DeFiLlama上包含有200個DEX,數量太多,所以我只想聊其中的"前20名"。但是,根據選擇的是TVL還是交易量,Top20列表會有所不同。
首先看一下按TVL排名的前20DEX。
如果選擇7天的交易量指標,前20名就會發生巨大的變化:
Uniswap成為當之無愧的第一大DEX。
Dodo出現在第四位。
MetaTdex、Hashflow、Serum、THORswap、ShibaSwap、Orca和WOOfi都進入排名。
當指標換成網絡流量數據時,排名再次發生變化,PancakeSwap成為了第一。
Gemini交易所收購去中心化市場預測平臺Guesser:加密貨幣交易所Gemini宣布已經收購了去中心化市場預測平臺Guesser,旨在進一步推動旗下美元穩定幣Gemini Dollar (GUSD) 的采用率,以及拓展在去中心化金融 (DeFi) 生態系統中的應用范圍,這筆收購交易金額信息沒有對外披露。現階段,GUSD在 DeFi 領域里幾乎沒有任何“存在感”,根據 The Block Research數據顯示,本文撰寫時 GUSD總供應量剛剛超過 2.5 億美元,而 USDC 和 USDT的總供應量分別超過 270 億美元和 630 億美元,差距非常大。為了加速GUSD的發展,包括聯合創始人 Jose Garay 和 Carlos Gonzalez在內的Guesser團隊成員將會加入Gemini,負責構建DeFi協議和與GUSD有關的社區提案。(The Block)[2021/8/10 1:46:33]
因此,我不會根據純粹的指標排名來審查DEX,而是將重點放在創新、特點以及它們給該領域所帶來的影響這幾個方面上。
Crust Network 品牌負責人佑安 :Crust Network即將開啟去中心化存儲市場:2021年1月25日晚,由Gate.io主辦的直播專訪節目《酒局幣赴》邀請到Crust Network 品牌負責人——佑安直播分享近期最新發展。直播期間佑安與Gate.io合伙人酒兒就 Crust Network開啟去中心化存儲市場進行了探討與交流。佑安表示,Maxwell預覽網——Maxwell 1.0 版本正式上線,所有用戶都可以通過測試網代幣在網絡上進行交易、擔保和存儲,也可以提供存儲空間成為節點進行挖礦。Crust相比Filecoin具有成本低、成熟度高、落地性高等優點,挖礦門檻更低,用戶落地更高效便捷。對于無幣、想參挖礦的用戶,也可以通過選擇可以信賴的擔保人的形式參與挖礦。同時,Crust Network作為波卡生態領域唯一一個存儲類項目,對于波卡卡槽拍賣非常有信心,并將積極備戰波卡插槽拍賣,將拿出生態發展的約40%用于波卡插槽競拍以及相關的支出。[2021/1/25 13:28:13]
Cardano創始人:網絡將在明年3月完全去中心化:Cardano創始人、IOHK首席執行官Charles Hoskinson在近日舉辦的AMA上宣布將Cardano的“ D”(去中心化)參數降低到0.5。他表示:“這意味著我們即將跨過一個門檻,超過一半的區塊將由社區制造,而不是OBFT節點。這是一個重要的里程碑。”更重要的是,按照目前的發展速度,Hoskinson表示,Cardano網絡將在2021年3月完全去中心化。此時,“D”將等于0,這意味著獨立的權益池運營商將產生100%的區塊。[2020/10/29]
但還是有一點讓我震驚的是,為什么DODO按成交量排名第四?
憑借4600萬美元的TVL,它在過去7天里交易了5.68億美元--這應該意味著不錯的資本效率。
然而大部分它的交易量來自2個穩定幣對:
去中心化交易平臺Curve或將于本周發行代幣CRV:據此前消息,第三大去中心化交易平臺Curve或將于本周發行代幣CRV。據悉,Curve平臺累計成交金額接近20億美元,為第三大的去中心化交易平臺。目前,Curve兌換池已經支持DAI、USDC、USDT、BUSD、TUSD和sUSD之間的兌換。據Curve介紹,CurveDAO基于去中心化自治平臺Aragon框架創建,將會有質押(Staking)機制,其CRV代幣主要用于治理和價值增值。CurveDAO將會通過收取交易費用并執行CRV代幣回購和銷毀。Curve計劃最初發行10億枚CRV代幣,并且采用通脹模式,后期代幣將增加至30.3億枚。通脹計劃的初始通脹率為59.5%。[2020/8/12]
Dodo的創新來自于主動做市商算法。
PMM通過在市場價格附近聚集更多資金,從而減少滑點。Dodo還引入了單代幣LP,以減少無常損失。
動態 | 去中心化穩定幣 Meter.io 測試網共識組規模升級:去中心化穩定幣Meter.io測試網共識組規模擴大至100人,為了簡化調測,Meter.io 測試網一開始限定為21個,隨著更多社區節點加入,這個限制已遠遠不能滿足需求。本次升級允許共識組的大小動態調整至允許每小時隨機選取最多100個節點參與共識,目前Meter測試網的節點已經達到60個。同時,該測試網穩定幣挖礦算力在高峰時曾達到上百臺 S9 礦機的水平。[2020/2/5]
資本效率是大多數創新的焦點。Uniswap的V3"集中流動資金"在2021年推出。
今年Kyberswap推出了具有類似功能的KyberElastic。
它的不同之處在于:
反JIT/Snipe保護。
LP費用再投資到LP池中。
TraderJoe的解決方案是LiquidityBook。LB將流動性集中到指定的特定價格區間,但LP可以將流動性存入多個區間。
最終結果:更好的價格和更低的滑點。然而,按7天交易量計算,Joe被排除在前20名之外,原因可能是它只部署在Avalanche上。
Hashflow的資本效率是通過連接交易者和專業做市商來實現的。
它使用做市商報價,而不是AMM,為我們提供0滑點的CEX交易體驗。
它還提供MEV保護和無跨鏈橋跨鏈互換。
令人驚訝的是,BSC上的BiSwap進入了前20名。
作為Pancakeswap的競爭者,$BSW是UniV2分叉。
它的主要賣點是激勵措施:50%的交換費退款、0.2%的交換費、農場、推薦計劃、Launchpad、彩票、質押、交易比賽......
Pancakeswap今年也沒有停下:
將$CAKE的供應量上限定為7.5億。
采用vCAKE的ve代幣經濟學。
通過與ApolloX合作推出永續合約。
擴展到Ethereum和Aptos。
主要目標:盡可能多地燃燒掉$CAKE。
$CAKE并不是唯一采用veToken的DEX。
Balancer采用了veBAL,由鎖定80%的BAL和20%的ETHLP代幣組成,以促進代幣持有者的長期一致性。
這是有代價的:鯨魚主導的治理將BAL獎勵引導到他的池中。
Velodrome將ve代幣經濟學帶到了一個新的水平。
Velodrome是AndreCronje失敗的Solidly的一個改進版。
通過質押$VELO4年,用戶可以得到veVELO:一個以NFT形式存在的ERC-721治理代幣,它使用ve(3,3)rebase機制。
veVELO的持有人因有對排放量進行投票的權力,而獲得“賄賂”。
事實證明,它在Optimism的項目中很受歡迎,因為他們可以獲得流動性,比自己發起的流動性挖礦活動更便宜。
對于Sushiswap來說,今年是相當低迷的一年。
Sushi已經沒有護城河了,所以DAO投票決定將Sushi所有的費用直接交給國庫。至少在一年內,推出新的代幣經濟學。
盡管如此,Sushi還是設法保持了TVL計算的前7名和交易量計算的第6名。
兩個專注于穩定幣的DEX正在推出他們自己的......穩定幣。
對于Curve和PlatypusFinance來說,流動性是至關重要的。為了吸引它,他們用自己的代幣作為獎勵給用戶。
但他們自己的穩定幣應該會讓流動性吸引力變得更便宜、更“有粘性”。
Curve的crvUSD的核心思想是借貸-清算AMM算法。它本身就是一個連續清算或去清算的AMM,應該可以減少壞賬風險。
除了自己的穩定幣,Platypus還在NFT方面進行了創新。
PlatypusvePTP系統需要質押$PTP以獲得更高的穩定幣存款收益。但是PlatypusHeroNFT可以幫助你加快vePTP的生成,在取消質押時保留一部分vePTP等。
穩定幣互換即將進入Cosmos。
Osmosis是Cosmos上進行交易和收益質押的地方,該團隊即將推出穩定幣互換。
它是通過對A.Cronje的Solidly曲線公式進行升級和修改而建立的。
最后,Uniswap。
UniV3在2021年4月推出。從那時起,它:
推出了NFT交易;
改進了界面和分析;
部署在更多的鏈上;
增加了用法幣購買加密貨幣的功能。
再過4個月,UniV3的反分叉許可將到期。接下來會發生什么?
總結:
DEX開發者專注于資本效率,減少滑點、無常損失和費用;
解決方案圍繞集中流動性或做市商模式建立;
擴展到其他鏈和NFT;
推出穩定幣;
激勵機制統治周圍的一切。
LidoDAO(LDO)、Chainlink(LINK)和Stellar(XLM)在過去7天內都實現了兩位數的上漲.
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