzer 2153票（7.49%）、幣安聯合創始人趙長鵬2031票（7.07%）、特斯拉CEO Elon Musk 1891票（6.58%）。[2022/2/7 9:35:43]

預計明年以太坊可能會步比特幣后塵，進入機構牛市，原因是芝商所正在籌備在明年2月份推出以太坊期貨，而芝商所曾在2017年12月推出比特幣期貨，助燃比特幣牛市。

報告：比特幣7天波動率跌至年度低點:過去一個多月以來，比特幣一直在9000美元至10000美元之間的狹窄交易區間內交易。根據Arcane Research的最新報告，這一價格走勢對了解比特幣中期趨勢幾乎沒有幫助，并且已導致比特幣的7天波動率跌至年度低點。報告得出結論稱，即將到來月度“收盤”可能有助于扭轉這一趨勢，并促成一些波動：“4月和5月的月度收盤價都有較大的日內波動，因此本月末亦有可能面臨波動加劇。”（CryptoSlate）[2020/6/29]

3.波卡什么時候崛起？

你沒有看錯，這是一個問號。波卡這個項目準確說是2015年時成立的，醞釀已經有一段時間了。

在今年年中，波卡曾大熱過一陣，甚至有人認為波卡會取代DeFi的熱度，形成破竹之勢。然而波卡在年中的熱度僅僅維持了不到一個月。

動態 | 中國年度公開的區塊鏈專利數已經達到了1065件:根據國家知識產權局的統計，截到2018年8月，世界主要國家的區塊鏈專利數為1300多件，中國年度公開的區塊鏈專利數已經達到了1065件。剔除外國公司在我國申請的專利數量，本土企業、單位和個公開的專利數為1001件，已經遠超2017年全年860件的專利量。[2019/1/28]

提起波卡，大家就會提起波卡的創始人GavinWood，他是以太坊早期的主要成員之一，貢獻了以太坊早期70%的代碼。可以說提起波卡就要提起以太坊，波卡雖然在架構和理念上和以太坊不同，但波卡在成功路徑上的探索接近于以太坊。不過，目前，波卡的國內社區積極度要高于海外，另外就波卡黑客松活動情形看，波卡仍處于早期發展狀態。

近期隨著比特幣大漲，波卡也被帶動上漲，創下新高。基于波卡目前的表現和市場對于波卡未來的預期，波卡仍是未來需要關注的點。

動態 | 比特幣跌至3210美元年度新低 交易員們持謹慎態度:據ccn報道，比特幣價格創下年度新低，密碼市場的估值在24小時內下跌了160億美元。比特幣價格難以從年度低點回升。比特幣(BTC)在Coinbase上的交易中跌至3,210美元，導致其他主要加密貨幣和市值較低的數字資產兌美元匯率下跌約15%至20%。從那以后，比特幣價格從3,210美元反彈至3,455美元，在短短12小時內上漲了7%以上。然而，考慮到比特幣近期下跌的強度和過去兩周市場表現出的波動性，交易員對這種占主導地位的比特幣的短期價格走勢持謹慎態度。[2018/12/9]

4.鴿子王Filecoin

Filecoin也是市場上醞釀許久的項目之一，2017年以10%的份額獲得了2.57億美元的融資，創下了當時最高紀錄。但Filecoin最讓人詬病的是上線進程，從最初計劃上線的時間到真正上線的時間整整拖了2年之久。

在無數次宣布延遲后，Filecoin終于在今年10月份上線了。在Filecoin上線之前，各大報道加密貨幣的媒體上幾乎每天都可以看到Filecoin的新聞，略有當年EOS的風范。但Filecoin就迎來暴跌，現在仍然一蹶不振。

然而市場也有觀點Filecoin是值得等待的。與比特幣不同的是，Filecoin是IPFS分布式存儲互聯網的激勵層，主要用于數據存儲。

5.Compound掀開DeFi熱潮

Compound是目前DeFi領域的借貸龍頭之一，它的熱度基本覆蓋了今年5-6月的加密貨幣行業。

Compound帶來的效應非同一般。DeFi世界里流動性挖礦可以說是因為Compound而火的，但Compound不是流動性挖礦的發明者，FCoin才是流動性挖礦的先行者，卻因為Compound今年這么做了，帶動后續的DeFi項目爭相效仿，甚至市面上展開了DeFi是否必須流動性挖礦的探討。

和當年FCoin的結局不同，Compound并非曇花一現。大半年過去了，Compound雖然從歷史高點跌落下來，價格也基本保持穩定，當前在150美元/枚左右，體量不容忽視。

6.橫空出世的Sushiswap

Sushiswap具有絕對的話題性。

橫空出世的Sushiswap通過寄生的方式迅速壯大，在8月底、9月初刷屏了加密貨幣圈。人人都在討論有沒有挖Sushi。而Sushiswap一度成功提走DeX領域龍頭Uniswap一半的流動性。

不過，因為Sushiswap匿名創作者套現，Sushiswap開啟暴跌，一度幾近銷聲匿跡。

由于Sushiswap社區的不懈努力，如今的Sushiswap已經今非昔比，奇跡般地起死回生，并與DeFi領域的龍頭YFI建立了良好的合作關系。

7.去中心化交易所龍頭Uniswap

Uniswap是今年冒出來的黑馬，在DeFi領域彎道抄車，用DeX的模式在交易所的賽道中沖到了前頭。

Uniswap的交易量在交易所中前茅，上半場有幣圈老虎機之稱。隨著Sushiswap的出現，Uniswap也遇到了危機，最終通過發行治理代幣并采用激勵流動性挖礦的方式化解了危機

不過Uniswap停礦后，UNI就一度處于橫盤狀態，近期Uniswap也有回升。這啟發市場討論起了流動性挖礦的必要性，因為Uniswap暫停礦后幣價仍得到一定支撐。不過后續Uniswap仍有可能開放挖礦，不過激勵可能有所減少。

8.YFI：去中心化資管之王

如果你搜YFI，一定會看到這樣的訊息：YFI單枚價格超過比特幣。

其實這么比較是沒有意義的，因為YFI總數量很少，總市值是遠不如比特幣的。但從這個描述中可以看出市場對YFI的狂熱之情。

目前YFI是去中心資管協議中最有影響力的項目。7月份，YearnFinance還是一匹黑馬，短時間內就掌控了近10億美元資產管理規模，且其代幣YFI的價格經常被拿來于比特幣比較。

創始人團隊不滿足于一時的熱度，除了去中心化程度高，YFI頗為吸引人的一點就是迭代速度快。在別的項目還在研究Yearn的保險策略，YearnFinance已經將保險與NFT聚合起來，將市面上的保險產品售賣一空。

此外，YearnFinance的創始人AndreCronje是個充滿活力的人，并不滿足單一項目的創新，前不久在DeFi領域提出了一種有趣的說法：并購。

這樣的并購和傳統意義上的并購并不相同，更類似于合作，不少與YFI的合作項目因此受益。這樣的合作類似于形成了一種生態。

如果要追蹤DeFi市場的創新，追蹤這個標的會是不錯的選擇。

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MANA