區塊鏈:揭秘BTC巨鯨灰度投資背后舵手：加密領域投資大鱷DCG

鯨魚（Whale）是地球上最大的哺乳動物，它們通常生活在海洋深處，平時很難見到，當它們浮出海面換氣時，往往會在海面上掀起巨浪。在加密貨幣領域，也存在著很多“鯨魚”，他們可能是個人投資者，也可能是機構投資者，他們持有大量的幣，資金量大到足以對市場的價格波動產生一定的影響。

說到加密貨幣領域的“鯨魚”，很多人第一時間會想到灰度投資公司（Grayscale）。截至今年6月27日，灰度投資公司一共持有386808枚BTC（約占比特幣總量的1.84%），1702281枚ETH，1509萬枚XRP，1118萬枚ETC，以及數量巨大的其他幣種。

然而，很多人可能不知道的是，灰度投資公司僅僅是冰山一角，它的背后還隱藏著一只更大的“鯨魚”——數字貨幣集團（Digital Currency Group，下文簡稱DCG）。

DCG是灰度投資公司的母公司，除了灰度，DCG麾下還有著名的區塊鏈新聞媒體公司CoinDesk、提供加密貨幣場外交易和借代服務的Genesis公司。此外，大家耳熟能詳的Coinbase、Blockstream、BitGo、BitPay（比特派）、Ripple等知名項目，背后都有DCG的投資身影。

美國財政部當前債務上限下可用非常規措施金額僅剩670億美元:金色財經報道，美國財政部周五在一份聲明中表示，截至5月24日，可用于持續支付政府賬單的非常規措施金額僅為670億美元。這隸屬于總計3350億美元的授權措施，以防止美國政府在法定債務上限之下耗盡借貸空間。這一數字較5月17日的約920億美元有所下降。根據周五發布的數據，截至周四，美國財政部的現金余額降至388億美元，為2017年以來的最低水平，低于一天前的495億美元和5月12日的1400億美元。由于采取措施以避免突破31.4萬億美元的債務上限，財政部的銀行賬戶近來一直承受下行壓力。[2023/5/27 9:45:31]

目前，DCG一共在加密貨幣領域投資了150多個公司/項目，從交易平臺、加密貨幣錢包到媒體、區塊鏈協議，DCG的投資幾乎覆蓋了區塊鏈行業的每一個環節。今天，我們就來揭開DCG這只“鯨魚”的神秘面紗。

“我將拋光所有公開股票、固定收入或債務，然后進入2017年。我的錢袋里將只有現金、BTC、ETC 和 ZEC。經濟危機盡管放馬過來！”——Barry Silbert

從一條“小魚”變成一只“鯨魚”，DCG在短短幾年內快速發展壯大，自然離不開其掌舵者——Barry Silbert，一位對加密貨幣十分狂熱的投資者。

Euro Tether（EUR?）和Tether Gold（XAU?）上線加密交易所BitMart:5月1日消息，Tether 發文稱，Euro Tether（EUR?）和 Tether Gold（XAU?）上線加密交易所 BitMart。BitMart 用戶現可購買與歐元掛鉤的穩定幣 EUR? 與代表黃金所有權的穩定幣 XAU?。[2023/5/1 14:37:27]

1998年，從商學院畢業后的Barry Silbert順利地進入到了位于紐約的投資銀行Houlihan Lokey。5年半的投行工作經歷，讓Barry Silbert收獲了豐富的投資經驗和廣大的人脈資源，這為他后來的離職創業打下了堅實的基礎。

2004年6月，從投行離職的Barry Silbert創立了私募股權交易平臺SecondMarket，專門撮合那些難以交易的非上市公司的股票買賣。2008年，金融危機不期而至，金融海嘯沖擊了SecondMarket的公司業務，作為創始人，Barry Silbert不得不開始去尋找新的替代投資方式。

2011年，由于比特幣價格的暴漲和暗網絲綢之路的崛起，包括《時代周刊》、《福布斯》在內的主流媒體開始對比特幣進行了大量的報道，這讓比特幣第一次走進了公眾視野。我們所熟知的萊特幣創始人李啟威、吳忌寒、長鋏、李笑來等人，都是在這一時期通過媒體的報道了解到了比特幣這個新事物，Barry Silbert也不例外。

Aptos生態首個借貸和杠桿交易協議Aries Markets主網上線:10月27日消息，經多輪內測，Aries Markets目前已通過OtterSec的安全審計并上線Aptos公鏈主網。平臺現支持USDC、APT、SOL等相關資產借貸與杠桿現貨交易，未來還將支持期貨交易。用戶可通過 ariesmarkets.xyz 訪問其主網進行交易，并加入其官方Discord社群參與互動反饋。

Aries Markets是基于Move語言的去中心化借貸和交易協議。平臺旨在借助完全去中心化的鏈上訂單簿與自動做市商，為用戶提供如同中心化交易所般整合的一站式交易體驗。通過統一的保證金賬戶，用戶可以直接訪問抵押借貸、兌換、杠桿交易及賬戶風險管理等功能。[2022/10/27 11:47:26]

比特幣讓Barry Silbert產生了極大的興趣，他拿出17.5萬美元的個人資金，在比特幣價格約10美元的時候大量買入，并在價格達到50美元時分批賣出，低買高賣讓他賺取了第一桶金。

從比特幣中嘗到甜頭的Barry Silbert，立即建議SecondMarket公司的董事會拿出300萬美元的公司資金，用來購買比特幣。雖然過程有些曲折，但經過Barry Silbert堅持不懈地再三勸說，董事會最后還是同意了他的請求，并拿出了一部分資金成立了名為Bitcoin Investment Trust的比特幣投資基金。Barry Silbert也正式開啟了區塊鏈投資生涯。

以太坊開發者：將預留出更多時間來穩定代碼和確保安全過渡:金色財經消息，ETH2.0核心開發者@dapplion 更新 Gnosis 信標鏈合并信息，其表示，在與 Nethermind 核心開發者討論之后決定預留出更多時間來穩定代碼和確保安全過渡。9 月 15 日之后，我們將就合并時間進行電話會議。另外，Gnosis Chain 目前有 Nethermind 和 OpenEthereum 兩個客戶端，合并后僅保留 Nethermind。[2022/9/2 13:03:46]

2013年，Barry Silbert以天使投資人的身份，投資了美國的加密貨幣交易平臺Coinbase，加密貨幣支付服務提供商Bitpay，以及主攻跨境支付的瑞波（Ripple）。

2014年，Barry Silbert成立了數字貨幣場外交易平臺Genesis Global Trading，以及現在鼎鼎有名的比特幣信托公司灰度（Grayscale）。

2015年，納斯達克收購了SecondMarket的股票二級市場業務，SecondMarket旗下的比特幣投資基金等其他業務則被剝離開來，和Barry Silbert的天使投資合并，一同歸到2015年新成立的數字貨幣集團（Digital Currency Group，簡稱DCG）旗下。至此，聚焦于加密貨幣領域投資的DCG正式成型。

IOTA基金會正與walt.id合作開發隱私保護登錄系統“Login With IOTA”:7月27日消息，IOTA 基金會正在與 walt.id 合作開發一種基于自我主權身份（SSI）的隱私保護登錄系統“Login With IOTA”，在此系統中用戶仍完全控制其數據，并能夠自行決定安全地共享信息，例如電子郵件地址以及通常需要重復提供的任何其他信息（地址、電話號碼、出生日期等），此外該系統將與 OpenID Connect（OIDC）等現有標準建立互操作性。

目前 walt.id 正和 IOTA 基金會合作開發，計劃在未來幾個月內實施該項目，并于 2022 年秋季正式推出第一個版本。[2022/7/27 2:41:18]

“銀行不能再忽視比特幣了。”這是Barry Silbert早些年常掛在嘴邊的一句話，“去中心化的貨幣體系有可能改變這個世界。”

Barry Silbert曾被安永會計師事務所和《克萊恩紐約商業周刊》評選為年度企業家，而且還與Facebook創始人扎克伯格同時入圍了《財富》雜志2011年度“40歲以下商界明星40強”榜單。2018年，他又入圍了《福布斯》加密貨幣富豪榜。可以說，畢業于商學院、擁有多年投行工作經歷的他，不僅商業嗅覺靈敏，對新鮮事物充滿好奇之心，而且執行力非常強，處處展現企業家才能。

DCG的經營模式與股神巴菲特旗下的伯克希爾?哈撒韋集團非常相似，都是集控股和投資于一體的多元化集團，其業務幾乎觸及加密貨幣世界的各個角落。

根據官網資料，截至目前，DCG一共在加密貨幣領域投資了150多個公司/項目，業務范圍涵蓋加密貨幣交易平臺、區塊鏈基礎設施、身份認證、支付、智能合約、區塊鏈企業服務、穩定幣、區塊鏈游戲、錢包和托管等區塊鏈行業的每一個環節，在全球六大洲都有投資。

最值得一提的是DCG麾下的三家子公司：灰度投資公司、Genesis和CoinDesk，因為這三家公司在行業里都擁有舉足輕重的地位。

1、灰度投資公司（Grayscale）

灰度投資公司是Barry Silbert在2013年成立的，2015年被并入到了DCG旗下。

目前，灰度投資公司已經成為了全球最大的加密資產投資管理公司，管理的資產規模已經突破39億美元。截至今年6月27日，灰度投資公司一共持有386808枚BTC（約占比特幣總量的1.84%），1702281枚ETH，1509萬枚XRP，1118萬枚ETC，以及數量巨大的其他幣種。

灰度投資公司服務的客戶主要為機構投資者。根據2020年第一季度的報告，第一季度新增的投資中，來自機構投資者的資金占了88%。因此，灰度投資公司增持的加密貨幣規模，可以簡單看作是機構投資者的入場資金。

2、Genesis

Genesis的前身為SecondMarket的交易部門，成立于2013年，后來被并入到了DCG旗下。

目前，Genesis已經發展成了一家合規的加密貨幣場外交易經紀商，為機構基金、做市商和其他實體的投資者提供便捷的場外交易服務。此外，Genesis還開通了加密貨幣借代服務，截至今年3月底，Genesis累計借出了價值超過60億美元的加密貨幣資產。

3、CoinDesk

CoinDesk成立于2013年5月，是最早的區塊鏈新聞資訊網站之一，2016年被DCG以50萬美元的價格收購，現在每年共識大會的門票費收入都達幾千萬RMB。

自2015年以來，CoinDesk每年都會舉辦一次Consensus共識大會，邀請區塊鏈行業內的領軍人物、KOL、大型企業高管、官員和學者來一起探討時下的行業熱點和未來發展方向。今年的5月11～15日Consensus共識大會，由于疫情的影響，轉為了線上大會，盡管如此，嘉賓的整容也十分強大，比如有經濟學家Carlota Perez、從YouTube美妝明星轉型比特幣投資人的Michelle Phan、歐洲中央銀行執行委員會成員Yves Mersch、NBA明星Spencer Diniwiddie、美國第71任財政部長&哈佛大學名譽主席Lawrence H. Summers、Winklevoss兄弟等等。

Consensus共識大會影響力非常大，是名副其實的區塊鏈行業里的一場思想盛宴。

DCG不僅僅是一家VC，同時也是區塊鏈初創企業的孵化器。

從DCG投資、孵化的上百個項目來看，它的核心投資理念是：廣撒網。從交易平臺、加密貨幣錢包到媒體、區塊鏈協議，DCG的投資幾乎覆蓋了區塊鏈行業的每一個環節。“我們的業務應有盡有。”Barry Silbert說，“沒有什么事讓我們夜不能寐。”

廣撒網并不意味著沒有重點，從DCG已經投資的項目來看，交易平臺和支付占了比較大的比重。

另外，DCG投資的很多項目主要是利用區塊鏈技術對傳統行業進行改造，提高效率或是降低成本，而不是去顛覆傳統行業。在合規性方面，DCG也做得很好，基本沒有碰過在法律上爭議性很大的1C0。

今年第一季度，灰度投資公司一直在買買買，投資規模增長了5.037億美元，而灰度投資公司也只是“鯨魚”DCG布局區塊鏈的冰山一角。這背后是機構投資者的資金在加速入場，區塊鏈技術和加密貨幣在走向主流。

未來，隨著越來越多像DCG這樣的“鯨魚”開始布局區塊鏈，在資產配置中加入加密貨幣，區塊鏈行業未來可期！

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