ADC:中東產油國介紹——阿聯酋油氣行業概況博士說油

阿拉伯聯合酋長國是世界十大石油生產商之一，也是石油輸出國組織和天然氣出口國論壇的成員。

1971年，阿布扎比、阿治曼、阿爾富查伊拉、迪拜、哈伊馬角、沙迦、以及烏姆蓋萬七個酋長國宣布脫離英國，并聯合在一起成立了阿聯酋。從那時開始，阿聯酋的經濟發展就依賴于其豐富的石油和天然氣資源。目前，阿聯酋是世界第六大石油生產國。根據國際貨幣基金組織的數據，2013年阿聯酋的油氣出口收入為1230億美元，而2010年大約為750億美元。除了不斷發展的石油經濟，阿聯酋還成為了世界上重要的金融中心之一和中東的主要貿易中心。

對非能源領域的投資，如基礎設施和技術，以及其迅速恢復的房地產行業，幫助阿聯酋在油價下降和全球經濟停滯的今天仍然保持住了發展的動力。

一、油氣綜合評價

自1967年阿布扎比加入OPEC之后，阿聯酋一直是世界上重要的石油生產商之一。雖然阿聯酋進一步發現重大油氣田的可能性很小，但阿聯酋采用了各種提采技術，提高了該國老油田的采收率。

阿聯酋的天然氣消費量正在上升。雖然該國是天然氣出口國論壇的成員，但國內的需求不斷增長，需要大量進口。目前，阿聯酋既要進口，也要出口液化天然氣，同時還與卡塔爾和阿曼共同使用著國際天然氣管道。阿聯酋也是世界上利用EOR開采天然氣的領頭者之一。隨著天然氣需求的增長，政府計劃利用EOR技術擴大國內天然氣的產量，以滿足日益增長的國內消費和出口需求。

通過旅游、貿易和制造業的發展，阿聯酋在經濟多元化建設上面取得了顯著的進展。然而在短期內，石油、天然氣以及相關行業將繼續在七個酋長國的經濟活動中扮演最重要的角色。

二、石油資源

阿聯酋是主要的石油生產國和出口國。2014年，該國平均每天生產石油和其他液體350萬桶，位居世界第六位。

瑞士加密谷協會和Crypto Oasis合作促進中東區塊鏈發展:金色財經報道，瑞士加密谷協會(CryptoValleyAssociation，CVA)與Crypto Oasis合作，在迪拜開設了一個分會，以便與中東地區的區塊鏈公司合作。這一舉措將加強合作，促進每個領域的進一步發展和創新。Crypto Oasis的聯合創始人Faisal Zaidi將擔任中東地區的分會負責人。

Crypto Oasis的創始人Ralf Glabischnig將Crypto Valley與Crypto Oasis連接起來，其目的是將加密谷的獨特的生態系統發展技術復制到加密綠洲中。（cryptonewsbtc）[2022/9/8 13:16:58]

據石油與天然氣雜志估計，截止2015年1月，阿聯酋石油探明儲量全球排名第七，為978億桶，約占全球石油探明儲量的6%。其中大部分儲量位于阿布扎比。其他六個酋長國的原油儲量總量僅占了阿聯酋原油儲量的6%，其中迪拜最多，大約有40億桶。

近幾年阿聯酋的勘探活動還沒有取得任何顯著進展，但阿聯酋大力倡導EOR技術，在過去的十年里通過提高現有油田的采收率，使得阿聯酋的已探明儲量翻了近一倍，這些技術也延長了老油田的壽命，彌補了缺少新發現的不足。

阿聯酋供應的原油品種有幾種，其中包括了Murban原油，這是一種輕質低硫原油，為國家主要的出口原油品種。從2014年7月阿布扎比開始提供一種新的原油品種Das，這是以往兩種原油——UmmShaif原油和LowerZakum原油——的綜合物。

1、勘探和開發

2014年，阿聯酋是OPEC第二大石油和其他液體生產國。盡管油價下跌，但阿聯酋仍然雄心勃勃，計劃到2020年增加30％的原油產量。2014年，阿聯酋石油和其他液體總產量為350萬桶/天，其產量在OPEC中排名第二，僅次于沙特阿拉伯。其中原油產量為270萬桶/天，是OPEC第四大原油生產國，僅次于沙特阿拉伯、伊拉克和伊朗。其余的為非原油液體。到2020年，阿聯酋計劃每天增加80萬桶的原油產量，將原油產量提高到350萬桶/天。不過由于較難發現重大油藏，因此其產量的增加估計只能通過阿布扎比現有油田中EOR技術的使用來實現。然而，EOR項目一般都是基于100美元/桶的油價環境，因此這些項目在目前的價格水平下很可能是缺乏經濟效益的。

報告：土耳其是中東加密交易最活躍的地區:Chainalysis報告顯示，中東是全球第二小的加密貨幣生態系統，土耳其的加密交易活動在Chainalysis研究的154個國家中排在第29位，是排名最高的中東國家。報告提到，由于長期威權統治和大量私人外幣債務，土耳其里拉大幅度貶值，因此加密貨幣在土耳其擁有較高的接受度。（Bitcoin.com）[2020/9/19]

有一個可以幫助阿聯酋提高石油產量的區塊，那便是Zakum油氣區塊。上Zakum區塊的生產由ADNOC、埃克森美孚公司和日本石油開發公司合資成立的ZADCO公司負責管理。目前產量約為59萬桶/天。在2012年7月，ZADCO向阿布扎比國家石油建設公司以及法國德希尼布公司授予了價值8億美元的EPC合同，計劃到2016年其產量增加到75萬桶/天。下Zakum區塊由阿布扎比海上作業公司負責運營，預計其產量從目前的34.5萬桶/天提高到42.5萬桶/天。

2、進出口及消費

阿聯酋既是石油等液態產品的出口大國，也是消費大國，其人均石油消費量居世界第一。據美國能源情報署估計，2014年阿聯酋出口原油超過250萬桶/天，其中大部分流入了亞洲市場。除了作為一個全球主要的石油出口國之外，阿聯酋的國內市場很大程度上依賴于進口石油產品來滿足能源的需求。阿聯酋大多數的石油進口物為殘渣油，同時還進口少量的車用汽油和柴油。

阿聯酋擁有發達的國內管網，連接著各個加工廠和出口碼頭。最新的出口管道，阿布扎比原油管道，起于哈布桑止于富查伊拉，全長236英里，于2012年6月投入使用。這條管線將阿聯酋石油豐富的西部沙漠地區與阿曼灣直接連接起來，并進入全球市場。該管線的運載能力為150萬桶/天，期望在不久的將來可達到180萬桶/天。通過該管線，阿聯酋可以運輸出每天生產的大部分原油，而不必通過霍爾木茲海峽。那是世界上最繁忙能源要塞，承擔了全世界30％的海運石油貿易。

動態 | 匯豐銀行正尋求在中東開展下一輪貿易融資試點:據Gtreview消息，匯豐(HSBC)亞太區貿易主管蘇尼爾?韋提爾(Sunil Veetil)在金融科技雜志上表示，匯豐銀行正尋求在中東開展下一輪貿易融資試點。他稱，中東將是HBSC的下一個重點地區，屆時將擴大其最近成功的基于區塊鏈的信用證解決方案的試驗。[2018/9/4]

位于富查伊拉的出口碼頭已經是世界上最大的海上供油港口之一，在未來幾年內該碼頭的存儲能力還將得到顯著的提升。富查伊拉新的轉運倉庫已于2015年3月投入使用，到2016年其儲存能力將達到1600萬原油和石油產品。出口碼頭擴建的計劃中包括建立三個新的海底裝貨線，一個中間泵站，還有三個為深水油輪裝載設計的海上浮標。同時計劃修建一座產能為20萬桶/天的煉油廠，希望其能夠在2020年投入使用后為國內和出口市場提供燃料。各種在建的產能擴建項目使得碼頭的煉油和存儲能力不斷增加，在發達的煉化和出口網絡中，富查伊拉正在迅速成長為一個關鍵的節點。

3、煉化產業

阿聯酋共有五個煉油廠，其中最大的是魯韋斯煉油廠，該煉油廠的產能最近從40萬桶/天增加到了81.7萬桶/天，于2015年全面投入使用。隨著新煉廠的建立，阿聯酋總的煉油能力將接近110萬桶/天，使之成為波斯灣第四大的煉油商。此外還計劃在富查伊拉修建一座新的綜合性煉油廠，計劃到2020年產能達到20萬桶/天。

阿聯酋及其鄰國阿曼計劃在Duqum經濟特區修建一座合資的煉油廠，計劃到2018年產能達到23萬桶/天。迪拜能源最高委員會DSCE也與中國安中石油公司簽署了一份諒解備忘錄，計劃在迪拜建立一個煉油廠，但產能目標和項目時間安排表尚未披露。

4、天然氣資源

LTC上線中東最大數字貨幣交易所BitOasis:總部位于阿聯酋迪拜的比特幣交易所BitOasis現已上線LTC，目前總共支持BTC、ETH、XRP和LTC。LTC目前全球均價為219.95美元，微漲0.61%。[2018/2/28]

阿聯酋天然氣探明儲量全球排名第七，儲量超過215萬億立方英尺。盡管資源量豐富，但是在2008年阿聯酋還是成為了天然氣凈進口國。造成上述現象的原因主要有兩點：阿聯酋在2012年將天然氣總量的30%回注進地層中用于提高原油采收率；阿聯酋低效的、快速擴展的電網依賴于天然氣發電，近年來經濟及人口的快速增長給電網帶來了更大的負擔。

為了滿足天然氣增長的需求，阿聯酋在過去的幾年通過Dolphin天然氣管道項目從卡塔爾進口天然氣。這條管道主要是從卡塔爾通向阿曼，途經阿聯酋，同時也是阿聯酋天然氣進口的一個主要渠道。除了從卡塔爾進口天然氣外，迪拜和阿布扎比也有液化天然氣貿易往來，前者主要是進口商，而后者主要是出口商。

阿聯酋天然氣普遍含硫量較高，因此其腐蝕性較強并且難于處理。幾十年來，阿聯酋都是將從油田中開采出來的天然氣進行燃除，而避免用成本高的手段將硫從天然氣中分離出來。開采高硫天然氣上的技術難題對阿聯酋儲量增長造成了阻礙，但是技術上的進步以及國內天然氣需求的增長都激發了國內天然氣藏的開采。

5、勘探和開發

阿聯酋干氣產量在2013年上升到1.9萬億立方英尺，維持著自上世紀七十年代以來的增長趨勢。即使國內天然氣開采面臨挑戰，阿聯酋仍希望通過進一步提高開采率來滿足國內需求。

最近的幾個正在進行的項目或將增加天然氣產量。陸上天然氣開采、綜合天然氣開采以及海上伴生氣開采項目，這些項目都有助于滿足國內快速增長的天然氣需求。阿布扎比國家石油公司致力于在Shah氣田進行大規模酸性氣開采。該項目的一大難題就是開采超酸性氣田只能有少量氣體可以販售；在這種情況下，每開采1000立方英尺天然氣，經過后期處理就只剩504立方英尺可供銷售。

Belfrics Global被巴林央行授予沙箱許可證 成為首家獲得在中東／北非地區開設加密貨幣交易所的公司:巴林中央銀行已經授予比特幣技術提供商Belfrics Global一個沙箱許可證，將被Belfrics Global用來在這個阿拉伯海灣國家開設和運營一個加密貨幣交易所。據報道，Belfrics因此成為第一家獲得官方授權，在中東/北非地區開設加密貨幣交易所的公司。[2018/1/13]

6、進口

2008年，阿聯酋成為天然氣凈進口國。進口量從2003年的70億立方英尺增長為2013年的6850億立方英尺。其中大部分天然氣進口自卡塔爾，主要通過Dolphin能源管道項目。Dolphin項目是波斯灣首個跨洲的管道項目，該管道通過226英里長的海底管道將卡塔爾North氣田的天然氣輸送至阿布扎比的Taweelah發電站、以及其他酋長國和阿曼。

7、出口

1977年，阿聯酋是中東首個出口LNG的國家，與東京電力公司達成長期供應協議。1990年，阿聯酋與日本簽署第二份液化天然氣出口合同，1994年，出口達斯島LNG的合同生效。阿聯酋天然氣出口量相對保持平穩，從2003年到2013年上漲200億立方英尺，達到2840億立方英尺，其主要以LNG為主。阿聯酋出口的所有LNG均輸送至日本。隨著達斯島轉運站規模擴大以及國內天然氣的開采量擴大，阿聯酋在短期到中期將會實現出口量增長。

8、消費

阿聯酋天然氣消費量年均增長率為6%，從2004年的1.4萬億立方英尺增長到2013年的2.4萬億立方英尺。

穩固的經濟增長以及過去幾年對于能源的需求都給國內天然氣供應帶來了挑戰。阿聯酋需要大量的天然氣用于提高原油采收率以及使大量發電站和水處理廠正常運轉。在未來，為滿足國內需求就需要大量進口天然氣。不過提高采收率技術、碳收集儲存技術的改進在一定程度上彌補了消費量。

三、主要的組織和部門

1、石油領域

最高石油理事會：負責制定阿布扎比內與石油有關的目標和政策。考慮到阿布扎比在阿聯酋石油行業中的中心地位，因此在制定石油政策時SPC是阿聯酋最重要的機構組織。

阿布扎比國家石油公司：在石油、天然氣和石化領域共經營有16家子公司。該公司帶頭負責SPC政策指示的日常運行和實施，并且是阿布扎比幾乎所有上游石油活動的主要股東。除此之外，ADNOC旗下的子公司還從事著石油和天然氣的勘探、加工、配送等活動。其中一些最著名的子公司有阿布扎比陸上石油公司、阿布扎比海洋石油公司、扎庫姆開發公司和阿布扎比國家油輪公司。其中阿布扎比國家油輪公司的運營也是由國家天然氣運輸公司的管理團體負責的。

迪拜能源最高委員會：負責監管迪拜的能源政策的制定和協調。委員會中包括了由多個重要組織，如阿聯酋國家石油公司、迪拜石油公司和迪拜核能委員會派出的代表。該最高委員會旨在確保迪拜的經濟發展能夠擁有充足、可持續的能源資源。其他的酋長國也有一些小型的油氣部門，這里不再說明。

2、天然氣領域

天然氣的生產和監管是由各酋長國負責，并通常同樣由他們的石油部門執行實施。ADNOC通過其子公司領導阿布扎比的天然氣部門。同石油生產一樣，ADCO和ADMA-OPCO也負責著天然氣資源的勘探和生產。由ADNOC、殼牌、道達爾和Partex合資創建的阿布扎比天然氣工業有限公司，負責監管阿布扎比陸上天然氣，以及來自陸上石油生產中伴生氣的加工處理。

阿布扎比天然氣行業內第二家主要的公司為阿布扎比天然氣液化有限公司，控制著阿布扎比液化天然氣和液化石油氣的生產和出口。

阿布扎比天然氣行業內第三家主要的公司為阿布扎比天然氣開發有限公司，它負責阿聯酋大型氣田Shah內的酸氣氣藏的開發。艾赫森天然氣是ADNOC和西方石油公司的合資企業。

迪拜能源最高委員會也是在迪拜天然氣領域的核心組織。由擁有眾多子公司的國有公司阿聯酋石油公司集團牽頭，迪拜天然氣行業的操作模式與阿布扎比相似。

迪拜天然氣有限公司負責監管迪拜天然氣基礎設施的工程設計、建設、管理和運營。

四、合同模式

阿布扎比所采用的合同結構以長期的、國有企業ADNOC和私人組織之間的產量分成合同為主，其中在所有項目中國家都占有大多數的股份。除了為應對儲量下降而引進了服務合同的迪拜和沙迦，其他較小的酋長國都采用了與阿布扎比相似的產量分成合同。

進駐阿聯酋石油天然氣領域的主要國際石油公司有BP、殼牌、道達爾、埃克森美孚公司和西方石油公司，他們于2008年獲得了阿聯酋在超過20年內的時間里第一批發放的新特許權。在沿用了幾十年的舊ADCO特許權協議的規定下，參與阿聯酋上游石油領域的國際石油企業每生產一桶原油僅能獲得1美元收益。在2014年1月舊特許權協議過期后，新的有效期為40年的特許經營協議規定九家公司有資格競標5%~10%的股份，并且每桶油利潤3美元，同時各家公司還可以預定油氣藏區塊。在2015年1月，道達爾率先簽署了新的合同，獲得10%的油田權益，有效期40年。在2015年4月，日本Inpex公司獲得了5%的油田權益。

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專欄簡介：博士說油，石油院校科班出身，有近10年政府和能源央企工作經驗，對中石油中石化組織架構以及業務運轉都比較熟悉。接觸原油和成品油市場多年，行業資源豐富。目前有一些專業原油貿易商資源，俄羅斯、沙特、伊拉克、安哥拉、墨西哥等地，如您有進口石油產品方面的需求，可提供力所能及的幫助。

當前油氣改革進入新階段，從油氣勘探放寬外資準入、三桶油聯手增儲上產、到管網公司成立、再到成品油市場擴大準入、外資加油站進一步放開、支持民企參與成品油出口，市場化的方向是非常明確的。我在兩桶油多年積累的資源還行，如您有進行中的項目，尤其是互聯網、大數據等技術與主營業務相融合的，需要一些省市的落地場景支持，咱們可以多交流。

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