Genesis:數十億美元比特幣ATM機生意，為何在中國沒有？

在比特幣的世界中，中國人算是較早踏入的領航者，無論是交易所、礦機、礦池還是錢包，都有嗅覺敏銳的中國投資者緊緊跟隨。

然而，同樣一個暴利的比特幣領域，卻少有中國人的身影。

這個領域就是如今超過數十億美元的比特幣ATM機市場。

世界上第一臺比特幣ATM機，出現在2013年10月29日的加拿大哥華市的Waves咖啡店內。這個在國內并罕見的機器，目前在全球已有超過3000個投放地點。

比特幣ATM機的全球分布圖事實上，早在2013年比特幣的ATM機尚未出現之前，就有一家國外的調研機構通過比特幣的價格走勢預測：比特幣ATM機是一個超過10億美元的藍海市場。

而制造和擁有這些設備的廠商，在經歷五年的發展后，也最終成為了比特幣領域和礦機和交易所并立的第三方勢力。

今天31QU將以Lamassu和Robocoin廠商的成長史，回顧比特幣貨幣的ATM機在世界落地過程中的江湖往事。

Robocoin第一臺商用ATM的誕生

時間回到2013年10月29日，當時一個造價約18,500元的ATM出現在溫哥華市中心一間咖啡店內。

雖然身為ATM機，但這臺奇怪的機器卻并不支持世界上任何銀行的賬戶，而僅僅允許人們將現金換成比特幣或是將比特幣換成現金。

據報道，這臺ATM由美國內華達州的Robocoin公司制造，而這家美國的ATM制造公司之所以將世界上第一臺比特幣ATM機選擇在加拿大的溫哥華市進行投放，也并非巧合。

Twitter更改為X或將導致數十億美元的品牌價值縮水:7月25日消息，馬斯克下令將Twitter的產品名稱更改為“X”，并取消藍鳥標志和所有相關詞語，包括“tweet”。據分析師和品牌機構稱，馬斯克的舉動使公司價值損失了40億至200億美元。

Siegel&Gale品牌傳播總監Steve Susi表示，我們花了15年多的時間才在全球范圍內贏得了如此多的追捧，因此失去Twitter這一品牌名稱將帶來重大的財務打擊。分析師和品牌機構稱該產品的重命名是一個錯誤。品牌機構Fazer創始人Todd Irwin表示，Twitter是最知名的社交媒體品牌之一。鳥類貼花與Instagram和Facebook徽標一起裝飾著世界各地的小型企業和網站。Insider Intelligence分析師Jasmine Enberg表示，Twitter的企業品牌已經與馬斯克的個人品牌緊密相連，無論有沒有X這個名字，Twitter的大部分既定品牌資產已經在用戶和廣告商中流失。[2023/7/25 15:56:50]

世界上第一臺比特幣ATM機據采購了這臺機器的溫哥華Waves咖啡店的共同創辦人德米特(MitchellDemeter)介紹，他們之所以成為了Robocoin公司的第一個客戶，主要源于加拿大對比特幣的開放政策以及這個咖啡廳聚集了當地大部分的比特幣交流群體。

德米特曾在一次采訪中直言：“我們每周都在格蘭護島(GranvilleIsland)附近的商店內進行團隊交流，每次都會有50至70人前來，其中有人的確將其作為投資對象，但亦有人僅視之為興趣。”

Steve Hanke：在接下來的十年中薩爾瓦多將需要償還數十億美元的債務:金色財經報道，約翰霍普金斯大學應用經濟學教授Steve Hanke表示，在接下來的十年中，薩爾瓦多將需要償還數十億美元的債務。鑒于該國債券目前在困境中交易，未來為這筆債務再融資將非常昂貴。不出所料，BTC是罪魁禍首。[2021/11/12 6:48:09]

而德米特之所以會成為一名允許在自己咖啡廳進行比特幣交流的比特幣愛好者，則源于在2013年3月份時，他曾花費5000加幣購買了比特幣。這筆“并不十分重要”的投資，在不久后，為他帶來了3倍回報。

便是那個時候，德米特就瘋狂的愛上了比特幣，并為它購買了世界上第一臺比特幣的ATM機，以便更多的人可以接觸到這個讓他瘋狂的新事物。

2013年12月，伴隨比特幣走上1200美元的歷史高位，越來越多的比特幣ATM機制造商開始涌入這個并不成熟的市場。而面對新的競爭，作為比特幣ATM機開創者的Robocoin公司卻在節節敗退。

2015年7月28日，根據CNN的統計，當時市場前五大比特幣ATM機制造商是：Lamassu，BitAccess，GenesisCoin，Skyhook和GeneralBytes。開創者Robocoin公司則只剩不到6%的市場份額。

面對比特幣在2015年的走弱，Robocoin開始意識到比特幣的ATM機也許并不是一個好生意。于是2016年1月，Robocoin主動對外宣布：Robocoin公司將在2016年2月25日全部關部與比特幣有關的ATM服務。

孫宇晨從Aave借貸池中提取價值數十億美元的加密貨幣:根據區塊鏈數據，波場創始人孫宇晨已從DeFi借貸平臺Aave的借貸池中提取了價值數十億美元的加密貨幣。這導致大量流動性從該平臺移除，引發了更高的利率。此次撤出可能是由于對Yearn社區成員與Aave社區成員之間的對峙推文表示擔憂。此前，Yearn社區成員暗示Aave容易受到潛在攻擊。Yearn創始人Andre Cronje周五早些時候在推特上表示：“Aave很容易受到與周三影響Cream Finance的相同的攻擊”。（TheBlock）[2021/10/30 6:20:35]

在Robocoin對外宣布退出市場后不久，當時另一家比特幣的ATM制造商CoinOutlet，其首席執行官EricGrill公開直言：“Robocoin的錯誤在于他們的機器從未得到社區的好評，他們讓運營商與他們簽約的不公平合同，并推高了客戶的額外費用”。

Lamassu的成長史，ATM的市場戰爭

事實上，在比特幣的歷史上第一臺比特幣ATM的誕生是由一對名叫ZachHarvey和Josh的親兄弟所創造的。

在制造比特幣的ATM機之前，他們兩兄弟的職業是一家開在新罕布什爾州的復古吉他店的聯合店長。2012年初，因為吉他店經營不善，年輕躁動的倆兄弟開始尋找下一個市場機會。

ZachHarvey和JoshZachHarvey和Josh曾在2011年就接觸過比特幣，并允許當時的人們使用比特幣來購買他們店內的吉他。但因為當時的錢包系統并不完善，所以兄弟二人一直對普通人接觸比特幣的便捷性懷有疑慮。

聲音 | Pantera Capital CEO：10年內會有數十億人使用比特幣和加密技術:據dailyhodl消息，Pantera Capital首席執行官Dan Morehead表示，10年內會有數十億人使用比特幣和加密技術。他指出眾多跨國公司，包括IBM、沃爾瑪、富達，都已經加入到區塊鏈當中來。他說這項技術“已經成為主流應用”。他還說，“六到八年前，地球上可能有一百萬人在使用它，現在是有五千萬人使用它，而我想十年后，大多數人們都會使用它。”[2018/11/17]

為了解決這個問題，他們試著在eBay上購買了一些組件，并在2013年5月份將它們組裝在了一個木制的盒子里，初步做成了一個簡單的比特幣ATM機。

為了驗證這個市場的可行性，ZachHarvey兄弟在制作完成后，還曾在2013年6月通過新罕布什爾州的一個自由主義者論壇向比特幣的玩家們主動展示了它。

ZachHarvey兄弟在2014年接受采訪時，曾回憶說：“我們把它帶到了新罕布什爾州，并讓人們注意到了這個機器，當我們看到這個機器如此受歡迎時，那時我們便決定做一番大事了。”

從論壇會回去，ZachHarvey兄弟注冊了Lamassu公司，并在2013年8月起接受Lamassu比特幣機器的預訂。

Lamassu公司因為具備后發優勢，所以在看到Robocoin公司制作的大型比特幣ATM后，決定從小型單向設備入手。

聲音 | Pantera Capital CEO：十年后將會有數十億人使用比特幣:據CCN報道，比特幣投資公司Pantera Capital首席執行官Dan Morehead近日表示，顛覆性的技術通常會獲得“殺手級別”的稱號，就比特幣而言，它是一個“連環殺手”。Morehead認為比特幣非常適合跨境的貨幣流動，非常適合存儲財富。比特幣將使銀行，信用卡和匯款公司過時。同時，阻礙比特幣采用的問題之一是從交易所獲得加密貨幣缺乏用戶友好性，但這些挑戰正逐漸被克服。Morehead認為十年后將會有數十億人使用比特幣。[2018/11/17]

于是在2014年4月Lamassu推出的第一款比特幣ATM機Trofa只有一個較小的屏幕，并且只允許使用現金來購買比特幣，而并不允許將比特幣換成現金。

Lamassu公司官網最新版的ATM機因為設備較小，所以Lamassu公司的ATM機在官網售價僅僅只有6500美元，這和Robocoin公司單單成本就要15000美元的機器形成了鮮明的對比。低廉的價格，讓Lamassu公司在剛剛開始時就收到了220個訂單。

事實證明，在從2013年到2016年長達三年的熊市環境中，Lamassu公司的設備因為價格便宜以及允許接入更多的比特幣錢包、更低的手續費以及后續對軟件體驗的完善，而受到了市場的認可。

在2015年7月時，根據CNN的統計，當時Lamassu公司在34家比特幣ATM制造商中憑借30%的市場份額占據著行業第一的位置。

2015年8月，比特幣ATM機市場分布圖然而，前期發展順利的Lamassu公司也并非沒有自己的困境和挑戰。事實上隨著2015年后，比特幣價格的回暖，比特幣ATM機的市場也最終引來了更強大的對手的窺探。

2014年，在全球雇用了45,300名員工的傳統ATM制造商GenesisCoin和GeneralBytes開始介入比特幣的ATM機市場。

基于工廠生產和研發人員實力上的差距，當GenesisCoin和GeneralBytes的機器出現在市場上時，他們因為更完善的系統體驗和更快的生產效率，而獲得了比Lamassu更強的市場競爭力。

于是，比特幣ATM機的江湖又開始了新一輪變動。根據CoinATMRadar網站的最新信息顯示，目前比特幣ATM制造商中，前五名的企業排名是：GenesisCoin、GeneralBytes、Lamassu、BitAccess和Coinsource。

GenesisCoin在官網展示的ATM機

只是，和以往市場極度分散所不同的是，在今天全球42家比特幣ATM的生產企業中，僅僅GenesisCoin和GeneralBytes兩家企業就壟斷了比特幣ATM機60%以上的市場份額。

另據報告稱：他們在2017年的ATM機業務中銷售了23億美元的設備，這是其他廠商銷售額的十倍不止。

不難預見的事實是，比特幣的ATM市場正在走向寡頭式壟斷，那怕是曾經的業界霸主Lamassu，在今天也正在失去了和他們同臺競爭的實力。

比特幣ATM機市場現狀

根據CoinATMRadar的統計，目前這42家比特幣ATM機制造者中，共計在全球77個國家中擁有3631個投放地點投放了3921臺比特幣ATM機。

其中美國和加拿大擁有世界上最多的比特幣ATM機投放地點，二者的數量分別是2337個和678個，占據了所有投放地點總數的83%。

而韓國、德國和冰島等24個國家則分別只有一個比特幣ATM機的投放地點，其中中國共計擁有30個比特幣ATM機，不過其中的29個分布在香港，而另一個則分布在香港和深圳的交界地帶。

香港的比特幣ATM機部分分布地點根據CoinATMRadar提供的信息顯示，比特幣ATM機的市場爆發點出現在2017年的一月份。其中ATM機的安裝數量在2017年多達1133臺，在2018年上半年，這一數字更是達到了1326臺之多。

但隨著2018年7月后比特幣價格的下滑和觸底，與比特幣相關的ATM機增長速度出現了明顯的降低。

不過盡管比特幣的投資市場出現了熊市，但比特幣ATM機在2018年10月的每天安裝數量，依然高達3.98臺，這一數據是2015年平均每天0.48臺的8倍以上。

瘋狂進軍的比特幣ATM機制造商，其利潤有三方面來源：一是比特幣ATM機本身的售賣利潤；二是ATM機在服務過程中的手續費用；三是與交易所或錢包合作過程中的“租借”費用。

因為我們無法得知每臺機器的制造成本，所以僅根據COINTELEGRAPH在今年10月18日的報道“Genesis在今年前6個月，通過ATM機的流水高達5.5億美元”，以及CoinATMRadar對每臺ATM機平均手續費8.7%計算：

全球第一大比特幣ATM機的制造商Genesis，僅僅在比特幣ATM機手續費用上的半年收入就高達4785萬美元。而Genesis占據了市場份額的32.34%，所以比特幣ATM機全行業的半年手續費收入約為1.48億美元，而這還僅僅只是比特幣ATM機制造商所有收入中，可長期持續的一項收入來源。

通過這一數據，我們足以對比特幣ATM機生產者的利潤可見一般，只是不知道當年舍棄這一市場的比特幣ATM機開創者——Robocoin公司如今作何感想？

中國為什么沒有ATM？

做完比特幣ATM機近5年的發展歷程后，相信不少的用戶也有一個一直徘徊在心里的小問題，中國人作為世界上比特幣的重要買家，為什么中國國內在比特幣ATM機五年的發展過程中卻少有比特幣ATM的投放點？

要回答這個問題，還要從比特幣ATM的作用說起，美國人和加拿大人之所以會在8.7%的手續費用下依然選擇比特幣ATM機，而不是優惠更多的各種OTC平臺，主要原因在于ATM機比特幣交易過程的完全匿名性。

投資者通過比特幣的ATM機進行交易，全過程最多只會采集指紋這一單一信息，完全不用輸入任何與個人身份有關的內容。這一特點很符合美國這種對私人信息極為看重的國家，而中國的互聯網文化則更多是一種“用隱私換便捷”的妥協。

所以，拋開各種政策限制不說，單單8.7%的手續費就已經足夠成為，讓國人對這類機器拒之門外的最強理由，更何況在國內便捷支付的加持下，我們沒有必須將“網銀”變成現金的需求。

而在美國，因為大小銀行眾多，網絡的便捷支付標準并不統一，所以美國的比特幣的投資者要想消費，將“網銀”變現后往往會比“網銀”好用。

所以，多種原因的綜合加持下，比特幣的ATM機就成為了一個，除卻中國人在交易所和比特幣礦池外的獨立生態，不過也不難預見的是：未來的中國還將持續缺席這一市場。

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