APR:暴躁兔關于DeFi和流動性挖礦的一些分享

從2020年DeFiSummer開始，到現在已經有兩年的時間了，這期間DeFi也發生了比較大的洗牌，也涌現了一批成功的項目方，當然更多的還是以失敗而告終。目前的DeFi市場趨近成熟，但是仍然是一個風險極高的市場，暴躁兔這次也分享曾經對DeFi的一些經歷和現在的感受，希望大家喜歡。

我們第一次聽說流動性質押挖礦是Yam，Yam由于漏洞的原因當時跌了99%。當時我們覺得會挖礦的都是Geek。第一次獨立操作的礦是Curve，那時候國內這部分的資料還比較少，主要是跟著推特上的DeFiDAD做的，驚嘆網站畫面的同時也在疑惑為啥收益率這么低，別人怎么都是幾百的收益率。最后也算不虧不賺，這也是對DeFi最初的體驗。

數據：一地址1小時前向Binance存入400萬LQTY:金色財經報道，據Spot On Chain監測數據顯示，一地址1小時前向Binance存入400萬LQTY。[2023/8/8 21:32:12]

根據行業規律，在DeFiSummer紅利期大家站在風口之上，也非常容易賺錢。當時也是被慣壞了，Sushi當時2000%的APR維持了兩周，感覺也是比較一般，現在回憶起才知身在福中不知福。由于DeFiSummer的結束和新興概念的炒作，現在做DeFi挖礦只能茍且偷生，側重于挖一些主流協議，拿著10%就感覺知足了。

還有一波就是算法穩定幣非常流行的時候，當時有名是信息致富的年代，先沖的基本上是盈利的，這基本上是一個看誰膽子大的時代。

加密托管機構Finoa獲得德國監管機構BaFin的許可批準:2月28日消息，加密托管機構Finoa已獲得德國金融監管機構BaFin的三項許可批準，包括托管批準、經紀交易商和自營交易許可證的批準，這允許該公司用自己的資金進行交易。

此外，加密托管機構Finoa完成戰略融資，Middlegame Ventures領投，Balderton Capital、Coparion、Venture Stars和Signature Ventures等參投，投資規模沒有披露。Finoa在2021年完成2200萬美元的A輪融資。關于這筆新資金的未公開數額，Finoa聯合創始人Chris May表示表示這不是主要的B輪融資。（CoinDesk）[2023/2/28 12:34:07]

對于不少人可能也在質押挖礦中賺了不少錢，這里分享一個我們自己的例子。當時Anyswap也就是現在的Mutichain，在當時知道算比較小眾的項目，搞了一個CYC的算穩挖礦。我們看了資金量和熱度都比較合適，就去借了BNB來挖。

加密支付平臺MoonPay將于明年初推出靈魂綁定NFT忠誠度計劃:12月1日消息，加密支付平臺MoonPay將于明年初推出Web3 Passport靈魂綁定NFT忠誠度計劃，被稱為Web3 Passport的代幣將授予其所有者參加獨家活動的權限，將與時尚、 藝術、 體育、 音樂 和娛樂的票務相關。通過該計劃，該公司還將擴展MoonPay Concierge的支持，為需要幫助購買NFT的個人提供服務。[2022/12/1 21:16:28]

因為知道這種小池子是很危險的，因此就基本晚上熬夜沒怎么睡覺到中午，一直盯著盤。在監控了一個大地址跑路后果斷止損。這算是沖2池比較大的收益一次，最后復盤的時候賺了300個bnb左右。整體上這次收益大概是3倍，當然隨便沖二池買個幣也有這個收益率。

印尼貿易部副部長：印尼政府將在2022年底前推出加密交易所:金色財經報道，印尼貿易部副部長Jerry Sambuaga表示，印尼政府將在2022年底前推出加密交易所，旨在保護消費者，因為人們對數字貨幣的興趣不斷增加。

據悉，該機構最初的目標是在2021年啟動該交易所，但隨后將其推遲到2022年第一季度，然后由于流程的復雜性而將該計劃擱置。（Deal Street Asia）[2022/9/1 13:02:35]

由于后來ANY的暴漲是的我們記憶比較深，因為當時是CYC-ANY組隊。當時ANY是不到1u的價格，最高漲到28U。等于說也買到過百倍幣，不少人都會有過類似拍斷大腿的時候，但是這次是我們離財富自由最近的一次。

這段經歷也給我們的經驗就是：學會總結，挖礦有很多技術流：跟大戶，看市值，看分鐘進出量等等。要堅持自己的路子，豐富指標支撐自己的判斷決策

常在河邊走，哪有不濕鞋，在玩DeFi的時候，我們也碰到過坑，其中valleyswap是一個，valleyswap在一段時間里莫名的APR高出市場很多很長時間。我們也迷信官方，導致后續橋出問題，至今部分資金沒有出來。最后進行復盤的時候，總結還是被收益沖昏頭腦，沒有理性去分析事情的緣由和內在原因。

另外一個是Mdex，參加了質押365天。雖然當時開了合約對沖，還是被高收益所困，目前已歸零。

俗話說會買的是徒弟，會賣的是師傅，不少人在參與DeFi早期挖礦的時候可能賺的很多，但是由于沒有把握住離場時機而錯失機會，對于我們來說，在做DeFi的時候基本上沒有遇到，主要是我們在紅利期的時候就參與其中，以資產保值為主。唯一一個沒有把握或者慘淡離場主要是OHM上，當時學習了很多概念，非常認可其理念。一直拿到現在歸零了，這也該我們很大的啟發和教訓。

遇到這種沒有把握賣出時機的主要是在GameFi里比較多，我們在BNX、飛船、StepN賺了非常多，最后基本是虧損出局。因為這些都是當時市場獨一份的TOP1協議，覺得行業會出一個龍頭出來持續下去。

當然如果離場了我們會覺得虧了機會成本，所以這個結果我們還是接受的，等一個橫空出世的項目繼續持續投入。畢竟賺100倍的第一個要點就是漲10倍的時候不賣。另外我們也不是躺平在等，用dune沙丘也做了很多項目的數據看板，從不同維度用數據說話，并實時監控市場變化動態，簡單來說，就是在等東風。

現在的流動性質押的核心還是在于賦能，有外部的收入持續進入才行。概念大家都懂了，但是任重道遠。SandBox每周都宣布合作伙伴，StepN一直在找Web2賦能，這都是一樣的道理。

話說回來，對于目前的流動性質押和挖礦，我們認為主要是從兩個角度考慮，一是收益，二是風險。以收益為例，大家可以對自己的收益有自己的一個要求，比如我的收益要求是每天不低于兩個點，如果說流動性質押高于兩個點的話我就會沖的。

風險的話，現在熊市也要格外注意，因為放進去容易，可能還沒拿出來，項目方就跑了，因此除了密切關注鏈上資金動態之外，還要通過各種渠道收集項目方的相關信息，比如對于匿名項目就要保持一定的警惕，關注項目的合作伙伴等等，這些信息都可以幫助我們獲取項目的整體面貌，從而幫助我們在參與流動性的時候做出正確選擇。

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Luna