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加密貨幣:脫水觀點:等待市場消化幣安危機

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上周,SEC對幣安和Coinbase采取的重大行動主導了行情的走向。在糟糕的預期被消化掉之前,對行情持有謹慎的態度是應有之意。

宏觀面

SEC主席Gary在6月8日的演講中對起訴幣安和行動Coinbase做了解釋,“大多數加密代幣都受證券法的約束,因此大多數加密中介機構也必須遵守證券法。”這是目前為止,SEC所采取的行動中規模最大的一次。由此也導致了部分投資者對加密貨幣的未來充滿了悲觀。

除了情緒上的影響,事件也導致了行情相關因素的直接變化。比如做市商從交易所的提現,投資者的提現和交易活動的減少。盡管事后有技術性反彈,但不影響下跌走勢。

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我們認為,對該危機事件的市場消化過程,它不會很快結束,但和其他訴訟案一樣,隨著時間的拉長,其影響力會逐漸減弱。危機最近的節點在于法院是否會同意SEC凍結幣安以及CZ資金的要求,凍結的范圍有多大,資金量有多少需要重點關注。

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當然,有利的因素也存在。對Gensler的強硬行動持批評態度的眾議院金融服務委員會主席PatrickMcHenry和CFTC主管GlennThompson即將共同提出一項草案。該草案設定了如何分類數字資產的參數,并限定了SEC在現行證券法中對加密貨幣的解釋權,從而限制了其發起這種執法行動的能力。可見針對加密貨幣的美國內部斗爭在持續發展。

隨著大選到來,支持加密貨幣的總統候選人也會采取行動,在美國完全否定加密貨幣很難行得通。

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另外,上周美國沒有重大數據和貨幣政策發布。本周請重點關注6月15日美聯儲利率決議和鮑威爾的新聞發布會。

BTC鏈上指標

圖中橙色線為比特幣每日交易量,紅色線為30D-SMA,從圖中30D-SMA走勢可以看出比特幣鏈上交易量近一個月內持續走低,顯示市場交易情緒走低,活躍度仍然較低。

比特幣全網未確認交易數量為5891筆:金色財經報道,據BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為5891筆,全網算力為249.11 EH/s,24小時交易速率為3.03 交易/s,目前全網難度為36.95 T,預測下次難度下調6.93%至34.39 T,距離調整還剩2天11小時。[2022/12/4 21:20:37]

從30日價格差數據看,Bitcoin的30天高點和低點價格區間仍然非常窄,目前為10.7%,在這種情況下通常出現拐點處;從歷史數據上看,低于當前范圍的值一直是預測極端波動時期的先見之明。

從資金流出狀況看,在美國嚴監管之下,市場整體資金保持流出狀態,市場悲觀情緒明顯;具體來看,目前Polygon上活躍度僅次于以太坊,仍然相對較高,6月11日其代幣反彈幅度也相對較高,作為Layer2龍頭,未來或為相對優質抄底代幣;從7日變化看,Pulse資金流出最多;從月度資金流出看,BSC生態資金流出最為明顯,高達21.58%,此大概率為美國監管波及影響。

技術分析

本周SEC與幣安及Coinbase之間可能產生的紛爭成為影響市場最主要的事件因素。受此影響,以BTC為主導的加密市場普遍出現了短時快速下跌,但之后也出現了技術性修復。仔細觀察BTC的H1圖表,我們看到事件發生后的技術性修復雖然猛烈,但仍然沒能完全修復此前市場的一輪急跌,而后價格的震蕩下行仍然是對下跌的延續。同時,SEC對幣安的訴訟才只是剛剛開始,后續仍埋著一系列的“雷”,尤其是針對幣安賬戶的凍結。因此未來市場可能會隨著事件的深入仍然存在暴跌的風險。

6月10日,市場再次出現了一輪小幅下跌,創下了一個更新的低點。從多空的角度來說,BTC當前價格的下方是一段很強的支撐區域,除非有大利空出現,價格不會出現連續性的暴跌。但正如上述提到的,幣安事件中有很多關鍵節點事件沒有了結,市場未來一段時間可能出現震蕩下行的走勢。

關于具體的BTC技術走勢,27477成為BTC短周期牛熊的分水嶺,如果價格能成功突破,則可在H1周期中尋找做多機會;而在此之前關注價格從現在位置向上能否沖擊26402-26792這個阻力區,若能成功則成為多頭反擊的有利證據。

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