ETH:以太坊可能會推遲升級2.0：大利空來了！

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ETH市場供給增長，ETH2.0可能延期

這兩天主流幣的行情暫時停下了，幣王和幣老二以太都跟“6”干上了。比特幣圍繞著16000美元上下震蕩，而以太坊則圍著460美元來來回回。

而之前雷神文章也提過，現在的市場風格很清晰，在這兩個都停下不動的時候，山寨幣就會暴利拉升，繼續自己的補漲行情。

而昨天這個規律確實又起作用了。山寨幣，尤其是DeFi山寨幣再次爆發了。最狠的是那幾個DEX項目的token，一個比一個漲得很。

雷神比較關注的是三個token，一個是UNI，一個CRV，還有一個SUSHI。這三個都是之前大家眼中的做空良幣。

結果現在接連帶動DeFi幣的行情。

這波DeFi山寨幣行情上漲的龍頭不斷更換，先是YFI大姨夫漲得最猛，兩三天就翻倍，最高反彈到了19000美元，價格漲了一倍多。之后就是CRV，雙11當天最多漲了3成。然后又換成了UNI，前天也是漲了20%多。這兩天SUSHI又起來了，連續兩天漲了20%，十一天之前只有0.47美元，而現在已經上了1.1美元，這反彈的確夠狠的。

以太坊核心開發者：主網合并準備事項已全部完成:8月18日消息，以太坊核心開發者Tim Beiko發推稱，以太坊主網合并準備事項已全部完成。[2022/8/18 12:32:54]

可以說最近一個月的行情確實很美好，除了KEY沒漲以外，基，所有的幣都漲了。大家都賺錢，都對牛市充滿了信心。

不過即使是每天都漲的行情下也是有很多不利因素，我們俗稱為利空。而這些東西都會被漲幅所掩蓋，就像經濟增長的情況下我們往往也會忽視風險，對錯誤的容忍程度也比較高。畢竟大家都賺錢，都樂呵的時代沒人愿意摳那些細節，給自己徒增煩惱。

今天就說說雷神最近注意到的幾個利空。

第一個就是以太坊。

昨天才說了以太坊走過了熊市的煎熬時期，應該是要迎來牛市周期，不斷回血，開始重回巔峰的道路了。

但那是長期趨勢，并不耽誤短期以太坊有利空。以太坊可能出現的利空有兩個。

第一個是未來有可能市場流入大量的ETH，一些可能會被拋售。

這是因為Uniswap治理代幣UNI的初始流動性挖礦將迎來尾聲。據官方消息，Uniswap將于11月18日8時結束UNI流動性挖礦。

當前在Uniswap挖礦的幾個資金池總計鎖倉了超過24億美元的資產。因為Uniswap是ETH鏈上的DEX，自然挖礦ETH的交易對就多，這幾個挖礦的交易對鎖住了兩百多萬個ETH，總價值超過12億美元。

而一旦不能挖UNI了，對UNI肯定是利好，最近UNI不停上漲一定程度上有這方面的原因，UNI暫時停止增發了。不過對于ETH來說可能就是利空了。

以太坊擴容方案SKALE完成主網升級，成為多鏈網絡:4月24日消息，以太坊擴容方案SKALENetwork宣布完成代號為Denali的主網升級，這是繼主網啟動后的第一次重大升級，使得SKALE網絡成為一個多鏈網絡，通過與以太坊原生集成的方式共同運作。

SKALE的以太坊原生多鏈架構提供了快速、對用戶免Gas、無需學習的新工具。SKALE表示，46個驗證者和153個節點都已完成了本次升級。[2021/4/24 20:54:16]

因為兩百多萬個ETH肯定有一部分會流向市場，這就會對市場造成一定的拋壓。

肯定不會都流向市場，因為這些ETH中有很多肯定本來就是要屯ETH的投資者，順便去挖個礦。沒礦可挖可能這部分ETH就繼續留在錢包里屯著了。

而且UNI沒法挖了，市場上還有別的流動性挖礦項目可以挖，比如壽司。SUSHI最近漲得也很猛，在Sushiswap挖礦的收益率也有提高，估計UNI挖礦停下后，最大的受益者就是SUSHI，不知道最近SUSHI上漲會不會也有這個原因，說不定18日之后SUSHI還可能因為這個原因繼續上漲。

估計這兩個部分會是那兩百多萬ETH的主要去處，但因為實在太多，應該還是會有小部分去市場拋了，占比小，但也應該不少。

第二個消息是ETH2.0的時間可能會推遲。

以太坊官方團隊于11月5日正式上線存款合約，并發布ETH2.0規范v1.0，擬于12月1日開啟創世區塊，這代表ETH2.0已經箭在弦上。

EHT隨之大漲，而DeFi尾隨其后。

觀點：ETH2.0將降低以太坊通脹率 使ETH成為稀缺性超黃金的資產:V神最近聲稱，原定于7月份啟動的以太坊2.0開發工作仍在進行當中。著名分析師和投資者Alex Saunders以以太坊2.0會如期啟動為假設繪制了以太坊的流量和存量（stock-to-flow, S2F）圖表。Alex Saunders稱，以太坊在2019年的S2F比率為21.95，和銀等貴金屬的S2F值22非常接近。然而，該S2F圖表2020年部分顯示，ETH可能在稀缺性方面超越白銀。桑德斯預測，到今年年底，ETH的S2F將達到28.25。他指出，隨著以太坊2.0按預期啟動，其S2F到2021年將躍升100%。然而由于這些都是基于協議升級的實現，而此前該協議已被多次推遲，社區將不得不等待以太坊2.0的最終發布，屆時質押（staking）將取代挖礦。Alex Saunders預計，隨著協議改變，所有人都將會將ETH用來質押。他預計，到2021年，以太坊的流量和存量比將達到57.2，到2022年會接近58.5。黃金目前的存量和流量比率約為60，這意味著以太坊將可能成為更惜售的資產。隨著ETH這一第二大加密貨幣變得更為稀缺，預計其通脹率將會下降。隨著股權證明的實施，預計以太坊的通脹率將下降2%。這一降幅接近比特幣三次減半后1.8%的通脹率。以太坊的通脹率將達到2.5%，甚至比黃金等貴金屬的通脹率還要低。（AMBCrypto）[2020/5/29]

從整體來看，ETH2.0一定會帶來更好的性能，整體利好DeFi行業，但是對各個賽道要逐個看待，比如操作手續費的下降，會直接沖擊現有的聚合理財項目，因為聚合理財一個吸引點是讓大家一起分擔挖礦的手續成本。

今年2月以來灰度投資基金以太坊信托基金溢價率已達500%:加密資產管理公司灰度投資基金（Grayscale Investment）旗下以太坊信托基金的溢價率在4月10日收盤時達 500%，每份（0.09436097 ETH）價值為15.11美元的基金份額，投資者需要支付90.55美元購買。從歷史數據來看，以太坊信托基金自2月起就一直在維持較高的溢價率。相比之下，截止上周五比特幣信托基金的溢價率僅 16%。

此前報道，在今年3月2日左右Grayscale Investment 以太坊的溢價也出現過很高的溢價，當時投資者在灰色以太坊信托基金 (the Grayscale Ethereum Trust Fund) 支付的溢價高達426%。在上周，投資者為價值21.29美元的標的資產竟然支付了112美元。[2020/4/13]

另外，ETH2.0可能會讓一些賽道出現新的競爭格局，畢竟現在領先的DeFi產品適配的是ETH1.0的設計，在2.0更好的技術環境里很可能會出現新的DeFi創新物種，它們會對現在的‘擂主’發起直接的挑戰。

但現在離12月1日不到20天了，ETH2.0啟動所需的ETH才積累了7萬多個，進度也就完成了10%多一點，遠遠不達標。而時間進度上也是落后很多，還需要大概45萬個ETH，每天需要增長2萬多個，按照目前的增長程度肯定是完成不了了，只能期望交易所和錢包等商家推出更有利于散戶質押的靠譜產品，調動散戶的參與熱情，畢竟對于大部分人來說，32個ETH的門檻還是有點高的。

而一旦完成不了，ETH2.0的第一階段就很可能繼續推遲。這對已經期待已久的市場來說肯定是一個打擊，原來因為ETH2.0漲上去的不知道會不會回調下來。這也是一個潛在的利空。

分析 | 以太坊價格創2018年新低:據ethnews文章分析，昨天，ETH / USD在175.00美元水平之上出現小幅回升。然而，該幣未能突破180.00美元和182.00美元的阻力位。目前ETH正在下降通道，阻力位在177.50美元。如果多頭未能將價格推高至180.00美元阻力位附近，則價格可能在短期內繼續下跌至168.00美元和165.00美元。[2018/11/17]

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OK的第37天

最近OK事件聲音不大了，大家已經習慣了市場上最大的交易所里的幣都成為了歡樂豆的事實。有幣在里面的人也無可奈何，相當于變相屯幣，只不過這些幣可以在歡樂豆賭場里換來換去，還可以開多開空賺取更多的歡樂豆或者直接歸零。

沒有幣在OK的朋友更是樂得逍遙，沒有新的進展也不會對市場造成影響，那更是慢慢就淡忘了。

人的適應力就是如此強大，再大的事情只要時間一久，我們也能很快適應，很快合理化。

不知不覺明天就是OK事件滿月的日子。而離大家一直期盼的那個37天的時間越來越近。

“37天”是指機關形式拘留的最長期限30天、檢察院審查逮捕的最長期限是7天，組合起來就是37天，一旦過了37天還不放人，則意味著很有可能被逮捕。

市場上也是消息滿天飛，甚至有人已經傳言說徐明星已經出來了，但被監視居住，而被判定監視居住則意味著黃金37天已經不具備效果，而只有涉及刑事案件才會被監視居住，監視居住最長時間不得超過6個月。

也就是說，當前提幣的希望已經從37天延遲到6個月，這對市場來說并不是好的消息。當前沒有明確的消息確認是什么情況，但過幾天后，市場可能會注意到“黃金37天”OKEX能否放開提幣的消息，若是屆時還不能放開提幣，可能會再度迎來一波市場反應。

到底會如此演變呢？估計過兩天OK這個事又會被大家想起來討論，看看到底會走向何方吧，因為對于監管和司法任何預測都是扯淡。

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大漲，補漲都進行到位了，獲利盤不小

比特幣已經漲了一個月了，基本上漲了60%。再漲下去，60天漲幅都快達到一倍了，江卓爾判斷這輪牛市結束的指標都快達到了。

比特幣僅僅在16000美元，還沒有破歷史最高，按理來說離著大牛市還有不小的距離，但短期漲幅過高肯定不是一個好現象。

因為韭菜沒那么長遠的規劃，真的讓大家一直拿著比特幣直到牛市結束，幾乎沒人能做到。大概率是大家在不同的幣之間換來換去，但不同的幣趨勢都向上，所以大家都能賺到錢，只不過多和少而已。

最近的市場就是如此，即便是你拿著之前一直不漲的DeFi山寨，最近的反彈也能讓你回血不少，甚至還有的賺。

市場現在比特幣、主流幣、山寨幣都漲過一遍了，而且都漲了不少。開著合約的人更是賺大發了。山寨幣最近的爆發也都把之前的暴跌給補回來了，有的這一個月的漲幅還不比BTC少。補漲行情也十分到位了。

漲得多，獲利盤就大，就會有人想著落袋為安，即便是還在虧著，短期的漲幅大都有可能讓人下車，因為虧錢的人也會想，回血不少了，先保住反彈再說，萬一后面再回調，又要陷入深淵了。

所以現在的市場短期獲利盤如此大，不知道會如何釋放，有點憂慮。

04

貪婪一直沒停止

最后的利空是情緒上的，大漲不停，大家的貪婪就一直不停。雖然越高獲利盤越大，選擇拋售的人越多，但更多的人在當下還是覺得市場會一直漲下去，直到拐點的到來。只不過這個拐點什么時候到來，我們都沒有概念，也太難預測。

而在拐點來到之前，大部分人都是想賺的更多。大把人期待著今年年底比特幣就達到2萬美元，明年大牛市比特幣至少10萬美元。

雷神應該是上上個月寫了一篇江卓爾預測的比特幣牛市頂點的文章，江卓爾的預測是牛市在明年，在21年牛市頂峰比特幣會達到11萬美元。而當時比特幣還沒啟動，只有1萬美元。這也意味著如果江卓爾的預測準確，那未來一年僅僅持有比特幣也有11倍的收益。

文章發出去之后，大部分人都不信，比特幣能漲到11萬美元一個，太開笑了，說不定哪天跌到1萬美元以下。而在比特幣連漲一個月，雖然還只有16000美元一個，離著11萬美元還遠著呢，但估計現在不少人都相信了比特幣牛市能到10萬、11萬美元一個。

我說了太多次了，大家對幣沒信仰，幣還是那個幣，比特幣并沒有改變，但只要你漲，大家就信你能繼續漲，就會相信你未來還能漲五倍十倍，但只要你橫得久了，就沒人信你未來能兩倍三倍。信仰的只是漲幅，而不是幣。

這也就造成了當下情緒貪婪一直降不下來，因為市場不回調，大家對未來就一直滿滿的期待。今天的貪婪指數還是在非常高的位置，86，極度貪婪。

而貪婪指數已經一個周的時間維持在85以上的高位了。

一直持續在這么高的位置在整個幣市中都是比較罕見的，上次出現持續如此貪婪的情況就是去年的6月份，而那次之后就是漫長的回調。

我們不能說現在和去年6月一樣，畢竟市場已經變了，上漲的動力不同。這個情緒指數主要反應的是散戶的情緒，而市場現在是機構主導，指數也沒有了以前那么好的指導性，但總是如此貪婪肯定是不好的，因為貪婪就意味著我們極度樂觀，而樂觀就代表子彈差不多都打光了。這是危險的信號。

情緒早晚會降下來，就看是怎么個降法了。是主動降溫還是被動降溫。主動降溫就是韭菜自己降低預期，自己冷靜下來。這種影響小，但對追漲殺跌的韭菜來說有點難。被動降溫就是市場回調，我們被動反應，交點學費，冷靜下來。這種就有點慘了，但是最有效。

說了這些利空，也不是說市場馬上就要下跌。市場要是這么簡單那大家只要會判斷利好和利空就能輕松賺錢了。但事實肯定不是如此。

運用市場消息的好壞來投資也是個技術活。

市場也不會是有利好就漲，有利空的跌，利好和利空也是有能量的，有的消息能量大，影響周期也長，有些則不然。利好和利空從來都是并存的，只是看相互作用，還有市場對這些消息的反應。有些消息剛出來可能市場并不反應，但隨著時間推移，慢慢在市場中起到了效果。

比如說比特幣的減半，減半的那個時刻其實沒什么反應，沒減半前大家激動好久，真的減半當天，其實很淡定。但減半的效果，也就是比特幣供給減少，配合著其他一些需求上漲的作用，也讓比特幣自減半后上漲了不少。減半還是有作用的，只是比較長期，比較慢。

還有些消息，出來了很久，一直不顯山不露水，但某一個時刻好像突然爆發一般被市場想起來了，激烈地影響市場行情。比如USDT在2018年的那次貶值危機，大家對USDT的合規還有爆雷風險一直都了解，但還是被突然來臨的崩潰措手不及。那次之后，加上太子的分叉等事件積累的悲觀情緒，也讓18年的11月，市場突然的并無太多利空卻暴跌，暴跌得厲害，幾天比特幣就腰斬，從6000美元干到了3000美元，這也是整個熊市的大底，即使是312那次的恐怖暴跌也都沒破得了。

所以呢，上面這些只是我對未來市場風險的一些擔憂，拿出來和大家分享一下，讓市場信息更對稱一些。市場也不是沒有利好，最大的利好就是灰度，就算散戶再貪婪，獲利盤再多，砸盤越來越多，但只要灰度更有錢，買的更狠，那也都沒有毛病。

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