INK:現在的數字貨幣是山寨幣的超級狂歡！

一輪暴漲，揭開幣圈隱秘的角落。

DeFi，即去中心化金融，誕生兩年多以來，一直是幣圈最極客、隱秘的圈子。2012年12月，全球首個DeFi應用MakerDAO上，它瞄準的是穩定幣市場，并不具備幣圈所期待的炒作價值。

6月中旬，Compound開啟“流動性挖礦”，推出“借貸即挖礦”，其治理代幣COMP為用戶提供原方案6倍以上的激勵。COMP價格隨之飆漲，在3天內翻了6倍。

Compound領銜之下，其他DeFi代幣相應推出流動性挖礦，上演10倍、100倍的奇觀。

一時之間，DeFi成為幣圈最炙手可熱的熱餑餑。交易所、公鏈、錢包還有其他相關和不相關的項目，都想蹭上DeFi的熱點來煥發生機。

DeFi熱之下，幣圈的格局悄然改變。手握“財富密碼”的投資客們，搖身一變，成為金字塔頂端的“新韭菜”，睥睨幣圈，而那些還沒上車的人則被稱為老韭菜，自嘲“懶惰、無知、不好學”。

幣圈一日，人間一年。DeFi瞬時點燃了2020年下半年的幣圈，依然有人往這個火爐源源不斷投放燃料。盛景之下，有人借著風口雞犬升天，也有人會成為燃燒后的灰燼。

Messari前主管：目前正處于DeFi頂峰階段，但實際的頂峰可能會是現在的兩倍:2月6日消息，Messari前主管Qiao Wang發推稱，“我不知道在目前的DeFi mini周期中，我們離頂端有多遠，但是事情并沒有像2020年8月下旬那樣瘋狂。如果當前的DeFi mini循環到此結束，那么這就是完美的頂峰，我確實認為我們正處于頂峰階段，但實際的頂峰很可能會是現在的兩倍。完全基于互聯網泡沫，我不會感到驚訝，在當前加密貨幣周期的頂峰時期，頂級DeFi資產的價值將超過超過100B美元。”[2021/2/6 19:03:49]

山寨幣狂歡

進入7月，幣圈重新熱起來。

7月1日，加密貨幣的總市值是2630億美元，一個月后，這個數字變成了3511億美元，漲幅近1/3。

整體1/3的漲幅，或許看起來并不起眼，但單拎出某個幣的漲幅，或許就能明白，大漲背后有多瘋狂。

NEST代幣7月1日的價格是0.023美元，而到了8月10日，變成了0.1872，一個月翻了8倍。

BAND代幣7月1日的價格是1.11美元，到了8月10日，漲到了17.22美元，一個月翻了15.5倍。

波場創始人孫宇晨新發行的DeFi概念幣JST也在一個月內翻了17倍。

“有種2017年的感覺了。“投資者曉揚告訴深潮TechFlow，“這個別人給我推過，還是錯過了，已經漲了20多倍。“

聲音 | 騰訊鄭浩劍：現在的區塊鏈很像2000-2005年互聯網商業模式不斷重塑的階段:據上海證券報消息，日前，騰訊金融科技在北京舉辦了“首席計劃”媒體交流會。騰訊金融科技副總裁鄭浩劍表示，當前的區塊鏈面臨的階段，很像2000年到2005年互聯網商業模式不斷重塑的階段，接下來的幾年會變得非常關鍵，掌握區塊鏈技術的公司會有很多，但是真正能生存下來的，一定是在解決技術基礎的同時也能找到合適商業模式的公司。我對區塊鏈非常樂觀，一定會有大公司跑出來。接下來的幾年，將會非常關鍵。[2020/1/16]

一波接一波大漲下，幣圈正式吹響了牛市的號角。

市場普遍認為是DeFi重新帶來了牛市。

Defi即去中心化金融，而上述提到的暴漲幣都是DeFi概念幣。DeFi也讓ChainLink的代幣LINK來到加密貨幣市值第5的位置。

這一波DeFi熱是從6月開始的。6月中旬，Compound開啟“流動性挖礦”后，其治理代幣COMP為用戶提供原方案6倍以上的激勵。COMP價格隨之飆漲，在3天內翻了6倍。

在Compound的刺激下，各類DeFi項目趨之若鶩，開啟“流動性挖礦”的旋風。

“流動性挖礦“和之前在幣圈風靡一時的“交易即挖礦”、"鎖倉即挖礦"類似，用戶為項目提供流動性即可挖礦相應代幣。然而，不同于后者，這是一個去中心化的交易平臺。

分析 | 2015-2017年比特幣的牛市與現在的情況非常相似:虛擬貨幣分析師CryptoThies在推特中表示，比特幣的價格從年初的3700美元升至2019年的高點13700美元，這與2015年和2017年的牛市非常相似。（Zycrypto）[2019/7/20]

這個耀眼的數據統統換算成了市場情緒。價格的瘋漲，讓投資者重新有了暴富的可能，幣市再次變得炙手可熱起來。

與其他投資市場類似，每輪大漲背后，一批人暴富歡呼，也意味著另一批人正在踏空懊悔。

“如果你現在點開行情軟件的自選列表里沒有一個幣超過20%的漲幅，最近一周沒有一個翻倍的幣的話，那說明一件事情。“

博主“區塊鏈威廉”在微博上寫道，“你已經被新的幣圈拋棄了，時代的車輪從你臉上滾了過去，沒帶上你”。

大漲之下，誰掙到錢了？而又是誰在為此買單？

韭菜迭代

幣圈興起一輪關于新老韭菜的討論。

誰是新韭菜？誰又是老韭菜呢？如何區分呢？

有人說，先進場的是老韭菜，后進場的是新韭菜。也有人說，買了“新幣”的是新韭菜，還持有“老幣”的是老韭菜。

“DeFi幣就好比科創板的股票，概念風口，漲得你懷疑人生，而以前被視為價值幣的比特幣、萊特幣、以太坊則如同銀行股等大藍籌，大家都認為都有價值，但就是不怎么大漲“，投資者李楓做出如上類比。

聲音 | “計算機安全教母”宋曉冬：現在的區塊鏈其實沒有任何隱私保護:“計算機安全教母”宋曉冬近日在接受媒體采訪時表示，區塊鏈中的安全性和隱私性是兩個概念，現在的區塊鏈上的大多數數據和智能合約都是公開的，其實沒有任何隱私保護。其實很多人會比較因特網早期和現在區塊鏈的情況，但是我們看到在因特網早期的時候，雖然經濟模型不清晰，但其實用戶增長率非常高，但是在區塊鏈的經濟應用中我們確實還沒看到很多應用。[2018/9/27]

沒人能關于新老韭菜給出準確的定義，但從結果來看，賺錢的是新韭菜，沒賺錢的是老韭菜。幣圈的財富密碼從老韭菜移交到新韭菜手里。

比如LINK，根據IntoTheBlock提供的數據，8月9日，所有LINK錢包地址都處于盈利狀態。按照上述定義，買LINK的就屬于新韭菜。

還有一個簡單的區分，比如在DeFi投資者眼中，Filecoin投資者儼然已是老韭菜了。因為Filecoin主網上線時間被一再延遲，投資者回本無望。

而事實上，這批新韭菜主要長在DeFi上。就如同前文所說的，DeFi的火爆引燃了加密貨幣市場。有人以DeFi帶動的行情為分界線，將幣圈一分為二：古典幣圈和新幣圈。

而大部分老韭菜在于沒能追上DeFi的熱點，他們會自嘲“懶惰、無知、不好學”。

DeFi從吹起風口，到成為風暴，僅僅用了一個多月時間。而DeFi總鎖倉量在不到3個月時間翻了6倍，8月14日，DeFi協議總鎖倉量已經突破60億美元。

連接資本林嘉鵬：對現在的市場開始樂觀:連接資本林嘉鵬今日在朋友圈表示，“我對現在的市場開始樂觀了，因為下架機制要來了，你們記得9.4后為什么大漲嗎？因為政策的原因該割的都割了。上方沒有阻力，而且還有一個買幣還幣的行情，持續到btc2萬刀，這一次歷史會不會重演呢？”[2018/3/20]

DeFi速度快到大多數韭菜還沒反應過來，暴富的列車已碾軋過。

而經歷過2018年的牛市老韭菜，此時還在落在“總量、流通量、市值、是不是空氣，有沒有產品落地”的經驗主義里，踏了空。

在正來到的DeFi大潮里，沒有發行量和流通量，沒有站臺的幣圈大佬，沒有價值投資，也沒有囤幣這一說法，只有不停地快進快出。過往的經驗判斷統統已失效。

這批打著流動性挖礦的DeFi項目是從幣圈原生土壤里長出的怪物，它們模式新穎，生長迅速，完全滿足了幣圈投資者對“富、暴富、立即暴富”的FOMO需求。

割完吹又生

幣圈一日，人間一年。

這句話從2017年底在幣圈開始流行，而今還在真實發生著。

“變化太快了，DeFi里有很多名稱都沒搞清楚，已經翻天覆地了。“一位DeFi玩家表示。

某種程度上，韭菜的進化史就是幣圈的變化史。

從IC0，到期貨合約，再到DeFi，站在當下復盤幣圈的進化之路，這幾乎是一個自然而然的過程。

IC0時代，TokenFund、交易所、項目方、宣發媒體合謀，但都面臨著砸盤——TokenFund拿極低私募價砸盤，交易所收幣內部砸盤，區塊鏈媒體宣發收幣砸盤，而二級市場的投資者們只能默默承受這些砸盤。

于是我們看到IC0偃旗息鼓了。

轉眼，期貨合約來襲。規則看似公平公正，賭漲還是賭跌。K線圖，社群喊單，多空大戰……但我們也看到了，即便交易所沒有刻意插針或者修改K線，然而就像澳門賭場一樣，賭徒們永遠贏不了“凱利公式”。最后贏家是那些期貨合約交易所們。

終于，DeFi來到了，完全透明，完全公開。不需要包裝偽飾，沒有中間商賺差價，一切從零開始，比的是認知和計謀，即那些新韭菜自詡擁有的東西。

信奉自由市場論、去中心化價值觀的投資客們，在親手打造的烏托邦上演最原始的莽荒故事。

幣圈越來越去中心化，玩法越來越復雜，生命周期也越來越短。

“DeFi這輪炒作跟當年IC0有啥區別？”有人問。

“有區別，當年IC0至少還要走流程，現在都是直接打錢了。”有人戲謔回復。

IC0時代的參與者要完成搭建團隊、找基石輪投資者、私募、上所等一系列流程，那2年后的現在，DeFi上的玩家們只需要發幣、拉群、喊單等一氣呵成的動作。金錢成本和時間成本都被壓低到近似于無。

還有一種說法是，DeFi給區塊鏈世界覆蓋上金融屬性，而2年前，區塊鏈提出的口號是顛覆世界，那時人人都想成為Web3.0。

事實上，區塊鏈殺手級應用等了兩年還沒等到，整個加密貨幣加起來的市值還比不上一個上市公司。“區塊鏈曾經想改造世界，現在只能淪為投機工具。”投資者牛升一臉無奈表示。

或許，幣圈僅存的為數不多的吸引力在于，無監管的暴富機會。即便這機會變化越來越快，希望越來越渺茫，門檻越來越高——一筆ERC20代幣交易的手續費已接近100元。

坊間依然傳來暴富的消息。有社群消息傳出，有人靠著最近的“Defi預言機”Kava實現了財務自由。

小財富撬動大杠桿，這是幣圈吸引力所在，但就像賭博一樣，財富自由的終點在哪？沒人能給出答案。

“我知道的好幾個都已經回去上班還貸款了。”一位業內人士表示，自己所見，沒有自由，只有爆倉。

然而復盤DeFi代幣的增長，或許和IC0沒什么不同——在交易量不高的情況下，暴漲幾倍十幾倍，一旦新人涌入，交易量上漲，便再也漲不上去了。

“歸根到底，幣圈沒有新人和熱錢涌入”，牛升透露，都是存量絞殺，喊單者借暴漲吸引韭菜。

“這些都要被割的，大多數還是虧錢。”他總結道。

近日，以太坊創始人V神在推特上表示，他根本沒有參與過流動性挖礦，也對此并沒有很大興趣，“如果沒有了解真實情況，則不必不必人云亦云地參加目前以太坊中所謂的“熱門DeFi項目”，還有很多其他類型的以太坊DApp值得研究“。

北京時間8月14日下午4點，DeFi項目YamFinance因為代碼Bug，短時暴跌98.8%，前一日價格漲到160美元的YAM暴跌至1美元，帶動DeFi板塊代幣集體跳水。

從出生到近乎歸零，Yam生命周期是36小時。有投資者在社群問，充值了10萬元購買YAM，大跌后資產縮水至860元。

8月15日下午4點，DeFi穩定幣交易平臺Curve代幣CRV價格跌破10美元，距離最高點下跌95%。

“昨天挖紅薯挖著挖著就挖沒了，今天開CRV開著開著開進溝里。“有投資者拿自己開涮。同時也有老韭菜慶幸，還沒來得及上車就暴跌了。

DeFi代幣大跌之后，主流幣紛紛上漲，新老韭菜的地位再次發生轉變。新韭菜氣急敗壞，老韭菜淡定得一如既往。

然而，只是過了一個周末，新幣又紛紛開始“破新高”的表演，比如LINK一再突破，來到19.3美元。新韭菜重新占領了價值高地。

DeFi的鎖倉量還在繼續飆升，一周內漲幅30%，這說明資金還在源源不斷地涌入。

“一攬子新幣登上舞臺后，瘋狂拉盤吸引新韭菜，變成新的主流幣，直到下一輪新幣上場，周而復始，割完吹又生。“牛升感慨道。

人類的本質是復讀機。可以想見的是，不久之后，在這片新韭菜之上，又將生長出一茬香嫩的韭菜苗。

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