WTO:世界貨幣誰說的算？

貨幣作為人類社會經濟中的重要媒介，它起源于原始社會發展到一定階段之后，人與人之間產生物品交換的需要。歷史上貝殼、絲綢、都曾經作為貨幣，在北宋時期，還曾出現過紙幣。

貨幣的本質是信用，是某個物品的信用被廣泛接受之后建立起來的，貨幣如果要在全國范圍內通用，為社會經濟穩定發展做出貢獻，必須國家信用做背書。而如果成為世界經濟中的貨幣，必須成為這個經濟的主體。

在工業革命之前，世界的貿易中心在中國，因此白銀也成為國際貨幣，各國在同中國的貿易當中，把世界各地白銀流向中國。白銀在中國歷史上很長一段時間作為貨幣來使用，一直到近現代，中國人還在使用銀元。但是白銀又不是貨幣，當歐美宣布放棄白銀的時候，白銀又處在了很尷尬的地位，特別是二戰時期，羅斯福突然宣布廢棄白銀，給當時蔣介石政府帶來很大困擾。

中國主導的“銀本位”

在人類進入大航海之前，世界的話語權在東方，確切點來說，在中國。無論是哥倫布還是達·伽馬都在尋找東方的航道，在15世紀，無論是威尼斯還是熱那亞，這些富有的城市，都是扮演著東西貿易的角色。

龍白滔：美元力量通過Libra網絡形成世界貨幣橋:2021年2月25日晚上，火幣集團旗下火幣研習社的“火幣尖峰對話”欄目經濟學人系列，以“數字貨幣如何開啟世界經濟新格局？”為主題在線上舉行。火幣研習社負責人程智鵬與中國國際商會區塊鏈委員會執行秘書長龍白滔展開對話。

對于Libra龍白滔表示，Libra的設計初衷是要做全球化的私人數字美元，所謂跨主權貨幣并非其真實目標，美元實際上已經在發揮全球超主權貨幣的作用，所以另外的“超主權貨幣”從來都是一個偽命題。Libra目前面臨最大阻力來自于G7內除美國之外國家的合規要求。Libra代表了美元力量，后者希望Libra成為全球私人數字貨幣的標準，并且Libra網絡成為“世界貨幣橋”，即各國央行直接在Libra網絡發行各自的CBDC并進行互操作，貨幣橋還支持多種CBDC與私人數字法幣、傳統支付基礎設施之間的互操作。其它G7國家都沒有辦法阻擋它上線，但為減小其對自身傷害因此對它提出了嚴格的合規要求，這就是金融穩定理事會2020年形成的《全球穩定幣監管政策建議》。[2021/2/27 17:58:37]

在地理大發現之前，如果想從歐洲達到亞洲，只有三條道路，一條是通過黑海的道路，這條被熱那亞人控制著；南邊則是通過紅海，被威尼斯人控制著；隨著蒙古帝國的衰落，通過巴格達的中路其實已經是條死路。因此歐洲人只有大航海冒險這一條路。

金色相對論 | 比特耶穌：每個人都對原始比特幣成為世界貨幣感到興奮:在今日舉行的金色相對論中，針對“2017年轉向支持BCH主要原因有哪些”的問題，比特耶穌表示，我并沒有變。仍然在推廣最初開始推廣的點對點電子現金系統。BTC今天可能擁有了比特幣的名字，但這并不是那個早期令人興奮的比特幣。當我意識到他們希望手續費很高時，就不再那么關注BTC了，他們也不在乎人們是否能用它來付款。BTC不再以金錢為工作，并且核心開發人員對金錢功能不感興趣。我對可用作貨幣的加密貨幣感興趣。比特幣已經不能作為點對點的電子現金，但它不會歸零，因為它還有一個龐大的網絡。每個人都對原始比特幣提供的快速、低廉、可靠的支付并試圖成為世界貨幣感到興奮。[2020/4/9]

大航海給歐洲帶來多大的財富呢？1745年，瑞典的哥德堡號滿載著中國的茶葉、瓷器、絲綢來到瑞典，然而這艘船在距離碼頭不到1公里的地方，觸礁沉沒了。雖然當時只打撈上來30%的貨物，依然讓這次航行賺得盆滿缽滿，不僅支付了這次航行的全部成本，而且獲得近1億瑞典銀幣利潤，如果全部貨物抵達瑞典，相當于瑞典1年的GDP。

歐洲各國為了和中國貿易，在商路爭奪上大打出手，比如奧斯曼人和葡萄牙人聯合起來對付波斯人，而波斯人和英國人結盟排擠葡萄牙人，等等。也就是說，當時各股勢力的結盟或戰爭，都是根據商業利益的需要，根本不存在所謂基督教和伊斯蘭教兩軍對壘、涇渭分明的神話。

聲音 | 德國財長：應防止創建Libra等世界貨幣:德國財政部長Olaf Scholz周五再次對Facebook計劃推出的加密貨Libra進行了批評，并表示應防止創建新的世界貨幣。肖爾茨稱：“我們將盡一切可能的手段，認真監視局勢。我不贊成創建這種世界貨幣，因為這是民主國家的責任。”（路透社）[2019/10/19]

在15~18世紀全球貿易中，全球的主要商品包括香料、絲綢、茶葉、瓷器，這些無一不是產自中國，尤其中國在瓷器上的技術，讓歐洲人望塵莫及，歐洲人利用傳教的機會，在景德鎮待了很多年，直至18世紀才掌握了這項技術。

歐洲人如此喜歡中國的產品，但是歐洲沒有任何產品能夠出口到中國的，歐洲本土那些白銀很快被中國消耗一空。在16世紀，歐洲人迎來了轉機，他們在拉丁美洲發現了大量的銀礦，這些銀礦讓歐洲人有足夠的資本實現買買買。歐洲通過貿易，逐漸積累了原始資本，最終引爆了工業革命，在之后實現對中國的趕超。

在工業革命之前，全世界的白銀最后都流向中國，據統計，16~18世紀，美洲共產出12.9萬噸白銀，而日本產出9000噸白銀，全球白銀產量加起來是13.8萬噸。在這期間，流向中國的白銀高達6萬噸。

聲音 | 肖磊：從馬庫斯的證詞看 Libra打造世界貨幣是唯一方向:肖磊昨日在微信公眾號發文《人民幣缺席libra貨幣籃子，美國的目的達到了》，文章表示，美國所謂的監管壓力，可能不僅不會讓libra流產，更大的可能是讓libra具有了持續傳遞Libra功能細節，以及塑造品牌優勢的能力。同時達到了饑渴營銷的目的，用各種方式延遲libra的發布反而可能是一種策略。如果你從馬庫斯的證詞去看，Libra不僅沒有因為各方的爭論，以及最近一段時間以來各國監管機構的施壓，而改變產品結構或目標，反而更加毫不掩飾的明確了推出新的世界貨幣這一目的。從馬庫斯的證詞看，打造世界貨幣是唯一方向。也就是說，libra沒有去迎合監管，把libra變成一種權益資產，或類似于很多數字貨幣所謂的軟件的使用權限和激勵機制（比如EOS或以太坊等），更不是一種內部積分系統，Libra就是要做世界貨幣，要做支付工具。[2019/7/17]

大量白銀流入中國，為什么沒有引起通貨膨脹呢？因為新增的貨幣推動了中國經濟和人口的增長，18世紀，中國經濟占到世界經濟總量的32%，是名副其實的超級大國。但是進入18世紀末期，中國經濟的主導地位開始被歐洲所取代，世界貿易的中心逐漸由中國轉向歐洲。

聲音 | 王永利：Libra很難成為超主權世界貨幣:今日，前中國銀行副行長王永利在微信公眾號發文《 Libra很難成為超主權世界貨幣》，文章表示，與一籃子貨幣掛鉤的做法本身就帶來更大的挑戰：一是一籃子貨幣的構成與管理難度很大。二是其吸引力存在不確定性。三是面臨很大的金融監管風險。四是難以擺脫法定貨幣成為真正的超主權世界貨幣。綜上，Libra盡管與一籃子法幣掛鉤在一定程度上淡化了其作為法定貨幣的代幣性質，但根本上仍然只是法定貨幣的代幣，難以成為真正的超主權世界貨幣，而且這種做法還大大擴大了其設計難度與運行挑戰，其真正落地運行的可能性和實際效果并不一定比只與單一法幣掛鉤的穩定幣，或者直接使用法定貨幣更好。[2019/7/6]

西方主導的“金本位”

中國在世界經濟當中的主導地位，讓西方國家在很長一段時間把白銀當作主要貨幣，即“銀本位”，比如西班牙的比索，還有英國的英鎊，英鎊最早的意思就是一磅重的白銀，約合450克。英國發行法幣之后，也是明確英鎊和白銀的兌換關系。

可是到了19世紀后期，世界白銀的產量迅速增長，在美國、非洲、南美，還有亞洲的日本等，都發現了大型的銀礦，而且此時開采技術也有了新的突破，在19世紀末，白銀開采量增加了4倍之多。此時如果還用白銀作為貨幣就非常尷尬了，因為它失去了貨幣的稀缺性。

此時黃金的開采量雖然也在增長，但是相對于白銀，還是非常稀缺的。與白銀一樣，在俄羅斯、澳大利亞等地，又發現了幾大金礦，黃金產量也出現了大幅的增長，那么黃金作為流動貨幣夠用了。相比于白銀需要一大箱一大箱地搬運，黃金因為密度高，價值大，運輸成本要小很多，于是各國開始放棄白銀，選擇黃金。白銀逐漸淡出貨幣的屬性，變成了工業金屬，即使今天，工業白銀也是占比最高的，比如用在感光材料上，像X-光膠片，相紙等。

在1867年世界白銀產量大增，白銀價格下跌的時候，西方20多個國家在法國巴黎舉行了貨幣會議，在這次會議上，絕大多數代表同意建立金本位制，廢除白銀的貨幣地位。

這次會議之后，主要歐洲國家都采用了金本位制度，美國在建國時期，既采用了銀本位，又采用了金本位。在此次會議結束之后，美國通過了《1873年鑄幣法》，宣布廢除白銀的貨幣地位，實現完全的金本位制。但是美國廢除白銀也不是一帆風順的，在美國中西部，有大量工人在生產白銀，因此美國在之后30多年時間，實際上并沒有廢除白銀。

美國作為主要的產銀區之一，特別是中西部產銀礦區的工人，銀礦是他們主要收入之一，銀價的下跌，導致前期大量貸款還不上，從而引發大量產銀工人破產。而且美國政府也高估了自己的黃金儲備，雖然美國中部也產黃金，但是遠遠不夠市場供給，導致美國通貨緊縮，工業品、土地等紛紛降價，加速其他行業的破產。

隨后美國通過了《1890年謝爾曼白銀購買法案》，規定財政部每月固定購買450萬盎司的白銀，也就是說讓百姓手中的白銀能夠后和政府黃金兌換，以此來穩定市場上白銀的價格。但是由于黃金價值更高，于是很多人在兌換成黃金之后，然后在黑市貿易，但是此時白銀價格依然沒有抬升上來。

1928年，美國發生了嚴重的經濟危機，白銀價格下降到每盎司58美分，隨后幾年里，白銀價格更是一路下跌到38美分，美國國內白銀利益相關集團實在熬不住了。1934年6月，美國政府通過了《白銀購買法》，授權美國在全世界收購白銀，以抬升市場上白銀的價格。

隨后國際市場上，白銀價格大幅上漲，從最低38美分，上漲到1.29美元。國際市場上的大量白銀外流到美國，而當時中國市場能出口的也只有白銀，于是大量白銀外流，這些白銀要比整個鴉片戰爭賠付金額大得多。此時距離“七七事變”只有3年的時間，嚴重挫敗了中國的經濟。

直到第一次世界大戰之前，國際中心貨幣不是美元，是英鎊。這可不光是因為當時大英帝國的霸權，還因為英鎊本身可以說是有史可查的最穩定的貨幣，它的幣值300多年一直不變，信用非常高。這一點美元肯定比不上。

美元后來的地位和第二次世界大戰有直接關系。當時美國經濟實力獨步天下，黃金儲備占世界一半，那美元當然強勢了。光這些還不夠，美元的地位實際上是人為確立起來的，這就是布雷頓森林體系。

布雷頓森林體系有一個非常關鍵的安排，那就是美元和黃金直接掛鉤，35美元等于一盎司黃金，而且確保兌換。什么意思？就是你拿到美元就相當于拿到黃金，只要有35美元就可以從美國那里換一盎司黃金。要知道，黃金是人類歷史上最可靠的貨幣，美國作這種設定，那就使美元也成為了最可靠的貨幣。

新時代的話語權

到了20世紀末，21世紀初，西方社會出現了新一輪的創新周期，和工業革命不同，美國主導的這次創新，它需要中國生產能力相結合，才能發揮其規模效應。新一輪的創新經濟不是以某個國家單位展開的，而是跨國性的。

在新一輪創新經濟帶來的巨額財富中，以美國為代表的西方國家正在摧毀傳統產業，同時拉動大量新產業。然而拉動新產業所需要的制造業，并沒有出現在西方，而是在中國，大規模的生產流程外包給了中國，中國成功踩風口上，成為世界工廠。

但是美國本土傳統行業卻大量的衰落，導致大量的工人失業。而無論是WTO世界貿易組織、IMF國際貨幣基金組織、世界銀行等等，這些規則都是在中國經濟高速成長之前設計出來的。全球經濟秩序和原有的貿易秩序相沖突，我們看到之前中國獲得很多優待，現在已經沒有了。

15~18世紀，世界的貿易體系中，中國生產的產品，吸收了全球近一半的白銀，成為世界貿易和經濟增長的中心。可是隨著工業革命，西方工業的崛起，歐洲取代中國，成為世界經濟的新動力，貨幣的話語權由白銀轉化為黃金。可是新經濟體系下，世界貿易中心又將要重新回到中國，所以美元的國際地位受到嚴重的威脅。

貨幣是人類發明的最重要的金融工具，人類歷史上很多大帝國的興起與衰落，都和貨幣直接相關。新時代，世界經濟的中心正在發生轉移，中國重新崛起，這是世界經濟的一種自然更替方式。在更替的過程中，方法和道路可以多種多樣，不必歸因于某種文明的“獨特性”，或者某種特殊的制度安排。

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