CRY:NFT 年度報告｜透過數據回顧 2021，跟隨趨勢展望 2022

2021年NFT市場概況

到目前為止，Ethereum上NFT銷售額在2021年已超過90億美元，比2020年的總銷售額增長了2500%。2021年作為NFT元年，同時出現在牛市周期的背景下，NFT市場的規模呈現驚人的增長趨勢，市值超百億美金。

2018-2021年Ethereum(以太坊)上的NFT銷售額，數據來源：NonFungible.com,CointelegraphResearch

Collectibles(收藏品)和Art(藝術)的NFT在2021年占據市場主導地位，貢獻了超過90%的銷售額。早期NFT銷售主要由CryptoKitties和CryptoPunks等Collectibles(收藏品)主導。2019年末，隨著F1DeltaTime、GodsUnchained和Decentraland等游戲的玩家群擴大，Game(游戲)NFT類別的交易數量激增。2020年年中，Sports(體育)和Metaverse(元宇宙)NFT項目的交易數量開始攀升。大約在同一時間，Art(藝術)NFT也引起了越來越多的關注，在2021年1月Beeple創紀錄的銷售額達到頂峰。盡管Collectibles(收藏品)交易的整體份額有所下降，但它們仍以顯著的優勢主導著總銷量和領先項目。Art(藝術)類別在銷量上緊隨Collectibles(收藏品)之后，反映了Art(藝術)和Collectibles(收藏品)的同樣擁有較高估值。

不同種類的NFT月度銷售數量，數據來源：NonFungible.com,CointelegraphResearch

不同種類的NFT月度銷售額，數據來源：NonFungible.com,CointelegraphResearch

P2E(Playtoearn)概念的火爆，通過游戲賺錢從根本上改變了游戲生態系統中不同利益相關者之間的經濟權力分配。市場預期隨著NFT市場的成熟，GameFi成為成為下一個NFT增長點。2021年3月，GameFi概念的區塊鏈游戲開始崛起，7月，以AxieInfinity為代表的GameFi游戲迎來爆發增長。以元宇宙游戲Decentraland、TheSandBox為例，游戲中每一塊地對應一個NFT，每一個NFT的所有者代表其擁有了這地塊的所有權，可以進行創作和改造。

GameFi是DeFi+Game+NFT的結合，主要得益于DeFi與NFT技術和產品的成熟。NFT為GameFi提供了生存土壤，成為其游戲內經濟系統的價值載體之一，使得諸多GameFi項目的市場表現突出，并使得GameFi也迅速成為了今年最為火爆的領域之一。

反過來，GameFi也推動了NFT的持續流行。NFT的特點使得其逐漸成為游戲、元宇宙世界等領域中廣泛的流通商品和支付方式，具備了收藏、保值、流通等屬性，有力地成為元宇宙經濟系統的支持，推動了NFT的進一步爆發。

盡管交易費用通常高于NFT的價格，但Ethereum目前處理了超過80%的銷售額。然而，由于較低的交易費用和能源消耗，可替代的Layerone解決方案包括Flow、Tezos和Wax，正變得越來越普遍。

支持NFT的區塊鏈，數據來源：NonFungible.com,CointelegraphResearch

數據顯示，Ethereum(以太坊)區塊鏈比其他替代品更加能源密集。2021年，Tezos上的交易比Ethereum(以太坊)上的交易能效高出35,000多倍。從這個角度來看，以太坊上的單筆交易大約需要30kWh，這相當于在美國為一所房子供電一整天。相比之下，Tezos上的交易消耗0.0016kWh或少于為AppleTablet充電10分鐘所需的能量。

Messari：XRP市值降至248億美元，日均NFT交易量環比增長12.7%:7月9日消息，Messari發布XRP Ledger 2023年Q2報告，其中XRP第二季度市值降至248億美元，環比下降10.7%；日均NFT交易量環比增長12.7%，從13,800筆增至15,500筆。日均交易量和日均活躍地址量環比分別下降11.9%與17.6%。[2023/7/9 22:26:57]

頭部NFT市場月度交易量和交易數量，數據來源：NonFungible.com,CointelegraphResearch

在Ethereum(以太坊)的DApps(去中心化應用)OpenSea和Rarible的帶領下，頭部市場的NFT銷售額出現了驚人的增長曲線。然而，這些平臺的增長受到Ethereum(以太坊)高交易費用的限制，上圖可以看到可替代的、更便宜的區塊鏈上的競爭對手如Tezos和BSC正在獲得更多的市場份額。

進入白名單可以有效提升投資NFT的ROI。OpenSea數據顯示，75.7%列入白名單并隨后出售其新鑄造的NFT的用戶獲利，而沒有被列入白名單的用戶則只有20.8%獲利。

按ROI乘數劃分的NFT鑄幣購買份額，數據來源：《TheChainalysis2021NFTMarketReport》

投資數額龐大和多樣化投資組合對于轉售策略更加有效。OpenSea的數據顯示，前30%的地址占所有NFT中87%的轉售份額，占所有實現收益的107%。

在OpenSea上按地址劃分的NFT轉售份額與NFT轉售收益份額的集中度，數據來源：《TheChainalysis2021NFTMarketReport》

DAO正在蓬勃發展，DAO即去中心化組織，全稱DecentralizedAutonomousOrganization。DAO是一種將組織的管理和運營規則以“智能合約”的形式編碼在區塊鏈上，從而在沒有集中控制或第三方干預的情況下自主運行的組織形式。DAO有望成為應對不確定、多樣、復雜環境的一種新型有效組織。2021年見證了DAO引起的市場轟動，PunksDAO引發熱議，見證了FingerPrints、Flamingo和PleasrDAO等DAO的早期成功，2022年將是DAO爆發式增長的一年。

DAO的市場全景圖，數據來源：Mirror,Coopahtroopa

更多信息：一覽NFTDAOs版圖：社交DAO，眾籌DAO，收藏品DAO......

2021年NFT數據分析

NFT關注度顯著提升--谷歌搜索量激增

我們可以從NFT的谷歌搜索量中窺視全球網民對NFT生態的關注度，在應用谷歌趨勢監測關鍵詞“NFT”，“E**”和“Metaverse”的搜索量，我們看到下圖的趨勢，從2021年初開始NFT搜索量開始增加，2月有一個搜索量的增加，然后持續保持熱度，8月又一個搜索量的增加，10月至12月第三個時間節點有較大的搜索量的增加，10月至12月的搜索量躍升最為明顯。左軸數字100表示相對于給定區域和時間圖表上關鍵詞相對搜索量的最高點。NFT的搜索熱度高于E**和Metaverse，且在2021年底達到頂峰，E**的搜索熱度在2021年全年較為平穩，Metaverse在2021年10月左右有一個顯著提升，總體來看，2021年的確是NFT爆發元年，熱度不斷攀升，從趨勢來看，2022年NFT熱度將持續提升。

“NFT”，“ETH”和“Metaverse”在Google上的相對搜索量–2021年全球范圍統計?數據來源：谷歌趨勢，NFTLabs

NFT項目DeGods和y00ts已上線非托管質押:4月27日消息，NFT 項目 DeGods 和 y00ts 均已上線非托管質押，用戶只需取消質押并重新質押您的 NFT 即可參與，質押期間 NFT 會保留在持有者錢包中，但這些 NFT 會被質押合約凍結，NFT 在取消質押之前不能轉移 / 交易，不過門控（Token-gated）應用不會受到影響。此外下周將免除 ETH 的 DUST 質押 / 取消質押費用，并計劃于 5 月 4 日恢復費用。

此前報道，y00ts于3月27日遷移至 Polygon，DeGods 也已遷移至以太坊網絡。[2023/4/27 14:29:35]

“NFT”，“ETH”和“Metaverse”在Google上搜索熱度的區域分布–2021年全球范圍統計

數據來源：谷歌趨勢，NFTLabs

從圖中可以看到，NFT和ETH概念全球范圍除少量地區外的都有很高的熱度。

“NFT”，“ETH”和“Metaverse”在Google上前10大搜索主題–2021年全球范圍統計

數據來源：谷歌趨勢，NFTLabs

從整理的前10個與“NFT”，“E**”和“Metaverse”相關主題和查詢的分析表明，NFT搜索的相關術語中，最令人感興趣的話題是NFT的性質以及如何交易NFT，這也佐證了NFT在2021年迅速普及，吸引了很多愿意參與NFT生態系統并且進行交易的新人。Opensea作為最大的NFT交易平臺，搜索量巨大。E**搜索的相關術語中更多是與美元法幣的對比，關于Gasfee的搜索并不是非常靠前。Metaverese(元宇宙)搜索的相關術語中最令人感興趣的話題是Metaverse的性質，Metaverse和區塊鏈的關系以及Facebook臉書改名Meta。

按地區劃分的NFT市場月度流量份額

數據來源：《TheChainalysis2021NFTMarketReport》

從圖表中我們可以看到，我們看到來自多個地區的Web訪問的強烈組合，包括中部和南部亞洲、北美、西歐和拉丁美洲處于領先地位。這數字表明，與傳統的加密貨幣一樣，NFT已經實現了全球受歡迎程度，自那以后，沒有哪個地區占每月網絡訪問量的40%以上。

作為最受歡迎的NFT市場，對OpenSea的分析可以看到整體NFT增長。OpenSea上有超過6,000個NFT集合經歷了至少一筆交易，包括購買、出售或鑄造。這活動呈上升趨勢，因為活躍的NFT集合的數量——其中我們定義為在任何給定的交易中至少經歷過一次交易的人——自2021年3月以來顯著上升。

NFT市值超百億美金

NFT市值數據來源：nftgo.io

NFT項目“胖企鵝”：硅谷銀行對Pudgy Penguins沒有影響:金色財經報道，NFT項目“胖企鵝”Pudgy Penguins創始人Luca Netz在社交媒體表示，硅谷銀行倒閉對該NFT項目沒有影響，希望所有人都能度過難關，但他沒有確認“胖企鵝”Pudgy Penguins是否在硅谷銀行持有資金敞口。[2023/3/11 12:56:11]

根據nftgo.io的數據顯示，截止2021年12月29日，NFT市值達到104.9億美金，相較于2021年1月1日6174萬美金，市值激增170倍，2021上半年平穩增長，2021年下半年增長速率增加。

NFT市值數據來源：nftgo.io

2021年8月NFT市值增長曲線陡峭，8月31日近40億美金，月增長率為400%，NFT市場火熱程度可見一斑。

NFT市值數據來源：nftgo.io

根據nftgo.io的數據顯示，2018年1月1日至2018年12月30日，NFT市值從1340萬美金增長至2239萬美金，年增長率為67%。

NFT市值數據來源：nftgo.io

根據nftgo.io的數據顯示，2019年1月1日至2019年12月31日，NFT市值從2244萬美金增長至2759萬美金，年增長率為23%。

NFT市值數據來源：nftgo.io

根據nftgo.io的數據顯示，2020年1月1日至2021年1月11日，NFT市值從2762萬美金增長至6174萬美金，年增長率為124%。

對比2018年至2021年的NFT市值數據，年增長率分別為67%、23%和124%，截止2021年12月29日，NFT市值超過百億美金。

NFT交易量猛增——最高日交易量為5.7億美金

NFT日交易量數據來源：nftgo.io

根據nftgo.io的數據顯示，截止2021年12月29日，NFT日交易量從2021年1月1日的27萬美金，到2021年12月29日的5211萬美金的日交易量。2021上半年交易量趨穩，2021年下半年交易量振幅顯著。

NFT日交易量數據來源：nftgo.io

PartisiansNFT 項目Discord服務器遭到攻擊:金色財經消息，據CertiK監測，PartisiansNFT 項目Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶在服務器修復之前不要點擊任何鏈接或聲明消息。[2022/12/30 22:16:51]

8月期間，NFT市場的火熱程度達到頂峰，根據NFT最大交易平臺OpenSea的數據，交易最高峰在8月29日，當天交易額超過3億美元。但在此后，活躍度直線下降，9月8日成交額已經跌破1億美元，相較最高點下跌近70%。

作為這一輪NFT爆火的源頭，CryptoPunks一直是頭像類NFT風向標。8月23日，隨著Visa購買以及眾多大佬入局的影響下，曾掀起一股FOMO熱潮，短短4小時就成交了1.6萬以太。其后不到一周，CryptoPunks的地板價被推升到140以太，幾乎翻了一倍。

根據nftgo.io的數據顯示，2021年最高日交易量出現在10月28日——5.7億美金，是2021年1月1日日交易量的2089倍，市值激增的同時，交易量也爆發增長。全年日交易量第二高出現在8月28日，日交易量為4億美金。8月28日，OpenSea交易額達2.35億美元，創下歷史新高。其中CryptoPunks交易額超4.45萬以太，約1.43億美元，排名第一。同一天，NBA球星庫里把自己的推特賬號頭像換成了一個猴子的形象。而這個看起來平平無奇的頭像，是他用了55個以太、約18萬美元的價格買下的。

NFT持有者數量年增長率超700%

NFT持有者數量數據來源：nftgo.io

根據nftgo.io的數據顯示，截止2021年12月29日，NFT持有者數量從2021年1月1日的194,108個地址，到2021年12月29日的1,384,142個地址，呈現713%的增長。2021前三個季度NFT持有者增長曲線平滑，2021年第四季度新增NFT持有者顯著提升，11月初、11月末和12月中旬分別有三個NFT持有者躍升節點。

NFT交易者數量數據來源：nftgo.io

截止2021年12月29日，NFT交易者數量2021上半年平穩緩慢增長，2021下半年呈現繁榮景象，賣家和買家同步劇烈增加，總體來看買家多于賣家。

買家和賣家的數量代表了NFT生態系統內的變化趨勢。如果買家多于賣家，證明想要進入此NFT生態系統的新人多于想要變現資產的新人；相反，如果賣家多于買家，則表明人們正在拋售資產。因此，買家和賣家數量之間的持續差距是生態系統積極發展的一個很好的指標。

上圖也印證了NFT生態系統的繁榮發展景象，更多的人進入NFT生態，“網絡效應”讓NFT生態有更多的人進入，從而產生更高的價值，從而吸引更多新人進入，形成正循環。,是指產品價值隨購買這種產品及其兼容產品的消費者的數量增加而增加）

NFT投融資火熱

NFT相關產業融資數量及金額走勢數據來源：01區塊鏈

NFT市場的爆火讓資本趨之若鶩，2021年各大NFT平臺飛速完成千萬美元級別以上的A輪融資：3月，OpenSea、SuperRare先后宣布完成2300萬美元、900萬美元A輪融資；隨后，NFT平臺Bitski、Rarible也快速跟進1900萬美元、1420萬美元的A輪融資。

從全球NFT行業投融資數據來看，從2021年1月至9月，NFT投融資數量除今年6月份有較大的下滑，其余月份均保持上漲的趨勢。9月份的融資數量達最高值為38起。從融資額看，NFT融資的數額呈現較大的波動，而9月份達到最高值，接近13.5億美元。

Azuki系列NFT24小時交易額超2400萬美元，地板價回升至16.6ETH:5月10日消息，據NFTGo.io數據顯示，Azuki系列NFT24小時交易額達2472萬美元，增幅達771.83%。截止目前，該系列NFT地板價已回升至16.6ETH。

此前報道，Azuki創始人承認一年內運營3個NFT項目，Azuki地板價一度跌至10ETH。[2022/5/10 3:03:25]

各月單筆平均融資額走勢數據來源：01區塊鏈?

根據已公開融資金額項目，從單月單個項目平均融資額來看，3月、7月和9月的單月平均融資額高于其他月份，其中，9月份在融資數量最高的情況下，單筆平均融資額仍接近3550萬，為今年以來單月平均融資額最高值。

NFT相關產業融資輪次分布圖金額區間分布圖數據來源：01區塊鏈?

從融資輪次方面觀察，戰略投資、種子/天使、A輪是NFT相關產業的主要融資方式，分別發生了81起，74起和20起，占比41％、38％、10％。此外，B輪發生7起，C輪、并購分別發生2起，D輪、ICO、股權眾籌分別發生1起。51％的獲投項目融資額在100—1000萬美元區間，千萬美元和數億美元級別的融資事件分別發生30起和9起，占比15％和4%。

2021年NFT應用場景

NFT最初的主要應用場景是虛擬收藏。由于每個NFT都是獨一無二的，具有不可替代性，使用NFT對藝術品進行編碼符合藝術品的稀缺性特征，這使它們對收藏家、藝術家和其他賣家都非常有價值。

新的NFT項目不僅是商品銷售的未來，也為音樂家在流媒體和數字內容共享時代提供了新的保護版權的方式，為游戲開發人員創造了新的經濟獲利方式。雖然NFT最初應用于藝術品收藏，但由于其獨特性和價值，NFT已發展成為一些人通過擁有NFT展示財富和身份的方式。在未來，NFT作為數字藏品也將會在DeFi領域得到更廣闊的應用，從藝術品投資逐漸向更廣泛的稀有收藏品、房地產、貸款抵押品等領域擴展。

最熱門的NFT系列周度交易量

數據來源：《TheChainalysis2021NFTMarketReport》?

CryptoPunks作為圖中時間段最受歡迎的NFTCollectibles，成立于2017年，早在當前NFT熱潮之前，然而熱度一直持續保持領先地位。

我們也可以從圖表中看到一些新的項目比如Hashmasks在2021年7月4日一周的交易量為3.8億美元，然而熱度只持續了短暫的階段。在MutantApeYachtClub中的周度交易量中也可以看到類似的模式，剛開始的巨大曝光量和熱度，冷卻的也十分迅速。

2021現象級NFT項目簡析

BoredApeYachtClub

2021年5月初，BoredApeYachtClub誕生了。BYAC全稱是BoredApeYachtClub，是由一萬個猿猴NFT組成的收藏品，包括了帽子，眼睛，神態，服裝，背景等170個稀有度不同的屬性。通過編程方式隨機組合生成了1萬個獨一無二的猿猴，每個猿猴表情神態穿著各異。BAYC絕對可以說是2021年表現最優秀的NFT系列，無論是價格漲幅還是知名度、社交資本等層面，BAYC帶領著一種NFT頭像收藏品上升到了此前無法想象的高度。

BoredApeYachtClub的市值，持有者數量，24小時交易量和地板價數據，數據來源：nftgo.io

BoredApeYachtClub的市值變化曲線，數據來源：nftgo.io

BAYC的交易量&流動性BAYC的持有者&交易者變化曲線，數據來源：nftgo.io

截止2021年12月29日，BoredApeYachtClub的總市值接近6億美金，一共6002個持有者，過去24小時的交易額為980萬美金，地板價為58.5ETH。不同于紅極一時卻很快跌落神壇的Hashmasks，BAYC的熱度不斷創新高，市值和交易量都呈上升趨勢。從發布至今的流動性為232.47%，遠高于Hashmasks，而持有者與Hashmasks數量都在5000-6000這個區間。

BoredApeYachtClub前十大成交紀錄，數據來源：nftgo.io

截止2021年12月30日，BoredApeYachtClub最高成交價的NFT作品是《BoredApeYachtClub#3749》，最新以740ETH成交于2021年9月7日。

Loot(forAdventurers)

Loot(forAdventurers)是2021年8月27日在以太坊區塊鏈上推出的NFT。Loot是隨機生成的冒險者裝備，并存儲在區塊鏈上。統計數字、圖像和其他功能被有意省略以供收藏者解釋。通俗來說，Loot是一種黑色背景，只包含文本的鏈上NFT，任何人都可以參與鑄造，將會隨機獲得一組以文本形式存在的奇幻冒險家裝備，這些裝備具有隨機分布的稀缺特征。每個Loot都包含8種裝備，因此有8行文字，每一行代表著一種裝備。每個裝備都與以下內容有關：武器Weapons、胸甲ChestArmor、頭甲HeadArmor、腰甲WaistArmor、腳甲FootArmor、手甲HandArmor、項鏈Necklaces、戒指Rings。但是，對各種組合的解釋完全取決于社區。

Loot能夠獲得巨大關注的原因在于轉變了NFT數字化身的創建方式，人們從被動接受項目方創造的數字化身，轉變為社區共創新的數字化身，換種說法就是，以前NFT都是現有產品才有社區，現在Loot提出現有社區然后共創NFT產品的新范式，這樣更加符合區塊鏈去中心化的內核。

-Loot(forAdventurers)的市值，持有者數量，24小時交易量和地板價數據，數據來源：nftgo.io

-Loot(forAdventurers)的市值變化曲線，數據來源：nftgo.io-

-Loot(forAdventurers)的交易量&流動性Loot(forAdventurers)的持有者&交易者變化曲線，數據來源：nftgo.io-

截止2021年12月30日，Loot(forAdventurers)的總市值接近1.6億美金，一共2521個持有者，過去24小時的交易額接近8萬美金，地板價為1.88ETH。

整體流動性較好，交易量在項目剛推出達到頂峰，由于Loot缺少捕獲后續價值的方式，所以目前二級市場的表現不及預期，交易量遇冷。

-Loot(forAdventurers)前十大成交紀錄，數據來源：nftgo.io-

截止2021年12月30日，Loot(forAdventurers)最高成交價的NFT作品是《Bag#748》，最新以420.69ETH成交于2021年10月3日。

CryptoPunks

-CryptoPunks的市值，持有者數量，24小時交易量和地板價數據，數據來源：nftgo.io-

-CryptoPunks的市值變化曲線，數據來源：nftgo.io-

-CryptoPunks的交易量&流動性CryptoPunks的持有者&交易者變化曲線，數據來源：nftgo.io-

CryptoPunks是10000個24x24、8bit樣式的不規則像素圖像，由紐約一家軟件公司Larvalabs在2017年6月發布。這些像素頭像創建之后就被存儲在以太坊區塊鏈上，每個頭像都有自己的所有權證明，CryptoPunks可以算作以太坊上最早的NFT之一。CryptoPunks激發了許多數字貨幣藝術家的靈感，甚至推動了數字收藏品ERC-721代幣標準的發展。

截止2021年12月30日，CryptoPunks的總市值接近15.8億美金，一共3301個持有者，過去24小時的交易額為466萬美金。CryptoPunks的熱度可以從實質變化曲線中看到，2021年是CryptoPunks的爆火之年，且2021全年熱度不減。如今CryptoPunks進入門檻較高，但市場內投機情況并不嚴重，流動性較好，長期持有的意愿較強。

-不同種類的NFT市值占比數據來源：nftgo.io-

根據nftgo.io，NFT分為十個種類，分別為Avatar，Collectibles，Art，Game，Metaverse，Utility，IP，Social，Music和Defi，截止2021年12月29日，以上十個類別的占比分別為48.53%，23.76%，11.54%，6.43%，4.22%，2.5%，1.42%，1.28%，0.26%和0.05%。

Avatar一騎絕塵，約占NFT市場一半的市值，總計接近60億美金。Collectibles占比緊隨其后，前三類別的NFT市值占比超八成。

-不同種類的NFT交易量占比數據來源：nftgo.io-

不同種類的NFT交易量分布數據與市值分布互相印證，市值越大的種類交易量也越大，然而從24H/7D/30D的數據來看，Avatar的交易量在減少，Collectibles和Metaverse的交易量在增加。參與NFT市場的種類在不斷豐富，從一開始只有Avatar到如今的十個類別，在擴品類的同時，市場的蛋糕也在迅速擴大。

-不同系列的NFT市值占比數據來源：nftgo.io-

根據nftgo.io的數據顯示，截止2021年12月29日，市值占比最高NFT系列是CryptoPunks，占比15.7%；緊隨其后的是ArtBlocks，BoredApeYachtClub，MutantApeYachtClub和TheSandbox，分別占比8.08%，5.94%，3.15%和2.07%。

不同系列的NFT交易量占比數據來源：nftgo.io

從截止2021.12.29的所有NFT交易量歷史數據來看，與NFT市值占比數據一致。然而從24H/7D/30D的數據來看會有一些有趣的發現，交易量占據榜首的系列輪流上場，2021年12月29日24H榜首是MutantApeYachtClub的10.78%，2021年12月最后一個星期的榜首依舊是MutantApeYachtClub占比13.38%，熱度持續。從2021年12月的數據來看，RTFKTCLONEX+?Murakami躍居榜首，占月交易量的8.1%。24H/7D/30D的數據看來，與歷史榜首都不一致。NFT市場正不斷涌現新的爆款項目，未來可期。

NFTLabs僅提供相關信息，不構成任何投資建議。

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