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NFT:游戲 NFT 市場:Opensea 最容易切的蛋糕

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Time:1900/1/1 0:00:00

結論:

垂直NFT交易市場正在興起,蠶食Opensea的份額

游戲NFT交易市場有望成為首批成功的垂直化平臺之一

目前游戲NFT交易市場已經形成

游戲NFT交易市場將在生態系統中占據更關鍵的位置

過去一年的NFT市場一直很瘋狂。似乎從某個時刻開始,名人紛紛購買NFT,將推特頭像等社交媒體頭像換成了這些卡通動物,再加上牛市的炒作和財富效應,大多數人也從這個時候開始了解NFT,參與其中。許多公司也將NFT作為其營銷工具之一,例如阿迪達斯、李寧、麥當勞、路易威登等。

NFT已經成為一種文化現象。人們購買NFT,加入與其個性相匹配的社區,并通過線上和線下的聚會與志同道合的人聯系。NFT成為社區的鑰匙,并滿足了歸屬感的心理需求。在名人和財富效應的刺激下,NFT開始看起來像奢侈品和投資品。

數字不言而喻:根據Nonfungible.com的數據,2021年NFT交易規模為170億美元,而2020年僅為8200萬美元,增長了200多倍。2021年有超過250萬個地址持有或交易NFT,而2020年為89,000個。這些交易中的絕大多數發生在通用NFT交易市場Opensea上,曾一度占據98%以上的市場份額。以2.5%的交易費,其最高月收入已超過3.5億美元。

然而,隨著NFT用戶數量的激增,對NFT的不同需求也將出現,并催生更多類型和功能的NFT進一步發展。僅服務于通用目的的NFT交易市場將逐漸被一些專業市場所取代,前提是該細分市場的市值擴大。這并不是什么新鮮事,我們在web2的世界里也看到過類似的事情發生,例如eBay的市場份額被幾個擁有核心類別的專業市場所蠶食。

下一個周期是以Opensea為代表的GeneralNFTMarketplace分裂的時間。我們將看到更多的垂直交易市場開始搶占Opensea的份額。在我看來,得益于真正的實用性,游戲NFT交易市場有望成為第一批成功的垂直化平臺。

通用NFT市場崩潰的時間

現在的區塊鏈生態就像90年代的互聯網。1998年eBay上市時,它的GMV僅為1.05億美元,但它已經擁有世界上所有電子商務網站中最多的用戶。在美國,只有不到一半的成年人使用過互聯網,使用過電子商務平臺的人更少,很難想象一個平臺僅靠銷售一種商品而生存。但到2013年,eBay的GMV已達到830億美元,幾乎每個人都學會了使用網上商店購物。

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eBay仍然是所有商品的在線商店,在這里你可以購買服裝、書籍、電子產品、家具、房地產、酒店,甚至是各種奇怪而美妙的物品。盡管它曾經在該行業占據主導地位,但其GMV增長在過去幾年中急劇放緩。最重要的原因之一是越來越多的垂直化平臺正在慢慢侵蝕eBay的市場份額,并擾亂eBay占據主導地位的領域。

Justine和OliviaMoore描述了2018年eBay的分拆趨勢。曾經是各種需求的“去處”,逐漸變成了更專業的平臺。在這些專業平臺中,Etsy、1stdibs、Airbnb、Chegg和Zillow的總市值超過1300億美元,是eBay目前300億美元估值的數倍。這里有什么問題?在電子商務的早期,該領域的用戶并不多,而eBay已經做好了滿足需求的準備。隨著新用戶的涌入和特定品類需求的擴大,垂直市場可以承載這部分用戶群,從而創造更大的蛋糕。

與eBay一樣,Opensea是一個主導NFT領域的通用交易市場。成立于上一輪牛市,成為本輪市場龍頭,占據98%的市場份額。回顧歷史,你會發現垂直化平臺用了將近十年的時間才超越eBay,但Web3內的業務變化速度要快得多,我們預計像OpenSea這樣的NFT通用市場將出現更快的分裂加密市場出于以下原因。

1、Opensea不是獨家內容提供商,商品推薦機制落后

首先,Opensea上架的所有NFT資產都不是平臺獨有的。簡單來說,由于所有的NFT資產都上鏈,所以沒有NFT資產是Opensea獨有的,其他平臺也沒有。其他平臺只需讀取鏈上合約即可顯示所有NFT系列。

此外,Opensea沒有完善的NFT發現和推薦機制。目前傾向于采取“事后推薦”的形式,比如展示交易排名、近期熱點項目等。創作者很難依靠Opensea的推薦來增加銷量,而且用戶在推薦機制中并沒有被告知有趣和合適的項目,而只是知道哪些項目是熱門的。其背后的原因在于,單純的投資理財產品難以做出推薦判斷,只有內容豐富的游戲和音樂NFT才更適合推薦機制。

2、Web3中用戶遷移的摩擦更少

動態 | EOS 賬戶 crazycapital 疑似在同時攻擊數個游戲 DApp:據慢霧安全團隊攻擊預警:EOS 賬戶 crazycapital 疑似在同時攻擊數個游戲 DApp,賬戶 EOS 余額飛速增長,游戲勝率驚人的高。[2018/12/6]

由于所有資產都在鏈上,交易平臺很容易讀取鏈上數據并列出NFT系列。對于NFT來說,流動性的核心來自賣家的掛單,因為很多用戶通過Gem等聚合平臺搜索低價NFT。也就是說,Opensea獲取流動性的核心是激勵賣家掛單。目前,賣家遷移到其他交易平臺的成本是開戶和授權NFT的gas費。與需要大量信息、資質審核甚至押金支付的Web2平臺相比,Web3遷移的摩擦非常小。對于買家來說,連接他們的錢包將允許他們在不同的平臺上購買。

3、Opensea的流動性壁壘并非不可逾越

Opensea缺乏用戶激勵,導致之前建立的流動性業務壁壘逐漸喪失。今年年初,OpenDAO、LooksRare等項目涌現,對Opensea發起吸血鬼攻擊,利用平臺代幣獎勵Opensea忠實用戶。LooksRare的交易量一度超過Opensea。新興的NFT交易市場X2Y2正在以快速的功能迭代、更好的UI/UX體驗和極低的交易率搶占Opensea的市場份額。為了避免交易量的誤導,從活躍人數占比也可以看出Opensea的份額呈下降趨勢。

另外,與DeFi不同的是,一個NFT可以同時在多個交易所上市,這意味著NFT的流動性更容易轉移和去中心化。專業交易者經常同時在多個交易所上架NFT。

4、Opensea經營不善,品牌價值并未拉開明顯差距

Opensea的管理不善長期以來一直被用戶詬病。它的安全性也不斷受到質疑,平臺的聲譽不斷被盜竊、欺詐、合約漏洞等惡性事件破壞。Opensea存在大量假冒偽劣NFT系列,平臺受理投訴時間長,開發者和用戶的權益得不到保障。今年5月,其主頁錯誤推薦了一系列偽造PXN的NFT,下架前交易量已高達3600ETH。Opensea的合約也存在一個bug,導致很多無聊的猿類NFT被低價出售,給收藏家造成損失。在安全性和可信度方面,Opensea并沒有過多地領先競爭,目前還沒有建立起品牌護城河。

NFT交易市場的垂直生態

趙長鵬:持有分紅的平臺幣是個看誰先拋得快的游戲 :趙長鵬發微博稱:幣安只收萬五的手續費,其中40%返還給介紹人,幣安團隊只有剩余60%的收入,沒有分紅。幣安沒收的手續費實際是返還給交易者了。持有分紅的平臺幣是個看誰先拋得快的游戲。行業自律也需要用戶自律。[2018/6/21]

我們長期觀察NFT交易市場軌跡,也發現了與Opensea定位相似的Rarible、LooksRare、X2Y2等直接競爭對手,但我們相信未來,能夠做大蛋糕并超越Opensea的,不一定或很可能不是Opensea的直接競爭對手,而是專注于某一細分市場的一攬子垂直NFT交易平臺。

NFT不僅僅是JPEG。從格式上看,NFT分為JPEG、MP3、MP4、SVG、iframe、數組、矩陣等。從類別上看,NFT分為收藏品、純藝術、虛擬世界、游戲、音樂、體育、股權和金融。

TashaKim將NFT交易市場的垂直化總結如下。在主要品類中,我們已經可以看到垂直生態已經初步建立,比如游戲、音樂、藝術等。一些平臺已經取得了不錯的成績,新興平臺也獲得了大量融資。

拆分Opensea

那么用戶遷移到垂直平臺而不是停留在通用平臺上的動機是什么?讓我們回過頭來看看在傳統Web2平臺的垂直演進路徑下,eBay最終落后于垂直市場的原因:

認證服務:對于部分產品,人們對認證的需求強烈,降低了買到假冒產品的風險。eBay上列出的物品不保證是正品。

品控:易趣不對平臺上的產品進行品控,導致大量次品和垃圾充斥平臺,難以分辨好壞。

價格指導:易趣不對同類商品進行分類,并給出最低價格參考,用戶很難在上萬的退貨結果中找到合理的價格。

缺乏社區:eBay缺乏親密的社區意識,難以激勵用戶重復購買和積極參與市場的兩邊。

為了讓專業市場競爭Opensea的市場份額,他們還需要提供通用NFT市場無法提供的東西,例如:

審核系統提升內容質量:對于細分領域,要適當提高準入門檻,為用戶選擇優質項目,減少用戶損失。

細分領域的針對性設計:平臺可以針對特定類別優化UI/UX。比如藝術類可以提供3D沉浸式畫廊,比如音樂類可以引入播放器設置。

人民日報:多家公司布局區塊鏈游戲 業績分化明顯:今日人民日報經濟板塊第10版刊登了轉自中國證券報的發文,稱網易、360、藍港互動等企業近期先后推出區塊鏈游戲。業內人士介紹,目前與區塊鏈結合的主流游戲形態是寵物搜集養成類游戲,包括在以太坊的Crypto Kitties(加密貓)、迅雷鏈克上的玩客猴、壕鑫電競推出的PolyPony寶麗馬以及“網易招財貓”等。國泰君安指出,區塊鏈發展生態逐漸豐滿,傳媒行業將成主要受益對象。區塊鏈技術可幫助游戲行業有效解決“孤島化”、寡頭壟斷等問題,促進游戲資產確權體系完善,提升行業整體效率,為行業發展注入新動力。而根據Wind數據顯示,截止2月25日,52家游戲公司中,僅25家預計凈利潤實現一定程度增長,其中7家公司增福在1倍以上。游戲公司業績呈現兩極分化狀態。業內人士指出,區塊鏈游戲的推出或一定程度加速行業洗牌。[2018/2/28]

NFT定價服務:對于部分NFT,如股權、金融、游戲等,具有生息能力,可以使用DCF模型進行定價。

建立社區:針對細分領域的NFT更有可能建立一個更具凝聚力的社區。例如,游戲交易市場引導玩家交流游戲體驗,甚至促進不同游戲之間的資產交換。

游戲NFT交易市場的興起

在即將到來的NFT垂直化平臺爆發之前,什么樣的平臺可能是第一個贏家?游戲NFT交易市場是最有前途的種子玩家。

游戲NFT一直是交易量第二大的NFT品類,收藏品除外。隨著NFT熊市的到來,炒作價值大于實際效用的收藏NFT交易數字可能會繼續下降。NFT正在朝著更加關注內在價值的方向發展。根據Nonfungible.com的數據,2021年,游戲NFT交易達到51.7億美元,56.8億美元加上虛擬世界NFT5.1億美元,這可以歸功于大類游戲。基于5%的版稅,游戲NFT產生的利潤為2.84億美元。根據南森的估計,到2023年,游戲行業的總利潤將在2000億美元左右,而區塊鏈游戲的利潤可以達到50億美元,約占TAM的2.5%。

ArkInvest年度投資報告

游戲NFT是NFT最直觀的用例。游戲NFT并不是什么新鮮事。CryptoKitties是2017年首批部署在以太坊上的游戲之一。盡管PFPNFT現在占據主要份額,但游戲NFT在面對炒作時總是能夠以實用性解決問題。

上交所就區塊鏈事項問詢游久游戲 要求說明是否為炒作公司股價:上交所向游久游戲(sh600652)下發有關區塊鏈事項的問詢函稱,上交所表示根據公司公告,公司前三大股東所持公司股份均高比例質押。請公司核實并說明,上述通過所屬網站發布區塊鏈相關內容,是否為主動迎合市場熱點,炒作公司股價。上交所要求公司結合目前區塊鏈技術的研究、應用階段,并根據目前生產經營、人才資金儲備等現狀,說明前述有關區塊鏈業務對公司經營的影響,并充分提示相關不確定性和風險。[2018/1/11]

對于收藏品或藝術品NFT,它們背后的故事和收藏品賦予了它們價值。但是,除了告訴存儲和收藏的價值,游戲NFT還提供了可用性的價值,用戶可以真正參與和沉浸其中。可用性是一種可持續發展,它擴大了NFT的潛在市場。

藍籌PFPNFT也正在步入游戲化敘事,為它們提供更多價值支持。BAYC系列推出游戲品牌Otherside,BAYC持有者近期可在游戲中使用NFT頭像。此外,CoolCat、Doodle、PudgyPenguins、Azuki等系列也有推出游戲的計劃。

數據來源Nansen

雖然大型游戲開發商更有可能建立游戲內NFT交易市場,但用戶可能更愿意在游戲中進行交易,而不是跳到其他平臺進行買賣。但是,開放的平臺也可以為游戲帶來幾個優勢:

游戲社區:平臺可以提供比游戲更大的社區,可以看到玩家對游戲的欣賞和評價。社區排行榜和成就系統使平臺成為比單個游戲更身臨其境的地方。

交叉銷售機會:基于平臺的數據推薦還可以促進游戲和游戲資產的交叉銷售。當不同的游戲資產聚合在一個平臺上時,借助NFT的互操作性,可以實現跨游戲的資產互換和資產的跨游戲遷移。

資產定價與比較:收益是用戶短期玩區塊鏈游戲的動力,開放平臺可以利用游戲資產的豐富屬性,參考其他生息資產的價格給出價格建議,方便用戶比較。

有針對性的改進:官方市場往往存在很多弊端,比如限制幣種、價格上限、費率高、不能聚合交易和批量交易。一個開放的平臺可以進行有針對性的改進。

即使在Web2相對封閉的生態系統中,也有數十個圍繞CS:GO構建的第三方交易平臺,如CSGORoll、Skinchshier、CSmoney、SkinMonkey、DMarket等。在Web3世界中,一個交易市場可以覆蓋多個游戲NFT資產,游戲NFT交易市場的GMV將相當可觀。

游戲NFT交易市場生態案例

EdenGames:通用NFT交易市場中的游戲部分

MaigicEden是一個類似于Opensea的通用NFT交易平臺,專注于Solana公鏈。EdenGames是MagicEden專門為游戲開發者和游戲玩家推出的一站式平臺。

EdenGames現在具有以下功能:

專屬游戲列表:每個游戲介紹頁面都包含一個游戲預告片,內容展示頁面顯示游戲的社交內容和描述,以及游戲包含的NFT。

內容中心:游戲內容推薦機制,幫助玩家快速找到自己需要的內容。

比賽頻道:定期舉辦游戲比賽,邀請社區成員參與并提供獎勵。

平臺為開發者提供:NFT咨詢、定制鑄造、推廣營銷、用戶安全等支持服務。

思考:MagicEden本身就是Solana鏈上占主導地位的NFT交易市場,該平臺擁有150萬日活躍訪問者和1000萬月活躍訪問者。EdenGames正準備利用MagicEden帶來的巨大流量,成為游戲和游戲NFT的發現層和分發平臺。這家巨頭本身具有天然的流量和流動性優勢,因為它是一個游戲NFT交易市場。

Fractal:一個垂直化的游戲NFT交易市場

該平臺由Twitch聯合創始人JustinKhan打造,專注于區塊鏈游戲和游戲NFT。它旨在為交易NFT游戲創建一個更安全的市場,并為其提供營銷和分銷服務。

Fractal的價值來自于:

優質游戲NFTLaunchpad:Fractal采用嚴格的審核制度,目前僅接受5%的申請者,有超過20個項目在候補名單中。

Fractal提供具有游戲特性的NFT-fi相關服務,如借貸、Staking、分片等。

Fractal將充當最佳游戲的管理和發現層,使游戲開發者能夠接觸到消費者。

理念:Fractal本身不開發游戲,也沒有已經建立的NFT巨頭的支持。縱觀Web2成功的游戲平臺,如Steam、Epic甚至TapTap,都有母公司自家游戲捆綁包帶來的種子用戶。Fractal將自己定位為游戲的管理和發現層的愿望將需要更多的阻力來克服。

DMarket:聚合Web2&Web3游戲資產的平臺

DMarket旨在為游戲開發者、玩家、主播和電競俱樂部創建一個價值數十億美元的數字資產交易平臺。不同尋常的是,DMarket使用區塊鏈技術訪問可交易的游戲資產,例如web2游戲和web3游戲中的皮膚。

理念:在傳統游戲中,最賺錢的游戲往往是擁有“皮膚經濟”的大DAU免費游戲,每年都有數十億的數字資產在二級市場流通。事實上,在2016年之前,已經有平臺以比特幣交易游戲資產,例如OPSkins,這是一個使用Steam的API訪問其他支付系統并繞過Steam設置的許多限制的第三方平臺。這些平臺包含了大量的傳統播放器,是web2播放器向web3轉化的重要切入點。

期待

在去年8月6日達到利潤峰值之后,AxieInfinity現在每天的收入不到1萬美元。區塊鏈游戲的敘事正在發生變化,P2E模式受到質疑,隨著AxieInfinity的“失敗”,它甚至成為行業“共識”。

但我們也看看好的一面:AxieInfinity的總利潤為13億美元,其代幣$AXSFDV達到430億美元。在市場下跌后,它現在也達到了30億美元。如果沒有加密貨幣經濟,使用Web2開發模式的AxieInfinity永遠不可能取得今天的成就。

盡管近兩年NFT行業爆發了,但我們仍處于行業的早期階段。根據HootieRashidifard的研究,2021年6月的數據顯示,只有13%的美國公民曾經購買過加密貨幣,這一數字在全球范圍內僅為3%。排名第一的AxieInfinity目前擁有大約30萬個DAU,而這個數字在移除多錢包賬戶后只會變得更小。而Web2上DAU最高的游戲Roblox有860萬。這說明區塊鏈游戲還有很大的空間。

NFT是元宇宙、區塊鏈游戲的底層元素,NFT交易市場是數字資產經濟體系的基石。NFT交易市場以游戲為主,有望成為未來首批成功的垂直化平臺之一。但除了基本的交易功能,我們可以看到,游戲NFT交易市場有望更多地成為游戲生態中的發現層。如何為Web3的游戲獲取用戶一直是一個熱議的話題。

Web2游戲獲客方式和利潤計算明確:廣告→用戶獲取→用戶留存→比較LTV和CAC計算ROI。但Web3游戲在廣告購買端受到監管合規、用戶獲取端轉化率低、利潤端LTV難以預測等方面的擠壓,將面臨諸多挑戰。使用目前的web2推廣方式推送web3游戲會遇到天價CAC,成本難以收回。web3目前主流的推廣方式和盈利來源是:社區種子用戶積累→空投擴散→加密流量推廣→INO/IDO融資→NFT二次交易手續費+代幣價值。

這種web3推廣方式依賴于社區裂變,對項目創始團隊的要求很高,無法在其他項目中快速復用。難以復用的制作和推廣流程也不符合游戲行業的制作流程,項目數量多,迭代、測試、調優或淘汰快速,主要依賴二次元的商業模式不確定市場交易費用,最終導致不可預測的CAC和LTV。

區塊鏈游戲的商業模式尚未貫穿,這表明市場格局遠未定型,給創業者留下了很多機會。與Web2平臺收集廣告分成和游戲抽獎的商業模式不同,游戲NFT平臺可以僅依靠一級或二級NFT交易來維持平臺運行,大大減輕了游戲開發者的負擔。隨著區塊鏈游戲的大規模應用,未來的游戲NFT市場可以占據更豐富的生態地位,承擔用戶獲取、用戶發現、用戶留存、游戲間交叉推廣和用戶遷移等功能,從而引領行業發展。

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