比特幣:新幣圈VS古典幣圈的戰斗開始了！

最近，加密貨幣領域又裂變成了兩大陣營——新晉幣圈和古典幣圈。

一不小心，老韭菜們就被劃進了古典幣圈。有人好奇地問，怎么區分古典幣圈和新晉幣圈？答案是，新晉幣圈常用交易所的“自選”欄里，全部都是DeFi類的加密貨幣，而古典幣圈的“自選”欄里，還是比特幣，以太幣這類市值比較大的老幣。有一個做硬錢包的項目方表示，新韭菜“自選”欄里的那些幣一個都沒有聽過。What？難道“DeFi圈一天，人間一年”是真的？

FOMO情緒彌漫整個DeFi領域

沒有比YAM這個項目更能讓我們精確地理解“DeFi圈一天，人間一年”的含義了。

YamFinance推出次日，YAM代幣價格在交易所里上漲到160美元，“農民”們爭相在交易所買入LINK、COMP、MKR、LEND、SNX等YamFinance接受抵押的加密貨幣，令這些代幣價格在短時間內大幅飆漲。從1億到8億美元，資金蜂擁進入YAM項目里的八個抵押池，鎖定的資金總值瘋狂上漲，速度驚人……利息收益相比PlusToken有過之而無不及，不穩定的年化收益最高可達5206652%，“郁金香泡沫”表示甘拜下風！

MXC抹茶MX DeFi機槍池即將上線第12期新幣挖礦ATP（Alaya）:據官方公告，今日20:00，MXC抹茶MX DeFi機槍池上線第12期新幣挖礦ATP（Alaya）。11月29日-12月3日，質押USDT、BTC、MX可挖ATP，最低認購額度1USDT、0.001BTC、10MX，單個質押池質押額度無上限限制。

據了解，MX DeFi是通過質押MX、USDT、BTC或其他指定數字資產，按比例獲取頭礦收益的流動性機槍池挖礦產品。MX DeFi 支持無常損失代償制度，保障用戶本金不受無常損失侵蝕。11月30日10:00，MXC抹茶上線ATP，開放USDT交易。[2020/11/29 22:31:00]

令YAM劇情峰回路轉的是一個叫“rebase”的操作過程。在rebase時，因為代碼少了一個除法計算，無法令其數量正常裂變，重回系統原來設定的穩定幣價格1美元，令涉及8億美元的金融帝國瞬間崩塌，YAM市值在35分鐘內迅速損失了6000萬美元，之前大幅飆漲的DeFi代幣價格也被打回原形。無數處于DeFi食物鏈底層，在二級市場接盤的新晉韭菜錘足頓胸，馬上建起了維權群……可是，項目方可能表示自己一無所有，還遠在他方，這個維權運動該怎么進行？

Alchemy Pay施襄：火幣“新幣挖礦”將成為DeFi 2.0時代的開篇:在9月7日火幣尖峰對話——《DeFi支付賽道的BCH+LINK，未來ACH的想象空間有多大？》主題活動中，火幣全球站“新幣挖礦”首個項目 Alchemy Pay （ACH）聯合創始人施襄表示 ，DeFi挖礦毫無疑問是一場流動性的創新，是對代幣分發模型的一種變革；而CEX擁有著體量最多的用戶，這不僅意味著流量也意味著品牌認知，意味著更高的參與效率與更低的參與門檻。同時，DEX本身并不具備技術門檻，存在過度炒作與安全問題；而CEX 有著極強的學習能力，能迅速復制DEX玩法，比如這次火幣全球站“新幣挖礦”活動就是一次全新的嘗試。

施襄認為，DeFi同樣會進化，會從概念到落地，從炒作到普惠。ACH的支付生態和DeFi生態的落地，進一步說明了這樣的趨勢是不可阻擋的；大多數交易所都有用于獎勵用戶停留在其各自生態系統中的原生代幣，通過HT進行參與“新幣挖礦”對于CEX而言是雙重利好，火幣推出“新幣挖礦”活動，或成為DeFi 2.0時代的開篇。[2020/9/7]

24小時創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

EOS最新成交價格56.29 元，最高價達68.14元，最低價格53.58元，成交量1224.19萬，跌幅0.24%；

IOTA最新成交價格6.5元，最高價達7.65元，最低價格6.35元，成交量1763.63萬，漲幅0.2%；

DASH最新成交價格1547.72元，最高價達1713.14元，最低價格1522.22元，成交量0.47萬，漲幅1.14%；

NEO最新成交價格219.28元，最高價達246.64元，最低價格214.35元，成交量14.81萬，跌幅0.42%。[2018/6/23]

短時間內，眼看他起高樓，當大家還在如“守財奴”般計算利息的時候，瞬間，眼看他樓塌了。YamFinance就像一個虛擬的金融游戲，FOMO情緒令項目方罔顧幣民們的資金安全將項目匆忙上線，FOMO情緒令玩家和接盤俠們甘冒資金歸零的風險，用值錢的虛擬貨幣爭相參與這個游戲。

YAM項目只是近期DeFi熱潮的冰山一角，這兩天DeFi領域最大的瓜是充滿傳奇的CRV。CRV是以太坊上去中心化穩定幣交易池項目Curve的平臺幣。CRV的價格在發布不久即沖上巔峰約53美元，當時市值已經超越以太坊。

24小時創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示

EOS最新成交價格115.33元，最高價達118.31元，最低價格113.17元，成交量375.9萬，跌幅2.41%；

IOTA最新成交價格14.93元，最高價達15.73元，最低價格14.38元，成交量629.71萬，跌幅2.99%；

DASH最新成交價格 2832.85元，最高價達 2881.73元，最低價格2721元，成交量0.72萬，跌幅0.06%；

NEO最新成交價格490元，最高價達503.88元，最低價格479.31元，成交量5.66萬，跌幅1.51%。[2018/5/10]

幣安CEO趙長鵬發推談論CRV時，CRV在Uniswap上的價格為30美元。他指出，這意味著CURVE攤薄后的市值為900億美元，CRV每天釋放速率為200萬，市場絕對超出了理智。CRV在市場流動性較低，這將會導致其價格大幅波動。在供應量增加后，其價格可能會大幅下降，并提醒投資者要做好風險管理。CRV現時報價為9.61美元，價格24小時之內從最高53.14到最低6.17，暴跌95%，再次成為“DeFi圈一天，人間一年”的真實寫照。

24小時創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

EOS最新成交價格108.32元，最高價達109.59元，最低價格90.65元，成交量1208.75萬，漲幅18.52%；

IOTA最新成交價格12.66元，最高價達13.3元，最低價格11.84元，成交量1156.94萬，漲幅6.66%；

DASH最新成交價格3084.36元，最高價達3207.13元，最低價格3018.82元，成交量1.13萬，漲幅1.89%；

NEO最新成交價格477.9元，最高價達492.89元，最低價格451.75元，成交量12.95萬，漲幅5.3%。[2018/4/28]

DeFi是以太坊的護城河還是“次貸泡沫”？

正如“冷月”所說，以太坊上的DeFi項目可以對不同DeFi協議進行聚合、鏈接、自由組合和疊加，比如，YAM收益依賴于YFI，YFI收益依賴AAVE，AAVE收益依賴COMP，COMP收益依賴MKR，各種各樣傳統金融玩法開始有了DeFi版本，穩定幣、借貸、交易，錨定幣，合成資產，杠桿交易，期權，保險，預言機……新產品層出不窮(詳見下圖），以太坊社區因為共同的理念匯聚了雄厚的資金和眾多富有創意的技術人才，他們在以太坊編織出一個DeFi新世界，為以太坊構筑起一道護城河，也吹起了一個DeFi的“次貸泡沫”。

從比特幣開始，區塊鏈就被賦予了很強的金融屬性，以去中心化的方式凝聚了世界各地愛好者的共識，無中生有地創造了千億價值。以太坊更把這個功能普及到人人都可以ICO的程度。很多人希望把去中心化的理念擴展到各行各業，但是，公鏈的性能局限了大家的想象力，在以太坊誕生之后，各種各樣區塊鏈+的嘗試均告失敗。唯有在金融領域，從比特幣→顏色幣→ICO→DeFi……均能夠令市場產生FOMO式的瘋狂追捧。今天的DeFi，像極了2017年的ICO。從搶額度→項目上線→價格暴漲→上交易所→大戶出貨→韭菜接盤→市場汰弱留強，大部分項目崩盤，小部分項目不斷壯大……

DeFi和2017年的ICO一樣，不負眾望，挽救了以太坊，同時令以太坊的gas達到了一個令人敬畏的高度，DeFi也和ICO一樣，成了以太坊不可承受之重，中本聰希望將來礦工以交易費為生，而非僅僅靠區塊獎勵的愿景提早在以太坊實現了。在ICO狂潮中，FOMO情緒最后在V神、以太坊團隊和其他大戶砸盤以太幣中結束，因此，有項目方表示要先于以太坊團隊拋掉以太幣離場觀察，這次DeFi狂潮的終局會一樣嗎？不過，也有很多人表示DeFi游戲才剛剛拉開帷幕，因為很多公鏈還在摩拳擦掌，躍躍欲試，當中代表人物是孫宇晨，他們的DeFi項目正在或即將上線。

金融的本質是資金融通以幫助項目拓展更多應用場景

雖然大家戲說韭菜的記憶只有7秒，但如果我們只視金融為割韭菜的零和博弈游戲，這個游戲越瘋狂，離游戲終點就越近。金融的目的是促進系統里面的資金融通，從項目發幣融資→提供交易渠道→抵押借貸→進一步資金融通促進系統里面的項目發展→為市場提供更大的流動性，這樣系統里面的項目才能不斷發展壯大。

ICO和DeFi為很多項目解決了融資，冷啟動，提供交易渠道和抵押借貸的難題，可是，這些項目的平臺幣找到了除炒作之外的應用場景嗎？我們回顧支付寶的發展歷程，從開始作為淘寶網的支付工具，然后出圈成為很多國內網站的支付工具，之后跨出國門，成為中國國民跨境旅游的國際支付工具，最后成為連接萬APP的支付平臺，這其實是一個不斷拓寬應用場景的過程，最終成就了螞蟻金服這個獨角獸。

比特幣把自己定位為數字黃金，在量化寬松的大環境之下，吸引了大量圈外傳統機構投資者、部分上市公司和高凈值人士進場，比特幣的整版廣告甚至登上了傳統權威刊物《金融時報》，比特幣的持有者可以通過借記卡在很多現實場景消費，比特幣可以成為交易和融資媒介，這些都是比特幣的應用場景，雖然不同時期這些應用場景會有強弱之分，這取決于比特幣資金池的體量及其價格的穩定性。

DAO與NFT將是加密領域重要的應用場景

撇開充滿FOMO情緒的DeFi項目，最近，有不少擁有真實應用場景的項目在默默耕耘，比如一些通用型的DAO平臺和NFT等。發展DAO平臺的優秀項目方當屬Aragon。Aragon在2019年底主網上線后，已有超過5700個地址創建/參加了約1400個AragonDAO，管理的數字資產達700萬美元。

每個區塊鏈項目治理其實都需要+DAO。隨著Aragon的發展，DApp+DAO正在興起，如DeFi協議Melonprotocol、異構算力市場SONM和潮牌代幣項目SaintFame等，都采用Aragon來開展豐富的社區治理。很多傳統的慈善捐款，這次新冠疫情的物資捐贈和分發，如果采用+DAO的形式管理，相信可以大大提高其工作效率和可信度。可以想象，DApp+DAO的應用場景非常廣闊。可是，這個非常有潛質的項目最近因為以太坊實在堵得令人難以忍受而遷移到COSMO公鏈上。

NFT是另一個非常具發展潛力的范疇，主要應用在游戲、門票、藝術品、域名、收藏品、STO等領域。“加密貓CryptoKitties”是早期最為成功的NFT案例。截至今日，加密貓已經發售了280萬只，成交總額超過3700萬美元。NFT可以被設計成為傳統游戲中獨一無二的裝備，也可以代表一幅印象派的數字藝術作品，在新冠肺炎肆虐的艱難時期，很多線下藝術創作和拍賣活動都被迫停止，相信NFT將會乘勢取代這些傳統線下活動而成為新的線上風口。STO更是一個發展潛力無窮的新領域，很多知名投行已經在密鑼緊鼓地加緊布局。

今天，DeFi已經成功把加密貨幣領域帶入牛市，在FOMO情緒帶動下，DeFi的鎖倉總值不斷創新高，超過了70億美元。DeFi項目如Chainlink、Compound、Balancer等，都是將來不可或缺的基礎設施。但是，如果以太坊的精英和科學家們把所有精力都花在FOMO式的炒作而忽略了應用場景的拓展，令gas持續高企，以太坊網絡持續擁堵，而ETH2.0的實現又遙遙無期之際，只會令更多象Aragon這樣的優秀項目方加快逃離以太坊

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