元宇宙:元宇宙最大受益者是誰？答案是“賣鏟人”--英偉達！

原標題：《元宇宙最大受益者？“賣鏟人”--英偉達！》

11月9日，英偉達在2021年GPU技術會議上，宣布了要將產品路線升級為“GPU+CPU+DPU”的“三芯”戰略，同時，將其新發布的“全宇宙”平臺定位為“工程師的元宇宙”。

相比社交網絡、游戲巨頭、軟件巨頭，英偉達卡位的是元宇宙硬件最底層：GPU、AI、Omniverse。值得注意的是，Omniverse平臺是英偉達過去二十多年軟、硬件技術的集大成者，是英偉達為創建元宇宙數字化虛擬空間的技術平臺底座。

借力“元宇宙”的東風，英偉達當日股價盤中一度沖破323美元，創歷史新高，市值一度站上7800億美元。截至11月10日發稿，英偉達股價雖有所回落，但仍保持在了300美元上方，總市值超過7600億美元，市值穩居全美第七。

阿里元境與上海靜安區簽署戰略合作，將開展元應用計算（元宇宙）平臺技術及生態業務:金色財經報道，在世界人工智能大會“元宇宙產業創新論壇”上，上海靜安區宣布與阿里元境正式簽署戰略合作，雙方將開展以元應用計算（元宇宙）平臺技術及生態為核心的多項業務，包括開展技術研發、打造研究體系、構建產業生態、打造典型重點場景等。（阿里元境官方公眾號）[2023/7/9 22:26:33]

“全宇宙”平臺

華爾街見聞此前提及，黃仁勛曾將“全宇宙”描述成“一款將3D世界連接至共享虛擬世界的平臺”，是未來數字孿生技術的基礎。

日本總務省就元宇宙等用例征求意見:金色財經報道，日本總務省（MIC）正在就Web3時代元宇宙和其他信息的用例研究小組編制的報告草案征求意見。該研究小組的目的是組織與信息和通信管理有關的問題，如Web3時代的元宇宙的用例。報告指出，希望總務省和其他政府機構實施必要的舉措，解決報告中總結的政策問題，這將提高日本元宇宙用戶的便利性，擴大虛擬空間的利用案例。[2023/7/5 22:19:04]

如今，全宇宙正得到拓展，英偉達在今日的GTC大會上正式推出OmniverseAvatar和OminiverseReplicator。前者可幫助開發人員使用英偉達全宇宙平臺創建可以看見、說話、就廣泛主題進行對話、并理解真人自然說話意圖的交互式虛擬角色，后者可幫助開發人員創建訓練AI所需的大量數據，是一種用于訓練深度神經網絡的合成數據生成引擎，面向對象包括通用機器人和自動駕駛汽車，即分別用于英偉達IssacSim和DRIVESim兩大平臺。

奢侈品手表品牌Jacob & Co發布一款只能用NFT購買的元宇宙主題手表:金色財經報道，奢侈品手表品牌 Jacob & Co 宣布推出了一款只能持有 NFT 才可購買的元宇宙主題手表“VISION”，這款手表以該品牌的 Epic X 系列為藍本，限量 13 枚，分為四種顏色，只提供給持有“特殊 NFT”的會員。[2022/11/8 12:33:06]

就其應用上看，Omniver定位工程師的元宇宙，能通過英偉達旗下的CPU、CUDA、光追等軟硬件技術，真正將元宇宙落實到工業場景。據安信證券焦娟團隊，Omniverse已廣泛應用至多個行業，將虛擬世界的協同真正落到實處，服務比真實世界更大的經濟體。如今，Omniverse已廣泛應用在海內外傳媒娛樂，建筑、產品設計、科學運動和仿真、自動駕駛、工業機器人等六大領域。如傳媒娛樂領域、產品設計領域等。例如，中國探月官方紀錄片《飛向月球》第二季中就采用Omniverse進行渲染制作；寶馬成為第一家使用Omniverse設計整個工廠的汽車制造商。

淘寶618將上線元宇宙購物，3D空間畫面首次曝光:5月25日消息，淘寶內部成立了元宇宙專項項目組，進行針對購物和交互場景的探索，優化虛擬購物會場，將在 618 期間上線元宇宙購物。其中，該項目組重點關注的是“人貨場”的鏈接問題，保證用戶在不穿戴外掛設備的基礎上，在前端初步實現虛擬購物鏈路，滿足立體化“逛淘寶”的需求。

據悉，在5月17日，淘寶人生曾面向全體用戶開啟了具有唯一編碼的“未來世界居民證”申請權限，并進行了數字鏈存證。分析人士認為該“居民證”有可能是為構建全新 3D 虛擬世界而準備。[2022/5/25 3:39:46]

發力硬件、AI、底層技術

據安信證券焦娟團隊，目前英偉達在硬件入口、人工智能以及底層技術這三大組件方向上均著力布局。

硬件入口：英偉達的“GPU加速計算平臺”集硬件和軟件于一體，可為各大企業提供強大而又安全的基礎架構藍圖，可支持精準完成從數據中心開發到部署的所有實施工作。人工智能：英偉達在AI芯片領域已經占據主導地位。據硅谷封面報道，2019年，前四大云供應商AWS、谷歌、阿里巴巴、Azure中97.4%的AI加速器實例部署了英偉達GPU。CambrianAIResearch的分析師KarlFreund表示，英偉達占據了人工智能算法訓練市場“近100%100%”的份額Top500超級計算機中近70%使用了英偉達的GPU。底層技術：英偉達的Omniverse平臺集合了英偉達過去二十多年在AI、HPC和圖形各方面的技術、算法、標準，是英偉達為創建元宇宙數字化虛擬空間的技術平臺底座。

“GPU+CPU+DPU”?“三芯”戰略

據安信證券焦娟團隊，如今，英偉達通過打造“GPU+CPU+DPU”的“三芯”戰略，進一步提升自身競爭力。

英偉達強勁的GPU加上發布的CPUGrace，再加上最新的BluefieldDPU，構成了英偉達最新的數據中心芯片路線圖。英偉達在芯片行業的競爭進入組合拳時代通過三種芯片的組合實現差異化并保持競爭力。

風險依然存在

需要注意的是，華爾街見聞此前提及，雖然元宇宙的巨大想象空間能令投資者感到興奮，但是，游戲業務仍是公司收入的主要來源之一，而此項業務，波動幅度巨大。

回顧17-18年的礦難，各層級顯卡市場崩盤嚴重，英偉達公司GPU營收大幅下滑，公司股價也在18-19年經歷了長達一年多的低谷期。

同時，競爭對手們也正虎視眈眈，借用英偉達創始人黃仁勛的話來說，“離倒閉永遠只有30天”的英偉達，正被“追逐同一個巨大機遇的巨頭企業”包圍。

在老本行業務，游戲顯卡市場上，AMD卷土重來，推出了理論性能可以和RTX30系一較高下的RX6000系顯卡；x86時代的王者Intel也將在未來進軍顯卡市場，試圖從這個潛力巨大的市場分一杯羹。

此外，蘋果公司也在近期異軍突起，其最新發布CPU的圖形性能，可以在功耗大幅降低的情況下接近30系高端顯卡水平。在M1Max的強勢表現背景下，在創意設計工作領域，尤其是視頻制作等領域，高功耗的英偉達顯卡似乎不那么具有吸引力了。

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