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USDC:DeFi 3.0展望:哪些加密項目將引領DeFi 3.0

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Time:1900/1/1 0:00:00

文/JackNiewold,CryptoPragmatist創始人;譯/金色財經xiaozou

DeFi1.0塑造了DeFi的支柱:AAVE、COMP、UNI

DeFi2.0被欺詐和收益龐氏騙局所困擾。

關于DeFi3.0我有一些觀點,對于這些觀點我也會提供相關理由:

DeFi3.0特性:

多鏈

資本效率

激勵重新設計

產品流動性飛輪

安全公司:DeFi借貸協議Cream Finance攻擊者再次轉移約200萬美元:據成都鏈安鏈必追平臺監測顯示,DeFi借貸協議Cream Finance攻擊者再次轉移200萬美元。攻擊者先將 2,000,000 DAI (價值約200萬美元)通過Curve Finance兌換為83個BTC,再將83個BTC轉移至bc1qxn95s5c3q8y7q3w3gzgy0v74q05vvmvmsn8g8s地址,昨日,攻擊者轉移約300萬美元,兩天已轉移約500萬美元,成都鏈安安全團隊將持續對新地址的資金進行分析和追蹤。據悉,2021年10月,DeFi抵押借貸協議Cream Finance遭遇閃電貸攻擊,損失1.3億美元。[2022/7/20 2:26:15]

聲明:我的公司@CryptoPrag現在或過去與上述一些協議都有合作。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為5.03%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為5.03%。47個幣種中43個上漲,4個下跌,其中領漲幣種為:SNX(+24.33%)、LBA(+16.30%)、AKRO(+14.28%)。領跌幣種為:KCASH(-6.69%)、HOT(-1.65%)、LEND(-1.42%)。[2021/7/10 0:41:25]

首先要說的是,哪些協議引領了我的“DeFi3.0”的觀點?

多鏈借貸市場:Radiant、TapiocaDAO

快速迭代的永續去中心化交易所:Vela、Gains、GMX、Perennial

被動流動性項目:Thales、Arcadeum

Solidly分叉:Satin、Velodrome

DeFi借貸協議Wepiggy上線流動性挖礦:DeFi底層資產借貸市場協議Wepiggy正式上線流動性挖礦,稱上線20分鐘后鎖倉量達470萬美元。Wepiggy是一個數字貨幣借貸協議,目標是成為最好用的去中心化銀行,目前挖礦代碼已經發給社區和專業公司的審計。WePiggy表示其挖礦優先保障本金的安全性,作為YFII社區孵化的項目,將支持抵押YFII挖礦,借貸功能上線后將會第一時間支持YFII和iToken的借貸。[2020/11/9 12:04:51]

下面我們詳細來看:

1、多鏈

DeFi3.0的典型代表是:RADIANT($RDNT)。

各協議在統一流動性和愿景的過程中搖擺掙扎:

團隊在多個鏈上過度擴張

產品使用碎片化

Gate.io“理財寶”上線USDG鎖倉理財第二期-DeFi流動性挖礦賺USDG:據官方公告,“Gate.io 理財寶”將于10月6日(明日)中午12:00開啟《USDG鎖倉理財-DeFi流動性挖礦賺USDG(第二期)》理財項目,總倉位200萬USDG,鎖倉7天。

Gate.io提示:持倉理財是定期鎖倉理財,請務必了解清楚,謹慎參與。詳情見原文鏈接。[2020/10/5]

流動性碎片化

這個問題是如何解決的?

實現統一:可參考Radiant。

就Radiant而言,他們即將推出的V2版本能夠讓你實現以下操作:

存入原生抵押品

在新的鏈上以USDC抵押借入ETH

將其出售給其他資產

在產品層面上,Radiant成為了大本營,而不僅只是一個特定的鏈。

Radiant的全鏈模型解決了什么根本性問題?

流動性的統一:

吸引流動性的協議成為贏家

對于協議來說,使用全鏈模型更容易吸引流動性

全鏈協議勝算更大

2、資本效率

Radiant在以下領域也有所創新:

如果我想要100萬美元的ETH敞口,我應該把我的ETH存入一個借貸協議以獲得收益。

或者我應該用我的ETH借入USDC,然后使用USDC進行收益耕作。

借貸+杠桿可以釋放效率。

3、激勵重新設計

典型代表:Solidly分叉

雖然DeFi2.0協議Solidly有一個破碎的、通脹的代幣模型,但它確實開創了新型激勵設計。

現在重新設計的Solidly分叉已經摸索到了如何協調不同利益相關者群體的方法。

請看以下分叉:

@SatinExchange(MATIC)

@VelodromeFi(OP)

@ThenaFi_(BNB)

@solidlizardfi(Arbitrum)

這些協議都推動了2023年Solidly分叉上TVL的穩步上升趨勢。

為什么?

這些Solidly分叉已經成功地將許多不同利益相關者聯合起來:

用戶

生態系統

其他協議

流動性提供者

團隊成員

費用收益

與此同時,Uniswap分叉在艱難掙扎著。

4、產品流動性飛輪

由GMX開創的DeFi3.0的最后一部分則圍繞著流動性飛輪。

DeFi1.0+2.0:發行代幣,然后慢慢增加代幣供應量,以激勵流動性。

DeFi3.0:找到一個完全不需要代幣獎勵的模型!

GMX和@vela_exchange等分叉證明,推動流動性不需要代幣獎勵。

在這個模型中,代幣是股權,而不是通脹的激勵。

@sentiment_xyz和@DefiLlama聚合器等項目表明,不需要使用代幣也能獲得采用。

在上述很多協議中,我們看到是用戶在為流動性付費,而非協議。

這便可產生一個更加可持續的模式,讓代幣持有人坐收費用。

你認為DeFi3.0會是什么樣的?

我所說的哪部分是對的,哪部分是錯的?

請回復我告知你的想法。

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