Centrifuge:TI 生態大宇宙 - 波卡 Polkadot

前言

和以太坊等其它公鏈不同，波卡致力于實現跨鏈，其架構設計上存在著中繼鏈、平行鏈和橋三個角色。其中中繼鏈只有一個，為波卡的核心，負責整個波卡網絡的安全性、共識和跨鏈互操作；平行鏈為連接在中繼鏈上的獨立的區塊鏈，需要租賃卡槽來實現和中繼鏈的連接；橋則允許平行鏈和外部區塊鏈，如以太坊、比特幣網絡進行交互。

在波卡上部署項目的形式包括租賃卡槽成為平行鏈，注冊付費成為平行線程或成為平行鏈和平行線程上的協議。因此，波卡生態主要圍繞著平行鏈展開，每一個單個的平行鏈項目上可以搭建不同的應用，如交易、借貸等，形成一個全面的生態。同時，由于波卡支持跨鏈，因此波卡網絡上也不乏致力于橋接波卡和外部區塊鏈的項目。

近期，隨著波卡主網卡槽拍賣的接近，波卡生態也愈發引起大家的關注。總體而言，目前波卡上的項目可分為幾類，其中DeFi類項目占了多數，主要致力于發展DeFi全生態、流動性質押、DeFi開發工具和DeFi應用；此外，波卡上的項目還有數據和工具、隱私、跨鏈等基礎設施類的項目。這些項目大多處于早期，生態尚未發展成熟，但項目資料和規劃信息較為完整。

TokenInsight根據上述類別收錄整理了主要波卡生態項目于本報告中，雖不完全但可反應大致生態現況。僅予參考。

1.行業聲音

2.市場數據

自2021年起，隨著比特幣牛市爆發，各公鏈市值也成爆發增長態勢。其中表現最佳的Solana，通證市值增長133.9倍，其次為BSC生態，BNB增長15.48倍位居增長第二，相較前二者的迅猛增長，DOT和Kusama增速和以太坊相仿，分別是3.28倍和5.44倍。生態中各項目仍處于發展早期階段，全市場看，DOT市場表現略遜色于其他公鏈。

根據Messari的數據顯示，DOT已經被包括MulticoinCapital、PanteraCapital、ParadigmCapital和PlaceHolderVC在內的35家風投和對沖基金中的14家機構持有，10家持有KEEP和UNI，9家持有COMP，FIL，MKR和CKB，8家持有AAVE，STX，LUNA，GRT和ZEC，7家持有ZRX，DODO，NEAR，NMR，OXT和YFI，6家持有1INCH，HXRO，SOL，SNX和XRP，5家持有AR，BAL，CELO，ATOM，FLOW，HNS，RLY，SRM和SUSHI。大型投資基金持有資產偏好可大致反映出部分投資風向，從數據可看出，DOT逐漸受到機構投資者的青睞。

Messari對數字資產基金投資組合數據報告：https://messari.io/article/messari-screener-fund-analysis-examining-the-liquid-portfolios-of-top-crypto-funds

隨著卡槽拍賣日漸臨近，波卡生態項目日趨活躍，根據波卡數據網站Paramarketcap和Polkaproject的數據，截止至2021年5月12日，波卡生態相關市場總市值已達758.1億美元，日小時交易量達95.7億美元左右，活躍生態項目個數達84個，基于Substrate開發項目有146個。

Yeti Finance宣布獲得Avalanche基金會戰略投資:金色財經消息，Avalanche生態去中心化借貸協議Yeti Finance宣布獲得Avalanche基金會戰略投資，具體投資金額暫未披露。

據悉，Yeti Finance支持用戶質押LP Token組合、sJOE、sAVAX等資產進行借貸，上線6天內TVL超8.3億美元。（Medium）[2022/4/22 14:42:12]

PolkaProject指數是波卡生態主流項目資本化加權指數，可跟蹤去中心化金融資產在整個市場中的表現。總體而言市場呈穩步上升態勢。

根據Coinmarketcap的數據，DOT市值為348.6億美元，占據波卡市場的45.9%，占據波卡生態前10項目的85.29%；其先行網Kusama市值為40.26億美元，約為DOT市值的11.5%。

根據Subscan的數據，目前已部署主網的項目有14個，分別為：Polkadot、Kusama、Darwinia、DarwiniaCrab、ChainX、Edgeware、Centrifuge、Plasm、Kulupu、Clover、Stafi、Equilibrium、Datahighway、Dock；已上線測試網的項目有10個，分別是RococoV1、Westend、Moonbase、Clovertestnet、Gateway、AcalaMandala、PhalaVendetta、CrustMaxwell、DataHighwayHarbour、Pangolin。

3.DeFi：全生態

3.1AcalaNetwork

Acala是以波卡為底層基礎構建的，具有高韌性和無分叉升級的特點，為連接不同區塊鏈提供動力。

項目計劃在Q3上線波卡測試網Rococo。

Acala產品有：

多資產抵押的穩定幣aUSD：aUSD生成機制和MakerDAO的DAI類似，測試網支持DOT、renBTC、LiquidDOT、XBTC以及PolkaBTC的抵押；

流動性質押：通過將DOT在Acala中質押，用戶即可獲得波卡網絡的PoS質押收益，又可將DOT換成LiquidDOT，一種可進行交易和借貸活動的具備流動性的資產；

AMM機制的DEX

Acala通證為$ACA，用于支付Acala網絡交易費、aUSD穩定費和參與治理等。$ACA總量恒定，其中一部分將通過首次平行鏈發行被分配給鎖定DOT參與波卡卡槽拍賣的Acala支持者。

Coinbase Pro將上線COTI 現已開放充值:8月26日，Coinbase Pro宣布將上線COTI，并在滿足流動性要求后于太平洋時間8月26日9點上線交易，現已開放COTI充值。[2021/8/26 22:38:18]

截止至2021年5月，Acala先行網Kurura已經集成了Chainlink喂價服務，并與Gauntlet安全公司達成合作，還將與CompoundChain實現跨鏈交互，在未來，可能將DOT和LDOT引入Compound市場，作為新的抵押資產。

$ACA信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/acala(aca)?cid=22298

Acala團隊推出的跨鏈資產標準“xTokens”已交付Web3基金會第5次Grant，該標準的提出將為所有Polkadot和Kusama平行鏈提供一套統一的跨鏈消息傳遞解決方案。在AcalaxTokens的Grant之前，Acala團隊曾獲得aUSD穩定幣、AcalaEVM、LaminarChain和ORML可重用庫的許可。

3.2Centrifuge

Centrifuge實現現實資產在鏈上抵押借貸的架構主要有CentrifugeChain和Tinlake，其中CentrifugeChain作為將現實資產引入DeFi的底層鏈，承載Centrifuge上的通證化資產并橋接以太坊。

Tinlake為一系列支持以現實資產NFT抵押進行貸款的智能合約，同時投資人可在資金池中存入ERC20標準的通證提供貸款流動性，獲取利息收益；Tinlake提供不同風險層級的資金池供流動性提供者選擇。

同時，Centrifuge產品還有CentrifugeP2PNode，和CentrifugeChain不同，CentrifugeP2PNode將支持私人的、鏈下的企業文件交換。

Centrifuge原生通證為CFG，CFG作為CentrifugeChain的手續費，短期為通脹模式。CFG將通過驗證人挖礦鑄造，也通過參與Tinlake借貸活動鑄造。收取的手續費有一部分會用于銷毀。目前Tinlake非數字資產抵押池，用戶可存入DAI提供流動性。

$CFG信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/centrifuge(rad)?cid=22300

3.3Sora

目前Sora上已經搭建有AMM機制的、支持不同區塊鏈上資產交易的DEXPolkaswap。

SORA網絡存在三類通證：XOR作為原生使用通證可用于支付SORA網絡的交易費用；XOR還充當治理通證，用于網絡的管理。除了XOR外，生態中還有VAL通證用于獎勵SORA網絡上的驗證節點以及PSWAP通證用于獎勵Polkaswap上的流動性提供者。

項目Polkaswap已經上線，根據項目團隊在Reddit上的披露信息，目前跨鏈交易出現了高延遲的問題。

$XOR信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/sora(xor)?cid=22303

3.4Equilibrium

現場 | managing partner of Swartz Kristi Swartz：香港的創業社區是世界上發展最快的生態系統之一:金色財經現場報道，5月17日，managing partner of Swartz Kristi Swartz在由金色財經主辦的金色沙龍第26期香港站現場以“香港的區塊鏈和金融科技監管環境（Hong Kong's Regulatory Environment for blockchain and fintech）”為主題發表演講時表示，香港的創業社區是世界上發展最快的生態系統之一。據德勤(Deloitte) 2017年的報告《44個城市的故事》(A tale of 44 cities)顯示，香港的指數表現得分為22分，得分越低，金融科技發展的環境就越有利。同時，她還指出，香港擁有由證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)、香港金融管理局(“金管局”)和保險業監督(“保險業監督”)以及證監會的金融科技聯絡點管理的三個創新沙箱。[2019/5/17]

理論上，EquilibriumDEX中的交易對能夠包含與Polkadot生態相連的任一區塊鏈通證。

其原生通證$EQ可用于支付交易費用，以及流動性質押獲取收益。同時，作為治理通證參與包括Substrate驗證節點選擇在內的項目管理。

早期，該項目在EOS網絡上發行了去中心化穩定幣EOSDT，目前項目專注于跨鏈資產，已連接波場和比特幣網絡，目前在開發的有以太坊、BSC、Cosmos等公鏈網絡。

該項目曾獲OKExBlockdreamVentures投資，團隊成員來自于摩根大通、高盛等機構。

$EQ信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/equilibrium(eq)?cid=22304

3.5Laminar

團隊期望同時在以太坊和基于Substrate開發的Laminar鏈上線自己的產品，并隨后與web3生態系統中的Polkadot等更為廣泛的其他網絡相連接。

合成資產協議允許用戶以美元穩定幣，例如Acala的aUSD，為抵押鑄造代稱為fToken的非美元穩定幣，例如fEUR或fJPY。

保證金交易協議引入權益與凈頭寸比率以及權益與長尾比率以確保在最壞情形下，資金池有足夠的權益來覆蓋所有平倉頭寸。

Laminar基于Substrate構建波卡平行鏈，其目的是共享波卡的安全性和DeFi生態系統。項目團隊披露將通過在交易中以Acala發行的穩定幣aUSD為基礎通證來實現這一點。

$LAMI信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/laminar(lami)?cid=22306

3.6HydraDX

除DEX外，其產品還覆蓋了期權、借貸、衍生品以及合成資產。

項目采用LBP形式發行xHDX為其原生通證HDX定價，同時為項目自身獲取流動性。xHDX最終只能用于兌換HDX。

項目進度：連接Rococo測試網；實現通證跨鏈；基于Genesis的流動性質押開啟。

$HDX信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/hydradx(hdx)?cid=22307

4.DeFi：質押

4.1Bifrost

分析 | TokenInsight：TI 指數大跌近10% ?28個細分行業全線下跌:據 TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的 TI 指數北京時間 11 月 15 日 8 時報 537.51 點，較昨日同期下跌 58.13 點，跌幅為 9.76%。此外，在TokenInsight 密切關注的 28 個細分行業中 24 小時內全線下跌。其中跌幅最小的為錨定與儲備行業，跌幅為2.09%；最大的為信息技術服務平臺行業，跌幅為17.23%。

?另據監測顯示，BTC 全球搜索值較上周同期下降 15.8%，前100地址持幣數本周均值創年內新低。BCtrend 分析師 Jeffrey 認為，BTC 價格創今年新低，年度支撐位變年度阻力位，市場恐慌或將延續，請嚴防投資風險。

投資有風險，入市須謹慎。

本資訊不作為投資理財建議。[2018/11/15]

Bifrost試圖解決有限資產在Staking質押和DeFi應用中質押的矛盾選擇問題。通過Bifrost協議，用戶可以將原生資產質押到Bifrost的代理合約中，由Bifrost代理合約管理原生資產進行Staking；用戶同時獲得由Bifrost發行的流動性資產vToken，vToken可在Bifrost平臺自由流動，進入DeFi生態活動；

根據項目方描述，vToken可在DeFi、DApp、DEX、CEX等多場景下優化交易，通過vToken實現Staking、Crowdloan等質押權益的轉讓通道，實現質押資產風險對沖。擴充場景如vToken作為抵押物進行借貸時，其Staking收益可抵銷部分利息，理論上可以實現低息借貸；

目前比較成熟的vToken是vETH，目前vETH總發行量大約18,000枚，進行過兩輪BifrostMintDrop，并在DODO、SakeSwap、Loopring、Uniswap都有一定流動性；

項目已經完成第四版測試網AsgardCC4的上線并在測試網中成功鑄造vKSMvDOT等資產；

4月下旬，Bifrost發布插槽競拍流動性協議SALP，通過生成衍生品的方式來釋放用戶參與平行鏈眾貸中鎖定的KSM/DOT的流動性。旨在大幅度提升眾貸參與者的資金利用率，提供無鎖倉參與眾貸的機會，從而提升平行鏈的競拍成功概率，降低平行鏈競拍成本。

$BNC信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/bifrost(bnc)?cid=22042

4.2Stafi

釋放PoS質押通證流動性：用戶通過質押不同的token以獲得對應的rToken例如質押Atom可以獲得rAtom。各類rToken既可作為質押收益憑證，也可直接交易，從而達成流動性的釋放。

協議的原生通證為FIS，可用于質押獲得rFIS、支付交易費用。

·目前上線的rToken有rFIS、rETH、rDOT、rKSM以及rAtom。

·上線rBridge測試版功能，使得FIS和rToken可與ERC20token進行互換。

$FIS信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/stafi(fis)?cid=22000

動態 | 中本聰團隊傳奇人物Martti Malmi回歸數字貨幣開發領域:據CoinDesk報道，中本聰團隊傳奇人物Martti Malmi正準備和新團隊一起推出一種名為AXE的新數字貨幣。該項目將Malmi的在線聲譽系統與名為GUN的去中心化數據庫系統相結合，以實現去中心化網絡的長遠愿景。[2018/7/31]

5.DeFi：應用

5.1Konomi

通過自動做市商AMM交易機制建立Polkadot生態的流動性資產池，為用戶提供去中心化資產交易服務，支持恒定乘積做市商制和外部預言機喂價來確定資產價格的主動做市商制；

其借貸資金池使用了多項式利率模型，相較Compound使用的線性利率模型變化更能刺激早期市場供求，實現Polkadot生態的資產借貸的市場激勵；

交易、借貸銀行、錢包，Konomi主旨為用戶提供一個一站式的波卡生態的資產管理解決方案；

項目預計在2021年第三季度主網上線，實現其跨鏈資產橋的連接功能；

其核心團隊集中于新加坡，且多數于新加坡國立大學畢業。核心成員在科技創業公司工作時間大多超過5年，首席運營官2015年成為比特幣早期投資者。

4月6日，OKEx上線Konomi原生資產通證KONO，總量發行10億枚，目前流通量為8%，市值約為2030萬美元，上線后通證價格最高突破5.4美元，但目前已破發，穩定在2.5美元左右；

項目本身在4月與如Litentry、DODObooster、DoraFactory、RazeNetwork等多項目達成合作。

$KONO信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/konomi(kono)?cid=22045

5.2RAIFinance

由中韓團隊開發，旨在通過Polkadot的Parachain連接和集成，為協議內各種資產提供發行和交易等功能，目標群體主要為散戶投資者。其協議包含去中心化交易所DEX，Swap，資產發行，社交型交易系統四種功能。

自2020年10月發布白皮書以來，RAIFinance先后完成三輪融資，種子輪，戰略輪和私募輪。分別由GBIC，Alphabit，NGCVentures等投資機構領投。

5月，RAIFinance加入LaunchPool質押挖礦，成為首批加入PopupPool的項目之一。用戶可在LaunchPool中質押RAI獲得LPOOL。

根據項目披露：

·其主要功能DEX，Swap等均將于5月上線公測版本。

·2021年Q2進行EVMIDO/Swap；實現質押RAI生成穩定幣；持續開發基于Substrate核心功能；持續推動平臺在Polkadot上線。

·2021年Q3/4整合獨特資產；實現產品至Polkadot集成；實現社交交易功能集成。

RAI具有協議的治理功能，通證持有者可以對參數進行投票，投票內容包括但不限于交易費消耗、流動性挖掘、池質押費用等。

$RAI信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/rai-finance(rai)?cid=22209

5.3MXC

旨在通過系統化的協議簡化或增加物聯網數據交易，成為去中心化的鏈間數據市場；

與其他區塊鏈交互：

·如Polkadot和Aeternity：Aeternity被創建成為真實世界數據和智能合約之間的接口。Aeternity的設計不是使用能夠導致單點故障的Oracles，而是提供分散式基礎設施來保存和傳輸數據到智能合約。所以，MXProtocol鏈間數據市場使用Polkadot和Aeternity，包括后續研發的其他跨鏈開發的理念和機制來處理共識、隱私、交易交付和安全性。

·以太坊：MXProtocol像預言機一樣將數據提供給以太坊的智能合約，上以太坊的鏈，但MXProtocol數據源和真實性需要一個特定協議確定其未被篡改。

應用場景：

·解決物聯網交互中的“下行鏈資源競投”；

·MXC作為激勵獎勵趨勢中小型企業擴大極域網絡覆蓋范圍；

其通證MXC流通量為2,568,238,083枚，市值大約1,170萬美元。

$MXC信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/mxc(mxc)?cid=21799

5.4Polkaswitch

Polkaswitch將以太坊和波卡平行鏈上的各類DEX信息進行匯總，篩選出流動性高、滑點和手續費低的交易對，本質上也是一個交易所。

SWITCH據披露將用于支付平臺的交易費用。

完成300萬美元的種子輪融資，ArringtonCapital和AscensiveAssets領投。

Roadmap披露將在2021年Q2/3完成主網上線、以太坊橋接和產品發布。

$SWITCH信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/polkaswitch(-switch)?cid=22388

5.5Kattana

將Uniswap、SushiSwap和Curve等去中心化交易所的交易信息進行集合。

項目團隊原本提供針對私人的中心化交易服務，Kattana目前已經完成IDO。

其通證KTN可用于購買例如多錢包連接、多類數據分析以及錢包分析等終端服務。

$KTN信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/kattana(ktn)?cid=22371

5.6Reef

除了橋接以太坊上的DeFi項目通證外，還囊括Avalanche，Cosmos和BinanceSmartChain生態。針對交易平臺開發了例如投資組合管理、瀏覽器等功能。

主網于2021年4月上線，交易平臺上線測試網，通證已發行。

REEF用于協議的治理、支付交易費用以及質押成為驗證節點。

6.基礎設施：數據和工具

6.1Litentry

使用去中心化身份索引機和基于Substrate的信用計算網絡，致力于解決現存去中心化網絡中的身份數據問題，Litentry網絡想從去中心化身份聚合、認證、信用計算和評估三部分作為切入點進入DeFi生態。

項目目前已與Konomi、StandardProtocol、RazorNetwork等多個項目達成合作，獲得Web3基金會支持，發布以來持續保持Medium周報的更新；

項目特點在于：①身份信息去中心化存儲；②去中心化身份認證；③去中心化的身份信息交互；④去中心化的信用計算模式。

項目產品包含：

·LitentryAuthenticator身份認證的手機端App：其認證器包含兩因子認證和多種交互功能，包括錢包、隱私數據聚合、NFT數據聚合等，連接了Litentry網絡；

·數據瀏覽器；

·在Litentry網絡上的DApp模版的合集平臺DAppPlaygroud；

目前Litentry的原生通證LIT總量為1億枚，現流通量為18%左右，已上線幣安交易所，并且現市值大約為1.58億美元。

$LIT信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/litentry(lit)?cid=22159

6.2Kylin

基于Substrate開發，遵循NPoS共識機制。

提供三類數據服務：提供查詢引擎和API的數據分析工具；去中心化預言機；數據交換和定價市場。

KYL總發行量10億，為KylinNetwork的治理通證，同時也用于礦工質押和手續費支付。

項目已經完成智能合約審計，審計公司為Certik。據項目披露，其私募輪共募資270萬美金，按其私募9%的分配量計算，通證私募價格為0.03美金。

$KYL信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/kylin(kyl)?cid=22375

6.3Cere

產品包括去中心化的數據云平臺和將軟件即服務與DeFi整合的SaaS-DeFi。

·數據云平臺提供企業數據的上鏈和分析服務。

·SaaS-DeFi提供B2B和B2C的交易結算服務，具有與傳統結算方式相比更高的資金利用效率和更低的交易費用。

CERE可用于項目治理、節點質押和支付SaaS-DeFi中的交易費用等。

$CERE信息：https://tokeninsight.com/tokenDetail/cere-network(cere)?cid=22065

7.基礎設施：隱私

7.1MantaNetwork

基于AMM和zk-SNARK的去中心化匿名互換協議可以實現隱私幣之間的去中心化交易，即類似于Uniswap和Curve，但保證交易地址匿名。其實現方法是用于通過錢包質押通證后得到對應的匿名幣，而后以匿名幣為中介進行交易。

2021年2月完成種子輪110萬美元的融資，PolychainCapital領投。

MANTA的總發行量為10億，為項目的治理通證。MANTA還可用于支付匿名幣的鑄造費用，以及不同匿名幣之間的交易費用，且以該方式支付可以獲得一定折扣。

$MANTA信息：https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/manta-network(manta)?cid=22391

7.2Raze

Raze隱私網絡的核心在于其自身推出的Σ-Bullets隱私算法，該算法將以太坊上隱私協議Zether的Σ-Bullets算法進行優化并與ShrubsMerkleTree算法相結合，進而實現跨鏈的加密隱私層服務，其優點是驗證速度快且更具拓展性。

RAZE通證供應量為1.2億，除團隊顧問、運營28%，三輪融資出售23.5%和社區治理池8.5%的通證，將有40%RAZE作為流動性獎勵，來捕獲波卡和以太坊上DeFi生態的巨大流動性。

同時計劃以70%鏈上費用收益來回購銷毀RAZE通證，降低其通脹率。

8.基礎設施：跨鏈

8.1ChainX

主要做三件事：

比特幣的Layer2衍生平臺；

數字資產網關：主要由去中心化BTC資產托管方案和鏡像資產跨鏈兩部分組成。用戶通過充值抵押BTC來獲得X-BTC，再使用X-BTC交易其他數字貨幣的合成資產；

查看完整版內容，請登錄：https://www.tokeninsight.com/zh/report/2699

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