ETA:搶灘元宇宙 英偉達、運營商和BAT們 誰更勝一籌？

來源：財聯社|區塊鏈日報

記者張洋洋

一個再也無法忽視的事實是，“元宇宙”這一出自小說的概念正從科幻照進現實催生新的掘金潮。

盡管對于元宇宙目前尚無統一定論，但業界已基本達成一個共識，人工智能、電子游戲、網絡及算力、物聯網、區塊鏈、交互技術，構筑了元宇宙底層的技術支撐。

圍繞上述技術，擁躉者們看到了一系列可能的商機，如進入元宇宙所需的軟件和硬件設施。

在行業人士看來，基于長期的愿景，元宇宙是個很好的題材，想象空間豐富，短期內不能快速終結。但芯片、網絡、存儲、算力等產業的發展，是元宇宙真正實現的基礎。投資者對于元宇宙，應該持有謹慎的態度。

科技巨頭跑步入場

Facebook創始人兼CEO馬克·扎克伯格在今年6月底宣稱，希望在未來5年將Facebook打造為一家元宇宙公司。此后，投入5000萬美元負責地構建“元宇宙”，計劃未來五年在歐盟雇傭1萬人以推動開發“元宇宙”，直至近期改名——一系列舉動彰顯Allin元宇宙的雄心。

以Facebook更名“Meta”為拐點，當前，全球科技巨頭正在跑步入場元宇宙。

香港立法會議員吳杰莊呼吁推出“數字公民”身份，建議Web3.0與電影界融合:金色財經報道，香港立法會議員吳杰莊在社交媒體發布Web3系列專題報道，其中他期望放寬外地人才入境香港逗留時限，吸引他們長居香港發展，更建議推出“數字公民”身份。吳杰莊表示，他們可以來香港工作，但不是個人實體過來，是虛擬身份做一個電子公民，可以在香港開公司、做生意、開銀行戶口去賺錢。亦宣告給這個世界知道，香港對科創很積極，希望香港能夠搶占這先機。

此外，與周星馳認識十多年的吳杰莊還稱透過加密代幣買賣的NFT虛擬藝術品為電影界帶來不少新火花：不會有單一獨大平臺，在利益或數據上分享。Web3年代，觀眾可以直接接觸每一個創作者，相信會更有利新創意，不同主題都可以看到。[2023/7/15 10:56:57]

在近期的Ignite大會上，微軟高管表示重點打造辦公與合作應用把不同元宇宙連接起來。2022年上半年開始，將把虛擬體驗協作平臺Mesh引入辦公協作軟件Teams中，用戶可以更身臨其境的遠程協作。

芯片廠商英偉達與元宇宙的聯系則來自其全宇宙平臺“Omniverse”，這是一套面向軟件開發人員的開源工具，通過英偉達旗下的CPU、CUDA、光追等軟硬件技術，Omniverse可真正將元宇宙落實到現實場景，實現數字孿生。

Securitize創始人：國會可能需要三年以上才會通過新的加密法案:金色財經報道，區塊鏈公司Securitize創始人Carlos Domingo在接受采訪時表示，我們擁有這套許可證和基礎技術，能夠從頭到尾進行代幣化過程，他承認代幣化“始于受到監管的前提”。美國證券交易委員會不會為加密貨幣人士開辟一條與其他公司完全不同的道路。

雖然Domingo表示國會最終可能會通過新的立法，但他表示在未來兩到三年內不太可能通過。盡管擔心加密貨幣公司可能會開始將某些活動離岸，但他認為沒有太多公司會直接離開該國。

Securitize 成立于2017年，已籌集超過 1.2 億美元。公司于2019年7月獲得注冊過戶代理牌照，并擁有一家經紀自營商。[2023/6/15 21:37:41]

國內市場，最突出的案例可能是字節跳動以天價收購了國內VR行業頭部廠商Pico，此舉被視為國內元宇宙市場全面爆發的一個節點。隨后，相關公司直接或間接透露在元宇宙上的謀篇布局。

一方面，根據天眼查的信息，阿里、騰訊、百度、網易等公司均已注冊“元宇宙”系列商標，這一舉動也許可以看作一個信號——為將來元宇宙領域可能產品的開發提前布局。

另一方面，在近期的三季報期間電話會議上，國內互聯網大廠的高管們或多或少表明了對于元宇宙的想法。

Sam Altman：OpenAI會繼續在歐洲運營，沒有離開的計劃:5月26日消息，OpenAI 首席執行官 Sam Altman 在社交媒體發文表示，歐洲關于如何更好地監管 AI 的對話富有成效，我們很高興能繼續在這里運營，當然也沒有離開的計劃。

此前，英國現任首相蘇納克在會見 Sam Altman 討論英國如何在人工智能領域提供國際領導力時曾表示，在安全可靠的前提下，人工智能有潛力幫助實現轉型和經濟增長。[2023/5/26 9:44:22]

B站的陳睿稱，元宇宙是遠期概念不是產品，B站是較適合做的公司之一。

網易的丁磊表示，網易在元宇宙相關技術和規則上，都做好了準備；相信元宇宙真正降臨的那一天，網易有能力快速搶跑。

騰訊劉熾平也表示，公司擁有大量探索和開發“元宇宙”的技術和能力。

相較于國外公司挾軟硬件技術高調入場元宇宙，國內企業高管們的相關表態看起來就稍顯克制隱忍，但也暗暗透露出一股面對新潮概念“我可以”的較量。

不似互聯網公司高度話題性，中國技術型的企業還有一個不顯山不露水的流派，就像其股價表現一樣，這就是匿居于日常的電信運營商。但這次，運營商們則不甘示弱。

PeckShield：某黑客通過網絡釣魚盜取價值110萬美元的加密貨幣:1月18日消息，PeckShield監測信息顯示，某黑客通過網絡釣魚盜取價值110萬美元的加密貨幣，并將盜取的資金集中在了四個地址（0x53d092開頭、0x7415開頭、0x84bf15開頭、0x0E7c48開頭）中。[2023/1/18 11:19:06]

近期，中國移動發布了元宇宙MIGU演進路線圖以及首款消費級增強現實眼鏡NrealAir；中國電信公布“元宇宙”戰略布局，由旗下公司新國脈操盤；中國聯通推出云創數字人創作系統，未來將打造元宇宙內容生產廠牌。至此，三大運營商全面卡位元宇宙賽道。

下一代互聯網？

天風證券研報認為，在全球互聯網滲透率已達較高水平的情況下，移動互聯網時代的用戶紅利或趨于瓶頸。而元宇宙概念的出現是人們對移動互聯網繼承者的展望，它是互聯網的下一個階段，是新時代的流量環境。

從國內市場而言，根據中國互聯網絡信息中心最新發布的《第48次中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2021年6月，我國網民規模達到10.11億，手機網民規模達10.07億。

可以看到，在用戶規模，中國的移動互聯網流量增長空間幾乎觸頂。

CNBC：美國稅法可能會通過“非商業壞賬”注銷的方式為Celsius等平臺的投資者提供救濟:7月7日消息，Celsius、Anchor和Voyager Digital等加密貨幣借貸平臺由于加密貨幣價格暴跌而暫停或限制投資者提款。注冊會計師Shehan Chandrasekera表示，美國稅法最終可能會通過“非商業壞賬”注銷的方式為投資者提供救濟。

據悉，構成非商業壞賬的條件是一方貸款給另一方形成債務，而出借資金完全損失且不可收回。另一位注冊會計師Lewis Taub強調，“必須是出借給平臺的所有資金完全損失，才能認為該債務資金可以扣除。部分損失不算數。凍結賬戶，或加密貨幣平臺的有限提款，并不構成全部損失。”而確定用戶提供給加密平臺的資金是否構成貸款并不簡單。（CNBC）[2022/7/7 1:56:22]

這一趨勢從“互聯網女皇”瑪麗·米克爾的報告也可以窺見。根據其發布的《2020年互聯網趨勢報告》，用戶增長趨勢上，2007年移動互聯網用戶的增長率達到頂峰，之后整體下跌，2016年往后便是每年穩定下降。正如瑪麗·米克爾所言，全球超50%的互聯網用戶滲透率，新的增長點仍然難以尋覓。

從技術進階來看，自1989年蒂姆·伯納斯-李發明萬維網，互聯網發展至今已有三十余年，不管是Web1.0還是Web2.0，當前網絡平臺的內容載體、傳播形態、交互方式等均呈“二維化”形態，長期未有突破。而元宇宙所強調的“3D虛擬”、“沉浸”、“互動”，這些“新內容”與其對應的底層技術的進步打開了人們對于未來互聯網的想象空間。

國信證券計算機行業首席分析師熊莉認為，在新一代移動互聯網時期，紅利趨于瓶頸期。互聯網的下一代基本可以稱之為元宇宙，就是沉浸式互聯網體驗，這就是為什么巨頭都會著力發力于這一點。

對于享受了web1.0、web2.0時代高速流量紅利的Facebook、BAT等國內外互聯網之流而言，在用戶增速和流量紅利放緩之際，尋找新的增長點成為每一個互聯網企業不得不面對的問題。

作為“數字經濟基建者“的英偉達，本身既掌握算力，同時也開發軟件，“元宇宙”所需的技術條件，天然符合其發展賽道。

這也直接反映在其股價上：截至11月22日，過去3個月英偉達股價上漲超60%，市值現已突破8200億美元，是其半導體老對手英特爾身家的4倍之多。

英偉達行情/數據來源:Wind

對于電信運營商而言，元宇宙的底層需要構建一個數字性空間，其是不可或缺的一個角色。

中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席曾向《區塊鏈日報》記者分析表示，運營商的5G乃至6G網絡以及云計算、物聯網等基礎設施都需要有核心的應用場景，沒有應用這些投入的錢就等于白花了。對于電信運營商而言，元宇宙在未來有著很大的市場想象空間。

投資仍需謹慎

移動互聯網流量紅利見頂、用戶渴望新體驗，“沉浸感”、虛擬交互、下一代互聯網……這些關于元宇宙極具想象力的解釋，每一個名詞都踩準了當前科技企業的痛點。而在“投資圈苦風口久矣”的當下，這些也激發了投資者的熱情。

這不僅表現為中國A股市場從9月初開始形成元宇宙概念，并且行情在過去一個月節節攀升，板塊漲幅近30%，多只個股更是連續多個交易日漲停異動以至于頻收監管函。

元宇宙概念行情/數據來源：Wind

在美股市場，還是元宇宙概念剛出爐之際，圓山投資在6月就搶先推出了首個元宇宙ETF“RoundhillBallMetaverseETF”，幾乎覆蓋了Roblox、英偉達、Meta、微軟等元宇宙熱門個股。

RoundhillBallMetaverseETF持倉/數據來源：富途證券

RoundhillBallMetaverseETF近期走勢也十分強勁，已連續7周保持上漲，累計漲幅超20%。在Facebook更名為META后，這只ETF迎來了大量新資金的涌入。當時規模還僅為1.42億美元的RoundhillBallMetaverseETF在10月28日吸金1250萬美元，創下9月初以來的最大單日資金流入。

但映射到個股上，市場的買賬程度卻不一而同。

與英偉達的強勢行情對比，動作最大的Meat從宣布Allin元宇宙至今，股價頗有點“起了個大早，趕了個晚集”的意味。

Facebook行情/數據來源：Wind

鯨平臺智庫專家、創道咨詢合伙人步日新認為，元宇宙的本質，是“規則+算力”，目前炒作的點基本集中于“規則”上面，用規則來豐富互聯網應用，包括游戲、社交、動畫、交易等等。而“算力”才是真正推動元宇宙產業發展的核心要素，是基礎行業，包括芯片、網絡、存儲、算力等，這些產業的發展，是元宇宙真正實現的基礎。

這也是英偉達和Meta股價行情出現分野的最主要原因：盡管Meta已經通過自研或投資等方式，積累了包括AR/VR硬件、人工智能及游戲業務等元宇宙資源，但上述資源可替代性也很強。

有行業分析師也向《區塊鏈日報》記者表示，：“Meta現在做的事情別人也能做”。

這也意味著，在通往元宇宙的路上，掌握芯片、算力等核心底層和低替代性技術的企業，將更能收獲資本的長期青睞。

步日新表示，資本市場對于概念的追捧，都是基于長期的愿景，才會有長期的不斷炒作，從這個角度，元宇宙是個很好的題材，想象空間豐富，短期內又不能快速終結。

投資者對于元宇宙，應該持有謹慎的態度，這個領域目前距離真正實現還有較遠的距離，只能算是一個對未來互聯網的愿景，很多基礎的支撐技術并不成熟。因此，對于現階段的元宇宙概念，只適合投機，并不適合投資。

被冠上元宇宙概念的上市公司，短期內股價會有波動，但長期看并不會影響本質。

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