比特幣交易:比特幣到底是什么？

經濟觀察網馮興元肖永泉/文

在日本，法律規定比特幣從2017年4月1日起屬于法定支付媒介，可用于支付和交易。日本已經成為全球最大的比特幣交易市場，其交易量目前大約占全球市場的50%。去年12月份全球比特幣交易中，有1/3的交易量是以日元計價的。日本在比特幣市場中的地位，一方面得益于其合法地位，另一方面得益于日本國內的不收取交易費用這一不尋常的商業模式。很顯然，這與我國政府去年9月4日宣布關閉國內比特幣交易所形成了鮮明的對照。其他國家的政府對比特幣的政策也是五花八門，多數持拒斥態度。去年12月份美國芝加哥期權交易所和芝加哥商品交易所先后推出比特幣期權。其背后也有美國政府和監管部門的許可。這意味著美國不僅對比特幣期貨合法化，也很大程度上對比特幣本身合法化。而且美國政府的關注點是比特幣不被用于非法交易。

據報道，日本東京金融交易所正計劃推出比特幣期貨。美日政府和業界對比特幣的舉措背后，到底有什么主導動機呢？當然，動機是看不到的，我們只能做些猜測。

Bernstein：比特幣現貨ETF的批準可能有助于推動新的加密周期:金色財經報道，經紀商Bernstein發布報告稱，預計比特幣ETF現貨市場規模將相當大，在兩到三年內將達到比特幣市值的10%。該報告稱，加密貨幣 ETF 將受益于“全球領先資產管理公司強有力的品牌營銷推動”以及“零售經紀商和財務顧問的分銷推動”。推動新加密周期的新資本將來自新的穩定幣供應、傳統資產的代幣化、原生加密基礎設施代幣化和 ETF。

報告補充說，今年鏈上資產一直停留在400億美元的范圍內，流通中的穩定幣約為 1200 億美元。[2023/8/14 21:22:20]

看來，美日兩國政府和業界均有意圖競逐未來數字貨幣的主導權。這并非大家往往指責的“陰謀論”，這屬于“陽謀論”。對比特幣的政策選擇，需要成為大國政府的國家戰略選擇，不需要對之進行褒義或者貶義看待。包括中國在內的一些大國，有的把比特幣合法化，有的禁止比特幣交易，都在其主權范圍。但是，由于比特幣是非主權貨幣，主權國家消滅不了它。有些國家把接納或者禁止比特幣作為大國戰略，有些國家可能沒有把這種選擇作為大國戰略的一部分。這種選擇上的分野，可能導致“差之毫厘，失之千里”。現在看來，大國之間對于數字貨幣主導權的競逐十分激烈，現在還不能說定哪一國的選擇最終對頭，哪個國家最終勝出。但是美日兩國目前已占先機，這是肯定的。而且從較長遠來看，數字貨幣和現有法定貨幣并存，也基本上已經是共識。從更長遠來看，人類最終走向無現金社會，進入數字貨幣時代，也是合理的想象。

美國終極格斗冠軍賽將開始向拳擊手提供比特幣獎金:金色財經消息，美國終極格斗冠軍賽（UFC）將開始向拳擊手提供比特幣獎金，將由粉絲投票選出每場 UFC PPV（按次付費）活動中的前三名拳擊手，總共將獎勵價值 6 萬美元的加密貨幣。（彭博社）[2022/4/7 14:10:52]

日本政府認定比特幣是法定支付媒介，這種做法其實很讓人玩味。比特幣就是一種數字貨幣，它基于點對點的網絡，去中心化，加密，匿名。需要依據特定的算法進行大量的計算產生，產生過程也稱為“虛擬挖礦”，類似于開挖黃金。按照其創始人中本聰的算法設計，比特幣的總量是確定的，總共2100萬個，因此越挖越少。比特幣根據特定的算法通過網上大量“虛擬挖礦”而產生，其發行不依賴于某個特定的機構。這一點就決定了其產生機制與大多數貨幣不一樣，大多數貨幣的發行依賴于特定的機構。比特幣依托一種去中心化的“賬本系統”，你把屬于你的比特幣轉給別人，賬本上就會記錄過去所有交易以及最新的交易，尤其是包括你原有比特幣所占區塊地址和其他相應信息，以及新所有人所占區塊地址和其他相應信息。賬本是以去中心化、分布式的方式保存在比特幣網絡上的各個節點，而且是匿名的，也就是沒有新老所有人的名字記錄。這種加密的程序又保證貨幣流通各個環節的安全性。沒有人可以操縱，沒有政府可以控制它。比特幣總量有限，網上“挖礦”有獎勵，鼓勵你以后還會去挖礦，并參與維護整個網絡。

劉昌用：比特幣的避險屬性重新占了上風 2021年春節后牛市或開啟:11月3日，知密大學創始人劉昌用在直播時表示，比特幣同時具備避險功能和投資屬性，哪種屬性占主導要具體分析。他稱，總體上認為，當前比特幣避險屬性重新占了上風。2017年是比特幣的一個分水嶺。2017年前比特幣的避險功能很強，在重大的經濟事件中都展示出了很好的避險功能。比如，2016年的美國總統大選，由于大家認為特朗普當選是個黑天鵝事件，因此對經濟的預期相當悲觀，所以推動了比特幣價格的飆升。2017年后，隨著主流投資進入比特幣的步伐一直沒有停止，所以比特幣的需求就變成了避險疊加投資，導致了避險功能大幅減弱。但是，今年312后，比特幣跟隨主流的“泡沫”成分已經消耗了大部分，避險功能重新占據了主導。他還指出，近段時間，面對風險信息，比特幣的價格下調幅度較小，展現出了更強的底部信號。2021年牛市一定會來，很大可能在春節期間啟動。大牛市的兩大驅動因素：比特幣減半影響。國際經濟形勢的高度不確定性，黑天鵝頻現。?（火星財經）[2020/11/4 11:35:48]

我們現在看看比特幣的性質。看看它是否真正屬于貨幣。貨幣的唯一基本的職能就是充當一般交換媒介。其它職能都派生自這一職能，比如其他職能涉及一般教科書上說的支付手段，價值尺度，價值儲藏手段，甚至充當世界貨幣。當然，任何貨幣都不能充當理想的價值尺度。正如米塞斯所說，各種貨幣其實都在變動，經濟也在變動，每個人對貨幣和經濟的主觀評價也在變。在這種情況下，奧地利經濟學派的大師米塞斯認為，貨幣不能充當價值尺度。他是從嚴格意義上這么說的。

動態 | 愛丁堡大學研究人員公布比特幣閃電網絡的正式驗證結果:蘇格蘭愛丁堡大學的研究人員Aggelos Kiayias和Orfeas Litos上個月發表了一篇有關閃電網絡安全性的論文。這篇論文描述了閃電網絡的代碼規范缺乏正式的驗證，這是“一種可怕的狀態”論文解釋稱:“我們的處理準確地描述了協議的安全保證如何依賴于基礎分類賬技術的屬性。” 研究人員執行此操作的過程稱為正式驗證。雖然它在加密貨幣領域很流行，并且有助于確定代碼的安全性，但并不是在每個代碼程序上都執行“形式安全性”。研究人員認為，研究結果是積極的，表明讓支付系統正常運行的底層加密技術是健全的。盡管規范驗證是重要的一步，但它僅適用于閃電網絡的代碼藍圖，不適用于開發人員已經開發的軟件。（Coindesk）[2019/9/22]

首先我們需要問，比特幣是不是貴金屬？是，它屬于“虛擬黃金”。它挖出來的原理跟現實世界上淘金是一樣的，它是虛擬挖掘，黃金是實體挖掘。它是不是商品貨幣？是，這不在于它具有商品的使用價值，而在于它作為“虛擬黃金”的巨大交換價值。

加拿大央行行長表示 購買比特幣就像在賭博:據了解，加拿大央行行長Poloz認為，購買比特幣更像是在賭博，央行將研究是否應該發行數字貨幣。[2017/12/15]

比特幣是一般交換媒介嗎？在很大程度上是。比特幣的數量有限，但2015年就已經為10萬多家商家作為交換媒介和支付工具所接受。它作為交換媒介的普遍使用度已經很高。而且在一些地方，它是最好的交易媒介和支付手段。如果各國政府不打壓，其普遍使用度則會更高。所以它應該算是貨幣。

比特幣是支付手段嗎？是，它用作為這么多家商家的支付工具。

比特幣是價值尺度嗎？是，即使它在二級市場上的報價波動很大，每個人可以仍可以拿它去衡量其他貨幣或者商品的價值，其他數字貨幣已經將比特幣作為貨幣標準。

比特幣是價值儲藏手段嗎？是，它有交換價值，值得用它來儲藏換取其他貨幣或者商品的價值。

比特幣是世界貨幣嗎？也是，它的使用者遍布全球。在一些群體里，比特幣是最受追捧的一種世界貨幣。

比特幣還是什么？第一，一些市場派人士會說，它是“自由”的、無主權的貨幣。任何國家其實對它沒有管轄權。比特幣使得貨幣發行權回歸市場。第二，它是可保值增值的貨幣。其實我們對貨幣的要求首先是保值，增值則往往是奢望。但是比特幣居然讓人實現這種奢望。第三，它仍然是穩健的貨幣。這體現在它的產生機制和一級市場的基礎超級穩健。我們要區分比特幣的一級市場和二級市場。一級市場超級穩健，二級市場在比價高位上波動，其實仍然體現為穩健。比特幣二級市場的波動巨大。2017年初，國內一個比特幣價格不到7000元人民幣。2017年12月16日，美國的比特幣比價站上2萬美元關口，12月22日跌至低谷13000美元左右。12月28日，一家美國主要交易平臺的比特幣最低報價為14000美元。二級市場除了現貨買賣之外，還有芝加哥期權交易所和芝加哥期貨交易所兩家的比特幣期貨交易。在二級市場，一些交易場所還不乏設置自動量化交易程序，自買自賣，保持市場熱度，推動比特幣市價上行，這當然屬于不正當競爭。但是，只要這個事情大家都知道，這一因素就是被市場消化，已經體現在新的比特幣價格當中，總體上說明一個愿買，一個愿賣。第四，比特幣打破了各國中央銀行對貨幣的壟斷，體現和實現哈耶克推行貨幣競爭與自由銀行業的理念。第五，比特幣可用于規避一些國家對資本流動的嚴格控制。最后，很多類似數字貨幣的出現都參照或者借鑒了比特幣后面的思想和技術機制，并且產生了像以太幣、萊特幣等多種新型的數字貨幣，比特幣由此展示了朝向多種貨幣競爭和自由銀行體制的發展方向。

當然，有人也會拿比特幣洗錢。但是，這就像一個杯子，我可以拿它喝水，我也可以拿它死人，但這個杯子就是杯子，它不能為人們如何拿它使用負責。不能怪比特幣充當了洗錢的工具。要懲罰的是洗錢者本身。

進一步而言，如果一國的政府接受比特幣作為貨幣，倒是有助于其與業界進行更多的合作，尤其對比特幣與國內貨幣的兌換環節加強監控。對于我國，比如可以通過重建國內比特幣交易市場，開放和規范化其與境外貿易的通道。這可能不失為一項現實選擇。這其實與美國政府在做的事情就差不多了。中國和美國都是互聯網金融領軍國家，中國放棄對比特幣交易的某種程度的主導權，實際上等于在放棄來之不易的互聯網金融領軍地位。這種放棄確實值得可惜。我們需要認真思考，在對比特幣交易采取自由放任和全面禁止之間，是否存在某種“第三條道路”或者“中間道路”。

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