BNB:二月展望：我正在關注哪些山寨？注意大盤風險

二月展望：我正在關注哪些山寨？注意大盤風險

先展望一下今年我所認為的兩個主流敘事：

一、LSD流動性質押1月關于LSD相關標的的炒作甚囂塵上，社交媒體上已經有很多人已經講清楚了，我便不再復述。不過，我個人的想法是，LSD敘事將會貫穿以太坊2.0整個發展歷程——因為市場和投資者對于資本效率的追求是永恒的

所以，在1月炒作之后，LSD相關標的將會從alpha機會轉變為beta機會。也就是說，LSD的機會還在，之后我會更關注這幾點：以太坊的質押數據、LSD協議數據、質押去中心化程度、催化劑和創新

二、ZK零知識證明技術零知識證明技術一直是加密世界的顯學，其發展必定會受到加密市場的期待。敘事推動預期，預期推動價格。MaticzkEVM的推出和zkLayer2的發幣將會成為2023年的主流敘事。我們可以把握什么機會？

zkSync、StarkNet和Scroll的交互空投，現在可能有點晚。需要注意的是，這些ZK-Layer2解決方案雖然都采用了零知識證明技術，但是各有偏重，并非一模一樣

Binance二月現貨交易量達5400億美元，創下該交易平臺歷史最高市場份額:金色財經報道，據Crypto Compare近日發布的交易平臺月度報告顯示，Binance的現貨市場份額從1月份的59.4%增加到2月份的61.8%。Binance的現貨交易量增長了13.7%，達到5400億美元，創下了該交易平臺的歷史最高市場份額。

據悉，作為全球交易量最大的加密貨幣交易平臺，Binance已連續第四個月擴大其在加密貨幣交易平臺的現貨市場份額。[2023/3/13 12:59:56]

PolygonHemez即將推出，MATIC代幣是一個機會。采用零知識證明技術的其他已經發了幣的協議，比如Mina

Mina是一條采用了遞歸零知識證明技術的Layer1，主打的是「22KB」輕量級和「零知識證明驅動的應用」Snapps。另外說句，Mina是我一直看好的一個項目，不過它生態發展一直也沒有起色，代幣價格表現也一般，我算是又愛又恨吧

數據：Arca二月以來已購入約500萬美元Arbitrum生態代幣:金色財經報道，據Lookonchain數據監測，數字資管公司Arca二月以來已購入約500萬美元Arbitrum生態代幣，其中，包括42,972枚GMX（價值約350萬美元）、254萬枚RDNT（價值約72.3萬美元）以及1881枚DPX（價值約73.7萬美元）。[2023/3/2 12:37:24]

除Mina外，還有一些ZK標的：

LRC：市值3.9億，FDV4.3億，幾乎全流通；

SKL：市值1.4億，FDV2.3億

SYS：市值1.1億，FDV1.1億

DUSK：市值5900萬，FDV1.4億MUTE：市值2600萬億，FDV2600萬XFT：市值1700萬億，FDV2500萬

另外，我的提醒是：踩上敘事并不代表就會上漲，或者上漲很多，追漲殺跌更是大忌。我更擅長提前埋伏賭敘事，做低頻交易，短線追漲，做高頻交易，往往會讓你焦頭爛額。也不要被別人的事后曬單搞得Fomo了，放平心態，要打有準備的仗

BlockFi：自二月完成3000萬美元B輪融資以來，月收入已翻番:加密貨幣借貸服務商BlockFi表示，自今年2月獲得3000萬美元B輪融資以來，該公司的月收入已翻了一番。雖然沒有透露具體數字，但BlockFi表示明年該公司有望實現5000萬美元的收入。除收益增長強勁外，該公司的客戶基礎也在擴大，目前BlockFi正著眼于在亞洲和其它地區擴大業務。（Finance Magnates）[2020/7/2]

接下來，我再來聊一下二月值得關注的幾個敘事：

1、NFTBlur將會在情人節發幣是一個明確的預期。Blur是一個NFT交易平臺，據Dunesealaunch

數據顯示，如今Blur的交易量已經上漲至45.3%，近乎是NFT市場交易量的半壁江山

其實我們也可以從曾經市場對Opensea發幣的熱情來評估Blur發幣的影響力。不過，雖然如今Blur的交易額已經超過Opensea，但是論影響力依然與NFTSummer時期的Opensea無法比擬

截至二月中旬 亞洲70%區塊鏈公司失去法律地位或被吊銷執照:LongHash數據顯示，截至二月中旬亞洲國家注冊的區塊鏈公司中有70%失去法律地位或被吊銷執照。此外，截至2月11日數據顯示，國內在業區塊鏈公司數量為26057家，存續79555家，注銷或吊銷57331家，其中廣東省在業和存續區塊鏈公司數量最多，有22625家。此外，中國在業和存續的區塊鏈公司中，46.23%注冊資金少于500萬元，18.3%注冊資金在500-1000萬元，26.3%注冊資金在1000-5000萬元，大約5000萬的在業和存續區塊鏈公司占比最少，為9.17%。[2020/4/3]

但不可否認的是，Blur發幣一定會在NFT世界掀起較大的波瀾。從交易量來看，另外兩個標的是：x2y2和Looksrare，老粉都知道，我以前是奶過x2y2的，不過由于x2y2在代幣經濟學上出了問題，導致x2y2代幣最終變得一蹶不振。預期會推動價格上漲，尤其是炒作的預期

分析：比特幣二月的活躍地址數較一月增長15.5%:Tokenview鏈上數據月報分析，今年二月主流幣種鏈上新增&活躍地址數指標較一月總體有所上升。比特幣、以太坊和以太經典占據了二月份新增和活躍地址數的前三位。其中比特幣在二月的活躍地址總數為2527.11萬，較上月增長15.5%，新增地址總數為1333.54萬，較上月增長14.86%。以太坊活躍地址總數為1367.03萬，較上月增長35.57%，新增地址數為326.4萬，較上月增長50.12%。[2020/3/6]

x2y2團隊明確表示不會出售在2月3日將要解鎖的3750萬枚代幣

2、AR/VR和AIAR/VR這里只說一個標的：RNDR。AR/VR的契機是蘋果等大公司在AR/VR領域的入場。我之前發過自己賣飛的圖，原因是我覺得蘋果發布AR眼鏡會推動AR/VR敘事的發展。當然Crypto不會錯過這次敘事。但是彭博社的消息人士說蘋果會無限期推遲AR產品的發布，這是我賣出的主要原因

不過，從幣安上線RNDR合約來看，明顯是為了之后做炒作。所以我最終的觀點是還需要再看看

加密AI同樣是由資本推動的產物。我在12月8日就在群里提到過，當時FET價格是0.09左右。當時關注AI的原因是chatGPT。后續AI的炒作熱情與微軟對OpenAI的100億美元意向投資有關

我個人認為，CryptoAI炒作要謹慎，因為它沒有一個實際落地的東西——AI應用門檻其實是很高的

3、存儲存儲賽道是我重點關注的一個板塊，其中我覺得Filecoin即將推出的FEVM是一個很有想象力的產品。我之前也在substack中提到了，所以就不多說了。Q1對于Filecoin來說是一個非常關鍵的時期

另外就是BNBChain推出了Greenfield白皮書，也在一定程度上推動了存儲板塊的熱度。據白皮書內容顯示，BNBGreenfield是一個擁有Web3應用程序智能合約集成的去中心化數據存儲系統，將成為BNB公鏈系統中的第三條鏈，BNB仍是BNBGreenfield的原生代幣

其中，BLZ是BNBChain發布白皮書之后第一個和幣安進行AMA的存儲項目，后面他們會做Cosmos的元宇宙游戲。有互動，就有炒作的空間，值得關注

4、Layer2War、CurveWar、GMXWar這三個War其實蠻復雜的，我就長話短說，有時間可以詳細寫一篇文章講講

先講Layer2War。現在行情回暖，鏈上的熱度也回來了，Arbitrum現在是表現最好的Layer2，在TVL排名中位列第四，前三是ETH、TRON和BSC

Arbitrum上值得關注對標的我已經說過很多次，現在我就只列一個list：GMX、RDNT、DPX、GNS、Grail、PLS、JONES、GMD

Op生態我關注不多，所以就不獻丑了，推薦你們關注Op生態的穩定幣凈流入。但是OP的關鍵升級：去中心化Rollup基礎架構Bedrock主網升級需要我們特別關注。投票時間是2月15日，執行時間是3月15日

5、STG我預估在真正實現中，STG存在很多波段機會，可以持續關注

最后總結一下，我個人重點關注的：

1、LSD：LDO、SSV、FXS、RPL、PENDLE

2、Layer2：Arbitrum、OP、BONE

3、DeFi：AAVE、Curve和CurveWar、GMXWar、GNS

4、存儲：FIL、BLZ

5、NFT板塊：x2y2、DEGO、BEND、JPEG

6、AR/VR：RNDR

7、ZK：Mina、LRC、SKL

波段：STG

雖然我關注比較多，但是個人執行只會挑選3-4個最有把握的標的去做

另外，很多更看好ETH，所以會做ShortBTC/LongETH的操作。雖然我更看好ETH的表現，但我個人認為ShortBTC/LongETH并不是一個很好的操作。如果幣圈要新進來流動性，大概率還是會從BTC入手，所以一定要謹慎

文章就到這里了，我會在交流群做更仔細的分析，如果想加入我的圈子，公眾資訊平臺為

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