RON:美聯儲加息，美國債務、加密貨幣有哪些盈利機會？

美聯儲開始歷史性加息周期或許已接近尾聲，最新加息可能是本輪周期的最后一次。這將對市場產生影響，市場預期出現的收益率下降和股票拋售反應。根據歷史經驗，通常在暫停加息6-7個月后，美聯儲可能開始降息

美聯儲5月加息25個基點概率為53.2%:3月31日消息，據 CME美聯儲觀察：美聯儲 5 月維持利率不變的概率為 46.8%，加息 25 個基點至 5.00%-5.25% 區間的概率為 53.2%。[2023/3/31 13:37:46]

隨著美聯儲接近加息周期的尾聲，市場參與者擔憂加息結束對市場的影響。目前市場預計未來12個月內可能降息約120個基點，顯示利率可能進一步下行

前美國眾議員、加密貨幣支持者Ron Paul抨擊美聯儲在疫情期間的印鈔政策:前美國眾議員和總統候選人Ron Paul抨擊美聯儲為應對冠狀病大流行而采取的印鈔政策。在一系列的推文中，Paul譴責了美聯儲的印鈔策略，這使得美國的資產負債表超過6.6萬億美元。Paul表示，美聯儲的“虛假經濟”已經破裂，即使股市反彈也無法掩蓋已經造成的“損害”。他還警告稱，家們不要把疫情作為不負責任的財政行為的借口。

Paul繼續表示，美聯儲的政策是“反美國的”，并聲稱其對經濟的微觀管理已經“失敗”。他主張按照“美國的自由理念”和健全的貨幣制度，全面重建美國經濟及其管理機構。

注：Ron Paul是加密貨幣支持者，BTCC聯合創始人李啟元還曾送給他一個比特幣。（CryptoGlobe）[2020/4/27]

這意味著兩件事：

美聯儲顧問：比特幣缺乏實際價值:美聯儲舊金山顧問Joost van der Burgt在5月18日發出一份報告中稱：

1.比特幣沒有與任何商品交易，它缺乏內在的實際價值；

2.比特幣不適合被視為證券，因為不會產生利息、紅利、資本利得；

3.比特幣類似于石油、黃金等商品，雖然比特幣缺乏內在價值，但是采礦行為賦予其價值，現在中國的單位比特幣開采成本為1800美元（中國的比特幣采礦量占全球約80%）。

4.歷史證據表明比特幣存在泡沫，但Burgt沒有明確表示是否真的存在。[2018/5/24]

1)再投資風險存在；

2)較長久期仍能提供可觀回報

過去七次加息周期，最后一次加息后，美國投資級別債券平均表現優于美國國債約14%

隨著加息周期接近尾聲，長期投資者面臨再投資風險高于利率風險。過去七個周期中，較長久期表現優于貨幣市場，在最后一次加息后的24個月內平均高出14%

股市走勢取決于接下來的經濟動向。通常情況下，美聯儲最后一次加息后，股市呈上漲趨勢。然而，更重要的是加息周期是否導致經濟衰退

在加息導致經濟衰退的周期中，股市可能兩年內下跌或接近走平，但在沒有導致經濟衰退的周期中，股市漲幅較大。考慮經濟衰退風險，固定收益投資相對于股票更具吸引力

總結：

1/美聯儲加息接近尾聲，或帶來利率下降和股市上漲機會2/最后一次加息后，投資級別債券表現優于國債，或帶來可觀回報機會3/隨著加息周期結束，需留意再投資風險高于利率風險4/經濟衰退風險高，固定收益或更吸引人

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